ロシア語情報収集サイト和訳

kyashさんが取り上げてたロシア語のめちゃくちゃ長いサイトをgptにぶち込みました。
23年2月に書かれたもので、やや情報やトレンドの認識が古い、特にtwitterのapiの仕様変更で使えない・有料化したツールもありますが大筋の考え方は役に立つと思います。
網羅性がよくも悪くも高く、ベーシックな内容からかなりディープな知見まであり、誰が読んでも学びがあるでしょう。もう一度言いますが長いです。

DYOR: великий гайд по ресерчу

記事を読み始める前に、お願いがあります。この記事の著者である「クリプトピロシキ」と「Поток（ポトク）」のチャンネルを開いて、「購読」ボタンをクリックしてください。私たちの努力に感謝の意を表すために、ほんの数回クリックするだけです。あなたにとってはとても簡単なことですが、私たちにとっては新しい有益なコンテンツを作成する動機付けになります :)

DYORはたった4文字ですが、私たちはこの4文字からリサーチに関する239,694文字もの文章を絞り出すことができました。さあ、始めましょう。

1. イントロダクション

こんにちは、親愛なるクリプト仲間よ。この一見意味不明な文章の海に迷い込んだあなたには、きっと理由があるはずです。おそらく「DYOR：リサーチの究極ガイド」というタイトルと、次のような刺激的な言葉に惹かれたのでしょう：

「これを読まないと、次のH*****owやAp**s、G*laを見逃して、一生FOMOに苦しむことになるぞ、友よ」
（Aptos, Gala）

私、クリプトピロシキと、Потокチャンネルの仲間たちは、数ヶ月かけてこの記事を熱心に書きました。クリプトで正しく稼ぐ方法、スキャムを避け、価値あるプロジェクトに時間を費やす方法をお伝えするためです。

このガイドは、「NothingTebeVmestoDeneg」のテストネットと「BoredVasyaClub」のミントの間を彷徨い、何かしらの収入を求めて疲れ果てた人々のためのものです。

このガイドは、あなたが関わるプロジェクトの数を100から1に絞り込むでしょう。そして、その1つのプロジェクトが、100の平凡なプロジェクトの利益を何倍も上回る収益をもたらすのです。

このガイドは、他のソースから50回も盗用されたプロジェクトを紹介し、あなたの利益が雀の涙程度だったテレグラムチャンネルによって植え付けられたバラ色の幻想を打ち砕くでしょう。

このガイドは全ての人のためのものです - 初心者も、経験者も、ベテランも。クリプトの様々な分野でのリサーチ方法を網羅しているので、誰もが何かを得られるはずです。

• 初心者には、たくさんの有益な情報が詰まっています。

• 経験者には、これまで知らなかった稼ぎ方を学べます。

• ベテランには、知識をリフレッシュする機会となるでしょう。

最高のリサーチは、あなた自身のリサーチです。

さあ、始めましょう。

はじめに

リサーチの学習に集中できるよう、まずは少し前置きをさせてください。

謝辞

この記事の執筆に協力してくださった全てのチャンネルに心から感謝申し上げます。暗号資産の全ての分野を100%理解している人はいません。だからこそ、私たちは各分野のプロフェッショナルを招きました。彼らは皆、あなたの注目と購読に値する存在です：

• IDO Research - トークノミクス、サプライ分析

• CRYPTUS - DeFiとそのツール

• Слезы Сатоши - 市場反転モデル

• Incrypted - ニュースと機会探索における役割

• SWOP TOKY - イーサリアム上のNFT二次市場

• Heytos - ソラナ上のNFT二次市場

• The Max - レトロドロップの探索と分析

• cypherfrog - OSINTと暗号資産での応用

• serp1337 - 初期段階のNFTプロジェクト分析

• 001k - トークンの二次市場

• 0y - オンチェーン分析とユースケース

• Moni Talks - ポッドキャストとニュースレター

• Let's Node! - Githubアクティビティ分析

用語集

この記事では専門用語やスラングがよく使われています。分からない言葉があれば、The VSЁチャンネルの暗号資産用語集を参照してください。ほとんどの言葉がそこで分かりやすく説明されています。

記事の読み方

記事の読み方を教える必要があるのか、と疑問に思われるかもしれません。しかし、暗号資産に関する知識レベルは人それぞれで、興味のある分野も異なります。そのため：

• 初心者の方は、まず「プロジェクトの段階」の導入部分を読むことを強くお勧めします。これにより、私たちが何をしているのか、なぜリサーチが必要なのかをよりよく理解できるでしょう。

• その後、目次から興味のあるトピックを選んで読み進めてください。

• 既に経験豊富な方は、既知の情報を飛ばして、メインの部分から始めても構いません。「プロジェクトの探し方」から始めると、多くの興味深い情報が得られるでしょう。

しかし、時間に余裕があり、この小さくも魅力的な旅に完全に没頭したい方は、記事を最初から最後まで読むことをお勧めします。私たちは余分な情報を削ぎ落とし、エッセンスだけを残すよう努めました。

リサーチのルールとフレームワークの重要性

こんにちは。また重要ですが退屈な話になります。理解しています。しかし、構造、ルールの遵守、適切なフレームワークがなければ、あなたのリサーチは非常に恣意的で労力がかかり過ぎて、プロジェクトを処理する時間がなくなってしまいます。

このセクションで伝えたいことは：

1. リサーチには、他の日常作業と同様に、システムやフレームワーク（簡単に言えばテンプレート）が必要です。

2. フレームワーク内に、迅速で効果的なプロジェクトリサーチのための明確なチェックリストを作成する必要があります。

3. プロジェクト作業の基本原則を理解し、受け入れることが重要です。

フレームワーク

おそらく、フレームワークに似たものを作ろうとしたことがあるでしょう。例えば、何ヶ月も放置されているプロジェクトを投げ込むGoogleスプレッドシートなど。そういう問題がありますか？理解できます。

フレームワークとは、時間とリソースを最適化するのに役立つツール、タスク、プロセスの明確な構造です。

このセクションの主な目的は、ツール1、ツール2、ツール3を持つべきで、それらを一箇所にまとめておく必要があることを理解してもらうことです。そうしないと、それらを探すのに多くの時間を費やすことになります。そのために、私のフレームワークがどのように構成されているかをお見せします。

私の作業方法（つまり、私のチェックリスト）：

1. プロジェクトを探す（具体的な方法については、この記事全体で説明しています）

2. 気に入ったオプションをすべてGoogleスプレッドシートに記録する

3. これらのプロジェクトの90％を切り捨て、最も優れた有望なもの（私の非常に主観的な意見で）だけを残す

4. 初期のアクティビティ検索を行う（フォーム、ギブアウェイ、ラッフルを探す）

5. 各プロジェクトのタスクを記録する（Trelloの日次リストを使用）

6. ツイートやDiscordのアナウンスのミラーリングを必ず設定する。プロジェクトごとに異なる。Discordへの自動参加、ギブアウェイへの自動参加、Subber/AlphaBot/Premint/HeyMint/Google Formsでの新しいラッフルのパース等

7. 定期的にプロジェクトの更新をチェックする。例えば、初期段階では3日ごと、ミント前は毎日。毎日20-30分かけて更新をチェックしても構いません

8. クールなイベントが見つかったら、リストにタスクを追加する

9. 利益を得る！

私の作業ツール：

• Trello - タスクリスト

• Google Docs - プロジェクトリスト

• Google カレンダー - タスクが時間に厳密に紐づいている場合

様々なツールを長々と探る必要はありません。通常のテキストドキュメントで作業するのが快適な人もいて、それは間違いではありません。人それぞれで、各自が自分の方法を考え出す権利があります。

方法は何千もありますが、原則はほんの2、3個です。

DeFi Edgeによるリサーチにおけるフレームワークの重要性についてのTwitterスレッドがあります。ぜひ読むことをお勧めします。彼の投稿が気に入ったら、スレッドのコメントに「hi from @cryppimagic」と書いてみてください。

プロジェクト作業のためのチェックリスト

前のセクションでこのトピックに触れ、プロジェクト作業のチェックリストを説明しましたが、他にもいくつかあるかもしれません。例えば：

• プロジェクト分析用チェックリスト

• アクティビティ検索用チェックリスト

• ピザ作り用チェックリスト

「分からない状況では常にチェックリストを読め」- オマル・ハイヤーム

これにより、多くの時間とリソースを節約できます。例えば、私のアクティビティ検索用の概略的なチェックリストは次のようになっています：

1. Discord（自動参加ボットを設定）

2. ウェブサイト（精査し、ニュースレターがあるかもしれない）

3. フォーム（ある場合は記入）

4. マネージャー（連絡して2、3の導入質問をする）

5. Alpha Bot（現在のラッフル）

6. Subber（現在のラッフル）

7. ギブアウェイ（ボットを設定）

これで、平均的なNFTプロジェクトの初期アクティビティ検索には十分です。

チェックリストについては、このスレッドをお勧めします。

私が自分のために定めたプロジェクト作業の主な原則：

•  1つのトップティアα > 20の中堅プロジェクト
  
  信じられないかもしれませんが、1つのプロジェクトが20の平均的なプロジェクトよりも多くの利益をもたらす可能性があります。リサーチなしで不明瞭なプロジェクトを追いかける必要はありません。奇妙なプロジェクトが有料テストネットを発表した場合、報酬用のコインのサプライ、実際に動作する製品があるか、単なるハイプのためではないかを必ず確認してください。問題なければ、プロジェクトが市場で適切な価格で取引されるかどうかを理解しようとしてください（これには、コネクション、コラボレーション、ファンドが役立つ可能性があります）。テストネットの参加者が非常に少なく、プロジェクトを徹底的に分析し、プロジェクトを間違いなくアンダーレーダーの宝石と呼べるその小さな変数を見つけた人だけがマルチアカウントを使用することもあります。そのようなプロジェクトの例には、Art GobblersとCantoがあります。
  

• 常に他の人より少し賢く、速く行動する
  
  10000人が0.1 ETHをプロジェクトにデポジットした？1 ETHをデポジットしましょう。
  10000人が空のアカウントをラッフルに投入した？多くのトランザクションと残高を持つウォームアップされたアカウントを使用しましょう。
  10000人がコンテストを単純にリポストした？プロジェクトについてのスレッドを作成し、管理者にリンクをスパムしましょう。
  私の考えはわかってもらえたと思う。
  

• プロジェクトのFUDを探す
  
  プロジェクトには無限に良い面があるかもしれませんが、たった1つのレッドフラッグがその潜在能力を台無しにする可能性があります。時には悲観的になることで、多くのお金を持つ楽観主義者になれます。これを忘れないでください。

  • トークノミクスの不一致？

  • チームの匿名性？

  • スケジュール通りでないアンロック？

  • 建設的な批判の削除？
    これらすべてが、真実の糸玉をほどき、厳しいが公正な下落をもたらす糸口となる可能性があります。
    

• プロジェクトからの撤退
  
  プロジェクトから撤退する場合は、完全に撤退してください。はい、当たり前のことですが、多くの人がこれを忘れています。NFTを売却せず、ウォレットを空にせず、アンロックを要求しません。プロジェクトにロックされた資金が残っている場合、プロジェクトが赤字であっても、その更新を追跡することを忘れないでください。
  

• 小さなアドバイス
  
  暗号資産は独特ですが、私たちの脳は同じように機能します：重要なタスクと緊急のタスクの間で、私たちは理解可能なものを選びます。したがって、エネルギーを正しい方向に向ける方法を理解したい場合は、ここで説明したGTDシステムを学び、「ジェダイの技術」という本を読むことを強くお勧めします。タスクの設定と取り組み方が少し間違っていたことに気づき、アプローチを変える必要があることがわかるでしょう。タスクの追跡やプロジェクトの記録にどのプログラムを使用しているかは重要ではありません。重要なのは、あなたの意識がそれらとどのように働くかだけです。

以上で導入部分は終わりです。これから本当のアルファに移ります。シートベルトを締めてください、@username、本当のソースに浸りましょう。

2. プロジェクトの段階

プロジェクトのライフサイクルの各段階を理解することが重要です。各段階で異なるアプローチ、活動、利益があります。

なぜこれが重要なのか？プロジェクトにいつ参加すべきか、そしてどのように参加すべきかを理解するためです。これは非常に重要です。さもなければ、利益を得る代わりに、塩のない食事を食べることになるでしょう。

我々は、Web3企業が方向性（NFT、DEX、レンディング、マーケットプレイス、そして他の992種類のプロジェクト、もしかしたら993種類全て）に関係なく通過する以下の段階を特定しました：

1. ローンチ前

2. アーリーバード

3. 初期段階

4. 中期段階

5. ローンチ済みプロジェクト

ローンチ前

ローンチ前のプロジェクトとは？

アイデアが生まれ、チームが集まり、何かが構築され始め、初期のソーシャルメディアアカウントが作成されます。おそらく最初の投資も受けているか、少なくとも資金調達の最初の話し合いが始まっています。しかし！何も公に発表されません。クローズドな会話、秘密のチャット、そして玄関先のおばあさんへのデータ伝達だけです。プロジェクトが宝石のようで、あなたがそれを確信しているなら、この段階で関わることは、1-2年後、あるいはもっと早く、現金が詰まった2つのスーツケースを運ぶための追加の荷物付きでバリ行きのチケットを買う機会を意味します。

このようなプロジェクトをどうやって知るか？

• プロジェクトチームの一員になるか、そのプロジェクトに投資したファンドで働くこと。おそらくあなたはこの基準に当てはまらないでしょう。

• 玄関先のおばあさんになること - この基準は60歳以上の女性にのみ当てはまります。あなたのおばあちゃんに2023年の暗号資産のトレンドについて聞いてみてください：何も知らないと言ったら、彼女にはNDAがあります。

• Twitterの重要人物のフォローを監視すること - これは我々にもできます。我々が個人的に試した多くの方法があります。ファンドの従業員、インフルエンサー、アルファハンター、おばあちゃん、そして暗号資産界の他の重要人物が誰をフォローしているかを様々なツールを使って手動でチェックできます。あるいは、TweetScoutというツールを使うこともできます。これについては、プロジェクト検索のセクションで詳しく説明します。
  

潜在的に稼ぐためにはどのような行動をとるべきか？

おそらく、非常に早い段階ではTwitter以外に何も見つからないでしょう。そこで何かを捕まえるのは難しいですが、将来に備えて準備することはできます：

• 必ずTwitterをフォローし、通知をオンにして、投稿を監視してください。Twitterが苦手で、VPNを使うのも面倒な場合は、ツイートをTelegramに転送するさまざまなボットを使用することをお勧めします。私はこれを使用していますが、Crypton Research Botを使用することもできます。おそらくそこにすでにあるか、管理者に提案することができます。

• Twitterのダイレクトメッセージでプロジェクトに連絡を取ってみてください。「あなたのプロジェクトは何についてですか？」「いつDiscordをドロップしますか？」といった一般的な質問が役立つかもしれません。チームの誰かが（意図的かどうかにかかわらず）さまざまな内部情報を漏らすことがあります。こんにちは、Biconomy。

もちろん、この段階でプロジェクトに出会うことは、将来の百万長者の夢です。これを実現するのは難しいですが、まだ発表されていないDiscordへの招待を得て、素晴らしい宝石ハンターとして開発者の記憶に残る可能性は十分にあります。この段階ではまだ報酬が用意されていない可能性もありますが、最初のイベントが始まるときには確実に内部にいることができます。

アーリーバード

プロジェクトが最初の1000フォロワーを獲得し、チームが公開され、Discordがドロップされ、最初の投稿が始まりました。そう！我々はアーリーバード段階にいます！

アーリーバード段階のプロジェクトとは？

この段階では、プロジェクトがどのカテゴリーに属し、チームが何を構築しようとしているのかがおおよそ明らかになります。最も重要なのは、我々暗号資産アビューザーとして何ができるかを理解する機会です。

このようなプロジェクトをどうやって知るか？

通常、私はこの段階でプロジェクトを見つけます。プロジェクトが生まれたばかりのひよこのように見え、細い鳴き声でTwitter全体に「さあ、野郎ども、俺は今ゲームに参加したぞ」と言おうとしているときです。暗号資産の世界でも、人生と同じルールが適用されます - 強くなければ、お前は終わりだ。しかし、強いプロジェクトと弱いプロジェクトの違いについては後で話します。

このようなプロジェクトについては、「ローンチ前」の段階と同じ方法で知ることができます - 暗号資産Twitterの重要人物のフォローを通じて。しかし、小さなチャンネルやアルファでこれらのプロジェクトのシルが加わる可能性もあります。

潜在的に稼ぐためにはどのような行動をとるべきか？

我々は全てのフォーム、ソーシャルメディアなどに最初に参加する必要があるので、引き続きTwitterを積極的に監視します。

• Discordに参加します：アカウントの自動参加用のボットを設定するか、自分で監視して手動でサーバーに参加します。

• OGロールを成功裏に獲得します。これが我々の目標です。

• 再び管理者に取り入り、プロジェクトについてもっと質問し、同時に潜在的な報酬について尋ねます。

前の項目と同様に、このようなプロジェクトを自分で見つけることは可能ですが、努力が必要です。しかし、これはDiscordで無料のロールを獲得するのに最適な時期であり、後にそれらは pocket の中の無料のお金に変わります。

初期段階

おっと、我々はまだ初期段階にいますが、これはすでに5段階中の3番目です。まあ、もっと深く掘り下げる必要があれば、そうしましょう。

初期段階のプロジェクトとは？

まだトークンもNFTもなく、市場参入の最初の詳細がようやく明らかになり始めています。この段階で参加した場合、大切なOGロール以外は何も失っていません。利益を生み出す活動のほとんどは、まさにここで始まります。

このようなプロジェクトをどうやって知るか？

すべて古典的な方法ですが、少し多くのシルがあります。

潜在的に稼ぐためにはどのような行動をとるべきか？

これはプロジェクトと相互作用するための最も実りある段階です。そして、はい、これもまだ早い段階です。何をすべきでしょうか？

• TwitterとDiscordのアナウンスメントチャンネル、およびそれに近いチャンネル（例えば、メインチャットやコミュニティチャットのピン留めメッセージ）をモニタリングし、さまざまな活動を探します。それらはすべて異なりますが、主なものには抽選、イベント、ランブル、コラボレーション、フォームの記入などがあります。これらの活動のマルチアカウンティングを行うことで、最も簡単なタスクに対して良い報酬プールを獲得する可能性があります。

• アンバサダープログラム - コンテンツを作成し、アナウンスを翻訳し、NFTプロジェクトの場合は従業員をグラインドに配置します。要するに、どこにいても自分の活動を向上させます。

• Crypton Research Botを通じてプロジェクトの更新を監視します。このボットは活動やニュースを送信してくれます。

• 定期的にTelegramの検索にプロジェクト名を入力してください。あなたのお気に入りのチャンネルやチャットで、自分で見つけられなかったアンダーレーダーの活動について書かれているかもしれません。

• チャットで単に活発であることは、すべてのタイプのプロジェクトに適しています。

また、アンチディテクトブラウザなしでは、このプロジェクト段階で作業するのは難しいでしょう。私はAnty Dolphinをお勧めします。

市場で最高のアンチディテクトブラウザであるだけでなく、ブラウザの自動化機能もあります。スクリプトを設定して、ブラウザ内のあらゆるアクションを自動化できます。

トークンセールの間も安定して動作します。セールのスケジュールがあり、この期間中は意図的にアップデートやサーバーのメンテナンスを行いません。セールが戻ってきたときに、これは重要になるでしょう。

簡単に言えば、最も便利なアンチディテクトブラウザです（これは純粋な事実です）。インターフェースで直接モバイルプロキシのIPを変更したり、アカウントにタグ、メモ、ステータスを設定したりできます。

要するに、こちらがリンクです - Dolphin。

小さなアドバイス - Discordでロールを持つアクティブな参加者を見つけ、その人のメッセージ履歴を分析して、モデレーターの目に自分の忠誠心を高めるために何をしているかを分析してください。

おそらく、プロジェクトに参加するのに最も便利な時期です。なぜなら、動きがすでに始まっており、すべての通知を100万年も監視する必要がないからです。各タイプのプロジェクトの活動は常に異なりますが、その特徴はまだ同じです。したがって、そのパターンを学び、あなたが見つけたプロジェクトに適用してください。

中期段階

プロジェクトはかなりの勢いを得て、あらゆるチャンネルで話題になり、Twitterのフォロワー数は30-50万人を超えました。簡単に言えば、プロジェクトが成熟した段階です。

中期段階のプロジェクトとは？

主要な役割、ホワイトリスト、潜在的な報酬の配布がここで行われます。待望のTGE（Token Generation Event）やMint Dayが近づくにつれ、関心度は着実に上昇します。早期段階でプロジェクトを見つけて深く関わった人は、今や愛すべきトークンと愛せないトークンを同時に市場に売り出す機会を待ち望んでいます。

このようなプロジェクトをどうやって知るか？

この段階でプロジェクトを知らないのは罪です。常にこの段階でプロジェクトを見つけているなら、この記事はまさにあなたのためのものです。全文を読み、2回目、3回目と読み返してください。ブラウザにブックマークするか、印刷してデスクの上に置いてください。この記事があなたを豊かにするでしょう。

潜在的に稼ぐためにはどのような行動をとるべきか？

我々はフィニッシュラインに近づいています。競争は最大限に激しく、何もできないように見えますが、このような状況でも非常に良い報酬が得られた例が多くあります。例えば、AptosのNFT、Arbitrum OdysseyのNFT、Optimismでの活動などです。

しかし、他の人が気づいていないイベントもあることを忘れないでください。これらは発表で簡単に触れられるだけで、特に注目されていません。

この段階では、このような「アンダーレーダー」の活動は金塊のように価値があります。しかし、このようなチャンスを掴む可能性は非常に低いため、非公式の二次市場やOTC（相対取引）が登場します。これは熟練者の手にかかれば非常に強力なツールです。弱いクリプタンから、プロジェクトに関連する以下のようなものを全て購入することができます：

• ホワイトリスト

• トークン

• アロケーション

• NFTなど多数

最近の例では、OTCで約0.4ドルで売られていたHashflowのトークンを1ドル以上で売却できました。これは一例に過ぎず、他にも多くの例があります。しかし、このような購入では時間だけでなく、お金も危険にさらすことを忘れないでください。したがって、ここでは徹底的なリサーチが非常に重要で、さらに良いのは、騙されないための静かなインサイダー情報です。おばあちゃんの話をよく聞いてください。彼女たちが一瞬NDAs（秘密保持契約）を忘れる可能性があります。

おじいちゃんはトークンを売却し、満足して座っています。

ローンチ済みプロジェクト

Xポイントを通過し、全てのフリッパーがトークンを売却しました。今こそプロジェクトの真の発展の時です。

ローンチ済みプロジェクトとは？

どのプロジェクトのローンチ後も、比較的早くNイベントが発生します - 多くの初期段階のプロジェクトに特有のハイプが過ぎ去ります。この段階で稼ぐのはより難しくなります。市場とそのルールがこのプロジェクトの適正価格を形成し、大きな利益は見込めません。しかし、公式の二次市場 - 取引所、DEX、マーケットプレイスが活性化します。スキャルピング、トレーディング、フリッピングは可能ですが、「注文板通り」にはいきません。

