CASEに関わる最新海外動向 (2022年4月)

2022年4月10日～5月20日)

この期間の重要な動向

■ Teslaが依然EV市場シェアをリードしているが、他社EVの受注も堅調で、来年にむけ生産が拡大すればキャッチアップする可能性がある

• 米国で第1四半期のEVの人気トップ3がTesla Model Y/3/S。Sは4位のFord Mustang Mach-Eより価格が2倍高いが、販売量は33%多い。

• 他社のBEVにも人気車種があるが、生産能力の有無がシェア拡大可否に大きく影響している。

■ 昨今の国際環境の変化で各社がVWとMercedesが戦略シフト

• VWはこれまで売上の40%を占める中国市場での成長を重視してきたが、2030年までに米国の売れ筋EVを増やしEV市場シェア10%を目指す。

• Mercedesは、エントリーレベルの車種を削減し、自動運転機能・ソフトウエアを強化し、EV系超高級車にシフトする。

■ バッテリーの資源確保競争が激化性能向上、エネルギーマネジメントへの投資が更に拡大

• 米国DOE、EV用電池の製造とサプライチェーンに$3Bを拠出。

• Teslaに供給するルイジアナ州のグラファイト加工工場が$107MのDOE融資を受ける。

• CATLは、中国で約266万トンのリチウム金属酸化物を含むと推定される鉱床の権利を獲得。

• CATLは、インドネシアで$6Bの電池プロジェクトに出資し、製造・リサイクル・採掘を実施。

• 他の中国系バッテリー企業も、Teslaと同様に鉱山会社との直接的関係を強化。

■ バッテリーの性能向上、エネルギーマネジメントへの投資が更に拡大

• VWはMEBプラットフォームで、2025年に航続距離700km、200kW急速充電、加速性能0-100km/h 5.5秒の量産普及を狙う。

• Mercedes-BenzはSila Nanotechnoloiesの技術を利用し、2025年頃からバッテリーエネルギー密度を40%向上される。

• Porscheが興味を持つQuantumScapeの固体セルはEVの充電時間を半分に短縮し、体積密度を50%以上向上させる。

• Volvoは5分で100マイル（160km）の充電を達成する超高速バッテリーメーカーStoreDotに出資。

• Polestarはヒートポンプの最適化で、走行範囲を最大10%拡大。

• GMのUltiumバッテリーはエネルギー回収システムで、充電と加速をより速く、EVをより遠くへ走らせる。

• BEVの蓄電を外部利用(V2Grid、V2Home、V2Load等)する事が一部競争要因になる傾向がある。

■ バッテリーの性能向上とともに、超急速充電の市場浸透が拡大

• Electrify Americaの充電器は現在でも150kWから350kWで構成されており、2026年までに北米で1,800カ所のステーションに計約10,000基の充電器を設置予定。

• ABBがShellに提供する高速充電器には360kW対応が含まれる予定。

■ 中国ではバッテリー交換が拡大

• CATLは、福建省厦門に「EVOGO」バッテリー交換ステーション4基を運用開始し、世界初のEVOGO都市と宣言。

• Aionが、中国でバッテリー交換に参加し、広州に最初のステーションを解説

■ 自動運転の地道な拡大

• HyundaiとAptivのJVであるMotionalは、カリフォルニア州でEV「IONIQ 5」を使用した自動走行によるUber Eatsの配送をUberと共同開発。

