クラウドストライク(CRWD)カンファレンスコール
2021/08/31
ランスクリプト
準備されたリマーク
オペレーター
本日は、クラウドストライク・ホールディングスの2022年第2四半期決算カンファレンスコールにお集まりいただき、ありがとうございます。(オペレーターの指示）本日のカンファレンスコールは、念のために録音されています。それでは、司会者のマリア・ライリー（Investor Relations担当副社長）にご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。
マリア・ライリー
ブルーシャツ・グループ・エルエルシー
本日は、ご参加いただきありがとうございます。本日はご参加いただきありがとうございます。CrowdStrikeの共同創設者である社長兼最高経営責任者のジョージ・カーツと、最高財務責任者のバート・ポドベアが電話会議に参加しています。
まず始めに、この電話会議で述べられた、歴史的事実ではない、当社の将来の計画、目標、成長、および2022年第3四半期および会計年度の見通しを含む期待される業績に関する一部の記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述であることをお断りしておきます。これらの将来の見通しに関する記述は、この電話会議の日付時点での当社の見通しを示すものです。
将来の見通しに関する記述は合理的であると考えていますが、現時点での予測に基づくものであり、リスクや不確実性を含んでいるため、実際の結果は大きく異なる可能性があります。当社は、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、将来見通しに関する記述を更新または変更する義務を負うものではなく、その義務を明示的に否認します。当社の業績に影響を与える可能性のあるこれらの要因およびその他の要因に関する詳細な情報は、当社がSECに提出する四半期報告書および年次報告書の「リスク要因」の項を含め、当社が適宜SECに提出する書類に記載されています。
さらに、特に明記されていない限り、収益を除く、この電話会議で議論されるすべての財務指標は非GAAP基準です。当社がNon-GAAP財務指標を使用する理由、およびGAAPとNon-GAAPの結果を示す調整表は、当社のプレスリリースに掲載されています。プレスリリースは、当社の投資家向けウェブサイトir.crowdstrike.comまたは本日SECに提出したForm 8-Kでご覧いただけます。それでは、ジョージさんに電話をおつなぎしますので、よろしくお願いします。
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
マリアさん、そして皆さん、本日はお集まりいただきありがとうございます。第2四半期は、サブスクリプション収入が急速に増加し、記録的な新規ARRを獲得するなど、優れた業績を達成しました。当四半期は、複数の分野で好調に推移し、1億5,060万ドルの新規ARRを獲得し、期末ARRは70％増の13億4,000万ドルを超えました。
引き続き好調な業績は、信頼できるセキュリティプラットフォームとしてCrowdStrikeを採用するお客様の声に後押しされたものです。CrowdStrikeは、大企業、中堅企業、中小企業の顧客を対象とした市場で強い需要がありました。これらの市場セグメントでのシェア拡大の成功は、当四半期に加速した既存顧客ベースの新規顧客数の増加率に反映されています。合計で1,660人の新規顧客がCrowdStrikeをセキュリティパートナーとして選択し、顧客数は13,080人となりました。
CrowdStrikeブランドは、セキュリティのゴールドスタンダードとみなされています。CrowdStrikeのFalconプラットフォームとSecurity Cloudは、組織の規模や難易度に関わらず、あらゆる組織に付加価値を与え、セキュリティ態勢を向上させるように設計されています。当四半期にCrowdStrikeを新たにご利用になったお客様には、消費者向けセキュリティ分野の有名企業、米国最大級の非営利医療機関、Fortune 50にランクインしている世界的な保険会社、そして当社のセキュリティパートナーであるProofpointが含まれており、技術およびセキュリティの両面でパートナーとしての関係を深めることができました。
また、クラウドのパイオニアであり、CrowdStrikeも採用している財務・人事向けエンタープライズクラウドアプリケーションのリーディングプロバイダーであるWorkdayが、今回、マルチOSでCrowdStrike Falconを標準採用したことを強調したいと思います。
広く使用されているOSの攻撃対象領域の拡大や固有の脆弱性、アクティブ・ディレクトリの複雑性などにより、あらゆる規模の企業が攻撃の対象となり、高度な知識を持つE-criminalsにも初心者にも豊かな餌場を提供しているため、脅威の環境は依然として厳しいものがあります。最近の攻撃から得られた教訓は、侵入にはマルウェア以外のものが関与していることを強調しています。そのため、企業は、レガシー、次世代を問わず、マルウェア対策に過度に依存するのではなく、全体的な侵入防止戦略を採用する必要があります。
前にも述べましたが、これまでに発生したほぼすべての侵害事件には、被害者がファイアウォールとアンチウイルスの両方のソリューションを使用していたという2つの共通点がありました。このミッションにより、CrowdStrikeは敵対者との関係を逆転させ、セキュリティ分野で信頼されるリーダーとなりました。一方、競合他社は、マルウェア対策に依存した戦略を盲目的に推進しているため、さらに後れを取っています。これは、人、プロセス、技術に焦点を当てた包括的なソリューションではなく、侵害を阻止するための戦略です。
Threat Graph社が調査した顧客ベースのデータによると、分析された検知の半分以上はマルウェアベースではありませんでした。攻撃者は、マルウェアを使用せずに目的を達成しようとする傾向が強まっています。彼らは、脆弱性の拡散を利用し、IDアーキテクチャのシステム的な弱点を悪用してシステムに侵入し、その後、横方向に移動しています。そのため、従来のマルウェアに特化した製品や次世代のマルウェアに特化した製品は、侵入防止に焦点を当てていないため、効果を発揮することが難しくなっています。
この企業は、マイクロソフトのレガシーセキュリティ製品を使用していましたが、今日の敵の挑戦に対応することができず、不必要に数百万ドルの損害を被ることになりました。この企業は、特にエンドポイントのパフォーマンスが重要となる低帯域幅の環境で、長く困難な導入プロセスを経験しました。
特に不満を感じていたこの企業は、不幸にもランサムウェアの被害に遭い、プライマリデータとバックアップデータが暗号化されてしまったため、数週間にわたるビジネスの中断と、数千万から数億ドルとも言われる財務上の影響を受け、代替策の検討を始めました。そこで同社はCrowdStrikeに注目し、まずインシデントレスポンスチームを導入してITオペレーションの修復と安定化を図り、続いてFalcon Completeを同社の環境に導入しました。
CrowdStrikeは、Falconプラットフォームを用いて侵入を阻止するというアプローチは、市場におけるCrowdStrikeのリーダー的地位の基盤となっており、世界中の企業のセキュリティ態勢に対する信頼を回復する震源地となっています。AI、機械学習、インテリジェントな軽量エージェントを使用して、Falconプラットフォームは、今日の最も洗練された脅威に対して、比類のないスピードとシンプルさで防御します。