ローンチから一定期間後、多くのプロジェクトが失速します。その理由は様々で、計画的なスローラグ、チームが開発に対応できない、弱気市場など多岐にわたります。このような運命が全プロジェクトの95%を待っています。例を探す必要はありません：Coinlistのセールを思い出してください。それらのプロジェクトのうち、いくつが今でも機能し、発展しているでしょうか？最もハイプだったものの1つ、Mina Protocolを例に取りましょう。

Minaへの期待は天を突くほど高く、全ての人が世界最軽量のブロックチェーンという新技術に熱中していました。しかし、プロジェクトは単に機能していません。トランザクションは非常に遅いか、全く通らず、このようなTPSではdAppsも話にもなりません。

このようなプロジェクトをどうやって知るか？

誰もが知っています。しかし、時間が経つにつれて言及は少なくなり、あなたの大好きな「技術的ブレークスルー」はゆっくりと、しかし確実に奈落の底へと転がり落ちていきます。

潜在的に稼ぐためにはどのような行動をとるべきか？

収益の基礎は二次市場に残ります。あなたに何ができるでしょうか？

• トレード - ここはあなた次第です。私たちはそのようなことはしません。グラフ上のドラゴンの形で取引するのが好きな人や、Zalupa_Researchの有名なクジラからのシグナルを愛する人がたくさんいます。しかし、実践が示すように、おそらくあなたはお金を失うでしょう。

• 大きな発表やアンロックに賭けてみる（こんにちは、Kusama！）

• 次の強気相場まで非常に長期的にトークンを購入する。これを行う前に、プロジェクトを徹底的に調査し、最高のプロジェクトにのみお金を信頼する必要があります。繰り返しますが、95%のプロジェクトは死にます。

しかし、プロジェクトからの公式活動はまだ終わっていないかもしれません。プロジェクトのTwitterとDiscordを監視し続け、ギブアウェイ、アンバサダープログラム、追加のドロップなどを捕まえることができます。

通常、この段階のプロジェクトはほぼ全ての人に知られており、Crypton Research Botが積極的に監視しています。リサーチャーチームがプロジェクトを監視し、重要で意義のあるニュースのみを選び、最も必要な情報だけを含む短い投稿を書き、ボットを通じて配信します。このようにして、ユーザーはプロジェクトのソーシャルメディアを細かく調べる必要なく、重要で既にリサーチされたニュースだけを楽しむことができます。

これはあなたを養うかもしれませんが、頻繁ではありません。ミントやセール後のプロジェクト監視で成功した収益の例が必要な場合は、以下をご覧ください：

• Yuga Labs（または誰もが大好きな猿）のエコシステム - ある時点で登録と認証のリンクをドロップしました。これは彼らの将来のメタバースの土地セールのホワイトリストでした。大規模な場合、数倍の利益をもたらし、KYC済みアカウントは100-2000ドルで売られました。

• 1inchは既にトークンを持っていましたが、プラットフォームの使用に対して後でエアドロップを行いました。

• UMEEは2つのエアドロップを行いました。1つは予期せぬもの、もう1つは複雑なものでした。しかし、毎日彼らのプラットフォームやテストネットを使用していた人々が報酬を受けました。1つのアカウントにかなりの量が配布されました。

他にも数十の例がありますが、これらはまだ小さな利益に過ぎません。したがって、私たちのアドバイスは - 自分で先駆者になり、新しいプロジェクトからお金を獲得することです。

あなたは遅れてしまいました。無料のお金はもうないでしょう。より早い段階でプロジェクトを見つける方法を理解するために、この記事を読み進めてください。

そして、プロジェクトの最後の段階を追加することができます - 死です。全てのプロジェクトは死にます。しかし、全てのプロジェクトの寿命は異なります。これを常に覚えておいてください。さもなければ、あなたの大好きなNFTスニーカーを地元の市場のAdidasスニーカーの価格で売ることになるでしょう。

なぜこれら全てが重要なのでしょうか？ - プロジェクトをいつ見つけるのが最適か、いつ活動ポイントを稼ぐのが最適か、いつ退出するのが最適かを理解するためです。

まとめ

• ローンチ前 - チームの結成、Twitterの作成、全ては噂とインサイダー情報のレベル

• アーリーバード - Discordのドロップ、最初の1000フォロワー、早期の役割を獲得するのに最適な時期

• 初期段階 - 最初のコラボレーション、メカニクスとホワイトペーパーのリリース、最初の10000フォロワー

• 中期段階 - ハイプ、あらゆるソースがそれについて騒ぎ立て、最初の30-50kフォロワー、利益を得るのは難しいが可能

• ローンチ済みプロジェクト - 全てが売り切れ、ハイプが過ぎ去り、二次的な物語が始まり、プロジェクトの更なる成功はチームの肩にかかっている

3. プロジェクトの探し方

ここから、この記事の最も重要な部分が始まります。さあ、始めましょう。

プロジェクトの探し方は、通常、暗号資産のすべてのタイプのプロジェクトで普遍的な特徴を持っています。簡単に言えば、NFT、DeFi、ブロックチェーンなど、同じ検索原則が使用されます。プロジェクトの90%は1つの方法で見つけることができ、残りの10%はより専門的な方法で見つけることができます。NFTについては、少し特殊性があるので、別途説明します。

プロジェクトの90%は、以下に説明する原則に従って見つけることができます。ここでは、「単にこれらのTelegramチャンネルを購読するだけ、笑」とは言いません。Telegramでは、新しいプロジェクトに関する情報は大幅に遅れて到着し、しばしば遅すぎます。我々は独自の方法を取り、以下の方法を検討します：

• 検索ツールとしてのTwitter

• Twitter Advancedと外部サービス

• ツール

• プライベートグループ

• Discordのアルファグループ

• YouTubeチャンネル

検索ツールとしてのTwitter

すでに説明したように、最も早期段階のプロジェクトはこのソーシャルネットワークで生まれるため、そこで探します。はい、情報は英語です。はい、常にVPNを使用する必要があります。はい、多くの無用なツイートがあります。しかし、よく理解すれば、それだけの価値があります。

このアプローチには天才である必要はありません。幸いなことに、イーロン・マスクの鳥サイトのアルゴリズムが私たちのためにすべてを行ってくれます。Twitterを通じた検索の原則は何でしょうか？

ステップ1. Twitterアカウントを作成する
ステップ2. インフルエンサー、アルファハンター、その他の素晴らしい人々をフォローする。以下は我々が見つけることができた主なリストです：

これらのリストは、意識的にアプローチしなければ何の価値もなく、あなたに利益をもたらしません。少なくとも基本的なレベルで各アカウントの役割を理解する必要があります。そうしないと、あなたの頭の中とアカウントの中が混乱します。質 > 量なので、ゆっくりと少しずつあなたのベースを構築してください。

ステップ3. Twitterは自動的にメインフィードで暗号資産に関する興味深いアカウントとツイートを表示し始めます。

ステップ4. 30分から1時間のアクティブなフィードモニタリングで、何か興味深いものを見つけることができます。例えば、表を作成し、見つけたすべてのプロジェクトを投げ込み、その後アカウントを素早くチェックして、最も質の低いものを削除します。

Twitterのアルゴリズムもプロジェクトの検索に積極的に役立ちます。どのように使用しますか？

気に入ったプロジェクトに行き、右側に「You might like」という素晴らしい列が表示されます。ここで新しいプロジェクトを発見しながら数時間過ごすことができます。お勧めです。

Twitter Advancedと外部サービス

これは何を意味しますか？我々は、様々なスクリプトやサービスを使用して、Twitterからの公開情報を使用し、構造化します。

例えば、すでに50人の異なるアルファハンターのベースがあり、彼らの行動（フォロー、いいね、リツイートなど）を分析する必要があるとします。そこで、彼らの視野にあるプロジェクトを監視することができます。これを行うには、少なくとも3つの方法があります：

1. 手動で監視する：
   アルファハンターのアカウントに行き、「Following」または「フォロー中」ボタンをクリックし、我々の「被験者」がどのプロジェクトをフォローしているかを見ます。上部に最新のフォロー、下部に古いフォローがあります。気に入ったプロジェクトを選び、表に記録し、残りの49アカウントについても同じことを行います。

2. 公開サービスで監視する：
   例えば、whotwi というプロジェクトがあり、公開データに基づいてアカウントの分析を収集することができますが、アラートや複雑な設定はありません。ここでの作業はTwitter自体よりもはるかに便利です。使用をお勧めしますが...分析とルーチンワークにまだ多くの時間を費やすことになります。

3. 自作スクリプトで監視する：
   アルファハンターのベースの新しいフォローを自動的にチェックするスクリプトを注文するか、自分で書くことができます。これは簡単ですが、1つ問題があります - それはTwitter自体です :)
   インフルエンサーの新しいフォローをパースするために、N個のTwitter APIキーを見つける必要があります。そして、このソーシャルネットワークは自身の不正防止を非常に愛しているため、常にバンするか、大切なAPIキーを取得させてくれません。個人的に、自分のボットの開発とサポートに約500ドルを費やしました。これはかなりの金額です。

4. さらにスマートなフィード：
   TweetDeckというツールは特別に言及する価値があります。ここでは、自分のカテゴリーに応じてフィードを設定できます。暗号資産の同僚からのこのサイトに関するガイドを添付します 

ツール

ここでは、プロジェクトを探すための既製のソリューションについて説明します。
プロジェクトを最も早期の段階で見つけるためのツールがいくつか存在しますが、その中で最高のものは「Поток」チャンネルの人々によって作られました。そう、Tweetscout.ioのことです。

これは、あなたを経験豊富なアルファハンターにする素晴らしいマシンです。毎日、テレグラムチャンネルが気づく遥か前に、数十のアルファプロジェクトがそこに登場します。

TweetScoutのAlpha Projectsページ

ただし、一つ「しかし」があります。この特定の機能には有料サブスクリプションが必要です。Alpha Projectsセクションは既に利益をもたらすことが証明されていますが、全ての人がそれを利用できるわけではありません。しかし、プロモーションコード「CRYPPI」を入力すると15ドルの割引が受けられ、さらに安く最高のアルファを得ることができると言われています。

このツールには無料の機能もあり、リサーチに役立つので、後ほど詳しく説明します。

「絶対に有料は嫌だ」というサブカルチャーの信者には、Web3 Alertsという素晴らしいTwitterがあります。完全なプロジェクトリストには月500ドルを要求していますが、Twitterでは一定数のアルファプロジェクトが投稿されています。もちろん、TweetScoutよりもはるかに少ないですが、それでも無料です。

プライベートグループ

これは必ずしも無名のチャンネルからの有料プライベートグループである必要はありません。そのようなコミュニティでのプロジェクト探し（およびその後のリサーチ）の効率は既に高くなっています。しかし、本当に良いグループを見つける前に、数十の異なるDAO、プライベートグループ、ミラー、その他の類似コミュニティを試す必要があるでしょう。

実際、これは良いオプションです。人々は「仲間内」で良い情報を共有するのが好きです。暗号通貨のキャリアの中で、私は約100の非公開情報源を試しましたが、情報を十分に得るためには数グループで十分だと結論付けることができます。例えば：

• 0xVasyaScout - 初期段階のプロジェクトに関する情報

• RetroFucker Lenya - 様々なレトロドロップとそのマルチアカウント方法に関する情報

• Fundament DAO - どの基本的なプロジェクトが現在関連性があるか、および参加のための詳細な指示に関する情報

• Lepeshka subDAO - 様々なNFTコレクションのミント用の非公開ソフトウェア

数を追い求めて、100のプライベートグループに所属していると常に主張する必要はありません。逆に、情報量を最小限に抑えようとしてください。脳はデータの処理だけで多くのエネルギーを消費し、実際の行動のための思考燃料が残らなくなります。

しかし、私たちからの何かを試してみたい場合は、GIGAPRIVATEと呼ばれる私のアルファグループにアクセスできます。ボットを通じてフォームで入場できます - リンク。ギガとその構成要素について詳しくは、この記事で説明しています - リンク。

繰り返しますが、プライベートグループは必ずしも有料である必要はありません。何かのチャットで数人の賢い仲間を見つけ、彼らと協力して、責任を分担しながら市場から最大の利益を得ることができます。これは機能します！

NFTプロジェクトの探し方の補足

NFTはプロジェクトの探し方が少し異なるので、別の小項目として取り上げることにしました。

Discordのアルファグループ

これは、クソリコメンデーションの中でもより高度なレベルです。

アルファグループは通常、コンテンツとコミュニケーションが完全に英語のみの閉鎖的なコミュニティです。海外のアルファグループのメンバーは、CIS（旧ソ連）のプライベートグループの競合相手よりもはるかに進んでいると考えられています。お金を払っても参加できないことが多いですが、有料の半閉鎖的なコミュニティには2つの主な支払いタイプがあります：月額収益、またはNFTの購入とホールド。通常、アルファグループは後者を選択します。

個人的に、私（ピロシキ）は多くを試しましたが、現在はコミュニティ、アルファ、ユーティリティが気に入っている3つのアルファグループに落ち着いています。言わば、

「賢くなるには10冊の本を読めば十分です。しかし、それらを見つけるには1000冊読む必要があります。」

この原則はアルファグループにも当てはまります。あなたの探索を容易にするために、いくつかを共有します - アルファグループティア1 / アルファグループティア2。しかし、参加の敷居が非常に低く、1日の滞在で情報が料金を回収できるような例外的なアルファもあります。

YouTubeチャンネル

これは最も洗練されたリサーチャーのためのオプションです。情報がYouTubeに到達するまでにはかなり時間がかかります。なぜなら、ある程度質の高い動画を作成するには、投稿を書くよりもはるかに多くの時間が必要だからです。正直なところ、YouTuberからのまともなNFTリサーチを見たことがありません。しかし、YouTubeの特徴は優れた視覚化にあります。NFTコレクションのレビュー動画は、一般的な知識と回顧的分析に役立ちます。

例として挙げられるのは、Giancarlo buys tokensで、彼は人気のミントの選択を行い、NFT内のさまざまなメタについて説明しています。また、ZenAcademyチャンネルでは、NFT業界のトップの一人であるZenecaが、NFT市場の主要な参加者とのさまざまなポッドキャストやインタビューを撮影しています。

ああそうだ、すべてのコンテンツは英語で消費する必要があるので、英語の学習を忘れずに、または様々な自動ビデオ翻訳ツールを使用できます。

おお、これで最も早期の段階でプロジェクトを見つける方法を学びました。おめでとうございます！さらに多くの有用な情報を得たい、そして信じられないほど多くのアルファを捕まえたいという願望がある場合は、必ずこの記事の著者をフォローしてください。私たちは最も有用なコンテンツをあなたと共有します。私たちのチャンネル - cryppi / Поток。

4. 研究、種類、方法、ライフハック

プロジェクトの探索と同様に、リサーチにも多くのタスクに適用できる普遍的な方法があります。誰もがTwitter、ウェブサイト、Discord、コミュニティ、投資家、ネットワーク上の活動を持っています。

しかし、各プロジェクトタイプに応じてアプローチが異なります。例えば、NFTではアートの質、メタ、ミント価格に注目しますが、基本的なプロジェクトでは、ファンド、開発者の活動、トークノミクスなど少し異なる要素が重要になります。そのため、まず共通の特徴を見ていき、その後各分野の細かい点に移ります。このセクションでは以下のトピックを扱います：

1. 普遍的なリサーチ方法

2. トークノミクス

3. レトロドロップの探索

4. DeFiリサーチ

5. 初期NFTコレクションのリサーチ

6. NFTの二次市場

7. コインの二次市場

8. P2Eリサーチ

プロジェクトの普遍的なリサーチ方法

このセクションでは、まだほとんど何も知られていない最も初期のプロジェクトから、すでに自身について多くを語っている最もハイプなプロジェクトまでを扱います。

プロジェクトのTwitterを見つけたばかりで、名前以外の情報がない状況を想像してみましょう。この謎のベールを一つずつ解きほぐしていきます。

Twitter

まず最初に注目するのはフォロワーです。数は重要ではありません。プロジェクトの成功はフォロワー数に依存しません。重要なのは2つの要因だけです - そのフォロワーが偽物かどうか、そしてどの有名人がそのアカウントをフォローしているかです。時にはフォロワー数が数百程度でも、その半分がファウンダー、ファンドの人々、インフルエンサーである可能性があります。量はダメ。質が重要です！

これらすべてはTweetScoutで簡単に確認できます。プロジェクトのTwitterリンクを検索バーに入力するだけです。これはサイトの無料機能なので、リサーチのために活用してください。

ここでは、プロジェクトに多くのインフルエンサーがフォローしていることがわかります。例えば、DeeZeです。彼はNFT分野に深く関わる多くの人々に知られています。また、悪名高いFTX（呪われろ、巻き毛の詐欺師！）を含む10以上のプロジェクトもフォローしています。さらに、19人の大手ファンドの従業員もフォローしており、これも信頼性を高めています。

これらの有名なフォロワーのおかげで、アカウントのスコアは643となっており、初期段階のプロジェクトとしては非常に優れています。

したがって、無駄なプロジェクトに何十時間も費やしたくない場合は、まずTweetScoutをチェックすることをお勧めします。プロジェクトの指標がすべてゼロの場合、おそらくスキップしても大丈夫でしょう。

念のため、TweetScoutのプロモーションコードCRYPPIについて再度お知らせします。これを使用すると、任意の支払い期間で月額15ドルの割引が受けられます！

Twitterアカウントに関する詳細情報、最新プロジェクトのAlphaレポート（レポートの例はこちら）、およびAlpha Projectsタブへのアクセスを希望する場合は、このプロモーションコードを必ず使用してください！

次に、プロジェクト自体が誰をフォローしているかを見ます：そこにはファウンダーや開発を担当しているスタジオが見つかることが多いです。誰かが見つかった場合（多くの場合、アカウントの説明に@プロジェクト_ハンドルが記載されている人々です）、そのプロフィールに行き、製品に関連する可能性のある情報を探します：アナウンス、アナウンスのアナウンス、言及、インタビュー、スレッド、ニュースなどです。

その後、プロジェクトのハンドルまたは名前を取り、Twitterの検索に入力します。

良い例が、ちょうどこの記事を書いている最中に現れました。@mythicprotocolにインフルエンサーたちがフォローし始めましたが、アカウント自体には何の情報もなく、唯一のツイートも何も伝えていませんでした：

Twitterで2分間検索したところ、多くの有用なデータが見つかりました。その中には、ウェブサイトへのリンクが漏れていて、プロジェクトについて十分に詳しく説明されているYouTube動画も含まれていました：

プロジェクト自体は特に天才的なものではありませんが、Twitterで多くの有用な情報を見つけられることを示す良い例です。このような明白な分析以外にも、様々なTwitterユーザーからの意見や言及が見つかる可能性があり、これもリサーチに役立ちます。

まとめ：

1. TweetScoutでプロジェクトのTwitterをチェックする

2. 開発者を見つけようとする

3. ハンドルまたは名前でTwitter検索を使用する

Twitterで何もわからない？心配ありません、さらに掘り下げていきましょう。

サイトを見る

開発者はすでに完成したウェブサイトを持っていることが多いですが、それをどこにも投稿していないことがあります。これを利用してみましょう。Twitterからプロジェクト名(またはハンドル)を取り、lxrmarketplaceに行きます。名前とその変形を入力すると、その名前で登録されているすべてのドメインが表示されます(もしあれば)。素晴らしいですね?

ウェブサイトは、Twitterに次ぐプロジェクトの顔であり、初期段階での主要な情報源です。何に注目すべきでしょうか?質の高い、少なくとも恥ずかしくないサイトであることが非常に重要です。古代ロシアのことわざにもあるように、「プロジェクトはサイトで迎え、利益で送り出す」のです。

1. 何もラグがあってはいけません。非常に単純な点に思えますが、すべてのプロジェクトがこれをクリアできているわけではありません。リンクが切れていたり、読み込みが永遠に続いたり、ボタンが機能しなかったりします。

2. テンプレートを使用したコンストラクターで作られていてはいけません。2017-2018年の暗号通貨バブル期を経験した人は、同じようなアイコン、アニメーション、遷移、構造を持つ画一的なサイトを覚えているでしょう(当時の典型的な例: 例1と例2)。逆に、すべてが最高品質で実行されている例として、NFTコレクションKPRのウェブサイトが挙げられます。細部に至るまでの緻密な作り込みは言葉では表現できません。すべてのプロジェクトのサイトがこれほど複雑である必要はありませんが、外観と視覚的な魅力は大きな役割を果たします。

3. サイトにはチームの情報が必要です。匿名のメンバーであっても、少なくともTwitterへのリンクがあるべきです。顔のないプロジェクトは、スキャムしやすいプロジェクトです。チームについては後ほど詳しく話します。

4. サイトは英語でなければなりません。これも明白な点ですが、国際的なプロジェクトのインターフェースを母国語で作る天才がまだいます。

また、開発者がサーバーをどこに置いているかを確認することもできます。そのためには、2ip.ruにアクセスし、検索欄にサイトのアドレスを入力します。すると、サイトがどこの、誰のサーバーに置かれているかについての詳細な情報が表示されます:

サイトにはチーム全員がヨーロッパ出身で、プロジェクトは米国で登録されていると書かれているのに、サーバーがニューデリーにあるのは非常に奇妙です。このような小さな詳細がスキャマーを露呈させる可能性があります。

全体的に、サイトに関しては経験が重要です。より多くの例を見れば見るほど、最初の数秒でスキャムを見分けるのが容易になります。

まとめ:

• ラグのない、コンストラクターで作られていないサイトであること

• 主要言語は英語であること

• サーバーの場所に不審な不一致がないこと

サイトに問題がなければ、次に進みましょう。

プロジェクトチーム

ここでは、プロジェクトチームについて徹底的に調査する方法を説明します。あなたが大切に貯めた50ルーブルを信頼して預けようとしている人々を詳しく知ることが重要です。

まず理解すべきは、完全に匿名のチーム、つまりNFTのアバターさえTwitterで見せないチームは大きな赤信号だということです。

サイトにチームのセクションがある場合、まず従業員のプロフィールへのリンクを探します。理想的には、LinkedInとTwitterのリンクがあるべきです。

LinkedInは非常に情報量の多いソーシャルネットワークで、職歴を社会的なフォーマットで記録する場所です。ただし、以下の問題があります:

• ロシアではブロックされているためVPNが必要

• プロフィールの閲覧には登録が必要

• ロシアの電話番号は受け付けないため、SMS受信用の使い捨て番号サービスを使用する必要がある

チームメンバーがLinkedInで充実したプロフィールを持っており、以前の職歴に他の暗号プロジェクト、成功したITスタートアップ、ベンチャーキャピタル、Google、Microsoft、Metaなどの企業が記載されている場合、少なくとも成功するものを構築する方法を知っているという大きな利点があります。

LinkedInでは、チームの高等教育も確認する価値があります。IT業界では大学の学位は重要視されないと思われがちですが、統計は逆のことを示しています。チームがスタンフォードやMITなどの卒業生であれば、地方の農業大学の卒業生よりも優れたファンドから投資を得やすくなります。

LinkedInがない場合は、チームメンバーのTwitterを確認します。TweetScoutでスコアをチェックし、暗号コミュニティからのフォロワーがいるかを確認します。ゼロに近いスコアで誰もフォローしていない場合はマイナスポイントです。理想的には、開発者が数万人のフォロワーを持っていることです。

重要なのは、その人が本当にプロジェクトで働いているかどうかを確認することです。詐欺師がランダムな写真を使って偽のプロフィールを作ることがあるため、Google画像検索で写真をチェックし、情報が一致するか確認します。