• GMのCruiseとBrightDropが、自動運転EVバンを開発する可能性がある

• Pony.AI、自動運転企業として初めて中国でタクシー免許を取得し、課金を開始する

■ 日産・三菱の軽EVは海外でも注目されている

• 世界で待望の低価格EVのターゲットは$25,000で、Teslaは開発を延期し、VW Lifeは2025年頃。

以下詳細です

◎◎◎ EVの動向 (Tesla) ◎◎◎

• 中国で6月中旬まで、従業員を工場に滞在させ、2シフトで24時間体制を再開する計画 

• 欧州数カ国でTesla車以外のEV所有者向けにスーパーチャージャーをさらに拡大 

• Teslaが、米国でトップ3を占め75%の市場シェア。3位のModel-Sは4位のMustang Mach-Eに対して価格が2倍で販売台数が33%多い 

• 韓国で2021年17,826台を販売。<日本では2021年に5200台程度>

• インドNitin Gadkari運輸相が「中国から自動車を輸入することは望まない」とし、Teslaはインド市場参入の計画を一旦断念 

• リチウム、ニッケル、コバルトを鉱山から直接調達するアプローチについて詳細を説明、材料サプライヤーを公開 

• 上海向上を拡大し、年間100万台以上を生産する「世界最大の自動車輸出拠点」にすると発表 

• 今年のスーパーボウルは、特にEVの広告が多かったが、広告を出していないTeslaの受注率が急上昇した 

• FSDベータプログラムの参加者が10万人を超えた 

• TeslaのAutopilotは「災害が起こるのを待っている」と米国NHTSAが監視を強化 

• 長い納期と価格の上昇により、Teslaの中古車が新車時よりも高い値段で売られるようになり、リース後の車を買取り不可にした 

• Teslaのスーパーチャージャーはコストが競争相手が1台あたり$200,000以上に対して、$43,000以下である可能性が判明 

• 「非常識な」価格高騰により、今度はリチウム鉱山事業に参入するかもしれない 

• Tesla Elon Musk CEO、Twitterを正式に買収し非公開化-実現へ 

◎◎◎ EVの動向 (VW/Audi/Porsche) ◎◎◎

• VWのCEOは、2025年までにTeslaより多くのEVを販売できると考えている。$25,000を切るEVに期待される 

• VWグループ、世界的な品不足にもかかわらず第1四半期は好調を維持。2030年までに米国のEV市場シェア10％を目指す 

• VWはMEB EVに、最大435マイル（700km）の航続距離、200kW以上の充電レート、加速性能0-100km/h約5.5秒を準備中 

• VWは、市場シェアの低い米国で、事業拡大のためSUVのパイオニア「Scout」をEVで復活させる 

• VWはクローズド・ループシステムで働く上海工場の労働者に映画と散歩を提供 

• VW、EV普及に向け米国でのバッテリー増産を模索 

• Audiは、「車輪の上のラウンジ」と称されるUrbansphereコンセプトを公開 

• Porsche、供給難とCOVID規制で販売低迷 

◎◎◎ EVの動向 (Mercedes-Benz) ◎◎◎

• VISION EQXX、1回の充電で1000km以上の走行を達成し、将来の長距離EV走行に道を拓く 

• エントリーレベルの商品ラインを25%削減し、最高級車の販売シェアを高める 

• EV「G-Wagon」に、Sila Nanotechnolgiesが開発した材料を、2025年頃から採用予定。エネルギー密度が最大40％向上するという

• 渋滞するドイツのアウトバーンでS-ClassとEQSのドライバーはハンズフリーが可能 

• SUV版「EQS」の詳細を正式発表、2022年後半に米国に上陸予定 

• Geelyとともに大きく重く高価にモデルチェンジしたSmartを復活させる

◎◎◎ EVの動向 (BMW) ◎◎◎

• BMWはTeslaに対抗するため、2025年バッテリー価格の30%低下を目標に設定 

• 新型フラッグシップEVであるi7は、後部座席に試写室を設置 

◎◎◎ EVの動向 (GM) ◎◎◎