CrowdStrikeのThreat Graphは、大規模に拡張可能な脅威インテリジェンスデータベースとAIを活用した分析機能を組み合わせ、高度な攻撃やゼロデイエクスプロイトを検知、予防、予測、軽減します。Threat GraphとFalconのXDR機能は、Falconのエンドポイントやその他のソースから大量のライブテレメトリーデータを継続的に大規模に取り込みます。Falconプラットフォームは、数百万のエージェントから1日あたり約1兆件のイベントを処理し、これまでにないセキュリティインサイトを提供します。これにより、Falconは、現在市場に出回っている他のソリューションとは異なり、クラウドソーシングと規模の経済の恩恵を受けることができ、当社のAIアルゴリズムが独自の効果を発揮することができると考えています。
ファルコンのプラットフォーム戦略の成功と、信頼できるセキュリティパートナーとしてのリーダーシップの拡大は、モジュール導入指標にも反映されており、毎四半期ごとに増加し続けています。第2四半期において、4つ以上のモジュールを採用したサブスクリプション顧客は66％、5つ以上のモジュールを採用した顧客は53％、6つ以上のモジュールを採用した顧客は29％にそれぞれ増加しました。ファルコンの拡張可能なプラットフォームは、一度収集したデータを何度も再利用して複数のユースケースに対応することを目的に構築されており、顧客に敵に対する優位性を提供し、TCOを削減するだけでなく、長期的に持続的な成長事業を構築するための基礎となるものだと考えています。
プラットフォームの革新に伴い、お客様はCrowdStrikeへの投資からさらに多くの価値を得ることができます。例えば、ある中規模の医療機関では、予算やセキュリティスタッフが限られているにもかかわらず、同業他社への度重なる攻撃を受けて、セキュリティの強化を検討していました。この組織は当初、SIEMソリューションを追加するだけでよいと考えていましたが、すぐにその導入とメンテナンスが現在のセキュリティ態勢の負担になることに気づきました。しかし、CrowdStrike Falcon Complete、Falcon Zero Trust、そしてHumioを導入することで、セキュリティ態勢の変革、24時間体制の監視、アイデンティティの可視化とリスクスコアリング、効果の高いログ管理ソリューションの導入を、スタンドアロンのSIEM製品を購入するよりも安いコストで実現することができました。
このお客様は、Humio社の取り込み速度とリアルタイムでのデータ照会能力にも驚かれていましたが、これは医療分野を標的とした悪質なサイバー活動の増加を考えると、非常に重要なことだと判断されました。すべてを記録し、リアルタイムに答えを得ることができる能力は、ますます必要とされているため、Humioに対するお客様の関心は非常に高いです。第2四半期には、テクノロジー、ヘルスケア、ホスピタリティ、金融サービスなど、複数の業界で新たなHumio社の案件を獲得しました。さらに、第3四半期には、7桁の土地と成長中のパイプラインを得て、Humio社はすでに素晴らしいスタートを切っています。すでに市場をリードしている当社のXDR機能へのHumio社の統合は順調に進んでおり、この分野で見られる成長機会に勇気づけられています。10月に開催されるFal.Conでは、当社の優れたXDR機能をさらに紹介することを楽しみにしています。
次に、脅威の増大に伴い、お客様から非常に高い支持を得ている当社のクラウドモジュールをいくつかご紹介します。まず、ファルコンコンプリート（Falcon Complete）は、マネージドディテクション＆レスポンスのターンキーサブスクリプションです。脅威の高まりは、サイバーリソースに大きな負担をかけ、業界のスキルギャップを深刻化させています。最近の報告によると、300万以上のサイバー関連の仕事が満たされておらず、これは現在この分野で働いている専門家の数の2倍以上にあたります。
ファルコンコンプリートは、セキュリティクラウドの利点、ファルコンプラットフォームの技術、そして脅威ハンターとレスポンダーのチームを組み合わせ、あらゆる規模の組織に優れた経済性でゴールドスタンダードのセキュリティを24時間、大規模に提供します。これは、マルウェアの防止をはるかに超えて、正規のソフトウェアやサービスを利用したり、システム構成を悪用したり、正規の認証情報を悪用したりする侵入を阻止することにつながります。最近の四半期では、ファルコンコンプリートの顧客数が大幅に増加しており、前年同期比で約2.5倍になっています。
さらに、先週、ファルコンコンプリートは IDC MarketScape の米国のマネージドディテクションおよびレスポンスサービスのリーダーに選ばれました。このレポートの中で、ファルコンコンプリートは、侵害防止の保証、完全にリモートで自動化された修復、幅広い脅威探索機能、検出と応答のための強力な機械学習と人工知能の機能などの強みが評価されました。
次に紹介するFalconプラットフォームのモジュールは、クラウドの力を活用して、ネットワークやエンドポイントのパフォーマンスに影響を与えることなく、リアルタイムの脆弱性評価とAIによる脆弱性修復の優先順位付けを実現する「Falcon Spotlight」です。マイクロソフトのエコシステムにおけるコア機能や脆弱性が継続的に狙われていることや、最近のマイクロソフトPrintNightmare脆弱性のようなゼロデイエクスプロイトが増加していることを考えると、リアルタイムの脆弱性管理は、プロアクティブなセキュリティ態勢のために必要になってきています。
ファルコンのネットワーク効果を実証するために、私たちはセキュリティクラウドで利用可能な膨大な量のデータとインテリジェンス、そしてAIモデルを活用して、新たに発見されたこの脆弱性が敵対者によって悪用されることを予測しました。このデータ・インテリジェンスを利用することで、お客様にリアルタイムで可視化されたエクスポージャーを提供することができました。リアルタイムの脆弱性管理を提供する能力は、CrowdStrikeを大きく差別化していますが、これはデータを一度収集して何度も再利用することを可能にする、クラウドネイティブなFalconプラットフォームの基本アーキテクチャに直接起因しています。
Spotlightでのこれまでの成功は、CrowdStrike Security Cloudを活用して侵害を阻止し、モジュールの導入を促進する当社の能力を見事に示していると考えています。新たなエージェントやスキャンを導入することなく、PrintNightmareの暴露状況をリアルタイムに可視化できるSpotlightの機能は、CrowdStrikeストアで発生したノータッチトライアルの重要な推進力となりました。また、Spotlightは販売プロセスにおいても戦略的な役割を果たしており、第2四半期にはSpotlightの顧客数が前年同期比で150％以上増加しています。
次に、ゼロ・トラストについて簡単に説明します。最近発生したKaseyaの侵害は、1回の侵害で1,000社以上の企業に影響を与えたと言われていますが、これはサプライチェーン侵害の広範囲にわたる影響と、ゼロトラストアーキテクチャの重要性を再認識させるものです。また、ランサムウェアの多くは、アイデンティティの侵害が原因で発生していることを忘れてはなりません。侵入や横行を阻止するには、この脅威ベクトルを強化することが重要です。