チームの経験とバックグラウンドは非常に重要です。Web3での成功プロジェクトの経験者が最も価値があります。有名な開発者が無名のプロジェクトに参加すれば、それは潜在的なユニコーン企業になる可能性があります。

大手IT企業の元従業員も高く評価されますが、その役職が重要です。単なるインターンと、YouTubeのモバイルアプリを一から作った人では大きな違いがあります。

技術面を担当する人物がチームの主要メンバーであることも重要です。「効果的なマネージャー」だけでは、Solanaのような不安定なプロジェクトになりかねません。

チームの規模にも注目すべきです。ブロックチェーンの開発には2人のプログラマーでは不十分ですが、NFTプロジェクトやDeFiプロトコルのフォークには1人で十分な場合もあります。

ステレオタイプについても触れておきます。CIS/インド/フィリピンのチームが製品を作る場合、失敗やスキャムの可能性が高いと考えられがちです。これには以下のような理由があります:

• 安価な労働力

• コミュニティの特性

• 世界市場の理解不足

• コネクションの欠如

ただし、CISチームだからといってプロジェクトが失敗するわけではありません。1inch、Near、Trust Wallet、Via Protocolなど、非常に成功した製品もあります。

求人情報をチェックすることで、開発の段階を推測することもできます:

• 早期段階でプログラマーを積極的に募集している場合、開発はまだ完了から遠い

• トークノミクスやエアドロップのアドバイザーを探している場合、リリースが近い

まとめると、理想的なチームは:

• doxxed（身元が公開されている）

• トップ大学の卒業生

• 国際的で貧困地域出身ではない

• 少なくともIT、理想的には暗号分野でのリーダーシップ経験がある

• Google検索で名前と写真を確認済み

結論として、経験豊富で有名な名前を持つチームに資金を託す方が、まだ何も成果がなくても良いでしょう。

アイデア

ここでは、プロジェクトのアイデアについて説明します。

長期投資の黄金律は、理解できないものを買わないことです。そのため、オールインする前に、プロジェクトのアイデアを完全に理解する必要があります。理想的には、アイデアと実現計画が明確に記述されたホワイトペーパーに注目します。

「ホワイトペーパーを読む」という表現は、2017年以降、各ICOスキャムがジャーナリズム学部の学生を雇って成功プロジェクトのドキュメントをほぼコピーしていたことから、ミーム化しました。当時の研究では、ホワイトペーパーが長く質が高いほど、セールが成功する傾向があることが示されました。

プロジェクトのアイデアを理解するには、2つの質問に答える必要があります：なぜそのプロジェクトが必要で、どのように実現されるのか？良い例としてビットコインのホワイトペーパーを取り上げ、悪い例としてOlga Buzova（ロシアの歌手）のBuzcoinのホワイトペーパーを見てみましょう。

1. プロジェクトはどのような問題を解決するのか？

ビットコインは、電子決済の問題を解決することを目的としています。現在の銀行システムでは、お金を交換する2人の間に第三者が必要です。これには制限があり、特定の問題を引き起こします：

• インターネット商取引の大部分は、電子決済の信頼できる仲介者として金融機関に依存しています。

• 金融機関の仲介が必要なため、取り消し不可能な取引が困難です。

• 取引コストが増加し、小額・頻度の低い取引が非実用的になります。

• 取り消し可能な取引により、サービス提供者のコストも増加します。

• 詐欺のリスクがあるため、売り手は買い手に必要以上の情報を要求する必要があります。

ビットコインは、これらの問題に対する効果的な解決策を提供しています。

重要なアイデアを検討する際、それは最終ユーザーの実際の問題を解決するものでなければなりません。BlondyChainネットワーク上の20番目のスワップフォークは誰の問題も解決しません。

必ずしも全てのプロジェクトが革新的である必要はありません。問題は最も基本的なものかもしれませんが、重要なのはその解決策です。iPhoneの例のように、既存の解決策を新しい視点で見直すことで革命を起こすことができます。

1. プロジェクトはどのようにその問題を解決するのか？

ビットコインは、主要な支払い問題を解決するだけでなく、潜在的な弱点とそれらをどのように対処するかも説明しています：

• デジタル署名に基づくコインの概念から始まり、二重支払いの問題を解決しています。

• ピアツーピアネットワークと「プルーフオブワーク」スキームを使用して、取引の公開履歴を記録します。

• ネットワークの強みはその構造の単純さにあります。

• ノードは独立して動作し、時々情報を交換します。

• 識別は必要なく、メッセージは特定のルートを通らず、「最小コスト」の原則に基づいています。

プロジェクトがどのように問題を解決し、それが以前の解決策とどのように異なるかを理解することが重要です。

新しいブロックチェーンは、以前のものの弱点を改善できます：より高速、スケーラブル、匿名性が高い、新しい検証原則を使用、より効率的なプログラミング言語で書かれているなど。

新しいDeFiプロトコルは、ガスをより効率的に使用し、革新的な機能を追加し、資産を新しい方法で扱うことができます。

単純なNFTコレクションでさえ、ホワイトリストの発行に新しいアプローチを取ったり（y00tsの例）、アーティストのユニークなスタイルをコミュニティにもたらしたり（Azukiの例）することで、フロア価格を上げ、多くの模倣者を生み出すことができます。

結論として、各機能と新しいアイデアについて、技術的な観点から詳細に説明され、記述されている必要があります。「新しいビットコイン」「100in1エコシステム」「暗号世界のApple」などの表現は興味深いかもしれませんが、実際の開発計画がないプロジェクトは非常に早く消えてしまいます。

ロードマップ

ここでは、プロジェクトのロードマップについて説明します。

明らかに、さらなる発展のためには、どこに向かっているのかを知る必要があります。ロードマップからは、プロジェクトの将来性と投機的な可能性の両方を判断できます。良いロードマップを持つ開発者の理想的な例は、Vitalik ButerinとEthereumチームです。

面白い言葉（マージ、バージ、パージ、くしゃみ、お大事に）の背後には、どの技術がイーサリアムにどの段階で導入されるかを詳細に説明する明確な計画があります。このアプローチは、開発者自身が道を外れないようにするだけでなく、外部の企業やコミュニティにブロックチェーンから何を期待できるかを理解させます。

さらに、EthereumのProof-of-WorkからProof-of-Stakeへの移行は、市場での投機的な機会となりました。それがいつ起こるかは誰もが知っていましたが、ネットワーク自体や市場の反応がどうなるかは不明でした。P2EやNFTプロジェクトも、経験豊富なフリッパーが少し利益を上げられるようなオープンなロードマップを作ることがよくあります。

同様に重要なのは、ロードマップが時間と予算に対して現実的な目標を設定していることです。3人の学生からなるチームが1年で銀行システムの代替を開発し、世界中の金融業者が必ず移行すると言っているなら、それは明らかな嘘です。

ここにBuzcoinのホワイトペーパーからの面白いスクリーンショットを載せるつもりでしたが、詳細で現実的な計画について全く触れていないことは皆さんも理解していると思います。

トレンド

上記で説明した情報の大部分は、特定の暗号資産の方向性に市場トレンドがある場合、それほど重要ではないかもしれません。

これは以前、DeFiで起こりました。新しいスワップやステーキングプラットフォームが驚異的な倍率で上昇しました。

P2E（Play to Earn）の時期には、PVU、CryptoBlades、Alien Worlds、Farmers Worldなどのゲームプレイのない低品質なプロジェクトでさえ、信じられないほどの収益性を示しました。

NFTの冬には、イーサリアムネットワークでのトランザクションが数百ドルもかかることがありましたが、それでも新しいコレクションはどれも倍率を記録しました。

StepNの成功によって引き起こされたM2E（Move to Earn）ブームでさえ、しばらくの間、この分野に関連するすべてのトークンセールで利益を生み出しました。

次のトレンドをどのように特定するか？これは、あなたが今読んでいる記事の2倍の大きさの別の記事のテーマです。それでも、その有用性はタロット占いと同程度です。なぜなら、文字通り1つのプロジェクトが全体のトレンドを生み出す可能性があり、そのようなことを予測するのはほぼ不可能だからです。

リサーチの観点から重要なのは、現在市場に明確なトレンドがあるかどうか、そして検討中のプロジェクトがそれに該当するかどうかを理解することです。トレンドがある場合、Telegramチャンネルでの同様の投稿や、互いによく似たプロジェクト（例えば、DeFiの場合、変更のないフォークプロジェクト）ですぐに気づくでしょう。

トレンドが非常に重要であることの最良の例は、Amazyです。すべての暗号資産トレーダーがスキャムだと叫んでいましたが、結果的には最初のトークンバッチで投資元本を回収でき、その後はどうなってもよかったのです。

Amazyにあった赤信号を簡単に見てみましょう：

1. StepNの成功したクローンが市場に既にある中で10番目のM2Eプロジェクト

2. 大規模な暗号資産プロジェクトの経験がないロシアのチーム

3. 疑わしい評判を持つファウンダー

4. 暗号資産について知らないInstagrammerやTikTokerが投資家として参加

5. コミュニティからの大規模なFUD（恐怖・不確実性・疑念）

6. 暗号資産アンバサダーの状況が悪く、元俳優のSergey Romanovichがウェブサイトに2回も記載されている

明らかに、これは完全な失敗になるはずでしたが、結果的にリスティングで10倍以上の利益を生み出しました。

なぜこうなったのでしょうか？答えは簡単です - トレンドです。他の時期であれば、Amazyは完全に失敗していたでしょう。しかし、StepNの人気により、このような弱いプロジェクトでも市場に上手く参入することができました。

起こっていることの愚かさに何度も唾を吐きかけることはできますが、大衆の暗号資産意識がある考えに捕らわれているとき、反対派を演じて周りの人々がいかに愚かであるかを証明しようとする必要はありません。群衆と一緒に人気のある方向に進むべきです。別の問題は、トレンドは短命であり、最も重要なスキルは、アイデアの不滅性を心の底から信じている人々が最も多い、熱狂の頂点でトレンドから抜け出すことです。

ファンド

ここでは、大規模プロジェクトにとって重要な資金調達について説明します。

まず、プロジェクトにとってファンドが必要な理由を見ていきましょう:

1. 資金 - 最も明白な理由です。スタートアップは株式やトークンの一部をファンドに売却し、資金を得ます。これにより、利益を急ぐことなく質の高い製品開発に集中できます。

2. 専門知識 - 大手VCには、ビジネスモデルやトークノミクスの構築からマーケティング、コスト削減まで、様々な分野で支援できる専門家チームがいます。

3. 人脈 - ファンドは多くのプロジェクトに投資しているため、世界中の専門家とつながりがあります。これは提携やユーザー獲得に役立ちます。

4. 品質保証 - 有名ファンドの投資は、市場に対してそのプロジェクトの価値を示すシグナルになります。

次に、投資額の問題があります。
大規模な投資（1-2億ドル）は、初期投資家にとってリスティング時の利益が得にくくなります。一方、少額投資（10-30万ドル）は、開発への信頼が低いことを示す可能性があります。理想的なのは500万-2000万ドル程度の中規模投資です。

最後に、誰が投資したかが重要です。
トップティアのファンドが投資しているプロジェクトは良い兆候です。ただし、下位ティアのファンドの投資が必ずしも失敗を意味するわけではありません。統計的には、トップファンドの方が成功確率は高くなります。

無名のファンドばかりが投資しているプロジェクトには注意が必要です。これらは早期に売り抜ける可能性が高いためです。

要するに、資金調達の詳細を慎重に分析することで、プロジェクトの潜在的な価値をより正確に評価できます。

競合他社

ここでは、競合他社の分析について説明します。

良いアイデアは1人だけに思い浮かぶことはめったにありません。似たようなコンセプトの製品が既に存在したり、開発中である可能性が高いです。あるプロジェクトに全力投球する前に、競合他社を徹底的に調査する必要があります。

まず、いつものようにGoogleで検索し、プロジェクトのアイデアを簡単に入力します。例えば「Starknet AMM」「DeFi derivatives protocol」「L2 ethereum blockchain」などです。適切な検索ワードを使えば、ほぼ何でも見つけることができます。最初のページで調査対象に似たものが見つかる可能性が高いです。

この記事のセクションでは暗号資産の特定の分野ではなく、プロジェクトの一般的な調査を扱っているため、具体的な比較のアドバイスをするのは難しいです。DEXの場合はガス代の節約、ブロックチェーンの場合は1秒あたりのブロック数とプログラミング言語、ブリッジの場合はサポートされているコインとネットワークの数などが比較ポイントになります。しかし、競合他社を比較するのに役立つ一般的なトピックをいくつか挙げることができます：

1. 準備段階：アイデアは気に入ったが、見つかったプロジェクトがまだチーム採用段階の場合、開発がリリースに近い競合他社を検討するか、既に稼働しているソリューションを探す価値があるかもしれません。

2. チーム：この記事の開発者評価に関するセクションを読み直し、2つのプロジェクトの人材を比較します。

3. ソーシャルメディア：TwitterとDiscordを素早くチェックします。どちらがスコアが高く、フォロワーが多く、投稿のアクティビティが高いですか？コメントが本物の人々によるものか、明らかな水増しかを見分けます。できるだけ多くの人々がフォローしているプロジェクトに注目します。

4. 時価総額：競合他社が既に実際のユーザーやトークンを持っている場合、新しいプロジェクトの潜在的な価値を大まかに見積もることができます。似たような製品が10個あってもニーズがない場合、11番目が成功する理由はあるでしょうか？

5. ベンチャーキャピタル：競合他社はどのような投資を受けていますか？トップティアのベンチャーファンドから数千万から数億ドルの投資を受けている場合、類似のプロジェクトに多額の資金が投入される可能性があります。投資家は特定の1つの製品に賭けることは稀で、常に外れるリスクがあるためです。トップのブロックチェーンを見れば、それぞれに複数の大手機関投資家が支援していることがわかります。競合他社に資金を投入し、誰が勝つかを見守るのは彼らにとって普通のことです。

理想的には、競合他社の表を作成し、プロジェクトの主な特徴を列挙し、長所と短所を記入して、比較が最も視覚的になるようにすべきです。

競合他社が見つからない場合はどうすればよいでしょうか？おそらく、十分に調査していない可能性があります。非常に綿密に調査したにもかかわらず、まだ見つからない場合はどうでしょうか？非常に興味深いものを発見した可能性があります。おめでとうございます！

トークノミクス

ここでは、プロジェクト分析における最も重要なポイントの1つであるトークノミクスについて見ていきます。この分野の専門家であるIDO Researchの協力を得ています。トップコンテンツを見逃さないよう、ぜひフォローしてください。それでは始めましょう。

サプライと配分の分析

まず、トークノミクスとは何か、そしてトークンがどのように配分されるのかを理解する必要があります。ここでは、各ラウンドにおけるトークン配分の適切な割合についても見ていきます：

1. シード/ストラテジックラウンド
   最も早期の投資ラウンドです。通常、プロジェクトに最も価値を与えられる主要なファンドや、プロジェクトをインキュベートできるファンドが参加します。このラウンドでは長期のロックアップ期間（1.5年以上）が重要で、価格が他のラウンドと比べて極端に低くならないようにします。通常、パブリックラウンドの2倍程度の価格が適切です。それより大幅に低い場合、上場時に買う人々へのプレセールの売り抜けに見え、多くの投資家を怖がらせる可能性があります。TGE（トークン生成イベント）時のアンロック率は10%を超えるべきではありません。クリフ（完全ロックアップ期間）の有無は、チームの意向次第ですが、主に価格への影響とトークン受け取り時の売り圧力の予測に関係します。
   

2. プライベートラウンド
   重要なラウンドで、通常サポーターファンドやインフルエンサーが参加します。このラウンドのロックアップ期間は常に長めです。これらのファンドやインフルエンサーは資金だけでなく、マーケティングやコミュニティ構築などでも支援するためです。そのため、シードラウンドの投資家よりも早く投資を回収できるようにします。シードラウンドと同様、ロックアップ期間は短くすべきではなく（現在の基本的な慣行は約12ヶ月）、価格もシード/ストラテジックラウンドと大きく変わらないようにします。
   
   プライベートラウンドはシードとパブリックの間のバランスを取るものです。ロックアップの割合と価格を考慮して適切なバランスを取る必要があります。パブリックラウンドの5倍未満で元が取れるようなら、市場からの購入には悪い兆候です。売り圧力が高すぎて流動性が対応できない可能性があるためです。逆に、ロックアップが短すぎると、プロジェクトに多くのインフルエンサー（メディアサポート）がいないことを意味し、十分な注目を集められない可能性があります。注目度はコミュニティを意味し、コミュニティは買い戻しを意味します。
   

3. パブリックラウンド
   ここでは最良の条件を得られますが、配分は最小になります。このラウンドは通常、プロジェクトの総資金調達の12-15%を超えません。大量のサプライを一般投資家に渡して制御不能にしたくないためです。彼らに売らないよう頼んだり、受け取り後すぐに売った場合の返金権を留保する契約を結んだりすることはできません。そのため、総資金調達に対して大きなパブリックラウンドがある場合、以下のいずれかを意味します：

   • プロジェクトがコミュニティを強く信頼している

   • 彼らが何をしているのかよく理解していない（パブリックラウンドで多くの人が購入できれば、上場時に購入したい人が少なくなるため）
     
     このラウンドの価格は常に最も高くなりますが、最も早いラウンドの3倍以上になると、懸念が生じます。
     

4. チーム＆アドバイザー
   プロジェクトのアドバイザーはトークンに対して何も支払いません。単に支援の対価として受け取ります。そのため、アドバイザーのトークンのロックアップ解除が非常に早い場合、90%の確率で、自己利益を追求する不誠実なアドバイザーが関与しています。これは良い兆候ではありません。彼らは1セントも払っていないトークンを売り抜ける可能性があるためです。したがって：
   アドバイザーの適切なクリフ期間は4-5ヶ月以上
   チームの適切なクリフ期間は1年以上
   総サプライに対するこの部分の割合は23-25%を超えるべきではありません。そうでないと、クリフ期間後にチームとアドバイザーからの無料トークンによる大きな売り圧力を受けることになります。
   

5. ⚡️ 流動性
   
   これは、チームがトークノミクスにどれだけ精通しているかを即座に示す最も興味深いポイントの1つです。流動性とは、プロジェクトがDEXの流動性プールに追加し、CEX（オーダーブック）の流動性を確保するトークンの量です。また、この流動性には、プロジェクトが上場時に「清算」するトークンも含まれます。これは「キャッシュアウト」と呼ばれます。上場から、プリセール/パブリックセールの参加者へのトークン配布までに30-60分かかることは周知の事実です。この時間は、マーケットメーカー（MM）がプロジェクトのトークンを初期の買い手（ハムスター）に少し売却するために必要です。なぜでしょうか？
   
   第一に、なぜ投資家に利益を与える必要があるのでしょうか？
   第二に、ステーブルコインを獲得し、30-60分後にプリセールやパブリックセールで購入した人々からのダンプを買い戻すためです。これは正常なプロジェクトのやり方ですが、異常なプロジェクトはこの資金を自分たちのものにし、トークンを配布して価格を風任せにします。
   
   では、流動性はどのように計算すればよいでしょうか？それは比較的簡単です。
   
   DEXでは平均して、トークンで150k + ステーブルコインで150kが必要です。
   基本的なCEXでも同様に：150k + 150k + 上場のために取引所自体に30-50kのトークン（Gate、Mexcなどのtier2-3取引所の場合）。
   OKX/KucoinなどのタイプのCEXでは、流動性のために250-500kのトークンが必要です。
   
   したがって、1つのDEXと1つの基本的なCEXに上場する場合、合計300kのトークンが必要になります。
   
   流動性項目の残りのトークンは、上場時の30-60分のラグの間にマーケットメーカーによって清算される可能性があります。
   
   はい、これは人為的に価格を抑制し、過度の利益を生み出しませんが、プリセールの売り圧力の後にプロジェクトが自身を買い戻す機会を持つことは素晴らしい計画です。誰もが美しいチャートを見たいと思っており、10ドルの緑のキャンドルの後に10セントまで赤くなるのを見たくはありません。しかし、正常なMMと正常なチームは常に、プリセールとIDOのために利益を残し、全員が満足するようにします。
   
   例えば、プロジェクトが15倍で上場し、30分間人為的に7倍程度に抑えられ、自分たちの資金を蓄え、その後プリセールのトークンを配布し、その売り圧力を買い戻して5-7倍を維持するとします。結果として、全員が満足します：市場から購入した人々はあまり損失を被らず、チャートは十分に美しく、買い戻しのためのステーブルコインがあり、しばらくして強力なニュースを発表して自らポンピングを始め、そこからコミュニティが引き継ぐことができます。
   
   したがって、このポイントで理解しなければならない重要な点が1つあります。流動性は、プロジェクトにとって完全に無料のトークンです。彼らはそれらを好きなように使用できます。したがって、流動性に明確なロックアップがない場合、どのような状況でも起こり得ることを理解する必要があります。彼らは実際にそれらを即座に市場に投入し、自分たちの資金を蓄え、5-7人のスタッフを月給5-10k$でプロジェクトに残し、数年間休暇に行くかもしれません。これはもちろん最悪のシナリオですが、このようなことがますます頻繁に起こっています（https://www.kucoin.com/ru/trade/KICKS-USDT）。
   

6. マーケティング＆財務
   
   これも、プロジェクトにとって完全に無料のトークンです。しかし、これらにはベスティング（権利確定）があるべきで、それはかなり長期間であるべきです。これらは何に使用されるのでしょうか？ベスティングに従ってインフルエンサーに支払いを行ったり、コミュニティの報酬のクッションとして使用したり、エアドロップで配布したり、一般的にあらゆる種類のマーケティング活動に使用したりすることができます。多くの場合、これらのトークンはすぐに市場に投入されないようにしますが、これはプロジェクト自体のマーケティングキャンペーンに依存します。私の意見では、このようなトークンの総供給量に対する割合は10%を超えるべきではありません。そうでなければ、そこから何かを取り出して自分の市場に少し流す可能性が高すぎます。
   
   しかし、これらの項目の存在に驚く必要はありません。これは完全に正常な慣行です。チームが常に留保しているのは、これらのトークンを目的に応じて使用するか、他の用途を見つけて売却する権利です。いや、売却ではなく、正しくは「いいえ、チームは売却していません。単にUSDTにスワップしただけです」と言うべきです（参照）。
   

市場価値とFDV（完全希釈後評価額）

...そして、競合他社の分析と時価総額の比較

次に評価について見ていきましょう。これは最後ですが、おそらく最も重要な指標の1つである総合評価です。どのように計算されるのでしょうか？

トークンの総供給量にパブリックセールの価格を掛けると、4-5年後にすべてのトークンが流通した時のプロジェクトの評価額が得られます。

ここで、チームが市場を理解しているかどうかがわかります。なぜなら、2つの全く同じトークノミクスを作成しても、1つはトークン価格を0.001、もう1つは0.01と設定すれば、評価額に10倍の差が出るからです。つまり、最初のケースでは完全供給時に市場価格を維持した場合、プロジェクトの価値は2000万ドルになりますが、2番目のケースでは2億ドルになります。現在は、一般的なプロジェクトではこの評価を過大評価しない傾向があります。