• Mary Barra CEOは、GMの役員報酬をEV目標の成功に連動させると発表

• 株価は、利益改善と世界的なチップ不足の緩和の兆しにより上昇 

• UltiumのEnergy Recoveryは、GMのEVの充電と加速をより速く、より遠くへ走らせることができる 

◎◎◎ EVの動向 (Ford) ◎◎◎

• F-150 Lightningの出荷を開始、馬力と積載量をさらに向上、牽引時の航続距離もリアルタイムに予測可能 

• F-150 Lightningは、バックアップ電源として使用するために$3,900の家庭用デバイスが必要とする 

◎◎◎ EVの動向 (Stellantis) ◎◎◎

• BMWとMercedesのでカーシェアリングベンチャーShare Nowを買収し、黒字化を見込む 

◎◎◎ EVの動向 (Rivian) ◎◎◎

• 株価低迷。IPOロックアップの期限が切れFordとAmazonが売却可能に

◎◎◎ EVの動向 (Renault) ◎◎◎

• EVと内燃機関車との事業分離の準備を開始。日産はまだ合意していない 

• Bloombergは4月末、Renaultが日産の株式43％の一部を売却することを検討していると報じた 

• 2030年までにカーシェアリングMobilizeの売上高をグループ全体の5分の1にするという目標を掲げ、改革を深める 

◎◎◎ EVの動向 (Volvo/Polestar) ◎◎◎

• 2023年モデル「Polestar 2」の米国価格を公開、$49,000以下からスタート。ヒートポンプで航続距離を10%拡大

• Volvo、5分で100マイル（160km）の充電を達成する超高速バッテリーメーカーStoreDotに出資 

◎◎◎ EVの動向 (中国系) ◎◎◎

• NIOは、バッテリースワップに加入している顧客が、EVバッテリーを購入できるようにする 

◎◎◎ EVの動向 (韓国系) ◎◎◎

• Hyundai Genesisは、EV SUV「GV60」の価格は$58,890から。航続距離は248マイル

• Hyundaiの株価は、四半期収益が予想を上回り上昇 

• KIAの2023年新型「Niro EV」は、デザインも実用的。バッテリー64.8kWhで航行距離253マイル

◎◎◎ EVの動向 (トヨタ) ◎◎◎

• 悲観的な見通しと「前例のない」コストで株価低迷 

• Lexus、EVのSUV「RZ 450e」をついに公開。71.4kWhのバッテリーを搭載し、推定航続距離225マイル

• 米国トヨタのEVユーザーに対する連邦税額控除が間もなく段階的に廃止される 

◎◎◎ EVの動向 (ホンダ) ◎◎◎

• GMと共同開発する初のBEVの量販モデルPrologueを発表、2030年までに北米で50万台のEVを販売する計画 

◎◎◎ EVの動向 (日産・三菱) ◎◎◎

• $15,000の軽EVを発表、しかもカワイイ。でも、今のところ日本だけ 

• 日産は10年以上にわたるLEAFのデータから、人々がどのようにEVを運転し、新しい技術でどんな問題に直面しているかを理解している 

EVの動向 (その他) ◎◎◎

• 自動車メーカーは気候の破局に向けてロビー活動を展開しているが、現在の生産目標は気温上昇1.5℃未満の目標に達しない 

• スバルSolterra: AWD性能は印象的で、米国価格は驚異の$45,000だが、充電速度は遅く、走行範囲は228マイルで短い

• AppleはFord、Rivian、Mercedesからの採用を強化し、引き続き自動車開発を推進 

• Lucidは2022年第1四半期に360台のEVを納車。6月1日にAirを$10,000～$15,000の範囲で値上げ 

• Fiskerは、SUV「Ocean」($37,499から)の予約が40,000台以上あり、再来年以降の生産台数を3倍に増やすことを期待している 

• VinFast、ついに米国価格を発表、バッテリーのサブスクリプション加入への義務化も明らかに 

◎◎◎ バッテリーの動向 ◎◎◎

• 米国DOE、EV用電池の製造とサプライチェーンに$3Bを拠出すると発表 

• Teslaに供給するルイジアナ州のグラファイト加工工場が$107MのDOE融資を受ける 