お客様は、アイデンティティベースの攻撃を活用し、標的となる環境内で横方向に移動する脅威アクターに対抗するために、ゼロトラストソリューションを利用する傾向が強まっています。CrowdStrikeは、エンドポイント、ワークロード、アイデンティティの可視化と行動分析を組み合わせて環境を保護し、横方向への移動を防ぐ、現在市場で唯一のゼロトラストソリューションを提供しています。
クラウドへの移行。より多くの組織が、敵対者がエンドポイントとクラウド環境のデータを標的にすることをあまり区別しないという事実に気付いています。クラウドセキュリティの革新者として、また最大級のクラウドを運営する企業として、企業はクラウド資産の保護にCrowdStrikeを利用しています。
ここでは、クラウドネイティブな企業がFalconプラットフォームを活用して、ビジネスモデルと衝突するのではなく、ビジネスモデルを強化するクラス最高のセキュリティを実現する方法を示す、最近の顧客獲得事例を紹介したいと思います。最先端のエンタープライズAIプラットフォーム企業であり、Forbes Cloud 100のメンバーでもある企業は、M&Aによって構築された競合他社のクラウドセキュリティ製品を使用しようとした際に、安定性とスケーリングの問題を経験していました。自社の顧客との摩擦を減らし、実用的なインテリジェンスを提供することを使命としている同社は、セキュリティパートナーが自社の速度を低下させるのではなく、クラウドでの速度とスケールを一致させることが重要であると感じていました。
このクラウドイノベーターは、これらの要件を念頭に置き、単一のガラスと単一のチームで完全に統合され、完全に管理されたクラウドソリューションを提供できることから、CrowdStrikeを選択しました。このお客様は、従来のエンドポイントとクラウドのワークロードの両方を完全に管理するために、Falcon Complete with Cloud Workload ProtectionとFalcon Horizonを購入しました。この新規のお客様は、EC2とAWS FargateのインフラストラクチャにまたがるFalconのクラウド製品に非常に大きな価値を見出し、CrowdStrikeはお客様のビジネスを拡大するための完璧なパートナーとなりました。
ファルコンのプラットフォームが提供するパワー、幅広さ、価値、そしてお客様との信頼関係を築くことの重要性を要約するために、さらに2つの顧客獲得事例をご紹介します。1つ目の事例は、ある大手メディア企業です。この企業は、従来のプロバイダーを使用していましたが、深刻なランサムウェア攻撃を受け、その被害はビジネス全体に波及しました。この企業はCrowdStrikeのサービスを利用し、Falcon EDRによる可視化に加え、データ収集の自動化とインシデント分析の迅速化を実現する新モジュールFalcon Forensicsを活用して、根本原因を迅速に突き止め、自社環境のコントロールを取り戻すことに成功しました。
この新しいCrowdStrikeのお客様は、この侵害を修復した後、セキュリティ態勢の変革に意欲的に取り組み、Falcon Complete、Discover、Spotlight、Falcon X Recon、Cloud Workload Protection、Falcon Zero Trustを含む11種類のFalconモジュールを採用し、ワークステーション、クラウドワークロード、IDレイヤーをプロアクティブに安全かつ完全に管理するとともに、IT資産と脆弱性の可視化を実現しました。
次に、先ほどお話しした米国最大級の非営利医療機関とのカスタマーウィンです。この会社が非営利団体であることを考えると、予算は非常に重要ですが、侵害対策を犠牲にすることはできません。このお客様は、エンドポイント戦略の刷新を検討しており、既存のベンダーであるCylanceから移行しようとしていました。Cylanceは、集中力、効率性、そして約束された顧客サービスを欠いていました。信頼できるセキュリティパートナーがいなければ、今日の脅威に対抗するために必要なスピードでインシデントを特定したり、修復したりすることができず、脆弱性を感じていました。
当初は、複数の次世代製品とレガシー製品のベンダーが参加していました。低価格の次世代製品は、予防に重点を置いたアプローチが従来の技術と似ているとCISOが判断したため、すぐに除外されました。最終的にこのお客様は、Falconの誤検知率の低さ、大規模環境での管理性、使いやすさ、そして他の製品と比べて突出したパフォーマンスを評価し、信頼できるセキュリティパートナーとしてCrowdStrikeを選びました。さらに、Falconがわずか数週間で約40万台のエンドポイントに導入されたように、私たちの摩擦のない展開が再び重要な差別化要因となりました。
パートナーの皆様へ 以前にもお話しましたが、当社はパートナーファーストの企業であり、パートナーエコシステムの急速な拡大は、当社のリーダーシップの高まりを直接反映していると考えています。パートナーの皆様は、新規顧客の獲得につながるマーケットリーダーに惹かれるのは当然のことであり、同様に、お客様に選ばれることで、パートナーコミュニティ内でのベンダーの存在感を高めることができます。当社のリーダーシップは、あらゆる規模のすべてのパートナーとの強力なエンゲージメントを促進し、取締役会やCIOを含む最高レベルの人々の間で当社の存在感を高めることに貢献しています。2022年度上半期のパートナーソースの最終ARRは、前年同期比で約2倍になりました。
パートナーエコシステムへの投資は、引き続き重要な優先事項です。7月には、Telefónica Tech社と提携し、Falconプラットフォームのパワーをヨーロッパと南北アメリカにまたがる何十万人ものお客様に提供しました。CrowdStrike FalconとTelefónicaの次世代型MDRサービスを組み合わせることで、両社のお客様は信頼と実績のある次世代エンドポイントプロテクションとワールドクラスのサービスを受けることができます。
また、Verizon社との新たな戦略的提携を発表できることを嬉しく思います。この提携により、CrowdStrike Falconプラットフォームは、ベライゾンのビジネスセキュリティポートフォリオの一部として位置づけられ、予防、検知、対応の各機能を備えた包括的なエンドポイントとワークロードの保護を提供します。ベライゾンビジネスは、マネージドディテクション＆レスポンスやCRMサービスを通じてCrowdStrikeを管理することができます。私たちは、ベライゾン・ビジネスと協力して、共同の顧客が侵害を阻止し、サイバーリスクを低減するのを支援できることをうれしく思います。
以上のように、当社のリーダーとしての地位と成長の機会にこれ以上ないほどの自信を持っています。市場には、当社のビジョン・プラットフォームや大規模な実行能力を持つベンダーは他に見当たりません。信頼のおけるセキュリティプラットフォームとしての当社のリーダーシップと堅調な財務実績は、CrowdStrikeのイノベーションへの献身、顧客の保護と価値の提供、そしてセキュリティ業界の変革を物語っています。私は、CrowdStrikeのすべての従業員に感謝したいと思います。それでは、バートに決算の詳細を説明してもらいます。
バート・W・ポドベアー
CrowdStrike Holdings, Inc.
