日本のAI市場に期待されるもの：メカトロAI

AI市場が求める「次のNVIDIA」

「次のNVIDIA」を探しています。しかし、NVIDIAは「一生に一度」現象。
RedditやAppLovinが挙がっているが、NVIDIAの規模を再現するのは容易ではない。

NVIDIAの未来：AI需要と新たな市場

NVIDIAが今後もモンスター級の四半期業績を維持するには、次の条件が必要です：
1. 政府主体のデータセンター構築
• 日本や中東のように、ソブリンAI向データセンターの設立が重要です。
2. 企業利用の拡大
• 消費者向けAIではなく、企業が製品開発や研究にAIを活用が必要です。
医薬品開発にAIを活用するSanofiが１例です。

中東.・日本の役割

サウジアラビアやアラブ首長国連邦がNVIDIAのGPUを積極的に採用しています。
この地域がNVIDIAの次なる飛躍の鍵となる可能性があります。
日本はソブリンAI向データセンターの設立からメカトロAIが重要です。

AIソフトウェアに期待

半導体株がソフトウェア株を凌駕しているが、ソフト株は優れています：
• 利益率の高さ
• デジタル収益の多さ
• 資本集約度の低さ

NVIDIAがAIチップで強い「参入障壁」を持つのはCUDA, NIMソフトウエアです。

結論：今後のAI投資の方向性

NVIDIAの成功は、技術的な優位性と市場の先駆者であることの重要性です。
AI市場は、消費者向け需要から企業、政府主導の投資へのシフトが必要です。
日本はソブリンAI向データセンターの設立からメカトロAIが重要です。