1000万ドル以上の評価は非常に有望に見えます。
2000万ドルの評価は完全に適切に見えます。
5000万ドルの評価では、すでにプロジェクトに参加している人々を見る必要があります。なぜなら、この水準を維持するには適切なバッカーと優れたチームが必要だからです。
1億5000万ドルの評価は、おそらくa16z、Binance Labsなどのバッカーを持つティア1プロジェクトで、少なくとも理論的には4-5年後もこの水準を維持する方法を理解しているはずです。

そうでない場合、プロジェクトはおそらく失敗を待つことになります。なぜなら、90%のケースでチームは過去に200-300万ドルの評価額のプロジェクトを作った経験さえないのに、2000万ドル以上の評価でプロジェクトを立ち上げようとしているからです。この場合、市場に出回るトークンが多すぎ、その価格が流動性と製品自体に不釣り合いになり、結果として価格の下落と200-300万ドルの評価への後退が見られます。これは、上場価格から95%の
下落を意味します。

TGE（トークン生成イベント）時の評価

ここは簡単です。TGE時の時価総額が低いほど、上場時により多くの倍率を示す可能性があります。なぜなら、初期供給と売り圧力が大きくならないからです。しかし、TGE時の時価総額を低く抑えることは、これらのトークンが後で市場に出回ることを意味します。最初のキャンドルで自分のトークンを売却しなければ、その後はそうしたい人がさらに増えるでしょう。私の経験では、TGE時の時価総額を意図的に低く抑え、上場時にプリセール/パブリックセールのロックアップを解除する人々は、最初のキャンドルで最高価格を達成し、その後は単に価格が下落します。なぜなら、自分のステーブルコインを常に注入し、自分のトークンを買い戻さなければ、1年間20-30倍を維持することはほぼ不可能だからです。したがって、TGE時の低い時価総額は売却には良いですが（もちろん、トークンを持っている場合）、購入には適していません。

一般的に、市場から何かを購入する場合、まず市場にどれだけの供給量があるか（CMC、Coingeckoで）確認し、少なくとも40%を見ることをお勧めします。また、トークノミクスでロックアップ解除の予定を確認し、プリセールのロックアップ解除がどのようになるかを見てください。なぜなら、今日2ドルでトークンを購入しても、5日後にプリセールの四半期ごとのロックアップ解除（現在の価格の10-20倍）があれば、価格が一気に1-1.2ドルまで下がる可能性があるからです。

トークンのユーティリティ

もちろん、これは重要なトピックですが、最近ではステーキングやプロジェクトのプラットフォームでの使用以外に、ほとんどユーティリティがありません。プロジェクトのコミュニティがソーシャルメディアでこのユーティリティについてどれくらい頻繁に質問し、チームがどのように回答しているかを見てください。デフレモデル（バイバック/バーン）があるかどうか、そしてそれらがどのように実施される予定かを確認してください。長期的にはこれは確実にプラスに働きますが、四半期ごとに1万ドルのトークンを買い戻してバーンしても特別な価値はないことを理解する必要があります。したがって、プロジェクトにバイバック/バーンがある場合は、これらの金額が何に基づいているのか、どれくらいの頻度で計画されているのかを必ず確認してください。

最後に、トークノミクスはプロジェクト評価の重要な要素ですが、トークノミクスは法的文書ではなく、チームが従わなければならないものではないことを理解する必要があります。トークノミクスは「意図表明書」のようなものとして解釈すべきで、チームは「これにこれだけのトークンを使う予定です」と言っているだけです。明日、彼らがこれらの条件を破り、ロックアップを変更したり、すべてのトークンを市場に投入したりしても、誰も何もできません。ただ、Telegramで彼らが悪い人々だという怒りのメッセージを数件送るくらいです。

IDO Researchでした。ぜひフォローしてください。そして、私からはトークノミクスに関する興味深いスレッドのコレクション（あなたが好きなように）を追加します - リンク。

レトロドロップの探索

今冬の最も話題のテーマ、レトロドロップについて見ていきましょう。レトロドロップとは何か、機会の見つけ方、この分野のプロジェクトの分析方法、そしてついにあらゆるドロップを集め始める方法を説明します。

The Maxチャンネルの著者であり、Money Flowコミュニティの創設者であるMaxです。暗号資産キャリアの中でこのような共同作業に参加したことがないので、以下の情報は市場でジェムを探す2年間の経験の大部分を集めた大量の資料です。多くの人にとって何か有用なものが見つかると確信していま
す！╰(▔∀▔)╯

レトロドロップとは何か、なぜ行うのか

多くの人がすでにレトロアクティビティに参加しているので、概念について長く立ち止まる必要はありません。

簡単に言えば、レトロドロップとは、プロジェクトが初期段階でさまざまな行動（多くの場合、アクティビティへの参加）に対してコミュニティにトークンを無料で配布することです。つまり、良いプロジェクトは「アーリーアダプター」を決して忘れず、プロジェクトの立ち上げ時のサポートに報いるのです。

大規模なドロップの時代を経験していない人は、「なぜプロジェクトは無料でトークンを配布するのか？」という非常に論理的な疑問を持つかもしれません。これにはいくつかの説明があります：

• 注目を集める、ハイプ - 私の見解では、最も分かりやすいポイントの1つです。
  具体的な最近の例を挙げましょう。AptosプロジェクトはTGE（トークン生成イベント）が近づいた時点でTwitterで約30,000回言及されていました。100,000人以上にレトロドロップを配布したところ、言及数は数十万に急増し、毎日増え続け、Twitter上のデジェネたちにFOMO（見逃す恐怖）を引き起こしました。短期間でかなりの後押しになりましたね。

プロジェクトにとって注目は非常に重要です。これは追加の流動性であり、また投資したファンドに対して、プロジェクトが実際に価値があり、コミュニティに評価されていることを示す報告でもあります。数千万から数億ドルの投資を受けた大規模プロジェクトは、レトロ配布に大きな予算を割り当てる準備があります。なぜなら、TGE時のプロジェクトのハイプは、どのプロジェクトにとっても貴重な指標だからです。

• 法的問題 - SECつまり「米国証券取引委員会」は、問題を見つければ文字通りプロジェクトを葬り去る可能性があります。SECがプロジェクトを追及し、重大な調査を行う最も一般的な違反の1つは、トークンを証券と同等に扱うことです。このパラメータに関連して、大規模プロジェクトはトークンセールを避け、レトロドロップやその他の形式でユーザーに報酬を与えることを選択しています。

例として再びAptosを取り上げましょう。上記の懸念からプロジェクトには公開トークンセールがありませんでしたが、コミュニティにトークンを配布する必要がありました。そのため、報酬付きテストネットへの参加に対する報酬に加えて、プラットフォームでKYCを完了した全参加者、および特別なNFTをミントしてメール/Discordを連携した全ての人に、総供給量の数パーセントを遡って配布することが決定されました。

このようにして、彼らは非常に重要な問題を回避しました。私が言ったように、プロジェクトがどれほど素晴らしくても、SECは完全に破壊する可能性があるのです。

• 良いマナー - 自尊心のあるプロジェクトはすべて、さまざまな配布に数千万ドルを割り当てることで、コミュニティを大切にしています。単純に、トークノミクスの開発中、プロジェクトの初期段階で、チームは通常、フォロワーに報酬を与えるために数パーセントを割り当て、それによってコミュニティ内で良い評判を獲得します。現在の状況では、「アーリーバード」を大切にしない大規模プロジェクトは、すぐにあらゆる方面からFUD（恐怖・不確実性・疑念）を浴びせられ、製品を使用する興味を失わせてしまいます。
  

稼げる金額

ここでは、レトロドロップに参加することでどれくらい稼げたかについて説明します。

FOMOを煽るつもりはありませんが、この指標を無視することはできません。多くの初心者はアルファレトロハンターがどれだけのお金を得たかを想像もしていないからです。

例として、小さな資金を持ち、2年間レトロアクティビティの探索に集中していたVasyaという人物を考えてみましょう。全てのプロジェクトを追うことはできませんが、最も成功したケースと「誰でもできた」ケースを見ると、Vasyaは以下のプロジェクトで少なくとも6桁の金額まで資金を増やすことができました：

2021年

• Ens Domains (約1,000-15,000ドル)

• DYDX (約5,000-100,000ドル)

• Biconomy (約8,000-25,000ドル)

• Paraswap (約5,000-15,000ドル)

• Notional Finance (約7,000-30,000ドル)

2022年

• Project Galaxy (約500-6,000ドル)

• Goldfinch (約1,000-12,000ドル)

• Optimism (約1,000-7,000ドル)

• Hashflow (約500-20,000ドル)

• Aptos (約1,000-3,000ドル)

最小値と最大値は人によって異なることに注意してください。全ての人が同じ価格で売るわけではなく、中にはホールドする人もいます。また、この計算は1つのアカウントでの参加を前提としているため、マルチアカウントを使用した場合の潜在的な利益は簡単に想像できるでしょう。

この質問をまとめると、上記の10のプロジェクトは1分で思い出したものです。2年間のレトロ配布はさらに多く、中には比較的小さな金額（500ドル未満）のものもあれば、特に幸運なケースでは最小ドロップ額が20,000ドルから始まるものもありました。

報酬分配の基準

一般的な知識を身につけ、FOMOの一部を体験したので、次は基準について話しましょう。どのような基準があり、チームがレトロアクティビティのトークン配布計画を作成する際にどのような指針を用いているかを見ていきます。

以下は、数十のプロジェクトを分析して私が抽出した基準です。これは各読者にとって非常に有用な参考になりますが、基準は常により洗練された選別方法で補完される可能性があることを念頭に置いてください。

1. ウォレットの「アクティビティ」 - 多くのプロジェクトは、ドロップ配布時に、さまざまなEVMネットワークでのアクティビティという、かなり単純だが少数の人々にしか守られていないパラメータを指針としています。

2. プロジェクトの非常に早期段階での貢献 - これには、Discordサーバーの単純なブースト、テストネットのアルファバージョンでのスワップ、フィードバックフォームの記入、コミュニティコールへの参加などが含まれます。

3. 特定のプロジェクトでのアクティビティの量 - Optimismが「Repeat OP Users」という基準を設定し、スナップショットまでの異なる期間にN回のアクティビティを要求したことで、このトレンドが始まりました。

4. L1ブロックチェーン/L2ソリューションにとって特に重要な基準は、エコシステムへの参加です。つまり、さまざまなアプリケーション（dApps）と相互作用し、典型的なレトロドロップハンターではなく、実際にアクティブなユーザーとして振る舞うことです。

5. ユーザー数 - Paraswapとその大規模な調査を思い出してください。彼らは130万人以上のユーザーから、ドロップに値する20,000のウォレットだけを選び出しました。

6. プロジェクトの暗号資産エコシステム全体にとっての重要性 - 例として、DeFiプロジェクトとブロックチェーンの2つの分野を取り上げましょう。後者の重要性は明らかに高く、そのためトークノミクスでコミュニティに大きな部分を割り当てることが多いです（例：AptosとSuiは全トークンの50%以上を割り当てました）。そのため、さまざまなアクティビティやイベントに参加する機会が多く生まれます。
   

プロジェクトの探し方と分析

現在、レトロスペクティブなプロジェクトを探す方法は多くありますが、私が使っているいくつかのポイントを共有したいと思います。

まず、プロジェクトの選び方についての私の見方を少しお話ししたいと思います。これは全ての人に賛同されるわけではありませんが、私の稼ぎ方の妨げにはなりませんでしたし、あなたの妨げにもならないでしょう。私は、最も大規模で裕福な（資金調達の観点から）プロジェクトが、多くの人々を収容し、初期採用者に十分な報酬を与えることができると考えています。私は、数日前に立ち上がったばかりで、Twitterのフォロワーが5人、スワップの取引が10件しかないようなプロジェクトを探す「アルファ」を追いかけたことはありません。その一方で、最大級のプロジェクトで自分のアカウントを育てる明白な機会を冷静に見ています。そこでは、経験と、プロジェクトがどのように人々を遠ざけ、トークンやレトロドロップは決して来ないと信じ込ませようとするかについての理解が、非明示的な乗数を見つけるのに役立ちます。

多くのプロジェクトが私たちを欺こうとしている例です。もしかしたら理解できなかった人もいるかもしれませんが、しばらくしてParaswapはかなり良いドロップを配布しました。

ここで、私のリサーチに不可欠な役割を果たしているいくつかのツールを紹介します。

1. Dune - 私はこのGEMを第一位に挙げます。他の言葉では単純に表現できません。ここで、実際のユーザー数、取引量、最も人気のあるアクション、そしてあなたが行おうとしているレトロアクティビティの分析に重要なあらゆる情報を見つけることができます。後ほど、具体的な例でこのツールを使用したプロジェクトのリサーチを示します。

2. CIS（旧ソ連）チャンネルの暗号資産アグリゲーター - 私が使用しているアグリゲーターはすでにこの記事で言及されていますが、私がどのように使用しているかを少し説明します。
   まず、自分のチャンネルを運営し、興味深い動きやドロップにつながる可能性のあるアクションを見つけるために大きな努力をしている人々に感謝したいと思います。私の戦術は非常に単純です - Telegramの検索に興味のあるキーワードを入力すると、魔法が起こります - 様々なリサーチャーからの数十の投稿が表示されます。彼らは膨大な情報（ソーシャルメディア、ドキュメント、プロジェクトの公式チャット）を掘り起こし、その情報を購読者に提供しています。
   私の場合は、投稿を軽く見て、様々なインフルエンサーが何を主に強調しているか、レトロドロップを得るために購読者にどのようなアクションを推奨しているかを理解するだけです。残るのは最も重要なこと - この情報を消化し、典型的な投稿に書かれているよりも少し多くのことを行うことです。
   ここで私が言いたいのは、このような情報を学ぶ際に、ほとんどの投稿やガイドで言及されていない非明示的な点を見つけようとし、それによって潜在的な乗数やレトロドロップのチャンスを増やすべきだということです。個人的に、多くの場所から10回の取引を行うという「アドバイス」が来ているのを見たら、20回以上行い、それによって大多数の人々を上回ります。

3. VCの投資アグリゲーター - これらのデータは、投資家のお金がどこに流れているかを追跡し、プロジェクトの初期段階（時には、ラウンドを閉じたプロジェクトにはソーシャルメディアさえない -> 初期段階の潜在的な宝石）に参入するのに役立ちます。以下のソースを使用しています：
   Messariの表 | Crypto Fundraising (Telegram, Website) | ICO Analytics

4. Twitter - 最後ですが重要性は劣らないツールで、特定のイベントに関する様々な海外のインフルエンサーの意見を研究するのに役立ちます。使い方を教える必要はないと思いますが、私がどのようにTwitterを使用しているかを少し説明します。
   検索に興味のあるトピックを入力します（例：「プロジェクト名」 airdrop strategy） -> そのトピックに関する最も人気のあるツイートを確認し、次に「最新」カテゴリーで同じことを行います -> 前のポイントを思い出し、インフルエンサーとその聴衆を上回ろうとし、彼らが推奨するよりも少し多くの貢献を行います -> 利益。

おそらく、あなたは数十の不要な非常に重要なリンクやソースを期待していたかもしれませんが、信じてください、私が言及したものは、ほとんどのプロジェクトを分析し、特定のアクティビティに対する独自の戦略を開発するのに十分です。

分析の実践

初心者は基礎を学び、経験者は新しい情報を得たと思います。ここでは、私がどのようにプロジェクトを分析するかを示します。各プロジェクトにはそれぞれのアプローチがありますが、ある程度のパターンはあります。

経験は非常に重要なパラメータで、すぐに習得することはできません。経験があれば、10分程度でアクティビティの本質を理解し、全ての情報を確認し、おおよその戦略を考えることができます。しかし、経験は知識の蓄積であり、時間とともに増えていくので心配する必要はありません。自分でプロジェクトをリサーチすることを怠らず、ステップバイステップのガイドに頼らないようにしてください。分析するプロジェクトが増えるほど、あなたの経験は豊かになります。

例として、私のお気に入りで、2023年に期待されているイベントであるzkSyncの完全ローンチを見てみましょう。主要なリサーチは2021年9月に行いましたが、プロジェクトはまだ注目されており、多くの人々がこのレトロドロップを追いかけています。

過去の完全なリサーチはリンクで確認できます。

現在の状況でこのプロジェクトを見てみましょう。長期間トークンが発行されていないため、レトロハンターが大幅に増加しています。

1. 公式ウェブサイトに行くと、プロジェクトをサポートしているVCの数と質が目に付きます。

   • プロジェクトには4億5800万ドルが投資されています。

   • 資金提供については後で詳しく説明しますが、zkSyncの場合：
     a) 大規模な投資 -> 開発に非常に興味があり、プロジェクトを支援する
     b) トップVCが複数のラウンドに参加 -> プロジェクトのアイデアとVCの考えが数年の開発期間中一致している

2. Duneで分析：

   • 公式ブリッジを通じた送金の量と量を確認

   • 0.1 ETH以上のデポジットを行うことで、70%以上の人々を上回ることができます

3. ガイドの検索（アグリゲーターやTwitterで）：

   • Gitcoinへの寄付

   • メインネットでのZigZag Exchangeの使用

   • NFTのミント

   • 複数回の入出金（0.5 ETH以上が理想的）

   • L1とL2の両方に少額の資金を保持

   • UnisyncとCurveのテストネットテスト（現在は遅い）

   • コミュニティクイズへの参加（現在は遅い）

4. その他の活動（レトロドロップの乗数としてはあまり信じていませんが）：

   • Crew3クエストへの参加

   • TevaeraゲームからのシチズンIDのミントとアクティビティ

   • Discordでの簡単に入手可能なロールの獲得

5. 重要な情報：

   • チームメンバーからの情報によると、トークンの2/3がレトロドロップに割り当てられる可能性があります（ただし、時間が経過しているため変更の可能性あり）

結論として、現時点でzkSyncに参加するかどうかは個人の判断に委ねられます。スナップショットが既に行われたかどうかは不明であり、現時点でのプロジェクトとの新たな相互作用はリスクを伴います。自己責任で判断してください（DYOR）。

プロジェクト選択のパラメータ

ここでは、プロジェクト選択の主なパラメータと、The Maxによる将来のレトロドロップに関するアルファ予測について説明します。

私の経験を踏まえて、アクティビティに参加するかスキップするかを決める際に注目すべきいくつかの特徴を特定しました。これらの基準だけでプロジェクトを評価するべきではありませんが、経験と個人的なリサーチに基づいて最終的な判断を下す必要があります。

通常、以下のパラメータを見ています：

1. ファンドと投資額

• 大規模な米国VCが数千万ドルを投資しているプロジェクトにのみ参加します。

• ただし、1000万ドルを集めたプロジェクトが1億ドルのプロジェクトよりも多くをコミュニティに配布することもあるため、バランスが重要です。

1. 経験

• 過去のレトロドロップを研究し、コイン配布方法、アビューザー排除方法、主な乗数などを学ぶことが重要です。

1. 不当なハイプ

• 最近のAptosやHashflowのドロップ後、人々はすべてのプロジェクトでレトロドロップの可能性を見出そうとしています。

• 大規模なユースケース（ブロックチェーン、L2ネットワークなど）を持つプロジェクトでなければ、何万人もの人々を収容することは難しいです。

1. チームのコミュニティに対する態度

• プロジェクトのソーシャルメディア（TwitterやDiscord）を調査し、コミュニティの質問への対応や投稿内容を確認します。

1. 直感

• 経験と密接に関連しており、1つのプロジェクトで人生を変えるような利益を得る可能性があります。

• 量ではなく質を重視し、2-3のアイデアを「当てる」ことで、多数のプロジェクトに参加する人々を上回ることができます。

1. リスクテイク

• 十分な経験があり、リスクを取る準備ができている場合は、前回の損失を10倍以上補う可能性のある「宝石」を探してリスクを取ってください。

多くのアクティビティに参加する戦略も有効ですが、私は数個のプロジェクトに完全に没頭し、すべての詳細を知ることを好みます。

これらのパラメータを研究し、個人的なリサーチに追加することで、プロジェクトをより正確かつ深く理解することができます。

私が賭けるレトロドロップ

私があまりやりたくないこと、つまり公開予想をする時が来た。 いずれにせよ、予想で運を試すのはとても面白い。しばらくしてからこの資料に戻って、何が的中し、何が不的中だったかを比較できるのだから。 このルールは、トレードだけでなく、潜在的なレトロドロップを見つける場合にも当てはまります。 今、活動に参加するかしないかは、人それぞれの問題です。 何かを保証することはできないが、私がどのようなプロジェクトに賭けているかを紹介したい。 だから、よく言われるように、自分で調べてください＋金融アドバイスではありません。
あなたが注目しているレトロドロップのプロジェクトは以下のようです:

• zkSync

• Arbitrum

• LayerZero

• StarkNet

• MetaMask (ConsenSys)

• Sui

• Aptos*

• Optimism*

• Aztec

• Scroll

• Golden

*既にトークンがあるが、新たなドロップラウンドの可能性がある

これらのプロジェクトは、あなたの基準に完全に合致しており、積極的に取り組んでいるとのことです。

あなたは、現在の暗号資産業界では2つの選択肢があると考えています:

1. 今すぐライフチェンジングなプロジェクトを探し始める

2. 何もせずに「昔の方が良かった」と毎年繰り返す

読者には正しい選択をしてほしいと述べています。

また、この記事への感謝の気持ちとして、あなたのブログ「The Max」やコミュニティ「Money Flow」をサポートしてほしいと呼びかけています。

最後に、DeFiについての詳細な解説が続くことを予告しています。

DeFi

こんにちは、CRYPTUSのメンバーです。これからDeFiについてお話しします。始める前に、ぜひ私たちをフォローしてください - リンク。

私たちのパートは4つの章で構成されています:

1. 第1章では、DeFiの世界を支える3つの柱について説明します。

2. 第2章では、新しいプロトコルを探す必要がある理由を説明します（単にAAVEやUniswapを使うだけでなく）。

3. 第3章では、私が個人的にどのようにプロトコルを探しているかの例を示し、私の秘訣を共有します。

4. 第4章（ボーナス）では、10分でプロトコルの安全性を評価する方法を紹介します。

DeFiの構成要素

DeFiの世界は非常に多面的ですが、基本的な要素を理解するには、以下の3つの主要な概念の原理から始める必要があります：

1. DEX - 分散型取引所

2. Lending - Web3の世界の銀行

3. Stablecoins - 一定の価格に固定された資産

DeFiには30以上のカテゴリーがありますが、なぜ基礎として3つだけを挙げたのでしょうか？

• 分散型取引所がなければ、オンチェーンでの交換は不可能で、ネットワークの唯一の機能は資産をあるアドレスから別のアドレスに転送することだけになります。DEXなしではDeFiの世界は存在できません。

• レンディングプロトコルによってのみ、追加の流動性と収益を得るための資産の積極的な利用が始まりました。DeFiのブームはまさにこれらから始まりました。

• ステーブルコインはDeFi全体の血液循環システムであり、特にユーザーが変動の激しい資産から抜け出す必要性から生まれました。

これらの基本的な概念を理解することで、DeFiの世界をより深く探求する基礎が築かれます。

産が限られる

• 清算のリスクがある

これらのDeFiプロトコルは、分散型金融システムの重要な構成要素となっています。

DEX（分散型取引所）

DEX（分散型取引所）は、スマートコントラクト技術を使用して全ての取引を実行する暗号資産交換プラットフォームです。

ここでは資産の売買ではなく、ある資産を別の資産と交換し、その交換手数料を支払います。DEXには全ての利用者に「シームレスな交換」を提供するのに十分な流動性がないため、最良の解決策はWeb3ユーザーから流動性を借りることでした。その代わり、ユーザーはプラットフォームに提供したトークンペアの交換手数料の一部を受け取ることができます。ここでの利率は2つのパラメータにのみ依存します：取引量と流動性プールの資金量です。取引量が多く、プール内の資金量が少ないほど、利率は高くなります。