ありがとうございます、ジョージ。なお、特に断りのない限り、本日の私の講演で述べた売上高以外の数字はすべて非GAAPベースです。当社は、今回も非常に優れた業績を達成しました。第2四半期は、規模の拡大による力強い成長に加え、非常に高いユニットエコノミクスを維持し、レバレッジを効かせ、非常に高い資本効率を維持したことで、強力な営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローを生み出すことができました。
さらに、SaaS業界の基準であるRule of 40を大幅に上回る高水準の業績を継続しており、今回もRule of [80]を達成しました。 当四半期の需要は、大企業から中小企業まで市場全体でのリーダーシップを拡大する中で、複数の分野での力強さに後押しされ、広範かつバランスのとれたものでした。当四半期においても、過去最高のパイプラインを達成し、将来の成長に向けた強固な基盤を築くことができたと考えています。
当四半期のARRは、前年同期比70％増の13億4,000万ドルを超えました。当四半期は、新規顧客の急速な獲得と既存顧客の事業拡大が大幅な成長をもたらし、新規ARRは過去最高の1億5,060万ドルとなり、非常に好調に推移しました。また、ドルベースの純継続率は、今回も基準を上回りました。
損益計算書に移ります。総売上高は、前年同期比70％増の3億3,770万ドルとなりました。サブスクリプション収入は、前年同期比71％増の3億1,580万ドルとなりました。プロフェッショナルサービスの売上高は2,190万ドルで、4四半期連続で新記録を達成し、前年同期比で49％の成長となりました。第2四半期の地域別業績では、米国および国際市場で引き続き力強い成長を遂げました。米国での収益成長率は73％で、第2四半期の収益の約72％を占めました。売上高の約14％は欧州・中東・アフリカ市場から、約10％はアジア太平洋地域から、約4％はその他の市場からもたらされました。
第2四半期の非GAAPベースの売上総利益率は76％となり、前年同期比で150ベーシスポイント以上増加しました。非GAAPベースの契約総利益率は78％で、前年同期比で90ベーシスポイント以上の上昇となりました。当社は、好調な加入者総利益率の実績を引き続き評価しています。加入者総利益率は四半期ごとに変動することが予想されますが、2025年度に向けて増加したターゲットモデルの範囲である77％から82％以上の範囲内で堅調に推移するものと見込んでいます。
第2四半期の非GAAPベースの営業費用総額は2億2,240万ドルで、売上高の66％を占めました。計画通り、当四半期は新技術、海外地域、マーケティングプログラムへの投資を増やすなど、積極的な投資を継続しました。現在行っている投資は、長期的には持続的な成長につながり、信頼できるセキュリティパートナーとして選ばれる当社の総合的な地位を維持できると確信しています。
当社のビジネスを効率的に拡大することは引き続き最優先事項であり、そのために当社はマジックナンバーを含むユニットエコノミクスに徹底的に取り組んでいます。私たちの市場開拓エンジンは、より多くのお客様がセキュリティ体制への信頼を回復できるよう、市場で見られる強い需要をつかむためにあらゆる面で実行しています。第2四半期のマジックナンバーは1.4となりました。卓越したユニットエコノミクスが継続していることは、あらゆる規模のお客様を迅速に迎え入れてサポートするために特別に設計された、当社のGo-to-Marketエンジンとフリクションレスなセールスモーションの効率性を物語っています。これは、当社があらゆる規模の顧客を迅速に獲得しサポートするために特別に設計した、Go-To-Marketエンジンとフリクションレス・セールスモーションの効率性を示しています。
第2四半期の非GAAPベースの営業利益は3,530万ドルとなり、営業利益率は前年同期比で6％ポイント以上改善し、10％を超えました。CrowdStrikeに帰属する第2四半期の非GAAPベースの純利益は2,590万ドル、希薄化後の1株当たりの利益は0.11ドルでした。CrowdStrikeに帰属する第2四半期の非GAAPベースのEPSの計算に使用された当社の加重平均普通株は、希薄化ベースで、合計2億3,800万株でした。
当四半期は強固なバランスシートを維持して終了しました。現金および現金同等物は約17億9,000万ドルに増加しました。第2四半期の営業活動によるキャッシュフローは1億850万ドルで、フリーキャッシュフローは7,360万ドル、売上高の22％でした。これにより、上半期のフリー・キャッシュ・フローの売上高に対する比率は30％となりました。
ガイダンスに移ります。当社は、当社製品に対する需要、記録的なパイプライン、および当社の成長を促進する強力な世俗的傾向について楽観的であり続けています。当社事業の成長要因、ならびに第2四半期の優れた業績と第3四半期の勢いを考慮し、2022年度のガイダンスを上方修正します。当社では、期末ARRや新規ARRを具体的に示していませんが、第2四半期から第3四半期にかけ、新規ARRの季節性が例年に比べて少なくなると予想しています。これは、最近の四半期において、より高い水準で着実に増加しているためです。
なお、昨年第3四半期の新規ARRには、約680万ドルの買収による新規ARRが含まれています。22年度第3四半期の総売上高は、サブスクリプション収入を中心に、前年同期比54％から57％の成長率で、3億5,800万ドルから3億6,530万ドルの範囲になると見込んでいます。非GAAPベースの営業利益は2,940万ドルから3,470万ドル、CrowdStrikeに帰属する非GAAPベースの純利益は1,970万ドルから2,500万ドルの範囲になると予想しています。希薄化後のCrowdStrikeに帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益は、2億4,000万株の加重平均株式数を用いて0.08ドルから0.10ドルの範囲になると予想しています。
2022年度通期の総売上高は、前年度比59％から61％の成長率で、13億9,120万ドルから14億940万ドルの範囲になると見込んでいます。非GAAPベースの営業利益は1億3,850万ドルから1億5,210万ドルの間になると予想しています。2022年度のCrowdStrikeに帰属する非GAAPベースの純利益は、1億290万ドルから1億1,650万ドルになると予想しています。希薄化後の加重平均株式数2億3900万株を利用した場合、CrowdStrike社に帰属する非GAAPベースの1株当たりの純利益は0.43～0.49ドルになると予想しています。それでは、ジョージと私が質問をお受けします。
オペレーター
(オペレーターの指示)
最初の質問は、バークレイズ・キャピタルのSaket Kaliaさんからです。
質問と回答
質問者1
サケット・カリア
バークレイズ銀行 PLC リサーチ部門
