DeepSeek、NVIDIA、OpenAI、Meta、そしてMicrosoftの今後の展開

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市場を破壊的に変革する非常に効率的なモデルについて、DeepSeek、NVIDIA、そしてこの全体的な状況に関する私の予測をお話しします。
まず第一に、戦略的な動きとして、DeepSeekはOpenAIの製品ラインナップ全体にわたって、非常に類似した製品を無料で市場に投入しようとするでしょう。私が「類似」と言うのは、彼らが単にすべてをコピーしているとか、コピーキャットしかできないという意味ではありません。彼らは革新的なチームで、効率的な製品を市場に投入してきました。
「類似」と言うのは、OpenAIが消費者や開発者の間で確立した市場シェアを奪うことが彼らの意図的な戦略だからです。これはAnthropicに対する開発者向けの戦略でもあります。なぜなら、SonnetはDeepSeekのコーディング能力に脅威を感じているからです。
彼らの戦略は、Operatorのクローン、つまりDeepSeekが持つOperatorに似たものを市場に投入することです。また、高度な音声モードのような音声クローンも市場に投入するでしょう。これらはすべて無料になります。無料であることで、何百万人もの人々が初めてOperatorのようなものを試すことになりますが、それはOpenAIではなくDeepSeekを通じてです。これは素晴らしい戦略です。
彼らはこのようなことをするために確実に資金を燃やしていますが、市場シェアを獲得できるなら、それは彼らにとって価値があるのです。彼らはおそらくSoraと競合するような動画ツールをリリースするでしょう。それには少し時間がかかるかもしれませんが、間違いなく取り組んでいます。
彼らは製品ラインナップ全体にわたって展開し、それは容赦のないものになるでしょう。そして今やメディアは、DeepSeekの製品リリースがアメリカ企業にとって悪いニュースだというナラティブを持っているので、このニュースは絶え間なく流れ続けるでしょう。DeepSeekは賢く、そのニュースの流れを維持し続けるでしょう。それは彼らのマインドシェアとマーケットシェアの獲得に役立ちます。
では、NVIDIAや他のプレイヤーはどうなるのでしょうか？彼らはチップへの投資を続けるでしょう。なぜでしょうか？それはゲーム理論のためです。これは私だけが言っているわけではありません。Mark Zuckerbergは「私はAIに関してゲーム理論のことを常に考えている」と言っています。これは私だけでなく、私よりもずっと多くの億万長者であるMark Zuckerbergも同じことを言っているのです。
Zuckerbergは今年のAI投資として600億から650億ドルを発表しました。彼の目標は自律的なソフトウェアエンジニアを持つことです。マンハッタンの半分の大きさのデータセンターを建設しています。これらはすべてDeepSeekの後に発表されました。彼がDeepSeekのことを知らなかったと思いますか？彼は知っていました。
そして、DeepSeekが行ったことやそれをLlamaにどう取り入れるかについて、4つの異なる継続的な作戦室を持っているという報告があることは問題ありません。それはただのファウンダーモードのZuckです。彼は解決策を見つけるでしょう。
彼が投資を減らさない理由は非常に単純です。これらの企業が人工知能一般（AGI）、そしてその後の人工超知能（ASI）に付与する価値は非常に高く、彼らはただゲームに参加するためだけに何でも支払うでしょう。
したがって、競合他社全てが投資を増やしている中で、ゲームに残るためにますます投資を増やすことは合理的なのです。もし誰かが「ああ、DeepSeekのおかげで投資を減らせる」と言って、600億ドルから200億ドルに投資を減らし、競合他社の1つでもそれと反対の賭けをして、より多く投資して勝利した場合どうなるでしょうか？
その企業にとって壊滅的です。MetaはすぐにAIレースから脱落し、これらのCEOの視点からすれば、潜在的に数兆ドルの利益を失うことになります。彼らはそのような災害のリスクを冒しません。彼らはゲームに残るためにより多く支払い、確実にゲームに残るために過剰に支払うでしょう。そしてNVIDIAは恩恵を受け続けるでしょう。
アメリカのCEOだけがゲーム理論を実践していると思うなら、ニュースがあります。中国がAIに1,280億ドルのパッケージを発表した理由があるのです。もし彼らが本当にこのモデル全体を550万ドルで訓練したのなら、なぜさらに1,280億ドルまたは380億ドル（数字は様々です）をAIに投資するのでしょうか？それは彼らもまたゲームに参加したいからであり、そこに到達するために多額の投資をするでしょう。
それはとても単純です。したがって、ゲーム理論は消えておらず、人工知能一般の利点も消えておらず、これらすべてのプレイヤーが直面するインセンティブも消えていません。そしてDeepSeekの市場シェア獲得戦略も消えていません。それは素晴らしい戦略です。
そのため、私はDeepSeekが非常に近い将来、さらなるリリースを行うと予想しています。それらは無料で、目を見張るようなものになり、かなり良いものになるでしょう。そして特にOpenAIが採用しているビジネスモデル、つまり消費者から大規模な支払いを得られるモデルに圧力をかけることになるでしょう。
DeepSeekが一時的に無料のコンピューティングを提供する意思があるなら、それが持続可能かどうかはわかりません。誰かがそのコンピューティングを補助しているのですが、今のところ市場シェアを獲得するために無料で提供しており、それは効果を上げています。私たちは見守る必要があります。次に何が起こると思いますか？