レンディング

レンディングまたはレンディングプロトコルは、P2Pレンディングを通じて収益を得ることができるDeFiセクターへの投資の一種です。この場合、貸し手と借り手はブロックチェーンを介して相互作用します。

プロトコルに資産を送ることで、プロトコルが他のユーザーにより高い金利で貸し出すことによってのみ収益を得ます。そう、あなたの理解は正しいです - 通常の銀行と同じです。しかし、レンディングプロトコルは、基本資産を損なうことなく追加の流動性を得るためのツールとしてのみ考える必要があります。資産をレンディングに送る際、可能な80%のうち30-60%程度を担保として借り入れ、その借入資金を資産の増加に使用するだけで十分です。プロトコルは基本資産の単純な成長以上の収益率を提供することはできません。預金と貸出の金利は純粋に取引量に依存します。特定の資産の預金量が多く、貸出量が少ない場合、貸出金利は減少するか、完全にプラスになります。

利点：
• シンプルで分かりやすい、預けて忘れるだけ
• 安全性
• 最小限のコスト

欠点：
• 他の収益オプションと比較すると収益率が低い
• 資産の選択肢が少ない
• 清算のリスク

ステーブルコイン

ステーブルコインとは、特定の法定通貨（ドルやユーロなど）や実物資産（金など）の価値に連動するように設計された暗号資産です。

ここでは、ステーブルコインの「超安定性」に関する一般的な誤解を解くために、この話題についてより詳しく説明したいと思います。DEXやレンディングについてはGoogle検索で情報を見つけられますが、これから説明する情報は一般にはあまり公開されていません。

警告は武器 - なぜドル連動ステーブルコイン ≠ ドルなのか？

多くの暗号資産トレーダーがドル連動ステーブルコインを安全資産や実際のドルの代替と見なしていると思いますが🤔

実際には、これらは2つの異なる金融商品です。ステーブルコインは構造的に合成資産です。ステーブルコインを購入する際、実質的にはその裏付け資産の一部を購入しているのです。裏付け資産に何か問題が生じれば、私たちのステーブルコインはデジタルの紙切れになってしまいます。

USDT、USDC、BUSDなどの中央集権型ステーブルコインの裏付け資産:

• 現金 (10-60%)

• 米国債 (20-40%)

• 米国社債 (5-10%)

• 株式 (5-25%)

• ローン担保資産、貴金属、暗号資産、デリバティブ、レポ取引 (3-5%)

ステーブルコインを購入する際、実質的には中身の分からない袋を買っているようなものです🐈‍⬛

インターネット上で発行会社の詳細な財務情報を見つけることは不可能です。また、ステーブルコイン発行者が定期的に担保のリバランスを行っていることも考慮する必要があります。

ステーブルコインのリスク:

• 不適切な管理による担保の価値下落

• 強いFUD（恐怖・不確実性・疑念）ニュースによる取り付け騒ぎの可能性

• 規制当局からのリスク

したがって（特に弱気相場の間は）以下のことが重要です:
• 発行者ごとにステーブルコインを分散させる
• 資産の一部を法定通貨で保有する

ステーブルコインの発行は収益性の高いビジネスです。購入することで、私たちは実質的に発行者にお金の管理を委託しているのです。そして、その管理からの利益は会社が独占します。Tetherの時価総額は650億ドルです。Tetherが保守的に資産の40%を20年物米国債に投資したと仮定すると、現在の利回りは約4%です。これだけでも10億ドル以上の純利益になります。

発行者がより積極的に資金を運用していることを考えると、彼らの収益は上記の例よりも確実に高いでしょう。

これが、各ブロックチェーンが独自のネイティブステーブルコインを立ち上げ、発展させようとする理由であり、「ステーブルコイン戦争」が起こっている理由です。

単純に利益が大きいのです💸

ステーブルコインの将来の発展方向の1つとして、担保管理の利益の一部を保有者と共有するステーブルコインが考えられます。

もう一度言いますが: ステーブルコインは防御資産でもリスクオフ資産でもありません。本物のドルではありません。経済に強いストレスがかかった時、ドルとの連動が失われる可能性があります。このツールの使用には注意が必要です。FTXの破綻後、中央集権的な企業（ステーブルコインの発行者もその一つ）への信頼はほぼゼロに近づいています。

⚠️ 賢明に行動し、常にリスク管理を心がけてください。

新しいプロトコルを探す理由

知識 = 利益。先を見越して言えば、プロトコルを探す能力や各プロトコルの仕組みをより深く理解することは、収益を大幅に増やします。

単純な例 - DCAによる標準的な購入の代わりに、Uniswapでの集中流動性。あるいは、ある人々が単純に市場の下落を待って平均化するのを待っている間、私たちはBTCやETHのような基本的な資産に対して30%-50%の年利を得ることができます。これも悪くありません。

他にもさまざまな戦略があります：

• ボラティリティ指数での収益

• ポートフォリオ内の資産ヘッジ

• オプションでの収益

• "カニ"戦略など多数（これは別の大きな記事のテーマになります）

現在は別の話：
金融の世界では、情報分布の不均衡が市場参加者個々の収益と相関しています。この不均衡が大きいほど、個々の市場参加者の収益も大きくなります。言い換えれば、情報を持つ者が世界を支配し、残りの人々は「主人の食卓からのおこぼれを食べる」のです。

暗号資産の世界でもこの不均衡は存在しますが、ここでは必要な知識が助けになります。例えば、同じ資産（またはペア）が異なるプロトコルで異なるパーセンテージの収益率を生み出します。例として、BNB/BSWペアを取り上げましょう。Biswapデックスでは年利40%ですが、al-pacoのイールドファーミングでは同じペアが年160%をもたらします。もちろん、これらのプロトコルを使用する際にはさまざまなリスクがありますが、それでも収益率の差が4倍以上というのは非常に大きいです。知識 = 利益。

現代の世界で「浮かんでいる」ためには、常に泳ぎ続ける必要があります。Web3の分野では、新しい技術の採用は法定通貨の世界よりもはるかに速く行われるため、キャッシュを上げるには常に「技術の最先端」にいる必要があります。

DeFiの脆弱性

この話題に深入りはしません（この記事はそれについてではないので）が、簡単に考えを伝えてみます：おそらく、さまざまなプロトコルのハッキングについてのニュースを何度も聞いたことがあるでしょう。私は、DeFiがハッキングされる頻度が高いほど、それはより強くなり、大規模投資のための最も信頼できるツールになるのが早くなると考えています。しかし、これは私たちがポートフォリオ全体をリスクにさらすべきだということではありません。したがって、資産だけでなくプロトコルも多様化する必要があります。つまり、1つの資産を分割して、異なる収益率で異なるプロトコルで使用するのです。

プロトコルの探し方

DeFiサービス
CRYPTUS UNIONの参加者には大きな利点があります。彼らは専門家によって徹底的に開発された戦術を使用できます。そこにはトークンによる分類だけでなく、リスクと収益性による分類もあります。

さらに、各戦術には完全な説明、すべての長所と短所、ヘッジ方法、さらには詳細なビデオ指示まであります。

CRYPTUS UNIONエコシステム。DeFiブランチ。
また、このコミュニティのメンバーは、DeFi分野で最も「進んだ」デジェネレートや専門家のポートフォリオを追跡する機会があります（追跡リストは専門家によって常に更新されています）。CRYPTUS UNIONの購読がない人は、DeBankサービスを使用して自分で探すことができます。

Nanoly

このサービスは、資産を継続的にファーミングするためのプロトコルや、短期間で高収益を得るためのプロトコルを探すのに適しています（あるいはリスクを伴う :-D）。例えば、既にポートフォリオにあるSOLを使用するプロトコルを探したいとします。

サービスの機能を具体的に見てみましょう：

1. 検索バーにファーミングしたいコインのティッカーを入力します。

2. トークンが使用されるペアの名前。

3. プロトコル名とそのネットワーク。非常に便利な機能です。

4. 基本APYと報酬APY。このパラメータは、特定のプロトコルをどのように使用するかを理解するのに役立ちます。基本資産（この例ではSOL）を増やすために使用するのか、報酬を得てすぐに売却するために使用するのか。

5. APYに基づく割合。

6. TVL（Total Value Locked）。プロトコルにロックされた資金の総額。非常に重要な指標です。大きなTVLがあることは、ユーザーからの高い信頼とプロトコルの財政的安定性を示しています。もちろん、これは万能薬ではありませんが、プロトコルを選ぶ際に注目すべき最も重要なポイントの1つです。

また、検索バーの下には、希望するAPYとTVLを入力できる2つのフィールドがあります。他の機能の説明は省略しますが、サイトは直感的に理解できます。

検索バーからSOLを削除し、APYを降順に並べ替えます：

BeefyプロトコルのPolygonネットワークでは、ETH/cxETHペアが1,000,000%のAPYを提供しています 😱

このような高い利率は通常長くは続きませんが、それでも間に合うことができ、しばしばデジェン（リスクを取る投資家）はこのような機会を利用して短期間で利益を得ます。

任意のプロトコルの名前をクリックすると、プロジェクトのカードが開き、APYとTVLの変動を日付ごとに追跡できます。プロトコル自体に移動すると、瞬間的に利率が異なる場合がありますので注意してください。

個人的には、リスクとリターンのバランスを考慮してファーミングを行うため、あまりデジェンしません。このケースでは、利益を得るよりもお金を失うリスクがはるかに高いです。私はすでにローリスクでの経験を積んでいます。

常にDYOR（自分で調査すること）。

DefiLlama

DefiLlamaはDeFiで最も有用なサービスの1つです。私はこのサービスを使用してプロトコルの監査を検索し、プロトコルが動作するネットワークを追跡し、必要なネットワークで稼働中のプロトコルのリストを確認しています。カテゴリごとに便利な分け方があります。

また、最近のアップデートで、さまざまなプロトコルの金利を追跡する機能が追加されました。例を見てみましょう：

左側でYields --> Poolsを選択します。上部の検索バーに必要なコイン、例えばBNBを入力します。その後、APYで並べ替えます。

インターフェースは前のサービスと似ており、機能もほぼ同じです。

プロジェクトのカードに移動すると、APYとTVLを日付ごとに追跡できます。

下部には、カテゴリ、監査、プロトコルの公式情報リソースへのリンクも表示されます。

DefiLlamaは他の類似サービスよりも各プロトコルの現在の状態を正確に表示します。このサービスの使用をお勧めします。

DexScreener

DexScreenerは、分散型取引所（DEX）における流動性プールを分析するためのツールです。ネットワークごとに並べ替えが可能で、特に新しいペアでは流動性が不足していることが多く、その結果としてAPY（年利）が非常に高く設定されることがあります。流動性が低いほどAPYは高くなります。

このタイプのファーミングを行う際には、以下の3つの重要なパラメータに注意を払う必要があります：

1. 流動性（Liquidity）：特定のペアにおける流動性を常に監視することが重要です。

2. ボラティリティ（Price change）：価格変動が5分、1時間、6時間、24時間でどう変わるかを確認します。ボラティリティが高いほど、不安定な損失に直面する可能性が高まります。

3. 参加者数（Buys/Sells）：各ペアの買い手と売り手の数を追跡し、ファーミングのための独自の戦略を立てることができます。

この方法は主に、ポートフォリオに含まれていないリスクの高い資産を使用するため、非常に高リスクとみなされます。私はこの方法を非常に小さい割合でしか使用しません。

この方法は長期投資には適していません。NFA（投資助言ではありません）/DYOR（自分で調査してください）。

LoanScanとvfat.toolsは、DeFi投資家向けの便利なツールです。以下にそれぞれの特徴をまとめます:

LoanScan

• ステーブルコインのイールドファーミングに特化したサービス

• APYでソート可能で、資産ごとに分類できる

• DeFiプロトコルだけでなく、中央集権型のプラットフォームも含む

• 使いやすいインターフェース

• 収益率順にソートされた表示が可能

• 例:Bitfinexでのステーブルコインのイールドは13.84% APY

重要: LoanScanは掲載されているプラットフォームの責任を負わないため、各プラットフォームを個別に確認する必要がある

vfat.tools

• DeFi初心者には向かないツール

• 新しいファーミングプロトコルの追跡に役立つ

• 報酬やネットワークごとに分類可能

• 新規プロトコルの判断には経験が必要

これらのツールを使用する際は、常に自己責任で投資判断を行い、リスクを十分に理解することが重要です。特にvfat.toolsは経験者向けのツールであることに注意が必要です。

プロトコルの使用方法

1. デポジットを増やす2つの方法:

   • ポートフォリオにある基本資産のファーミング

   • デゲンファーミング(小額資金向き。リスク管理に注意)

プロトコルの見つけ方

1. DefiLlama - 基本的な情報源

2. Nanoly

3. DexScreener, LoanScan, Vfat tools

4. TweetDeck - 最新情報を一元管理できる重要ツール
   

プロトコルのセキュリティ評価

1. Vfat Toolsでプロトコルを探します。

2. DefiLlamaに行き、プロトコル名を入力します。プロトコルのページで監査を探します

3. 監査で重大なエラーを探します - 通常(ただし必ずしもではありません)監査では別の章にそれらを記載しています。

4. 監査の結論を読みます。
   これらの点を見逃さないでください - 重要です。5-10の監査を調べた後、それほど難しくないことがわかるでしょう。
   

5. DefiLlamaのカテゴリーに応じてプロトコルのTVLを評価します
   BellaのTVLは1100万ドル。カテゴリーは「イールド」
   DefiLlamaの「イールド」カテゴリーに入りますhttps://defillama.com/categories
   ここで私たちのプロトコルは28位にあります。これは良い兆候です。
   

6. プロトコルのドキュメントを確認します。
   Bellaのメインサイトでdocsタブに入ります。
   
   https://bellafi.gitbook.io/bella-protocol/
   プロトコルが詐欺をしようとしている場合、チームはドキュメントを詳細に記述しません。新しい/馴染みのないプロトコルを調べる際の重要な分析の1つは、ドキュメントの「透明性」をチェックすることです。プロトコルの動作メカニズムがシンプルで分かりやすく記述されているほど良いです。プロトコルに記載されている利率がどこから来ているのかを理解することが重要で、基本的な数学の知識があれば、プロトコルの仕組みをより深く掘り下げて詳細に計算することもできます。
   プロトコルのTwitterのフォロワー数はそれほど重要ではありません。プロトコルが自身と「預金者」のために利益をどのように生み出しているかがはるかに重要です。
   

7. リンクを比較して、サイトのコピーに引っかからないようにします。
   リンクをチェックするサービス:
   DefiLlama
   EtherScan
   

8. プロトコルがどのくらい存在しているかに注目します。
   プロトコルが長く存在しているほど、ハッキングされる可能性は低くなります。通常、ハッキングは若いプロトコルで発生します。

9. rekt.newsにアクセスし、このプロトコルがハッキングされたかどうかを確認します。

10. ソーシャルメディアをチェックします。
    ここで重要なのはコミュニティに注目することです。これはコミュニティとチームの関係を理解するためです。BELトークンで報酬を受け取るので、すぐに市場で売るべきか、より大きな利益のために保持すべきかを理解する必要があります。ソーシャルメディアの更新頻度とコミュニティとの相互作用に注目してください。

DeFiに関する私たちのパートを読んでいただきありがとうございます。基本が理解できたことを願っています。CRYPTUSでした。DeFiなどについてもっと洞察を得たい場合は、ぜひフォローしてください。

NFTコレクションのリサーチ

真面目なプロジェクトについての重々しい文章はひとまず終わりましたので、暗号資産でのより楽しい稼ぎ方、つまりNFTに移りましょう。

こんにちは、読者の皆さん。私はserp1337です。ミンター、ガス戦争のベテラン、そしてブリックのコレクターです。ちなみに、私のチャンネルをフォローしてください。なぜでしょうか？

今からNFTプロジェクトをリサーチする際に注目すべきポイントをお話しするからです：

アバター、バナー、登録日

一見、これらの些細なパラメータがどんな役割を果たすのでしょうか？実は重要なのです！

通常、これらの細部は、クリエイターのプロジェクトに対する姿勢を示し、アバターが退屈なクソに見えたり、バナーが全くなかったり、Twitterが紀元前に登録されていたりする場合、すぐにゴミプロジェクトを見分けるのに役立ちます。

一般的に、プロジェクトは1〜4ヶ月かけて開発されるので、これを注視することをお勧めします。プロジェクトが急いでいたり、逆に長引きすぎたりする場合、ミントのプロセスに悪影響を与える可能性があります。

アート

アートは、どのNFTコレクションにおいても最も重要な側面です。よく注意して見る価値があります。

a) AIの介入をすぐにチェック

AI（例：Midjourney）で生成されたアートは、今後数年間の主な問題になりますが、幸いなことに、現時点ではAIのアートを本物と簡単に区別できます。詳細を見るだけで十分です：

• AIアートは曇って見えます。

• AIは色彩を適切に選べません。色が奇妙で不適切に見える場合は、考え直してください。

• AIは画像にテキストを書くことができません。テキストの代わりに何かの落書きがある場合は、考える必要があります。

• AIアートは細部が苦手です。細部が奇妙に見える場合は、AIを見ていることになります。

• AIは指を描くことができません。AIは常に人間に6〜8本の指を描きます。そのようなものを見たら、間違いなくAIです。

これらの基準を毎回チェックする代わりに、Midjourneyのディスコードに入ることをお勧めします。30分ほど費やして、単に画像を生成し、他の人が何を生成しているかを見てください。このようにして、AIアートと通常のアートをより速く区別できるようになります。

b) 盗用アート

NFTの世界では非常に一般的です。これを避けるために、画像検索を使用します：

• Google Images：画像をアップロードするかリンクを貼り付けると、Googleの検索システムが類似の画像を表示します。

• TinEye：このサイトは逆画像技術を使用して、アップロードされた画像と一致する画像を見つけます。

• Bing Visual Search：画像をアップロードするかリンクをコピーすると、類似の画像や見つかったオブジェクトに関する情報を表示するツールです。

• Yandex.Images：ロシアの検索エンジンYandexの画像検索ツールです。画像をアップロードするかリンクを貼り付けると、検索システムが類似の画像を表示します。

通常、盗用アートは最大の赤信号です。また、完全に描かれたコレクションがマーケットプレイスやフリーランスの取引所で販売されている可能性があります - それらも確認する価値があります。

c) アートの品質

アートがAIでも盗用でもない場合 - 芸術批評家になり、モニターを見ながら考え始めます。真剣に、ただ見るだけです。

• PFP（プロフィール画像）にどれだけ適しているか？

• 個人的にどれだけ気に入っているか？

フォロワー

数は重要ではありません。プロジェクトの成功はフォロワー数に全く依存しません。重要なのは2つの要素だけです - そのフォロワーが偽物かどうか、そしてどのような人々がそのアカウントをフォローしているかです。これらはTweetScoutで簡単に確認できます。時にはフォロワー数が数百人程度でも、その半分がアーティストやファンド関係者、アルファ保有者であることもあります。数は重要ではありません。質が重要なのです！

おっ、有名なインフルエンサーだ。

コンテンツ作成

はい、これも非常に重要です。最も一般的なプロジェクトは次のような投稿戦略を選びます - まだ早期段階だという投稿を2-3回、Discordリンクの投稿、そして勝つのが事実上不可能ないくつかの抽選会。これが典型的なコンテンツプランの大半ですが、将来のまたは潜在的なブルーチップコレクションは何かが違うはずです。

私の良き友人たちはこれに気づき、NFTコレクションの成功におけるコンテンツの影響について素晴らしい記事をすでに書いています。この関係性に興味があれば、ぜひ読んでみてください。簡単に言えば、オーディエンスとの積極的なコミュニケーション、ブランド構築、ユーティリティ、AMAセッション、ファンアート、スニークピーク、ミーム、ギブアウェイ、FCFS活動などの様々な側面の役割について説明しています。繰り返しますが、私の同僚がすでに私の代わりに巨大な仕事をしてくれたので、Twitterやコンテンツについて理解するためにぜひ彼らの記事を読むことをお勧めします。

これは非常に重要です！

待って、これはデジェンか？

デジェン

デジェンとは、ユーティリティ、ロードマップ、チームのないコレクションで、多くの場合ブルーチップコレクションの派生物です。コレクションが公然と派生物だと位置づけているなら問題ありませんが、それを隠そうとしているのは良くありません。

派生物は山ほどあり、通常、主要なコレクションがポンプされると、それらの派生物が作られます。最近では - Milady Makerがあります。これはNFTの世界におけるシットコインのようなものです。これらを保有し続けるべきではなく、ユーティリティが生まれることは決してありません。最大でも1週間しか生きられません（運が良ければ）。

デジェンが派生物でない場合は、アートのミーム性と時事性を評価する必要があります。これは非常に重要なポイントです。なぜなら、つまらないクソみたいなものをミントするのは負け犬だけだからです。

ミームは現代技術の原動力なので、「ミーム」プロジェクト、つまり「ロードマップなし、約束なし」を見て、例えばTweetScoutで高いランキングを持っている場合、そのものはおそらく成功するでしょう。

また、ニュースの話題に注目し、それに合ったコレクションを見つけることも重要です。例えば、2022年ワールドカップ決勝の際、「Francians」と「Argentinians」という2つのコレクションが作られました - これらは「Saudis」コレクションの派生物で、アルゼンチンが得点するとアルゼンチン人がポンプされ、フランスが得点するとフランス人がポンプされました。重要なのは、この状況から適時に資金を引き出し、FOMOの罠に陥らないことでした。

コレクションの価格のスクリーンショットを撮る準備ができているなら、利益を確定する準備ができています。

通常、デジェンにはWLキャンペーンはありません（最大でも数回のラッフルくらい）、多くの場合パブリックです。彼らは非常に速くダンプします。1万プロジェクトに1つくらいの割合で成功します。

デジェンミントは https://catchmint.xyz/ で追跡できます。

ウェブサイト

コレクションにウェブサイトがあることは大きなプラスです。驚くほど素晴らしいウェブサイトがあるのは、メガブリッシュ（非常に強気な兆候）です。
例えば、KPRverseコレクションのウェブサイトをご覧ください：

https://kprverse.com/

このサイトは高価に作られており、クリエイターが細部まで注意を払っていることを示しています。また、プロジェクトとその目的について素晴らしく説明しています[1][2]。

ホワイトペーパー（またはWiki、GitBookページ）

すべてではありませんが、一部のプロジェクトはホワイトペーパーをリリースしています。これらには多くの興味深い情報が含まれています。ホワイトペーパーは、プロジェクトのメカニクスや詳細を説明する包括的な技術文書だからです。Tier-2やTier-3のプロジェクトはこのようなものを作成しませんが、通常これはさまざまなVC（ベンチャーキャピタル）支援プロジェクトに特有です。ホワイトペーパーの存在は、プロジェクトにとって明らかにプラスです。ホワイトペーパーの分析方法については、以前のファンダメンタルプロジェクトに関するセクションで説明しました！

チーム

非常に重要な側面です。チームは、プロジェクトを作成し、その後サポートする人々です。もちろん、恥ずかしい負け犬ではなく、バックグラウンドのある人々がいることが私たちの利益になります！