ジョージ、たぶんあなたに。ビッグディールを取り巻く環境と、そこから見えてくるものについて、少しお話いただけないでしょうか。準備されたコメントの中で、あなたはそれを「激しい」と呼んだと思いますが、私たちは皆、脅威の環境を見ていると思います。CrowdStrike社との大きな契約の中で、それがどのように現れているのか興味があります。(聞き取れませんでしたが、わかりますか？
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
はい、もちろんです。お話を伺えてよかったです。ご指摘の通り、また準備書面でもお話ししましたが、脅威の環境は悪化の一途をたどっています。私たちは、ランサムウェアの攻撃とその結果について多くを見てきました。特に、ビジネスの回復力に影響を与えています。もはや、コンピュータを暗号化し、再イメージして継続するということはできません。膨大な量のビジネスに影響を与え、何億ドルものコストが発生しています。
私はこの2ヶ月間で、これまでにないほど多くの取締役会のブリーフィングを行いました。特にランサムウェアについては、監査委員会で週に1回は行われているようです。大規模な取引の場合、この種の話はどのように反映されるのでしょうか。これらの大規模な取引を見ると、メディア企業の話をしていますが、私たちは11のモジュールを導入しました。つまり、大規模な土地と、お客様からの実際の大きなコミットメントがあります。我々はHumioに参加したいのです。私たちは、他のテクノロジーを統合し、エージェントを取り除き、お客様に価値を提供することに多くの時間を費やしました。このように、大規模な取引、大企業、大規模な土地は引き続き存在しています。そして、これらの分野では四半期ごとにどんどん力をつけていくと思います。
オペレーター
次の質問は、JPモルガンのSterling Autyさんからお願いします。
質問者2
スターリング・オーティ
JPモルガン・チェース証券株式会社 調査部
センチネルワンが上場して以来、いまだに一番多い質問は「市場シェアはどうなっているのか」というものです。また、市場を縮小することを視野に入れた場合、特に異なる市場セグメントでの競争上の勝率はどのようなものでしょうか？あなたが見ているものについて、コメントをいただけないでしょうか。
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
そうですね、お話を伺えてよかったです、スターリング。実際のところ、レガシーと次世代を問わず、全体的に勝率が上昇しています。もちろん、私たちは企業に多くの時間を費やしていますが、非常に強力な中堅・中小企業向けのビジネスもあり、全体的に好調な結果が出ています。雑音が多いですが、私たちが発表した数字を見ていただきたいと思います。私たちの純新規ARRの1/4は、彼らの総ARRの94％に相当します。
このように考えると、これは大きな市場です。お客様にはたくさんの選択肢があります。お客様は、単にマルウェアを検知するだけではなく、侵害防止に重点を置いています。当社のプラットフォーム、拡張性、導入時の即効性、管理性などは、大企業だけでなく、小規模な中小企業のお客様にとっても非常に重要な要素です。これまでのところ、そのように考えています。
運営者
次の質問は、ジェフリーズのブレント・ティルさんからです。
質問者3
ジョセフ・アンソニー・ギャロ
ジェフリーズLLC リサーチ部門
こちらはブレントに代わってジョーです。ご質問ありがとうございます。今後1年半を見通した場合、成長ドライバーのランキングを教えてください。中核となるエンドポイントにはまだ低空飛行の果実があるのでしょうか、それともHumioを経由したXDRが必要なのでしょうか？それともインターナショナルがチャンスなのでしょうか？何か情報があれば教えてください。
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
全般的にそうだと思います。私たちはまだ初期段階にいます。当社の顧客数が1万3,000人前後であるのに対し、10万人を超えるレガシーの競合他社がいることを考えれば、まだまだ多くの顧客を抱えていることがわかります。XDRやHumioのような製品は、当社にとって素晴らしい成長要因です。また、クラウドについては、これまでに多くの取り組みを行ってきました。
去年、この機会について少し分析しました。アナリストによるMarketScapeの視点では、クラウドの規模は非常に小さいと考えています。アイデンティティのようなものを見てみると、プリエンプティブから生まれたゼロトラストのアイデンティティモジュールを持っているのは私たちだけです。それだけです。エンドポイントの企業でこれを持っているのは我々だけです。これは我々にとって非常に大きな成功でした。攻撃を見てみると、その多くがIDベースのものです。
そして、クラウド上でIDが悪用されていることに着目し、当社のFalcon Horizonモジュールを導入しましたが、これが素晴らしい働きをしてくれて、その効果は絶大です。このように、すべての地域のすべてのモジュールに広範な機会が存在すると思います。そして、勢いは勢いを呼ぶものです。私たちはこの分野で最も信頼される企業になりましたし、その金字塔的なブランドの評判が私たちを支えています。
オペレーター
次の質問は、パイパー・スタンレーのロブ・オーウェンズさんからです。
質問者4
Robbie David Owens
キーバンク・キャピタル・マーケッツ株式会社 調査部
ジョージさん、成長の原動力という意味でのフォローアップですが、XDRの機会をダブルクリックして、これが顧客にとって槍の穂先になるのか、それともインストールベースに戻ることができるのかを教えてください。質問の意図は、侵害環境を考えると、顧客は現時点ではまだ反応的であると考えているのか？それとも、セキュリティ費用をどのように展開するかという点で、より戦略的になり始めているのでしょうか？
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
そうですね、戦略的になってきていると思いますし、それは私たちが重視していることでもあります。どうやって統合するのか？他の多くの企業と同じように、私たちが記録のプラットフォームになるにはどうすればいいのか？そして、彼らが抱えているコストや複雑さをいかに解消するか。XDRについて考えるとき、それは高度な脅威検知です。私たちは長い間、それを行ってきました。そして今、あなたはそれを他社のデータと組み合わせています。これは素晴らしいことです。これは素晴らしいことで、大きな成長の原動力になります。
でも、Humioのログ管理製品は今のままでいいんですよね？もちろん、私たちのプラットフォームの中でHumioとの統合は進んでいくでしょう。しかし、この製品は、すべての時間を記録し、どんな質問にもリアルタイムで答えることができる素晴らしい製品です。言ってみれば、2つの異なる製品があり、先ほど述べたように、この2つの製品の間で、第3四半期には7桁の売上があるのですが、私たちはまだ初期段階にあると思います。私はこの技術に非常に期待していますし、次の四半期にすべてがどのように展開するのか楽しみです。
