DeepSeekはAIバブルを崩壊させたのか、それともStargateプロジェクトがそれを悪化させるのか？

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ここ2週間で、AIのグローバルな競争環境は完全に変化し、一部の人々はこれが待望のAIバブル崩壊だと主張しています。これまでに知っておくべきことと、私がまだバブルは崩壊していないと考える理由について、簡単にまとめてみましょう。
1月21日、ドナルド・トランプはStargateプロジェクトを発表しました。これは1994年の映画「スターゲート」にちなんで名付けられ、古代のピラミッドにあるワームホールを象徴しているのだと思います。これは政府のプロジェクトではなく、民間投資家がAIに投資できる枠組みです。現在の投資家にはOpenAI、ソフトバンク、オラクル、アブダビを拠点とする投資ファンドMGXが含まれています。
初期投資額は1000億ドルで、2029年までに5000億ドルに達する予定です。少なくともそれが計画です。イーロン・マスクはすぐにトランプを非難し、実際には1000億ドルすら持っていないと主張しました。
わずか2日後、中国企業のDeepseekは、GPT-4oに似た推論モデルであるr-1という別のオープンソースAIモデルをリリースし、その直後にJanus Proと呼ばれる画像生成モデルもリリースしました。
どちらも各カテゴリーで絶対的な最高峰ではありませんが、トップクラスです。これにより、中国がAIの分野で遅れを取っていないことが明らかになり、彼らが全ての情報を開示していない可能性を考慮すると、中国は実際に世界の他の地域よりも優位に立っているかもしれません。
アメリカ人を本当に動揺させているのは、中国人が同等に優れたAIをはるかに低いコストで、より性能の低いチップで作れると主張していることです。噂によると、OpenAIが1億ドル以上かけたものを600万ドルで実現し、OpenAIが10万個のGPUを使用したのに対して、2000個のGPUで済ませたとのことです。
さらに追い打ちをかけるように、DeepseekはMetaのオープンソースLlamaをベースにしており、GPTの出力で学習させた可能性が非常に高く、これは誰も予想できなかったことです。Deepseekの人々は、効率性における多くの小さな改善が積み重なって大きな違いを生み出したと述べています。
これらが単なる虚偽の数字なのかどうかについて議論があり、約600万ドルはv3の学習用で、より強力なモデルのものではないため過小評価だと指摘する人もいます。しかし、専門家のコメントから私が受けた印象では、正確な数字については議論の余地があるものの、効率性の改善とコスト削減は一般的に妥当だということです。
これを受けて、NVIDIAの株価は17%暴落し、5000億ドル以上の価値が吹き飛び、ゲイリー・マーカスは「OpenAIはAI界のWeWorkになる可能性がある」と述べました。WeWorkは、オフィススペースのレンタルを事業モデルとしていたアメリカの企業でした。
これはビジネスモデルとは言えないかもしれませんが、投資家は多額の資金を投資しました。彼らは2023年末に破綻しました。ゲイリー・マーカスはまた、OpenAIから「Theranosのような雰囲気」を感じると繰り返し述べています。
確かに、AIバブルは存在します。多くの、もしかするとほとんどのAI企業が大幅に過大評価されているという意味では。しかし、私はまだAIバブルが崩壊する準備は整っていないと考えています。
NVIDIAの株価が暴落した最も可能性の高い理由は、DeepSeekの発表がNVIDIAからチップを購入しているアメリカのAI企業の価値をさらに下げたからです。しかし、AIの学習コストが下がれば、市場はより多くのプレーヤーに開かれることになります。
私は株式市場が回復すると予想しています。なぜなら、結局のところ、これは技術開発と経済にとって良いニュースであり、悪いニュースではないからです。バブルはいつ崩壊するのでしょうか？それは、現在のAI、特に大規模言語モデルと呼ばれる特定のタイプが、決して収益性を持たないことが明らかになったときです。
以前議論したように、ヤン・ルカンやゲイリー・マーカスを含む一部の専門家は、大規模言語モデルが汎用人工知能につながることを疑問視しており、私も彼らに同意します。市場がこれに反応するのは、既存のLLMがさらなるアップデートでも改善できないことが明らかになったときだけです。そのとき、多くの資金がこのように蒸発するでしょう。
しかし現時点では、Stargateプロジェクトは既存のバブルにさらに資金を注入しているだけです。発電所の建設、送電網の拡張、データインフラの改善は一般的に良いアイデアに思えます。これらはすべてStargateプロジェクトの一部です。しかし、私にとってStargateプロジェクトは狂気の沙汰です。アメリカ人が最初の半導体を手に入れ、市場に任せて、マイクロチップがより小型で安価になる技術開発を待つ代わりに、それらを生産するための工場に5000億ドルを費やすようなものです。
つまり、経済的に意味を持つまで待つということです。これはドットコムバブルのようなものです。ただし、Pets.comから無料Tシャツをもらう代わりに、幻覚を見るチャットボットと感情を収益化できる可能性について17時間の議論を受け取ることになります。
とはいえ、DeepSeekの登場は重要なメッセージを伝えています：アメリカ人に重労働をさせて、その知識の上に構築すれば、多額の資金を節約できるということです。そして、これはアメリカで何が悪くなるかを待って様子を見るというヨーロッパのアプローチとうまく合致します。通常、私はヨーロッパのリスク回避的な姿勢を支持しません。
それは私の弟が電気柵に触れるのを待っていたことを思い出させます。しかし、この場合、「様子見」は実際に私たちの利点となる可能性があります。そうでない場合でも、私たちはアメリカ人に責任、持続可能性、そして私たちの重度に規制された官僚主義が楽しみを阻害する方法について講義を続けることができます。
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