例えば、CaptainzとPotatozの背後にいるのは9gagceo - 世界で訪問者数400位のサイトで、年間収益3590万ドルを生み出す9gagの創設者です。9gagceoはすでに一度帝国を築くことができました - つまり、web3での成功の可能性は高かったのです。ネタバレ：彼の2つのコレクションは成功裏に完売し、最初のミントから約1年経った今でも快適な倍率で取引されています。

また、ブランド（例えば、Porsche）が自社のコレクションを立ち上げる際、人々はPorsche自体がコレクションの背後にいると考えがちです。実際には、このようなコレクションはエージェンシーが担当しており、彼らはサービスに対して保証された支払いを受け取るため、コレクションがどうなるか、そもそも売れるかどうかは気にしません。

しかし、経験が示すように、これらのスポーツカーは売れ、それも非常に成功裏に売れました。

チームは常にチェックする価値があります。常に創設者の過去を調べてください - どこかで働いていた場合は、LinkedInのページを確認してください。

コラボレーション

プロジェクトが素晴らしいコラボレーションを持っている場合、クリエイターは市場について何かを理解しているということです。他のプロジェクトとのつながりはどのように表現されるでしょうか？共同抽選、AMAセッション、プロジェクト開発への直接参加、トップクリエイターとの良好な関係など、多くの形があります。

しかし通常、コラボレーションとは、例えばMoonBirdsのホルダーの間でプロジェクトのホワイトリストを抽選することです。
プロジェクトがホワイトリストを誰にでも与えるのは赤信号です。少なくとも、ホワイトリストが溢れてガス戦争が始まります。プロジェクトのアクティブな抽選はAlphaBotのウェブサイトで確認できます。

時にプロジェクトは完全なゴミのように見えることがありますが、その友人や同僚によって引き上げられることがあります。MoonbirdsやProofなどのトッププロジェクトがサポートしているプロジェクトが良い利益をもたらさない可能性はどれくらいでしょうか？非常に低いです。Tigerbobコレクションでもそうでした。特に成功を予感させるものはありませんでしたが、コネクションが物を言いました。

オーディエンスとのコミュニケーション

管理者/モデレーターがチャットで交流し、質問に答えている場合 - これは素晴らしい兆候です。
管理者がAMAセッションを行い、質問から逃げない場合 - これは信じられないほどの緑信号です。
匿名を装ったり、Twitterのリプライをオフにしたり、Discordで人々をBANしたりする場合は、注意が必要です - 彼らには隠すべきものがあります。

コミュニティ

コレクションの創設者がどのようなコミュニティを構築できるかを理解することが重要です。これは常に基本的な要因です - すべてのNFTがミントされるか、オファーで飛ぶか、永遠にホワイトリスターのウォレットに残るかは、まさにコミュニティ次第です。プロジェクトのコミュニティを知るには、そのDiscordに行く必要があります。通常、チャット内で特定の雰囲気が形成され、ホワイトリストなしでも人々がコミュニケーションを楽しんでいる場合 - これは素晴らしいことです。

また、TwitterのスマートフォロワーをTweetScoutで常にチェックすることをお勧めします。フォロワーにいるクールな人々もコミュニティの一部であり、おそらくあなたと同じくらいプロジェクトに興味を持っています。

ミント価格とサプライ

ここは非常にシンプルです：
サプライが多く高価 - 悪い
サプライが多く安価 - あまり良くない
サプライが多く無料 - 普通
サプライが少なく高価 - あまり良くない
サプライが少なく安価 - 普通
サプライが少なく無料 - 素晴らしい

中程度のサプライは存在しません：サプライは多いか少ないかのどちらかです。これは主観的な指標です。
プロジェクトは貪欲であってはいけません。もしそうなら、他の利点でこのマイナス面を補う必要があります。私の良き知人の意見で、なぜプロジェクトが貪欲なのかについての補足を読むことができます。

VCバック

ファンドがプロジェクトに参加したことは強い買いシグナルです。最近、VCメタが登場し、NFTプロジェクトにファンドが参加すると自動的にそれを注目株にします。例えば、Valhalla、HomaGang、DigiDaigaku、ArtGobblers、Castawaysなどです。ほとんどのプロジェクトが注目を集め、良い利益をもたらし、一部は驚異的な利益を生み出しました。確認されたファンディングは常に良いことですが、tier-1ファンドが参加すると、プロジェクトの見込みは3倍ほど高くなります。現在、コレクションの最大のブースターはParadigmファンドです。ArtGobblersがParadigmの主導で、ゼロ投資から15,000ドルの利益を生み出した理由について読む価値があります。

プロジェクトのファンディングを確認する方法については、記事の最後に書いています。

ホワイトリストとその取得方法

ほとんどの場合、ホワイトリストは抽選で配布されます：Premint、他のコミュニティとのコラボ抽選用のAlphabot、Superfulなどです。しかし、抽選を通じて配布されるのは通常、単純なWLであり、ほとんど常にNFTの数よりもはるかに多くの人々を追加することを理解することが重要です。ですので、ミントを保証したい場合は、OGロールの取得をお勧めします。これはプロジェクトについての美しいスレッドを書いたり、クールなアートを描いたり、管理者が気に入るような何かをすることで達成できます。

最近では、フォームを通じてホワイトリストを配布するプロジェクトが増えています：人々がフォームに記入し、自分自身について語り、プロジェクトがすべてを確認して最高の人々だけを選びます。この方法では、少し嘘をつく技術を学ぶ必要があるかもしれません。

約束

次に、クリエイターがミント後に何を約束しているかを確認する必要があります。彼らが計画したことを期限内に、そもそも実行するかどうかを冷静に評価することが重要です。

一般的に、今は約束することはもはや流行っていません - 皆が「ロードマップなし、ユーティリティなし」をミントする準備ができています。しかし、「明日AMAがある」と言われたのに結局なかった場合は、創設者が真剣ではない可能性があることを考慮してください。

ユーティリティ（ステーキング、マーチャンダイズなど）の提供に関しては、これらの要素のいずれかが遅れている場合、彼らは経験不足で締め切りの扱い方を知らないということを理解する必要があります。ミント前に何かを約束した場合、それは準備ができているはずです。

要するに、約束の履行を監視してください。

Twitterのノイズ

プロジェクトのTwitterページだけを見て需要を評価するのは難しいです：そこでは数字を水増ししたり、単に人々にいいねを強制したりする可能性があります。さらに、自分のリサーチだけに限定すると、一部の詳細を見逃したり、インサイダー情報を知らない可能性があります。

しかし、プロジェクトについて書かれているすべてを追跡する方法があります。そのためには：

1. Twitterにアクセス

2. Exploreをクリック

3. 検索欄にプロジェクトの@usernameを入力し、"Search for @username"をクリック

これで完了です！これで、プロジェクトに関するすべてのツイートとスレッドを見ることができます！
スレッド、ツイート、それらに対するアクティビティが多いほど、NFTコミュニティがプロジェクトを暖かく迎えていることを示します。

ちなみに、この方法で、私がリサーチしているプロジェクトがラグプルであることを数回知りました。

これでこれらの初期NFTプロジェクトについては終わりです。あとは私のチャンネルserp1337の「フォロー」ボタンを押すだけです。次は、NFTの二次市場に進みましょう。

NFTの二次市場のリサーチ

新しいNFTコレクションのリサーチ方法は理解しました。しかし、古いコレクションの中で本当に気に入ったものがある場合はどうすればいいでしょうか？また、今現在ミントする価値のあるものがない場合、でも何かに投資したい衝動に駆られている場合はどうすればいいでしょうか？一緒に見ていきましょう！

イーサリアムネットワーク上のNFT

JPEGsの主要ブロックチェーンであるイーサリアムから始めましょう。このために、Swop Tokyの人々を招待しました。彼らは、古いコレクションの分析が必要な理由、主な要因、そしてそのために使用できるツールについて説明してくれました。彼らをフォローすることを忘れずに。始めましょう！

古いコレクションとブルーチップの分析が必要な理由

ブルーチップの分析は、ユニークなイベントやアイテムを表すデジタルトークンの希少性と価値を評価するのに役立ちます。これは、自分のブルーチップとその実際の価値についてもっと知りたいコレクター、またこれらのコレクションへの投資を検討している投資家にとって有用です。

さらに、ブルーチップとそのホルダーの行動は市場に大きく反映され、多くの場合、これらの要因によって、フリーミントの場合のように多くのトレンドを特定することができます。

分析により、どのプロジェクトが下降傾向にあり、どのプロジェクトが逆に形を整えて潜在的に成長する可能性があるかを視覚的に確認できます。

具体的な例を見てみましょう：

最近、Savage Nationコレクションがリリースされました。全体的にはそれほど注目すべきプロジェクトではありませんが、それでも良好なプラスで取引されています。

現在のフロア価格は0.11 ETHで、ここ数日で大幅に上昇しました。0.05 ETHから始まり、ミント価格は0.019 ETHでした。

成長要因：

1. Twitterでの良好なシル（宣伝）。多くの人々がこのプロジェクトについて話し、投稿やコメントなどで表現されました。例えば、The Beaconの場合も同様で、みんながそれについて騒いでいました。

2. 低いミント価格。ミント価格は約25ドルで、多くの人にとってこれは大きなリスクではないため、多くの人が前向きな姿勢を示しました。

3. よく作られたプロジェクト。ウェブサイト、Twitterのデザイン、ミントの問題のない適切な立ち上げ、責任あるアプローチなどの細部から見て取れます。

逆に、購入すべきではないコレクションの例：

Project NANOPASSは第2フェーズをリリースしましたが、多くの人の意見では、これはラグプル（詐欺）となり、大失敗に終わりました。

フロア価格は約0.4 ETHから約0.2 ETHに下落し、かつては素晴らしいコレクションだったものが崩壊しました。

下落要因：

1. 不適切な管理。熊市場は未熟な管理者を容赦しません。KarafuruやProject NANOPASSのような多くのプロジェクトが発展している一方で、これらのプロジェクトは崩壊しています。なぜなら、彼らの管理者が熊市場に対処できず、一連の誤った決定により、誰からも必要とされなくなったからです。

2. フェーズ2。パブリックセールで0.2 ETH、ホルダーには無料というミント価格のフェーズ2。2022年末にこのような決定をするのは、素人か、ラグプルを計画している経験豊富な管理者だけです。

3. スタイル。1年間同じものを繰り返し、ホルダーや観客から批判的な目を向けられ、その後、誰からも必要とされないことに驚いています。

分析はどのような状況でも必要です。NFT取引で利益を得たいのであれば、分析スキルを向上させ、冷静さを保つことが重要です。

覚えておくべき良いことがあります。「私たちと同様に長期的な視点を持っているなら、将来成長するイーサを蓄積することが選択肢です。価格を見て、わずかな利益を得ようと無思慮に為替レートで遊ぶべきではありません。長期的な展望を持ち、市場が循環的であることを理解する必要があります。早かれ遅かれ、イーサは現在よりもはるかに高い価値を持つでしょう。為替レートで100-200ドルの損失は、将来的に500ドル以上の利益になる可能性があります。」

NFTプロジェクト分析の主な要因

NFTプロジェクトの分析で考慮すべき点について、より詳しく説明します。

1. NFT市場のトレンド
   NFTセクターの発展方向を注視することが重要です。頻繁に方向性やトレンドが変化します。最近では、NFTアニメコレクションのブームが何度か起こり、終息しました。これらは顕著ではありませんでしたが、NFTアニメコレクションのリリース頻度を見ると、その数が明らかに増加しています。これは有名なコレクションだけでなく、市場をほとんど目立たずに通過した小規模なものにも関連しています。
   最近では、School Data、Oldeus、JUUNIなど多くのプロジェクトが登場しました。

2. コレクションの作成者
   プロジェクトの創設者は、コレクション発展の初期段階で大きな影響力を持ちます。影響力のある人々がチームにいると、人々は自動的に大規模な資金投入、コレクションの重要性、プロジェクトの成功を想像します。残念ながら、これは常に機能するわけではなく、優れた有名なチームを持っていても二次市場で失敗するプロジェクトの悲しい例をたくさん知っています。Karafuruを思い出してみましょう。その創設者はweb3だけでなく大きな経験を持つ優れた人々でしたが、良好なローンチにもかかわらず、コレクションの潜在能力を実現できず、フロア価格と観客の関心は下落しました。Karafuruの下落には多くの要因が先行していましたが、大きな名前を持つ創設者が良いプロジェクトを作れなかった例として言及しないわけにはいきません。

3. ロードマップ
   個人的な意見を述べると、ロードマップの概念は時代遅れになり、現在ではより多くのプロジェクトがコレクション構築の基礎として柔軟性を使用しています。彼らは近い将来に見たいものの核心、基礎を示し、時間の経過とともに市場に適応します。これは正しい決定です。なぜなら、熊市の条件下では、まずTerraとその仲間が破壊され、その後FTXが崩壊するような状況で計画を実行するのは難しいからです。したがって、柔軟なロードマップを持つコレクションは良いことで、核心を示しつつ柔軟性を約束する人々を選ぶ必要があります。このようなプロジェクトの良い例はPGです。

4. 販売量
   計算的な側面について直接言えば、販売量は購入/販売の決定に大きな役割を果たします。例えば、販売量の少ないコレクションを購入するのはリスクが高く、適切でない可能性があります。緊急時に売却するのが難しいからです。しかし、これは常にそうとは限りません。二次市場を見ると、忘れられていますが悪くないコレクションであるCyberBrokersの例があります。ここでは販売量が望ましくないレベルにあるため、この購入はリスクが高いでしょう。

5. ホルダー数
   これはむしろコレクションのトレンドを追跡することに関連しています。ホルダー数のグラフを追跡するのに役立つツールがいくつかあり、後でそれらについて話します。ホルダー数が減少している場合、これは短期的にも長期的にも価格が下落する可能性があるという警告信号です。

6. デジェンとインフルエンサーの姿勢
   ここは少し簡単です。インフルエンサーや大きなウォレットがプロジェクトに参入しているのを見ると、彼らはプロジェクトの成長や大規模な計画に関するインサイダー情報を持っている可能性があります。または単にプロジェクトとその展望を信じているのかもしれません。しかし、誰でも間違える可能性があることを覚えておくことが重要です。

7. オーディエンスとの相互作用
   一見、これはそれほど重要な要素ではないように見えます。多くの人々は迅速なフリップを目指しているため、チームの活動を見る必要がないからです。しかし、ホールドを計画している場合、プロジェクトチームはソーシャルメディアで活発である必要があります。ここでもPGとその創設者の一人であるshanを例として挙げましょう。これはオーディエンスとの相互作用の正しく健全な例です。

8. プロジェクトからのドロップを見る
   潜在的にプロジェクトが自身を回収できる可能性がある場合、価格の小さな下落を恐れる必要はないかもしれません。ここでは、プロジェクトの計画、エアドロップの予定や前提条件に注目する必要があります。例えば、多くの人々はCloneXのホールドが正しい決定だと確信しています。なぜなら、創設者たちは様々な配布で決して小さなことをしないからです。これは後で触れる卵によって確認されています。
   

ダンプ/パンプの理由

ダンプの理由：

1. 市場の悪いムード：良く見えるコレクションでも素晴らしいコレクションには及ばない場合、おそらく無視され、フロア価格が破壊されます。このような状況で利益を得るのはほぼ不可能です。結論：市場が悪い場合、二次市場で確実に持ちこたえるトップコレクションのみを探すべきです。
   悪いムードは多くのコレクションを台無しにします。最近の例としてSchool Dataがあります。これは主に、プロジェクトに対する根拠のない懐疑的な態度のために失敗しました。人々は参加を恐れ、結果として崩壊しました。
   または、CyberBrokersのフロア価格がなぜダンプしているのでしょうか？単に、プロジェクトは良いのですが、より優れたプロジェクトがある現在の市場状況で必要とされていないからです。人々が自分の資金を恐れている状況では、ホールドすることは無意味になります。皆が損失を避けようと資金を再配分しようとします。

2. 市場の興味に合わない：プロジェクトが市場のトレンドに反して自分の路線を押し通そうとする場合、特にそれが絶対にやってはいけない時に、嫌われ、価格がダンプする可能性が高いです。ここでもKarafuruを例に挙げることができます。彼らはあらゆる失敗を犯し、2番目のコレクションとガチャポンで失敗したように見えます。
   ここでProject NANOPASSを思い出します。彼らはラグプルを行い、当然のように嫌われました。

3. 外部要因：ここでは、市場に何が起こっても、最も安定したコレクションにさえ直接影響を与える可能性がある広範なリストがあります。また、コレクションや市場に直接関係のないこと、例えばZAGABONDの発言によってAzukiのフロア価格が記録的な低水準まで崩壊したようなことも含まれます。

パンプの理由：

1. 追加の収入：ここでは、エアドロップ、次のコレクション、他のプロジェクトのWL抽選、ホルダーに追加の収入をもたらす可能性のあるあらゆるボーナスを意味します。通常、これらはフロア価格の短期的なパンプをもたらすので、売買のタイミングを逃さないことが重要です。
   RTFKTの最近の卵のドロップを思い出してください。最初は1.25 ETHで取引されていました。コレクションがホルダーの忠誠心に対して寛大に報いる例は多くあります。

2. 高い期待の実現：プロジェクトがオーディエンスに与えられる最高のものは、オーディエンスが持っていた期待を実現することです。最近、Valhallaコレクションでこれが起こり、二次市場で2倍になりました。
   The Potatozは急成長しました。なぜならMemeが期待に応え、ホルダーが夢見ていたものを正確に提供したからです。現在、フロア価格は2.2 ETHで、1 ETHでポテトを買った人々は寿司と女の子と一緒に喜んでいます。

3. オーディエンスの期待：ここでは、オーディエンスに期待があるが、それを実現する前提条件がまだない状況を意味します。例えば、goblintownは、あらゆる推測からパンプしました。McDonalds'とのコラボレーションに関するプロジェクトの周りの同じシルも同様です。

利益を得る方法

ここでは全てが平凡で簡単です。市場にいる必要があり、そこに生きる必要があります。全ての最新のトレンド、ニュースを追跡し、潜在的な収益機会を見る必要があります。

ここでは、早い者勝ちの原則が働きます。常に市場の動きを監視し、古いコレクションに関する新しい情報を追跡し、情報を正しく理解すれば、稼ぐことができます。

上で説明した分析を忘れないでください。分析スキルがあれば、時間とともに収益を上げるコツをつかみ、市場の変動をより簡単に捉えることができるようになります。

また、遵守すべき一連の条件があります：

• インフルエンサーのツイッターを積極的に監視する

• 分析ツールを使用する

• テレグラムのチャンネルを読む。これは新しいフリップの機会を見つけるのを容易にします

収益プロセスは簡単であり、同時に複雑です。プロジェクトを分析し、上記のすべてを考慮し、「将来プロジェクトにどのような有用性があるか」（ここでOtherdeedの例が適しています。有用性があり、成長の問題は時間の問題です）と自問し、ツイッター空間を監視し、特定のプロジェクトについて何が言われているかを確認し、以下のツールを使用してプロジェクトを分析し、そしてようやく購入の決定を下す必要があります。

明確な例は、Otherdeed for Othersideです。フロア価格は上下しますが、安定して受け入れられるレベルを維持しています。Yugaはフォロワーを退屈させず、常に新しいイベントを発表しています。それが土地に直接関係なくても、間接的に影響を与えます。

あまりハイプされていないプロジェクトを見ると、The Beaconが潜在的な成長を示す可能性があります。ミント後、創設者の大きな計画とオーディエンスからの信頼のために上昇する可能性があります。ここでは、プロジェクトの最初から参加し、キャラクターを作成し、いくつかの卵をミントしたインフルエンサーの要因が残っています。

分析ツール

AlphaSharks - 最も多機能な分析ツールの1つです。アルファグループとコール、NFTコレクションの分析と分析のための個別のツールがあります。これらすべてを比較的低価格で入手できます。
欠点：

• 使用するにはパスを購入する必要があります。

degenzfinance - サイトが再構築され、多くの機能が削減されましたが、全体的には注目に値します。より多くを見たり知りたい場合は、二次市場でパスを購入して詳細な分析を行うことができます。
欠点：

• すべてのコレクションがツールにあるわけではありません。

• 0.38 ETHという高価格。

Nansen - おそらく、市場におけるNFT方向の発展を理解するための最も機能的な無料サービスです。
欠点：

• これだけを使用しても適切な分析はできません。他のツールと組み合わせて使用する必要があります。

ConiunPass - NFT分野で最も有名なツールの1つで、長年良いサービスとして評価されています。
欠点：

• 0.3 ETHという高価格。

ご清聴ありがとうございました。Swop Tokyでした。私たちのパートが気に入っていただけたら、ぜひフォローをお願いします。

Solanaネットワーク上のNFT

こんにちは、私はSolanaです。そして、まだ私で稼ぐことができます。二次市場だけでなく、このブロックチェーンで特徴的なデジェンミントについても触れます。

この動きについて説明してくれるのは、GIGAPRIVATEでコーラーとして働いている友人のHeytosです。Solanaや関連トピックに興味がある方は、ぜひフォローしてください。

デジェンミントとその見つけ方

2つのタイプに分けましょう - GIGAcashgrabとjust cashgrabです。本質的な違いは何でしょうか？

1. 最初のタイプはLMNFTのようなプラットフォームでローンチされます。これらについては、DAOや通常のデジェンから知ることができます。大規模なメディアリソースには、高品質な画像や、インフルエンサーからの強力なシルがある場合にのみ登場します。多くの場合、このようなプロジェクトにはソーシャルメディアがないか、非常に弱く開発されています。ミントは完全にパブリックです。

2. 2番目のタイプは、何らかの形で「構築」され、オーディエンスを引き付けようとし、Nレベル + N招待で単純なホワイトリストを作成します。広告とローンチパッドにお金をかけているため、価格は少し高くなる傾向があります。このようなプロジェクトは、ご想像の通り、Twitterで非常に簡単に見つけることができます。

デジェンミントの検索を簡単にするにはどうすればいいでしょうか？DiscordとTwitterが明らかです。また、Solana上のすべてのJPEG（デジェンを含む）がいつ/どこで/どのようにミントされているかをリアルタイムで表示するユーティリティを検討することもできます。以前はこのようなサービスがありました：1つ目、2つ目。現在の熊市の現実では、すべてを2回DYORすることをお勧めします。

デジェンミントの分析：

1. 美しく盗まれていない画像ですか？

2. デジェンからのシルはありますか？

3. 価格は0 SOLですか？
   

LFG!（Let's F***ing Go!）

デジェンミントは「アート+シル+価格」の組み合わせに基づいて分析され、ほとんどの場合、他は重要ではありません。分析に「ミントの速度」を追加することもできます。JPEGが活発に取得されている場合、それは間違いなくグリーンフラッグです！

最大の利益を得るには？

x2以下のためにミントする価値はありません。ここでは、オールオアナッシングです。デジェンを売却するのは最低でもx3-5からで、数量で取得する価値があります（スタート時には少なくとも20-50個、そうすれば利益を感じることができます）。利益を取るのも段階的に行い、フロア価格に不要な壁を作らないようにします。

例：skellyDAO。成長：0.1 SOL => ATH利益で1.2 SOL、またはどのサイズでも簡単にx10。15 SOL投資で、約100 SOLの純利益が得られ、当時のレートで約3.5k$でした。すべてのデジェンがこのように成功するわけではなく、高値を予測することは不可能なので、常にムーンバッグ用に数個残しておくことができます。