オペレーター ,
次の質問は、RBCキャピタル・マーケッツのマット・ヘドバーグさんからお願いします。
質問者5
マシュー・ジョージ・ヘドバーグ
RBCキャピタル・マーケッツLLCリサーチ部門
ジョージさん、あなたは今期、Falcon Complete for GovCloudを発表しましたね。U.S.Fedへのエクスポージャーと、公共部門全体でのシェアを獲得するための御社のユニークなポジションについて教えてください。
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
そうですね、私たちは州、地方、連邦をまとめています。もちろん、連邦政府は我々にとって大きな関心事です。現在の環境やワシントンで起きている動きを考えると、当社の技術はこれらの分野の大きな問題を解決するのに適していると考えています。私たちは民間機関で成功を収めています。
また、IL4認証を受けるための手続きも完了しています。あとは政府が承認するのを待つだけです。そうすれば、より高い機密性を持つ分野への参入が可能になります。このように、この分野では多くの時間と努力が必要であり、政府の動きはそれほど速くありません。しかし、私たちはこの分野で大きな進歩を遂げましたし、州や地域を問わず、すべての分野で前進しています。当社のお客様には、素晴らしい州があり、その多くが地方自治体です。これらを総合的に見ると、私たちは非常にうまくやっていると思いますが、まだ初期段階だと思っています。
運営者
次の質問は、バンク・オブ・アメリカのTal Lianiさんからです。
質問者6
Tal Liani
バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ リサーチ部門
素晴らしい四半期を迎えられておめでとうございます。市場について2つ質問があります。ディストリビューターとの話し合いでは、2つのことが話題になりますが、自動化の重要性について、SentinelOneのセールスポイントに関連して具体的にお聞きしたいと思います。そして2つ目は、御社との価格差についてです。私が理解している限りでは、間違っていたらご指摘ください。彼らは低価格のソリューションであなたと競争しています。価格は販売プロセスにおいて重要な要素ですか？
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
マーケティングの宣伝文句を鵜呑みにしてしまうと、それはそれで問題だと思いますが、蓋を開けてみれば、SOneを含めた他の競合他社よりも圧倒的に自動化が進んでいます。つまり、それがスケールの大きさにつながっているのだと思います。だからこそ、この製品は簡単に導入できるのです。自動化されているからこそ、お客様のコストを削減することができるのです。
また、すべてのサービスを総合的に考えると、私たちは侵入を阻止することに重点を置いていますが、それだけではありません。価格面では、価値に基づいて販売していますが、製品が機能するため、高い価格設定でも日常的に勝つことができます。マシンを爆発させることもなく、拡張性もあります。そして、人々は他のお客様と話し、「君は何を使っているんだい？どうやって使っているの？繰り返しになりますが、私たちはマルウェアに対処するだけではなく、侵入を阻止することに重点を置いています。それが私たちの強みだと思っています。低コストのオプションは、支払っただけの価値があると思います。FieroとFerrariは違いますよね。当社はたまたまフェラーリモデルであり、多くのお客様がそれを望んでいるのです。
質問 No.7
Tal Liani
メリルリンチ日本証券株式会社 調査部
市場での価格圧力は感じますか、それともまだこの段階ではないのでしょうか？
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
つまり、次世代の競合他社であれ、レガシーなプレイヤーであれ、競争力のある案件は常に存在していて、それぞれの案件を、言ってみれば耳で聞いてプレイしなければならないのだと思います。しかし、結局のところ、我々は価値で勝負することになります。私たちが獲得した案件の中には、競合他社よりも高い価格のものもたくさんあります。また、製品は十分に差別化されており、真のプラットフォームだと思います。
フォレンジックモジュールとアイデンティティモジュールを備えているのは、技術的に見ても当社だけです。SpotlightやVulnerability、つまり予測的な脆弱性管理の分野では驚くべき成長を遂げています。パワーポイントやノイズをすべて取り除いて、何が本当に機能するのか、大口顧客は何の導入に注力しているのかを見るべきで、それがCrowdStrikeなのです。
オペレーター ,
次の質問は、ゴールドマン・サックスのブライアン・エセックスさんです。
質問者8
ブライアン・リー・エセックス
モルガンスタンレー、リサーチ部門
バートさんは、市場を少しずつ縮小しているように見えますが、継続率、モジュールの採用、マージンを維持できるという安心感を投資家に与えるという観点から、このモデルをどのように考えていますか？ダイナミクスの違いは何ですか？また、ミックスやモデルを通して見ているものを数値化できるかどうかはわかりませんが、感覚的にわかるでしょうか？
Burt W. Podbere氏。
CrowdStrike Holdings, Inc.
まず最初に見るべきなのは、新しいロゴですね。新しいロゴには加速が見られ、その多くはダウンマーケットから来ています。ダウンマーケットで見られるのは、素早く参入できる人々の姿です。システムの摩擦をなくしたことで、スムーズで効率的な導入が可能になりました。その結果、ダウンマーケットでは非常に大きな価値を得ることができます。
また、中小企業のお客様がファルコン・コンプリート（Falcon Complete）を選択された場合には、私たちがお客様を直接モニターして修復しますので、スキルギャップを埋めるという意味でも価値があります。このことが、ダウンマーケットでの定着率につながっています。ですから、ダウンマーケットでのビジネスチャンスについては非常に楽観的です。全体的に非常にうまくいっていますし、この分野での不当なシェアを獲得し続けています。
オペレーター
次の質問は、ニーダム社のアレックス・ヘンダーソンさんからお願いします。
質問者9
アレキサンダー・ヘンダーソン
ニーダム・アンド・カンパニー・エルエルシー、リサーチ部門
層別のパイプラインの平均ディールサイズについて、少しお話しいただけないでしょうか。言い換えれば、企業対企業、中堅企業対中堅企業、ローエンド企業対ローエンド企業を見た場合、パイプライン全体で案件サイズは増加していますか？また、それは直近の四半期に起こったことですか？同様に、攻撃を受けていますが、成約までの時間やパイプラインの全体的な強さなど、他の主要な指標についても少しお話いただけますか？攻撃を受けたことで、これら3つの指標が上昇していますか？
バート・W・ポドベア
CrowdStrike Holdings, Inc.
