日本の半導体関連株はどうなるか予想してみた‼️

トランプ政権後、バイデン政権がスタートし、その後の政策動向や市場環境が日本のAI半導体関連株にどのような影響を与えるかは、以下のポイントで考えられます。

1. 米国の対中半導体政策と日本企業への影響

トランプ政権の対中制裁強化
トランプ政権下での中国企業（特にHuaweiやSMICなど）への制裁強化により、半導体業界のサプライチェーンが分断されました。これにより、米国や日本を含む他国の企業に新たな市場機会が生まれました。

バイデン政権の継続性
バイデン政権もトランプ時代の対中政策を一定程度継続していますが、同時に同盟国と連携した規制を進めています。この中で、日本企業（特に半導体素材や製造装置の分野で競争力の高い企業）は、米国企業との協力を強化する形で恩恵を受けています。

例えば、以下の日本企業が注目されます

東京エレクトロン（TEL）
半導体製造装置の分野でグローバルリーダーとして、中国以外の市場での需要増加が期待されます。

信越化学工業やJSR
半導体用素材（シリコンウェハやフォトレジスト）の分野で世界的に重要な役割を果たしています。

2. AI市場の拡大
生成AIと需要の急増
ChatGPTなどの生成AIや画像生成AIの普及に伴い、AI関連のデータセンターやクラウドインフラに必要な高性能半導体への需要が急増しています。この分野では、NVIDIAやAMDなどの米国企業が中心ですが、日本企業も素材・装置の供給で重要な役割を果たしています。

日本企業のポジショニング
日本企業はAIのコアチップを直接製造していないものの、その周辺産業（製造装置、材料）の多くを支えています。そのため、世界的なAI需要拡大に伴って日本企業も持続的な成長が期待されます。

3. ジオポリティクスとサプライチェーンの再構築

サプライチェーンの多様化
バイデン政権の政策は、中国への依存を減らす方向に向かっており、日本を含むアジア諸国が半導体供給網の再構築で重要な役割を担っています。例えば、TSMCが日本に新たな工場を建設する計画があり、これが関連産業にも波及する可能性があります。

日米連携の強化
日米半導体連携（“CHIPS Act” の国際的協力）を通じて、日本企業はさらに技術力を高め、グローバル市場でのシェア拡大が見込まれます。

4. 中長期的な株価見通し

日本のAI半導体関連株（例：東京エレクトロン、レーザーテック、信越化学など）は以下の理由から堅調な成長が期待されます

AI需要の継続的な拡大
データセンターや5Gインフラの拡大も追い風になります。

素材・製造装置分野の競争優位性
技術力の高さが世界中で評価されています。

米国との協力深化
技術共有や政策的支援がさらなる成長を後押しします。

ただし、短期的には地政学的リスク（米中関係の急変や規制の拡大）、景気の変動（特に需要減速リスク）に注意が必要です。

投資戦略の提案

長期保有: 東京エレクトロンやレーザーテックのような業績安定性の高い企業は長期投資に適しています。

テーマ型ETFの活用: AIや半導体関連のグローバルETFを通じて分散投資を図ることも有効です。

以上を踏まえ、AI半導体関連株は慎重ながらも成長余地が大きい分野と考えられます。