• CATLは、中国で約266万トンのリチウム金属酸化物を含むと推定される鉱床の権利を獲得 

• CATLは、インドネシアで$6Bの電池プロジェクトに出資し、製造・リサイクル・採掘を実施 

• CATLは、BMWとFordをサポートするために米国でのバッテリー生産地を吟味している 

• パナソニック、Tesla向け電池(2170と2680の両方)の需要が堅調と見て開発投資拡大 

• ノルウェーのEU最大のバッテリーリサイクル工場が稼動開始 

• 中国の電池メーカーは鉱山業者との提携を拡大し、リチウムの獲得を急ぐ

• QuantumScapeが開発中の固体セルがEVの充電時間を半分に短縮し、体積密度を50%以上向上させる 

• 今年のリチウムの追加生産は15万トンで、誰かのEVモデルが作れなくなると警告 

◎◎◎ 充電インフラ/バッテリー交換の動向 ◎◎◎

• Electrify Americaは、最大75MW発電可能な太陽光発電所を発表。2022年後半に着工、2023年夏に完成予定 

• Electrify Americaは、2021年の充電セッション数が2020年比で5倍に増加し、41.4GWhを充電したと報告 

• 世界的に、EVの普及が充電器の設置を上回る 

• ShellとBPは、EV充電器市場でのシェア拡大に向けて障害に直面している 

• VWグループとBP、EU/UK全域で最大8,000台のEV充電器を配備することで提携。150kW充電器を利用する予定 

• ABBは、EV充電技術のフル製品ラインをShellに提供するグローバル契約を締結。360kWの充電器が含まれる予定 

• CATLは、福建省厦門に「EVOGO」バッテリー交換ステーション4基の運用を開始し、厦門を世界初のEVOGO都市と宣言 

• GAC Aionが、中国でバッテリー交換に参加し、広州に最初のステーションを開設 

◎◎◎ ADAS/自動運転の動向 ◎◎◎

• Motionalは、カリフォルニア州でEV「IONIQ 5」を使用した自動走行によるUber Eatsの配送を共同開発 

• GMのCruiseとBrightDropが、自動運転EVバンを開発するという噂 

• Pony.AI、自動運転企業として初めて中国でタクシー免許を取得し、課金を開始する 

• Cruiseの無人自動走行型タクシーがサンフランシスコで警察に停車させられ、自ら安全な場所に移動 

◎◎◎ MaaSの動向 ◎◎◎

• ニューヨークを変えるE-Bike。自動車に代わりに、復活しつつある市内交通量を調整し、CO2を削減することができると捉えられている 

• ロンドン市とUberがEV化推進で合意 

• UberのEV化はドライバーと利用者を喜ばせる 

• e-Scooterが変えるテルアビブの街並み 

◎◎◎ エネルギー関連の動向 ◎◎◎

• 再生可能エネルギーの成長率は、サプライチェーンの問題から2023年は鈍化すると予想される 

• 海外投資家が日本のJ-Powerに気候変動対策を加速させるように圧力 

• EUは、ロシア製燃料からの脱却に向け自然エネルギーと省エネの目標を強化するため、$205Bの計画案を策定

• 米国は、風力・太陽光による電力供給が3月18%、4月20％で過去最高 

• カリフォルニア州で初めて100％クリーンエネルギーで稼働、太陽光が主役に 

• 英国で、世界最大級の洋上風力発電所の建設がスタート。2026年に完成し、英国の最大600万世帯の電力をまかなう

◎◎◎ その他 ◎◎◎

• 米国でEV販売台数、第1四半期に20万台超で驚異的な過去最高を記録。米国人口の12％のカリフォルニアが8万台でEV出荷全体の4割

• ノルウェー 2022年3月のBEV販売台数が過去最高を記録して急増、今後はEV優遇策を撤回し、徒歩と自転車利用を促進 

• ウクライナの防空壕は、部品メーカーがVWやBMWを供給し続けるのに役立っている

• シンガポールで自動車所有権料が変われば、EVが普及するかもしれない 

• BMWとVWのサプライヤーが、新疆ウイグル自治区との関係で批判を浴びる 

• EV充電の大きな謎：どのくらい時間がかかるのか？