ありがとう、アレックス。まず最初に、準備中のコメントでも述べたように、下半期に向けてビジネスに記録的な勢いが出てきていることをお伝えしたいと思います。私たちはこれに興奮しています。これは、すべてのセグメントで蓄積されたものです。私たちは、それぞれのセグメントについて具体的に説明することはありません。
しかし、私たちが言えることは、中小企業から企業まで、より多くのモジュールを提供しているということです。ジョージのコメントにあるように、11個のモジュールを搭載した案件もあります。このようなケースが増えていることは、当社のモジュールの採用率を見ても明らかです。普及率については、四半期ごとに上昇しています。これは、プラットフォームの強さを証明するものだと思います。これは、ポイントソリューションではなく、プラットフォームを購入したいというお客様が増えているという事実を表しています。
もうすぐ、「4 5 6」ではなく「5 6 7」のモジュールのデータを発表する予定です。というのも、4番目のモジュールは、採用率という点で3番目のモジュールとほとんど変わらないからです。このように、全体的に勢いがあり、採用率も上昇し続けています。これは、お客様が、すべてが統合され、飛行可能なプラットフォームを購入しようとしているからに他なりません。そのように考えています。
質問10
アレクサンダー・ヘンダーソン
ニーダム・アンド・カンパニー・エルエルシー、リサーチ部門
クローズまでの時間、つまりディールをクローズするまでの時間について、何かコメントはありますか？
バート・W・ポドベアー
CrowdStrike Holdings, Inc.
一般的にはそのような話をすることはありません。しかし、過去には週末にクローズした大規模なエンタープライズ案件があったことを話しました。今でもそのようなケースがあります。もちろん、すべてのケースではありません。しかし、ロゴの数だけ、より頻繁にお客様が当社を訪れ、中には7桁台の契約を急速に成立させるお客様もいます。
オペレーター
次の質問は、オッペンハイマーのイッタイ・キドロンさんからです。
質問者11
イッタイ・キドロン
Oppenheimer & Co. Inc.リサーチ部門
素晴らしい四半期でした。国際事業の成長率が64％であることは、前年同期比で悪いことではありませんが、売上の28％に過ぎないのに、なぜ米国よりも成長が遅いのでしょうか。ジョージさん、海外事業の進捗状況や優先順位についてお話しいただけますか？また、海外でのビジネスチャンスを真に引き出すためには、これまでとは異なる市場アプローチが必要なのでしょうか？
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
国際的な成長を考える際には、米国がいかに好調であるかを見なければならないと思います。米国の成長を見ると、確かに燃えていますね。海外では、常に現地での生産能力やパートナーネットワークを構築し続けており、これが重要な要素です。アメリカでは、より成熟したパートナーがいます。だからこそ、私たちはこの点に注力し続けます。
海外では、大手企業を中心に素晴らしい勝利を収めることができたと思います。私たちは引き続き、主要地域の主要分野に注力していきます。バートさん、他にコメントがありましたらお願いします。
バート・W・ポドベア
CrowdStrike Holdings, Inc.
つまり、積極的な投資を継続したいという事実に戻りますが、国際市場はその分野のひとつです。海外市場はその一つで、シェアを拡大するチャンスがあると思います。米国との比較では、米国が依然として非常に好調であるにもかかわらず、我々は高品位の問題を抱えています。ジョージがすでに述べたように、私たちは多くのロゴや顧客を持っていますが、まだ初期段階にあり、1万3,000人は素晴らしいことで、本当に誇りに思っています。しかし、10万人以上のお客様をお持ちのレガシープレーヤーと比較すれば、大海の一滴に過ぎません。だからこそ、国際的にもチャンスがあると考え、積極的に狙っていきたいと思っています。
運営者
次の質問は、BTIGのGray Powellさんからです。
質問者12
グレイ・ウィルソン・パウエル
ドイツ銀行調査部
素晴らしいですね。そして、好調な業績にお祝いを申し上げます。今年の初めには、皆さんは、マイクロソフトに対して顧客を増やすことができるという可能性にかなり期待していたようですね。用意されたコメントにもありましたが、明らかに、今年のセキュリティにおいて、マイクロソフトに関する見出しは特に素晴らしいものではありませんでした。この機会をどのように捉えていますか。また、その規模はどの程度になるとお考えですか？
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
もちろん、マイクロソフトは、競合他社として真剣に考えなければなりません。大きな市場ですからね。お客様がSalesforceのようなセキュリティを求めているとき、CrowdStrikeは完全に統合され、複数のOSをカバーし、侵入を阻止することに焦点を当てていると思います。また、監査委員会では、企業文化におけるリスクについて多くの議論がなされました。また、お客様は1つのカゴに卵を入れることにますます抵抗を感じるようになっています。
だからこそ、私たちには大きなチャンスがあると思うのです。ここでは、いくつかの大きな成果を紹介しました。最終的には、マイクロソフトはマイクロソフトで、顧客を獲得することになるでしょう。しかし、最高のプラットフォームと最高の技術をもってすれば、我々が成し遂げてきたことは結果が物語っていると思います。そしてお客様は、やはり使いやすさ、導入のしやすさ、そして動作のしやすさを求めています。
オペレーター
次の質問は、みずほのグレッグ・モスコウィッツさんからです。
質問者13
グレッグ・スティーブン・モスコウィッツ
みずほセキュリティーズUSA LLC リサーチ部門
非常に良い四半期でした。ファルコンコンプリートについてお聞きしたいのですが、最近の四半期で顧客数が2.5倍になったとおっしゃっていたと思います。同様に、ここ数ヶ月、大規模な組織を含めて、このソリューションに対する需要が急増していると聞いています。このような状況を踏まえて、今後、大企業と政府機関の両方でCompleteが採用されることへの期待をお聞かせください。
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
もちろん、素晴らしい質問です。最初にCompleteを開発したとき、セキュリティ担当者が1人いるかいないか、あるいは半分しかいないような中堅企業のお客様向けに開発しようと考えていました。しかし実際には、最小規模の中小企業から最大規模の企業まで、幅広く販売しています。当社の大企業のお客様のひとつは、Falcon Completeのお客様です。
自動化の話に戻りますが、私たちが構築した自動化は、このサービスを運用する上でどこにも負けないものです。お客様が求めているのは、侵入を阻止し、脅威を迅速に特定し、他の自動化機能とは別に迅速に修正することです。このようなエンゲージメントのレベルが、当社の真の差別化につながるのです。
また、この種の市場について考えると、MDRよりも少し多いのですが、私たちはMDRという言葉が生まれる前からこれを行っていました。だからこそ、競合他社とは比較にならないほどの経験があるのです。
オペレーター
次の質問は、Canaccord GenuityのMike Walkleyさんからです。
質問 No.14
トーマス・マイケル・ウォークリー
キャナコード・ジェニュイティ・リミテッド リサーチ部門
新規顧客数の増加、おめでとうございます。新規顧客が選択したモジュールの平均数を、1年前と比較して大まかに教えていただきたいと思います。また、強力なRPO指標に示されるように、複数年契約の割合はどのように改善されていますか？
バート・W・ポドベア
CrowdStrike Holdings, Inc.
