Broadcom 、Marvell 、Arm の株価が月曜日に上昇した。

それぞれ1.2％、1.7％、4.9％と上げ幅は縮小している。

AI関連チップ銘柄は、2024年の最後の数週間は少し売られたが、AIチップの需要が強いという兆候を受けて金曜日に上昇した。そして月曜日には、AIセクターの短期的見通しに好材料となる別のデータが発表された。

Foxconnの大幅な月次収益
月曜の朝、鴻海が月次売上高を発表した。特筆すべきは、FoxxconはiPhoneを組み立てている世界最大級の電子機器メーカーであることだ。しかし、電気自動車や、今回の議論にとって最も重要なAIサーバーでも重要な事業を行っている。
Foxconnは12月、前年同月比42.3％増という大幅な成長を報告した。さらに同社は、その成長は主にAIサーバーへの高い需要によるものだと指摘した。
これは、過去2年間の超成長にもかかわらず、AIチップの需要が引き続き堅調であることを示す指標である。このニュースは、マイクロソフトが金曜日に発表したブログ記事とうまく連動しており、同社は今年度、AIデータセンターに800億ドル以上を投じると述べている。
Foxconnの12月の急騰は、Nvidiaの新しいBlackwellチップが利用可能になったことを反映しているのかもしれない。このハードウェアの展開は遅れていたが、第4四半期後半には生産が開始される予定だった。

注目すべきは、ArmがNvidiaや他のクラウド大手のデータセンター向けCPUにそのアーキテクチャをライセンス供与していることだ。そのため、Nvidia Blackwellシステムの生産が急拡大すれば、Armにもメリットがある。
アームはまた、最も変動しやすいAI銘柄の一つである傾向があるため、強い利益を上げるのは驚くことではないかもしれない。

Nvidiaと隣接する銘柄が月曜日に急騰した一方で、FoxconnのニュースはBroadcomとMarvellにもプラスとなった。この2社は、クラウド・コンピューティング大手が自社のAIアクセラレーター設計に組み込むカスタム・アクセラレーター・パーツのメーカーとして、見事な二重独占状態となっている。クラウド企業がコスト削減のために自社チップの開発・生産に多額の投資を行っているため、ブロードコムとマーベルの株価は急騰している。

Foxxconはまた、大手クラウド企業向けに「ホワイトラベル」のサーバーコンポーネントを製造しており、そのサブシステムやシステムを自社独自のサーバー設計に組み込むことも多い。そのため、Foxconn の受注急増は、Nvidia だけでなく Broadcom や Marvell にとっても良い兆しとなっています。