例：soDEAD（0.1 SOL => 40 SOL、簡単にx400）

もし失敗した場合はどうすればいいですか？単にここで焼却して、0.01 SOLを取り戻してください。1つの良いデジェンミントで、あなたの焼却したすべてのJPEGを取り戻すことができます。

二次市場での作業方法

言葉でフリップするのは非常に簡単です - 「安く売って、高く買う」。しかし、ここには多くの落とし穴があります。単純な怒りから開発者の死まで。私は2つの主要なルールを使用しています：FOMOなし、幸せな時に売る。FOMOには思考だけでなく、FOMOバイも含まれます。フリップの種類を見てみましょう：

波/アクティビティのフリップ

最も明白で簡単な方法です。ある暗号通貨関連のパブリックグループが今日のハイプミントについて書いた？そこにはお金があるということで、したがって、私たちはフリップすることができます。コレクションの波は無限にある可能性があり、主な難しさは安値を予測することですが、これは経験とともに身につきます。これらの波はどのように見えますか？

30分のタイムフレーム。プロは5分足でスキャルピングすることもできます。
これは最近リリースされたLilyコレクションです。ざっと見て、ここには少なくとも5つの波がありました。

リビールのフリップ

リビールは、あなたの画像の公開です。大まかに言えば、コレクションの一部は最初は1つのユニークなNFTだけを含み、時間が経つと変化して、ユニークな特性とレアリティを獲得します。人々は、フロア価格の10倍の価値がある神話級やレジェンド級のNFTが当たることを期待して、リビールされていないNFTを保持します。ある種のギャンブルのようなものです。コモン（一般的な）NFTを受け取った後、彼らはフロア価格でそれらを売却し始め、それによってコレクションをダンプします。

ここでフリップできました：ロウソク足の影（25 SOL => 30 SOL）、そして次の緑のロウソク足（20 SOL => 23 SOL）

アナウンス/ニュースのフリップ

開発者がチャットで「もうすぐアナウンスがある」と言った？アートのアップグレードやユーティリティの改善が近々あるという噂が流れた？JPEGを買って、それが全て本当であることを願います。または、あなたが最初にアナウンスを見ることもあるかもしれません。5-10分後にFOMO（Fear of Missing Out）の人々が入ってきてコレクションをポンプし始めるので、先に買っておくのもしばしば間違いではありません。

「噂を買い、ニュースを売れ」（格言）

Cetsはアートのアップグレードのアナウンス後、20 SOLから50+ SOLまで急上昇しました。

エコシステムのフリップ

コレクションNがすぐにポンプされることを確信していますが、お金がない？解決策があります - エコシステムへの投資です。これはどのように行うのでしょうか？プロジェクトのDiscord/Twitterを調査し、関連する属性を見つけます：コレクション、エアドロップ、第2世代、トークン、またはAvitoでのマーチャンダイズ。

「お金はないが、頑張れ」

これはCets Glabaで、第1世代コレクションのアップグレードに必要なエアドロップです。Cets On CreckとCets Glabaのグラフはとてもよく似ていませんか？

ラグのフリップ

何だって？コレクションの創設者が死んで価格が下落しているのを見た？時には超低価格で買い戻し、デラグ（価格回復）を期待することができます。

「兄弟たち、私はデラグしている」（格言）

グラフでは、コレクションが2 SOLまで下落し、デラグのニュースの後、ほぼ15 SOLまで上昇したのが見られます。このタイプのフリップは最もリスクが高いですが、存在する価値があります。

スローミントのフリップ

スローミント - 誰もミントしないミントです。時々、単に不十分な調査のために、コレクションの価値の程度を誰も知らないことがあります。しかし、中長期的には理想的に機能することは明らかです。そのため、自分の情報フィールドとDYOR（Do Your Own Research）スキルに自信を持って、そのようなコレクションをミントします。時間が経てば、利益を得ることができます。

MTCは2日間ミントされ、コレクションはミント価格以下に下落しました。しかし1週間後、どのサイズでもほぼx10になりました。ミント価格1.75 SOL、二次市場価格1.3 SOL。過去最高値 - 12 SOL。しばしば、このようなミントは終わり近く、完売直前に購入するのが有利です。完売後、激しいポンプが続きます。

クジラのウォレットによるフリップ

本質的には通常のコピートレーディングです。「賢い」デジェンがどのように行動したかを見て、それを真似します。時には、インサイダー情報を取引することもあります。クジラはコネクションのある人々なので、他の人が知らないことを知っている可能性があります。

これらのクジラのウォレットはどこで見つけられますか？Degen DaoなどのDAOか、「ソラナ/ETHなどのトップ100デジェン」のようなリークされたリストで見つけることができます。インフルエンサーのウォレットは大部分が公開されており、隠されていません。ストーカー的な方法もあります - デジェンのアバターのNFTを見つけ、そのJPEGをマーケットで探すだけです。

テクニカル分析によるフリップ

テクニカル分析は、先物と同じようにNFTにも適用できます。主要な図形、パターン、蓄積ゾーン、サポート、レジスタンス、フィボナッチの引き方を知ることが重要です。

レジスタンスを2回突破できず、その後サポートから確実にバウンスする

メタによるフリップ

これは何でしょうか？NFTには「サブグループ」があり、あるJPEGがポンプした場合、なぜそうなったのか、どのグループに潜在的に属するのかを知る必要があります。このサブグループのNFTは近い将来ポンプする可能性があります。デリバティブも忘れないでください。

例：
カジノメタ。あるカジノが200+ SOLに飛んだ後に発射しました。
ABCメタ。明らかに、ABCの後にポンプがありました。
スナイパーメタ。通常、Trippin Ape Tribe、y00ts、Communi3などのクールなドロップの前に常にポンプが起こります。

1 sol => 70 sol。あなたも1.5 solで売ったでしょう、ペーパーハンド？

トレイト/レアリティによるフリップ

トレイトはNFTの構成要素の1つです：帽子、体、背景など。
フロア価格でレアまたは神話級を見つけましたか？購入を真剩に検討する価値があります。美しさや希少性のために非常に高く評価される珍しいトレイトがあることを忘れないでください。例としては、CetsのHoodie 313やCoral OKBがあります。ちなみに、コーラルベアはフロア価格が約200 SOLの時に約2,000 SOLで販売されていました。
トレイトのフリップは取引所の先物と比較できます。コレクションが上昇すれば、あなたの利益は何倍にも増えますが、下落すれば...珍しいNFTを購入することは、x2-x10のレバレッジをかけるようなものだと想像してください。

+100k$。ミニライフチェンジ。1.5k SOLで買った善良な人が気の毒です。
これはコーラルトレイトを持つOKBの1つの取引です。

ビッドによるフリップ

安定した価格のコレクションを知っていますか？フロア価格より10-30%低いビッドを出してみてください。誰かが瞬間的にお金が必要かもしれません。この焦りを利用して、リスクなしで10-30%の利益をスキャルピングできる可能性があります。
ちなみに、今では取引所のようにバケツを置くこともでき、あなたが提案した価格でNFTが流れ込みます〜インスタントセルのようなものです。

インフルエンサーのコール/シルによるフリップ

Heytosが新しいコールを出し、あなたがそれを最初に見た1人だとしたら？ハイプコーラーからのコール後に入ってくるボリュームをフリップできます。

時間平面でのフリップ。ホールドのタイプ

これまでは特定のカテゴリーや特徴によるフリップのみを見てきましたが、ここでは簡単にタイムフレームについて触れます。明らかに3つのタイプがあります：

短期 - このタイプは1分〜1週間に限定されます。多くの場合、急激なポンプと素早い利益確定を目的としています。最も明白で顕著な例はボリュームのフリップです。

中期 - 1〜3週間。ここであなたはすでに賢い人で、下落時にコレクションを購入したり、アートのアップグレードが近いなどのニュースに基づいて購入したりします。

長期 - 1ヶ月以上。最高レベルのスキルです。このようなフリップにはDYOR（自分で調査する）スキルが必要で、JPEGをそれほど長く保持する準備があるなら、コレクションに対する具体的な目標と計画を持っている必要があります。主に、このようにしてブルーチップに投資します。

いつ売るべきか？

幸せな時に売る。誰もATH（過去最高値）を知りません。そのため、戦略を立てて、LFG（Let's F***ing Go）です。経験を積むにつれて、どのタイプのホールドが自分に合っているか、どれくらい保持する準備があるかを理解するでしょう。自分のために3つの簡単なフレーズを覚えてください：

1. 幸せな時に売る

2. 利益を確定することは決して間違いではない

3. 利益は利益である

自動化ツール

ツール - 各暗号通貨トレーダーの生活を楽にする便利なツールです。経験が十分になれば、一部は不要になりますが、全体的に、なぜプロセスを複雑にする必要があるでしょうか？

ミント用ツール

Peppermint - 究極のツールです。フルサプライを表示し、二次市場をスナイプします。
欠点 - 価格と同等に強力なノードの必要性。
このボットの動作原理 - 多数のトランザクションを送信します。ボットを持っていれば、多くの飢えたSolanaミンターと競争するのではなく、他のボット所有者とだけ競争することになります。月間更新、つまり使用料があることを忘れないでください。メタは常に変化しており、以前はUrbanがトップでしたが、現在はPepperです。次の強気相場で何が起こるかは誰にもわかりません...

「ノード - ボットよりも強力なノードの方が重要」（オマル・ハイヤーム）
本質的に、これは最高速度と最小遅延を提供するユーティリティです。良いセットアップ = 強力なノード + 現在のメタでのペパーミント。deezノードは現在75 SOLですが、これは強気相場よりもはるかに安いです。

ミントしたいけどお金がない場合はどうすればいいですか？
スロッター - あなたのウォレットを取り、ボットに設定し、あなたのためにNFTをミントし、あなたが支払いをする人です。このサービスの費用は、成功したミントに対して固定料金か、販売後の利益の%です。平均して0.2-0.3 SOL、または20-30% - 特定のスロッターとミントによって異なります。
欠点 - ランダムな人にプライベートキーを渡す必要があり、彼らは自分のためにミントするので、あなたのためにパブリックミントはしません。

二次市場用ツール

スナイパー - ユーティリティで、手動よりも速く購入できます。最高のものは、SolrarityとScalpです。主な問題は、高値で購入してしまう可能性があることです。さらに、オートバイ機能のおかげで、フルバランスでNFTを購入してしまう可能性もあります！

グラフ分析 - クリック、クリック。これは有名なTradingViewのようなサービスですが、NFT用です。テクニカル分析に詳しい人向けです。

買い戻しと壁の分析 - 誰もが愛するSoloistです。1.5 SOLで、その価格に見合う価値があります。壁、ライブ購入、リスティング、その他多くのものを表示します。機能性は非常に良く、全ての人にお勧めします。

現在、ほとんどの有料ツールにはレンタルオプションがあります。そのため、小さな資金/テスト用には、購入ではなくレンタルを強くお勧めします。また、レンタルは望ましくない市場条件からあなたを守ります。

誰も語らないツールの裏側

悪いスケートボードで乗ることを学べば、良いスケートボードで飛ぶように乗れるでしょう。しかし、良いスケートボードから始めると、悪いスケートボードでは失敗します。ここでの教訓は簡単です - ツールなしで作業する方法を知らないと、盲目の子猫のようになります。例えば、ツールを更新するためのSOLがない場合や、その方法を忘れた場合、以前のようにフリップすることができなくなります。

さらに、Aptosを思い出してください：最初の頃、ツールに依存していた人々はパニックでスナイパーやミンターなどを探していましたが、他の人々は二次市場をフリップしていました。ツールは麻薬のようなもので、一度依存すると、やめるのは非常に難しいです。

ロイヤリティとスナイパーについて一言

0%ロイヤリティのメタの後、市場は大きく揺れました。これに関連して、何かを行おうとする多くの異なる試みがありました。現在の状況では、「必須ロイヤリティ」機能を追加するコレクションは非常に少なく、次のように見えます：

MEで価格の横に王冠が見える場合、必須ロイヤリティ（売り手が支払う）に遭遇しています。このようなコレクションはCoral Cubeにはなく、ツール/スナイパーで購入することはできません。そのため、フリップする際には十分注意し、これを考慮してください！

Heytosでした。Solanaのデジェンと二次市場について多くのことをお話ししました。もっと同様の内容を望む場合は、私をフォローしてください - リンク。

トークンの二次市場

さて、暗号の世界に入ることを決め、市場からトークンを購入することにしましたが、どこから始めればいいかわかりませんか？a01k.Cryptoチーム（001k.tradeチャンネル）のトークン二次市場アナリストのMishaです。今日は、二次市場で参入するプロジェクトを見つけて分析する方法をお見せします。

タイムフレームと金額の選択

まず、取引のタイムフレーム（時間枠）と金額を決めるべきです - 利益を待つ準備がどれくらいあるか、そして取引にどれだけの資本を凍結する準備があるかです。

私は4つの主要なタイムフレームを区別しています：

1. 1日以内または数日間 - 短期取引

2. 数日から数週間 - 中期取引

3. 数週間から半年 - 長期取引

4. 半年以上 - 投資

取引金額はあなたにとって快適なものであるべきです。デポジットをいくつかの部分に分け、リスクを分散するために異なるトークンに使用することをお勧めします。同時に、デポジットの規模と達成したいことを冷静に評価してください - 計画が必要です。例えば、$100相当のトークンを投資として購入するのは通常あまり合理的ではありません：数年で価格が数倍に上昇したとしても、得られる利益はリスクを正当化せず、より短期の取引で$100を使用して得られる可能性のある結果と比較できません。

はい、2014年に最初に$100分のBitcoinを購入していれば、デポジットを何倍にも増やしていたでしょうが、ほとんどの場合、そのような取引は単なる運であり、分析の結果ではありません。

トークンの評価

興味のあるトークンを見つけた後（検索方法は後で説明します）、各トークンをいくつかの経済的要因で評価します：

1. 流通供給量 - 現在市場にあるトークンの数

2. 総供給量 - 全部で何個のトークンが存在するか

3. 時価総額 - トークン価格 × 流通供給量。大まかに言えば、プロジェクトの現在の価値。

4. 完全希薄化後時価総額 - トークン価格 × 総供給量。全てのトークンが市場に出た時のプロジェクトの価値。

5. 取引量 - トークンの取引量。

短期および中期取引の場合、時価総額と取引量でプロジェクトを評価します。トークンの時価総額がどれくらい大きいかに興味があります：時価総額が大きいほど価格変動の可能性は小さくなり、逆に時価総額が小さいほど価格が大きく上昇する可能性があります。

時価総額1000万ドルのプロジェクトは、時価総額1億ドルのプロジェクトよりも成長の余地が大きいです。また、成長の可能性を理解するために、プロジェクトの時価総額を競合他社と比較します。類似のプロジェクトの時価総額が5000万ドルで、私が調査しているプロジェクトがわずか1000万ドルの場合、ある時点で時価総額が同等になる可能性があります。

取引量を調べて、トークンの流動性と、後で取引を終了できるどれくらい大きなポジションを取れるかを理解します。取引量が多いほど良いです。これはトークンが流動的であることを示し、ポジションを取り、将来的にトークンの売却による価格の下落なしに取引を終了できることを意味します。

長期取引と投資の場合、完全希薄化後時価総額、流通供給量、総供給量も評価します。アイデアは、トークンを長期間保有する場合、その間に価格に影響を与えるトークンのアンロックがある可能性があるということです。将来のアンロックが少ないほど、私たちにとって良いです。理想的には、流通供給量が総供給量の60%以上を占めるトークンを探します。これは、トークンの大部分がすでに市場で取引されているため、将来のアンロックが価格に与える影響が小さいことを示しています。

全てのプロジェクトで流通供給量と総供給量が異なるため、長期取引の場合は完全希薄化後時価総額で比較するのが最適です。このパラメータは、流通供給量と総供給量のプロジェクト間の違いを相殺し、プロジェクトの「最終的な」価値を見ることができるからです。

トークンの検索

プロジェクトの検索には3つの方法を使用します。これは決して網羅的なリストではなく、私自身が使用しているものに過ぎないことをあらかじめお断りしておきます。時間とともに、あなた自身の方法を開発し、プロジェクトを選択する最も生産的な方法を理解するでしょう。私のトークン検索方法は以下の通りです：

1. トレンド（ナラティブ）

2. ロードマップ分析

3. オンチェーン分析
   

トレンド

人々の注目を集めているもの、群衆の関心が向けられているものです。多くの場合、あるトークンや業界がソーシャルメディアで取り上げられ、将来の利益が約束されることで、人々とその投資を引き付けます。その結果、この波の最初に参入した人々が利益を確定し始めるまで価格が上昇します。

この方法は短期および中期の取引に最適です。将来何が話題になるかを予測するのは非常に難しいですが、もし予測できれば、この方法はさらに効果的に機能します。なぜなら、誰よりも早くトークンを購入できるからです。

1月初めに、TelegramチャンネルやTwitterでAI技術と関連プロジェクトについて活発に議論され始めました。その結果、グラフ上では：Fetch.aiプロジェクトの$FETトークンが2.5週間で2倍以上に成長し、他のAI分野のプロジェクトもそれに続きました。

あなたの課題は、Twitter、Discord、Telegram、SubstackやMirrorの記事で新しいナラティブを見つけることです。あるプロジェクトやプロジェクトのカテゴリーが、少なくとも2〜3の無関係なアカウントで、さまざまなソースでますます言及されているのを見たら、注目する価値があります。

また、インフルエンサーがどのアカウントをフォローしているかを監視することも重要です。あるプロジェクトをますます多くのインフルエンサーがフォローし始めているのに気付いたら、それを調査する価値があります。

例として、私自身がフォローし、監視しているTwitterアカウントのリストと、The Daily Degenの日刊ニュースレターを挙げることができます。また、トレンドの初期段階で何かを見つけることができる多くのDiscordサーバーも存在します。無料のものとしてはEarndrop Alphaがありますが、基本的に、質の高い分析を提供するサーバーは特定のNFTコレクションの所有者にのみアクセスを提供し、平均して約1000ドルのアクセス料がかかります。

多くの場合、インフルエンサーは単に面白いアイデアを共有するだけでなく、自分が購入したものをトレンドにしようとしています（英語の「shill」から「シル」と呼ばれます）。これは群衆に対してポジションを閉じるためで、あなたもその群衆の一人になる可能性があります。第二に、トレンドがどの段階にあるか - 生まれたばかりか、まだ生きているか、それとも既に死にかけているか - を理解することが非常に重要です。トレンドは始まったのと同じくらい突然終わる可能性があり、損失を被る可能性があります。

トークンが「シル」されているのか、本当に価値のあるプロジェクトなのかを理解するための厳密な基準はありません。また、トレンドのどの段階にいるかを判断する方法も同様です - これらの理解は経験とともに得られます。だからこそ、一見簡単に見えるこの方法を私は最も難しいと考えています。

ロードマップ分析

私は次の質問から始めます：「将来的にどのカテゴリーのプロジェクトが重要になるか、または現在重要か？」。その後、CoingeckoやDropstabで有望だと思うカテゴリーを選びます。次に、これらのカテゴリー内のプロジェクトを調査し、「将来、トークンの価値に影響を与える可能性のあるイベントはあるか？」という質問に答えようとします。

この質問への答えは、プロジェクトのロードマップ、プロジェクトに関する記事、そしてそのソーシャルメディアで見つけることができます。どこから始めればいいかわからない場合は、他のブロックチェーンよりもTVL（Total Value Locked）が急速に成長している、または他よりもゆっくりと減少しているブロックチェーンを探すことから始めることができます。これは、そのブロックチェーンに成長を信じているユーザーがいることを示しています。

また、大手ファンドや個別のアナリストの予測を読んで、彼らがどの分野に可能性を見ているかを理解することもできます。しばしば、Oracle（オラクル）やStorage（ストレージ）など、他のプロジェクトが不可欠とするカテゴリーで興味深いものを見つけることができます。

例を挙げましょう。2022年12月、私はArbitrumエコシステムに可能性を見出しました - エコシステム内のプロジェクトのトークンは市場よりも強く、他よりも下落が少なく、ArbitrumのTVLは市場に追随して下落しましたが、他のネットワークよりも少なくなっていました。私はこれが人々のブロックチェーンへの信頼と発展への信念を示していると判断しました。Arbitrumプロジェクトを調査する中で、Radiantプロジェクトを見つけました。プロジェクトのソーシャルメディアには、プロトコルがv2に移行する予定についての投稿がありました。

このアップデートについて読んだ後、私はこれがプロトコルの動作にポジティブな影響を与え、その結果トークンの価格が上昇する可能性があると理解しました。プロジェクトのDiscordを調査し、アップデートが1月に予定されていることを知りました。

結果として、私たちには有望なプロジェクトカテゴリー（Arbitrum）と、そのカテゴリー内で重要なアップデートがロードマップ上にあるプロジェクトがあります。

12月にプロジェクトのトークンの蓄積を開始し、1月16日にv2アップデートがリリースされました。

v2のアナウンス

262% PnL

グラフで見られるように、価格はアップデートにポジティブに反応しました。

このようなアップデートに加えて、他のプロジェクトとのコラボレーションや統合、プロジェクトの他のブロックチェーンへの移行なども価格に影響を与える可能性があります。

オンチェーン分析

ブロックチェーンデータを分析して、ユーザーが何に興味を持っているかを見つけることを目的としています。

ここにはいくつかの方向性があります。例えば、大手プレイヤーのウォレットアドレスを見つけた場合、そのウォレットの取引に通知を設定し、どのトークンを購入しているかを把握することができます。これらのトークンは近い将来価格が上昇する可能性が高いです。ウォレットを追跡するには、ChainJetやEtherDropsなどのサービスを使用できます。

別の観点から、どのプロトコルが収益を上げているかを理解しようとすることもできます。プロトコルが良好な利益を示し、その利益をトークン保有者と共有している場合、トークンを購入したい人が増え、価格が上昇するでしょう。プロトコルの手数料データを分析するには、TokenTerminalとCryptoFeesを使用しています。

時には、dune.xyzのTrendingセクションで価値のあるものを見つけることができます - これらは他のユーザーが興味を持っているプロジェクトであり、あなたも注目する価値があります。

支払う準備ができている場合は、nansen.aiのサブスクリプションを検討することをお勧めします - これはオンチェーンデータのアグリゲーターです。ここでは、スマートマネーがどのスマートコントラクトと相互作用し、どのトークンを蓄積しているかを見ることができます。

例えば、Token Terminalに行き、Earningsセクションでプロジェクトの収益を確認します：

異常が見られます - Gains Networkプロジェクトが過去7日間と1ヶ月間で大幅な収益増加を示しています。
日次チャートを見てみましょう：

過去7日間でトークン価格が52%上昇しました。もし私たちがこの異常に早く気づいていれば、トークン価格の上昇で利益を得ることができたでしょう。

結論

これはトークンを探す方法のほんの一部に過ぎません。時間とともに、あなた自身の方法を開発し、それらはさらに優れているかもしれません - すべては実践から生まれます。重要なのは、どの方法も保証を与えないということを覚えておき、常にリスクを管理することです。a01k.Cryptoチーム（001k.tradeチャンネル）のMishaでした。より多くのトークン分析については、フォローしてください。