ありがとう、マイク。いい質問ですね。私たちは、各顧客ベースのモジュール数など、具体的な数字は公表していません。しかし、モジュール数が4、5、6以上のお客様の割合は、それぞれ66％、53％、29％となっており、前四半期比で増加しています。これは、当社がプラットフォームの販売を継続する能力があることを示しています。
私たちは、プラットフォームの構築を継続し、お客様の選択肢を増やしていくことに注力しています。ジョージは何度も言っていますが、この製品はお客様がシームレスに導入でき、最終的には管理しやすいものにしたいと考えています。これらの要素を組み合わせることで、お客様の導入が容易になります。
先ほどの「拡張性」と「顧客導入の促進」の話に戻ると、すべては「顧客の利便性」に帰結します。私たちはこの分野に非常に注力しています。これは当社のコアであり、DNAの一部であり、決してそこから目を離すことはありません。同じように、効率性からも目を離すことはありませんね。ユニットエコノミクスは重要です。しかし、私たちの目の前には、より多くの市場シェアを獲得できるチャンスがあることを知っています。私たちは、この分野に投資して、旅を続けながらより多くの新しいロゴを獲得できるようにしていきます。
運営者
次の質問は、JMP証券のErik Suppigerさんからお願いします。
質問 No.15
エリック・ローレン・スーピガー
JMP証券株式会社 調査部
良い四半期を迎えられておめでとうございます。CrowdStrike Storeについて気になりました。確かにIPO以降、パートナーが増えていますね。それがどのような収益機会なのか、定量的に説明していただけないでしょうか。また、Rapid7とSiemplifyは、あなたが強調したパートナーの一例ですね。Siemplify社とのHumioテクノロジーやRapid7社とのSpotlightについて、自社の能力とそれを補うものについて少しお話いただけますか？
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
パートナーストアの観点から言うと、お客様からの評判はとても良いと思います。彼らはこの統合を気に入っています。繰り返しになりますが、スレットグラフによる単一のエージェント、単一のデータストア、そして私がビーチフロント不動産と呼ぶ戦略の一環として、お客様はエージェントを増やすことを望まず、減らすことを望み、エージェントを信頼しています。エージェントが存在し、そのパフォーマンスを知っていて、機能している。つまり、全体的なアイデアとしては、他のパートナーのために、このアーキテクチャをいかに活用するかということです。
それには、データの統合や、エージェントとの対話などが含まれます。私たちは、多くのパートナーのためにそれを行ってきました。これは本当にお客様の要望に基づいています。つまり、お客様は現在使用しているテクノロジーを持っています。あなたが挙げたいくつかの企業は、その分野に当てはまります。
スポットライトとその機能について考えると、私たちは他の多くのエージェントベースのVM技術を置き換えています。繰り返しになりますが、私たちはネットワークスキャンの機能は持っていません。それは少しコモディティ化していると考えています。お客様が求めているのは、マイクロソフトの脆弱性「PrintNightmare」に代表されるように、すぐに結果を出したいということですが、私たちはそれを実現します。また、AIを利用することで、悪用される可能性の高い脆弱性に優先順位をつけることができ、ITオプスチームの助けとなっています。
このように、私たちはこれらの分野で非常に優れた能力を持っています。また、Humioは、私たちにとってまさに輝く星のような存在です。私が話を聞いた顧客や見込み客の中で、Humioの機能に非常に感銘を受けた人はいませんでした。そのため、店舗の統合の一環としてHumioを活用する予定です。今はまだ初期段階だと思いますが、これは -- アウトイヤーは当社の収益の大きな原動力になるでしょう。しかし、今は非常に戦略的であり、お客様に満足していただけるようにしたいと思っています。
オペレーター
次の質問は、ドイツ銀行のPatrick Colvilleさんからです。
質問 No.16
パトリック・エドウィン・ロナルド・コルヴィル
Arete Research Services LLP
私の質問は、AVについてです。2021年半ばの時点で、AV機器の置き換えがどのように考えられているのか、多くの質問が寄せられています。お客さまや潜在的なお客さまとの会話の中で、私たちはそのプロセスの終盤にいると思われますか？それとも、まだまだこれからで、これからが本番なのでしょうか？それが参考になると思います。
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
もちろん、私たちはまだ初期段階にあると思っています。繰り返しになりますが、McAfeeやSymantec、Trendと比較した当社の顧客数を見ると、若い会社としては素晴らしいものですが、彼らの持つ顧客数とは比較になりません。ですから、これは継続的な取り組みです。複数年にわたる取り組みであり、当社にとっては多くの追い風が吹いています。これは企業向けの話です。また、中小企業や中堅企業に目を向けると、ここでは紹介しきれないほど多くのプレーヤーが存在しています。そのため、この分野は当社にとって常に継続的な機会であり、私の意見では、まだ非常に初期段階にあると思います。私が思うに、これはまだ非常に初期の段階です。私たちが行っている大規模な取引や、マカフィーやシマンテックの代替品からもわかるように、これは毎四半期、まるで時計のように起こっています。
質問17
パトリック・エドウィン・ロナルド・コルヴィル
Arete Research Services LLP
続けて質問してもいいですか？つまり、置き換えの終盤に入るのはいつ頃だと思われますか？それは、あなたを窮地に追い込んで先の見通しを立てるようなことはしたくないのですが、いつでもすぐにできることなのでしょうか、それともかなり先のことなのでしょうか？
ジョージ・R・カーツ
CrowdStrike Holdings, Inc.
まず、かなり先のことだと思います。なぜなら、多くのお客様の更新サイクルを見なければならないからです。1年だったり、2年だったり、3年だったりと、常に継続しています。顧客数を見て、他のプレーヤーと比較すれば、我々の位置と利用可能なものとを比較する良いアイデアが得られると思います。
オペレーター：
ありがとうございました。これで電話会議の公式パートは終了です。最後にジョージ・カーツさんにご挨拶をお願いいたします。
ジョージ・R・カーツです。
CrowdStrike Holdings, Inc.
ありがとうございました。本日、お時間を割いていただいた皆様に感謝いたします。今後の投資家向けイベントでお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。気をつけて、良い一日をお過ごしください。
オペレーター
ありがとうございました。皆さん、本日のカンファレンスはこれで終了です。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました！良い一日をお過ごしください。皆様、お疲れ様でした。