P2Eリサーチ

さて、私たちは静かに暗号通貨の最も楽しいトピックの1つに到達しました：
P2E、別名「食べるために働く」

これは何で、どう扱うべきか：

ほとんどの人にとって、これはゲーム内のアクションでお金を稼ぐ機会が与えられるゲームですが、私たちは単純ではないので、シンプルな2Dゲームの裏には、血のにじむような努力で稼いだお金を奪おうとする貪欲なDeFiの闇市場が隠れていることを知るべきです。

はい、あなたは正しく読みました。これは実質的に、APR、APY、流動性、その他の特徴を持つ典型的なDeFiです。しかし、それだけでなく、この獣は自ら働くことを望まず、ユーザーに空中楼閣を約束しながら日々のタスクを強制し、マルチアカウンターやソフトウェア使用者、その他この無情な獣を制御しようとする人々を騙そうとします。

全てが悪いのか？

さて、弱気な人々を追い払った今、もっと深く掘り下げて、本当にそれほど恐ろしいのかを見てみましょう。
あなたが既に理解したように - そうではありません。

過去数年間、この分野では非常に多くのプロジェクトがあり、最も賢明なユーザーに数十万ドル($$$)をもたらしました。私たちの課題は、そのユーザーの割合に入ることです。

基本的な概念

さて、頭の中を整理し、テーマをさらに理解するために、GameFiプロジェクトのリサーチについて話す際に考慮すべき全ての概念を順を追って見ていきましょう。

投資額 - これは簡単です。名前が示す通りです。これは、増やすためにあるプロジェクトに投資する金額です。多くの場合、1つのプロジェクト内に複数の参加オプションがあります。これはより広い観客をカバーするためにプロジェクトによって行われます。

APR - これは通常のDeFiと同じで、一定の期間（年/月/週）で投資額に対する利益の割合です。利益の再投資は考慮されません。

APY - 一定の期間（年/月/週）で投資額に対する利益の割合です。利益の再投資が考慮されます。

ROI - 世界中で、これは特定の企業の収益性または損失のレベルですが、P2E分野では、特定のプロジェクトへの投資の回収期間（日数）を指すのが一般的です。

ブロックチェーン

時々、異なるネットワークで良いP2Eの機会が発生することがあります。時にはそのために全く意図されていないネットワークでも。しかし、P2Eゲームが多かれ少なかれ繁栄している、または繁栄していた主要なブロックチェーンはほんの数個しかありません。それぞれに独自のリサーチの特徴があります。

Ethereum

2021年に話題になったAxie Infinityを覚えている人も多いでしょう。フィリピンの人々が崇拝していました。なぜなら、そこでかなり良いお金を稼ぐことができたからです（特に、あなたの小さな村で平均収入が50$/月の場合）。

このブロックチェーンについては、全てが明確ではありません：

• プロジェクトチームはより経験豊富であることが多いです。イーサリアムで立ち上げ、多少なりとも成功または人気のあるプロジェクトになるのは、より弱いブロックチェーンよりもはるかに難しいからです。

• したがって - スキャムの可能性が低くなります。

• 取引手数料が高く、日々の収入を減らし、ROIを増加させます。ほとんどの場合 - 他のブロックチェーンと比較して投資の参入障壁が高くなります。

NFTマーケット - https://opensea.io/
トークンマーケット - https://app.uniswap.org/#/swap

Binance Smart Chain

スキャムと大きな利益の温床です。このブロックチェーンで最も重要なゲームは、急ごしらえで作られてトークンで100倍になったCryptoBlades、コードに小さな抜け穴があり、そこから人々が数十万ドル($$$)を持ち出してしまったPlantsVersusUndead（別名PVU）、そして2021年の強気相場の最後の息吹で登場したBombCryptoでした。

ここにも「長所」と「短所」があります：

長所：

• ROIにほとんど影響を与えない低手数料

• 多くの場合、低資金でも参入できる非常に寛容な最低参入障壁

• 非常に民主的な手数料のため、多くのプロジェクトがここで立ち上げられる

• 過去のいくつかの成功事例と、このブロックチェーンでのプロジェクト参加に対するオーディエンスの寛容さが、次の大きなプロジェクトの良好な立ち上げを助ける可能性がある

短所：

• 開発チームの参入障壁が低いため、ラグプル（詐欺的な引き出し）の割合が高い

• 実際に最も多くのスキャムがある

NFTマーケット - https://opensea.io/, https://element.market/bsc
トークンマーケット - https://poocoin.app/

WAX

ここで私たちはP2Eブロックチェーンの中のギガチャッド、古参と低資金の人々のお気に入り、そしてP2Eトレンド全体の創始者に到達しました。これは開発者とユーザーに最も寛容なブロックチェーンの1つで、文字通りゲーム業界のために作られました。2021年春にAlienWorldsがここでトレンドを開始し、その後BSCに移行しました。それに続いて、FarmersWorldのようなプロジェクトが文字通り全ての人に非常に密接に稼がせました。そのNFTの価格は130,000ドルに達し（実際のJohn Deere 9660 STSコンバインの方が30,000ドル安い）、日収は8,000ドルに達しました。また、FarmingTalesのアイテムは文字通り2週間で268倍になりました。

8ドルから2147ドルに鶏が跳ね上がったのは恐ろしいことです。ゲーム内の農場を売れば、実際の雛鳥をいくつ買えるか計算したことを覚えています。10,000以上の実際の雛鳥を買えたはずです。

長所と短所：

長所：

• 他の暗号通貨から独立したローカルトレンド

• どんな資金にも寛容な参入障壁

• 強力なプロジェクトを二次市場から積極的に購入するギークのコミュニティ

• 多数のプロジェクトのリリース

短所：

• ほとんどのプロジェクトの質が低い。文字通り1週間で急ごしらえの粗悪品を作っても、それが宝石として受け入れられたから。

• 現時点（2022年12月）での絶対的な休眠状態と完全な流動性の欠如

NFTマーケット - https://wax.atomichub.io/
トークンマーケット - https://wax.alcor.exchange/

Polygon

P2Eの観点から見ると死産のブロックチェーンで、正常に機能するゲームが1つも登場していません。しかし、公平に言えば、これらのゲームの一部のNFTは正常な数の倍率を与え、全ての希望者に稼ぐ機会を提供しました。例として、CryptoUnicornsを取り上げましょう。ここでは、0.1 ETHで数個の神話級ユニコーンの卵を購入し、2.5 ETHで販売することが容易にできました（土地についても同様）。ちなみに、このプロジェクトは今でも生きていますが、地に落ちています。

長所：

• 低手数料

短所：

• 死んでいて臭い

NFTマーケット - https://opensea.io/
トークンマーケット - https://app.uniswap.org/#/swap

結論

現在の弱気市場の現実では、プロジェクトが登場するブロックチェーンよりも、P2Eの新しいトレンドを設定する可能性という観点からプロジェクトの将来性をより強く見る必要があります。しかし、強気相場でこの記事を読み返す人々のために：

この分野に慣れるために、WAXを確実にお勧めできます。そこでは、条件付きで無料でスタートし、あなたの銀行の重要な部分をリスクにさらすことなく、経験を積むことができます。

低資金の場合は、手数料の低いブロックチェーンがより適しています。ガス代に1ドル余分にかかるだけでも、プロジェクトが終了するまでの収益機会を大きく削減する可能性があります。

プロジェクトへの参加をより真剣に長期的に考えている場合は、イーサリアムを選ぶのが良いでしょう。作成が難しく、コミュニティによる乱用で死ぬまでの時間が長いところでは、プロジェクトの寿命が長くなります。

また、新しいP2Eトレンドでは、その時点で一般的に人気のあるブロックチェーンが市場の大きな部分を占める可能性が高いので、異なるネットワークとそのリサーチの間の類似点を探し、時流に敏感である必要があります。

流動性

希望する金額でプロジェクトに参加できる可能性を決定する最も重要な指標の1つです。プロジェクトのNFT市場の全体的な流動性、日次および週次の取引量、そしていわゆる「壁」（多くのNFTが特定の価格で販売されており、現在の需要量でそのNFTの価格上昇を妨げる「壁」を作っている）を見る必要があります。プロジェクトに十分な流動性がある場合、価格を下げることなく毎日利益を売却することができます。最適な流動性と取引量は、数時間で問題なくプロジェクトから完全に撤退できる可能性として現れます。つまり、ゲーム用のNFTを購入した場合、明日確実にフロア価格をダンプすることなく売却できると見える場合は、すべて大丈夫です。

EVMネットワークの流動性はここで確認できます - https://www.dextools.io/
WAXの場合はAlcor自体で確認できます - https://wax.alcor.exchange/

製品自体

実際に完成した製品があるか、そしてそれがどのように見えるかです。プロジェクトのNFTを今買って、その後半年から1年待ってゲーム自体がリリースされるまで待つように提案されている場合、これは明らかに最良の決定ではありません。たとえプロジェクトが予定通りにリリースされたとしても、その時点でホルダーの熱意はすでに消えており、ゲームが成功する可能性は非常に低くなります。また、水晶球を持っていない限り、半年後の市場の状態を確信することはできず、これは投資のリスクを高めます。

ゲームが実際に存在する場合は、メカニクスの数と質を見る価値があります。ここは単純です - ゲーマーとしての直感を信じてください。もしそのゲームが山のような金を約束していなければ、少なくとも30分でもプレイしたいと思いますか？いいえ？それは悪いサインです！ゲームがゲームとしての観点から全く興味深くない場合、以下のいずれかになります：

• 誰もプレイしない = 流動性がない = 倍率がない

• 非常に単純なので、小学生でもスクリプトを作れる = 乱用しやすい = 最大で1週間から1ヶ月しか生存せず、その後経済が崩壊する

また、製品が改良され更新される速度にも注目する価値があります。ウェブサイトのロードマップを開き、Discordの発表を開いて比較します。チームが自身のロードマップにほぼ従っている場合、これは良い指標です。また、どの程度詳細に記述されているかを見る価値があります。明らかに、すべての創設者が5年先の計画を公開空間に公開しているわけではありませんが、ロードマップ全体がNFTを含むケースの無限の発行で終わっている場合、これは赤信号です。

自社製品の作成経験から、ロードマップに従うのは非常に難しい課題であることがわかります、皆さん。

このポイントの結論：

• 製品は何らかの形で準備できていますか？

• 支払いなしでもプレイしたいと思いますか？

• プロジェクトには複雑で興味深いメカニクスがありますか？

• チームはロードマップに従っていますか？

• ロードマップは長期的かつ詳細に記述されていますか？

これらの質問は、P2E製品自体を評価する際に生じるべきものです。

トークンとセール

このポイントは他のポイントと同様に重要です。なぜなら、プロジェクトの適切に構築された金融システムは安定性の保証であり、...P2Eには決してないものだからです。

非常に頻繁に、他の指標では非常に有望なプロジェクトが、まさに不適切に構築されたトークノミクスによって台無しになることがあります。沈む船に乗らないために、注意深く読んでください：

• チームとファンドが保有するトークンが少ないほど良い

• ファンドとチームのアンロック期間が長いほど良い

これらは、ゲームのトークノミクスにおいて覚えておくべき最も重要な2つの詳細です。プロジェクトの財務モデルを長時間リサーチする時間がない場合は、これらのポイントに特に注目してください。

チームとファンドがゲーム内でファームされ、日々の収入に影響を与えるトークンの大きな割合を持っている場合、これは非常に悪い兆候です。さらに悪い兆候は、短期間の非線形アンロックです。大量のトークンが突然、「クリームを掬おう」とする非常に狭い範囲の人々の手に渡る場合、一般のワーカーにとってこの状況は良い結果にはなりません。プロジェクトが異なるユーティリティのために複数のトークンを持っていても、そのうちの1つが暴落するとゲームの経済を破壊し、結果としてあなたの富への夢も壊れます。

これは良いトークノミクスの例です。エコシステム、ステーキング、ゲーム自体に半分以上のトークンが割り当てられています。投資家のアンロックは2年、チームは2.5年です。トークンの総供給量は2026年にのみ達成されます。そして現在、このトークンは底値以下に落ちています。はい、ATH（過去最高値）から-98%です。50倍に縮小しました。なぜでしょうか？
それは、プロジェクトが良いトークノミクスだけでは生きていけないからです。したがって、常に1つか2つの指標だけでなく、指標の複合体を見る必要があります。

NFTについて

P2Eプロジェクトはこれから始まり、これで終わります。なぜなら、チームがプロジェクトが崖っぷちに向かっていることを理解し始めると、お別れの際にもう一度セールを行って資金を集める機会を逃しません。

P2EのNFTについて理解することが重要なこと：

1. 以前にセールがあった場合、二次市場での販売後の価格動向グラフを見ます。販売直後の価格とある程度時間が経った後の価格に注目します。これにより、このセールの戦略を理解できます：フリップするかホールドするか。また、これらのアイテムの需要動向を理解するために、二次市場での販売数も確認します。

2. 強気市場では、セールはほとんどの場合0秒でボットによって買い取られていました。したがって、市場が好調で、多くの人々が素早い利益を求めて殺到している時期にこれを読んでいる場合は、ソフトウェアを入手してください。多くの場合、P2Eに関する任意のチャットで尋ねれば、セール用のボットを見つけられる場所を教えてくれます（ゲームの公式チャットでは尋ねないでください）。しかし、最高のソフトウェアは、当然、自作のものです。

3. 現在セールがなく、プロジェクトに参加したい場合は、二次市場に向かいます。ここでは購入前に、最近の様々なアイテムの購入数を確認する必要があります。これにより、流動性のないアイテムの購入を避け、おそらくゲームの「メタ」 - 最も人気のあるキャラクタービルドや最も収益性の高いゲーム参加方法 - を見つけるのに役立ちます。また、間違ったアイテムを購入し、すぐに売る必要がある場合に、デポジットからどれだけ失うかを理解するために、マーケットプレイスの手数料にも注意を払います。

ソフトウェア

すでにある程度の財産を築き、あなたの時間がゲームよりも価値があり、10,000のアカウントを作りたい、または次の「楽しい農場」で種を植えるのに貴重な時間を費やしたくない他の理由がある場合 - このセクションはあなたのためです。ここで何が興味深いのでしょうか？P2E用ソフトウェアを入手するいくつかの可能な方法を見てみましょう：

自作ソフトウェア

これは価格、品質、セキュリティの面で最良のオプションです。あなたのシャベルやニワトリの画像を心配する必要はありません。誰も盗みません...

...もちろん、あなたが解離性同一性障害を患っておらず、内なるミスター・ハイドがあなたを破産させたいと思っていない限りは。

しかし、このオプションには、誰もが持っているわけではないプログラミングスキルが必要です。ここでプログラミングを教えることはもちろんありませんが、この分野で進歩したい場合は：

1. 皆に愛されるMAX WAYLDの記事からモチベーションとスキルを充電してください

2. YouTubeのすべてのインド人のガイドを見てください

3. 実際に始めて、実践で学んでください

4. または最悪の場合、BASをインストールして、コンピューターにあなたの畑の雑草を抜かせてください

最後のポイントは、Play-to-Earnの単純な機械的プロセスを自動化するソフトウェアを迅速かつ簡単に入手する必要がある初心者にとって最適だと考えています。はい、これはコーディングではありません。はい、これは応急処置です。しかし、これは機能します。

この技術の驚異を使用するためのすべてのガイドは[ここ]と[ここ]で見つけることができます。

ソフトウェア開発者を雇う

このオプションは、自分で面倒を見たくないが、望み通りに作られたプライベートソフトウェアを入手したい人に適しています。

開発者を探すための主なアドバイス：

• 暗号通貨以外の開発者はおそらく安く作ってくれますが、MetaMaskやトランザクションの扱い方を理解するのに時間がかかるでしょう。また、非暗号通貨の人はあなたのトラクターを盗む可能性が低いです。なぜなら、彼らはNFTについてあまり詳しくなく、それを理解するのが面倒だと思う可能性が高いからです。

• ワーカーのチャット（[一つ目]、[二つ目]）を確認してください。そこであなたのタスクを実行できる人を必ず見つけられるでしょう。

パブリック/セミパブリックソフトウェアを使用する

ほぼすべてのP2Eゲームには、ソフトウェアを作成し、数人に販売している人がいます。このオプションは実行が最も簡単です。誰かに何をすべきか、どこをクリックすべきかを説明する必要がなく、自分で時間を費やす必要もありません。

しかし、この自動化を得る方法にもリスクがあります：

1. 開発者は同じ行動アルゴリズムを使用するユーザーをBANする可能性があります。これはあまり頻繁には起こりませんが、乱用者を気にかけ、自分のプロジェクトを大切にしているチームにとっては比較的簡単に実行できます。

2. あなたのJPEGとトークンがソフトウェア作成者のもとに飛んでいく可能性があります。はい、これも起こります。したがって、すべてを別のウォレットで行い、レビューグループを確認し、そのグループからランダムに数人を選んでDMを送り、このソフトウェアが実際にどれだけうまく機能するかを確認してください。

3. ソフトウェアにスティーラー（情報窃取マルウェア）が含まれている可能性があり、投資した資金だけでなく、すべての資金を失う可能性があります。したがって、最良の解決策は専用サーバーにインストールすることです。これはダウンロードしたすべてのプログラムとファイルで行うべきです（作業デバイスにダウンロードしないでください）。

結論

これらは、P2Eで稼ぐためのソフトウェアを使用して生活を楽にしようと決めた人々のオプションです。全体として、ゲーム以外にも人生で何かをしたいのであれば、暗号ゲームを乱用するためにこの方法を使用するべきです。

計算の方法

最も興味深いポイントです。これは、最高を期待してプロジェクトに参入する興奮の瞬間です。さて、私たちに必要なものは：

1. 計算を行うためのExcelシート

2. 基本的な概念の理解

3. プロジェクトにどれだけの金額で参入するかの理解

最初のポイント以外はすべてあります。そのため、この困難な仕事を助けるテンプレートを提供します：

[様々な計算のための究極のExcelシート]

多くの場合、複数のアカウントで参入するか、1つのアカウントに集中するかの選択に直面します。このテーブルを使用して、どのオプションがより高いAPRを持っているかを理解し、それに応じて戦略を立てることができます。

すべてのP2Eゲームの主なアドバイス

1. プロジェクトに恋をしないこと。
   これは冗談ではありません。これが最も重要なルールです。

2. すべてのプロジェクトは早かれ遅かれ死にます。その瞬間が来る前にプロジェクトから撤退する必要があります。単に投資を回収するだけでなく、撤退することです。これはすべてのNFTを売却することを意味します。しばしば、すでに投資を回収し、「もう投資は回収したから、これからどうなっても気にしない」と考え、NFTの価格やトークンの価格を毎日あまり注視せずに放置することがあります。このアプローチは、プロジェクトで数千ドルを失う確実な方法です。そうしないでください。過ちを繰り返さないでください。

3. NFTの価値下落を常に考慮してください。プロジェクトが収益を生み出し、NFTの供給が制限されていない場合、それらは価値を失います。供給が制限されている場合でも、価値の下落は遅くなりますが、ゲームの収益性が低下し始めたとき（例えば、トークンが下落したとき）に発生し始めます。

4. 1-2の指標だけでなく、すべての指標を考慮してください。プロジェクトのマーケティングが良好で、ロードマップに遅れず、オープンで透明性のあるチームがいても、トークノミクスに問題がある場合、2ヶ月以上は生き残れず、その後あなたの投資を墓場に連れて行きます。

これでリサーチに関する記事の主要部分を終了します。あなたはすでにプロジェクト研究のグルになったように感じているかもしれません。しかし、信じてください、まだあなたを驚かせるものがあります！

5. 代替的なリサーチ方法

貧乏人が箱（ツール）を使って金持ちを追跡しているようなものです。まあ、こんな複雑な比喩です。ヒヒ！

はい、材料が多すぎてこのブロックを追加する必要がありました。代替とは何でしょうか？
代替 - 2つまたはそれ以上の相互に排他的な可能性の1つ

簡単に言えば、暗号通貨の典型的なリサーチには含まれないが、あなたにとって基本的なものになる可能性のあるすべてのものです。この記事の部分は単なる補足であり、私たちが見つけて興味深いと思ったものだけを挿入しました。なぜでしょうか？どこにでも独自のトリック、隠し場所、ライフハックがあることを理解してもらうためです。私たちは、プロジェクトの検索と分析に対する多くの異なる興味深いアプローチを特定しました。その中には：

• ニュース

• オンチェーン分析

• OSINT

• Githubアクティビティによる分析

• 価格とハイプの相関関係

• 市場反転のシグナル

• リテールの優位性と分散の欠如

• ファンドの投資追跡

• 商標

• ポッドキャストとニュースレター

• Telegramでの検索

すべての項目が興味深く、特定の分野で利益をもたらす可能性があります。より現実的なものから始めましょう。つまり、ニュースです。この分野で24時間365日働いている専門家、具体的にはIncryptedを招待しました。彼らをフォローしてサポートしてください。

ニュース

暗号通貨で「働いている」場合、おそらくどうしてもニュースをフォローする必要があります。プロジェクトの更新、規制当局による暗号通貨企業や取引所に対する制裁、マクロ経済ニュースは、プロジェクト自体だけでなく、市場全体に影響を与える可能性があります。

Incryptedです。CIS地域最大の暗号メディアの1つです。今から、ニュースとは何か、どこで読むべきか、そしてどのように消化すべきかについてお話しします。始めましょう！

ニュースとは何か？

ニュースとは何かを長々と説明する意味はありません。なぜなら、私たち全員が毎日それに遭遇しているからです：経済ニュース、テクノロジーニュース、あなたの街のニュースなど。暗号通貨トレーダーであれば、誰かがビットコインはスキャムだと言ったとか、別のプロジェクトがハッキングされたというニュースを見ているでしょう。

ニュースでどのように稼ぐか？

噂で買い、ニュースで売る。ほとんどの場合、そのように起こります。インサイダーは、リリースが公開される前にバッグを購入します。しかし、それでも利益を得ることはできます。インサイダーだけでなく、様々なアグリゲーターにリンクされたボットもあなたに対抗してプレイしていることを考慮する必要があります。これにより、戦略はさらにリスキーになります。

ルール1 - ニュースに基づく取引のために、失っても惜しくない別の金額を確保すること。

ルール2 - トークンの価格が以前の類似のニュースにどのように反応したかを分析し、市場があなたに何かを負っていると考えないこと。バックテストは非常に重要です。なぜなら、通常、上場時にトークンはポンプしますが、Coinbaseの上場では頻繁にショートしていたからです...リスクを考慮し、非常に慎重にプレイしてください。ギャンブル依存症はここでは適切ではありません。

例？カーリーサムの保釈に関するニュースが出ました。その間、FTTはこの動きを示しました：

このような例は数多く挙げることができます。毎日、様々なプロジェクトのトークンに影響を与えるニュースが出ています。しかし、それらを迅速に読むだけでは不十分です。事前に準備する必要があります：

1. 取引したいニュースを選択し、上記で説明した独自の分析を事前に行う

2. 人気の取引所で取引するための流動性を準備する（取引する必要のあるシットコインがどのプラットフォームで取引されているかをどうやって知るのですか？）

3. 自分の取引所をブラウザのタブに固定しておく（迅速に行動する必要があり、検索では間に合いません）

4. 常に情報空間をモニタリングし、最新情報を把握する

5. 小さなライフハック - 追加のモニターで暗号取引所のターミナルを常に開いておくことができます

ニュースをどこで見るか？

ニュースに基づいて取引する予定がなくても、それらをフォローする必要があります。エアドロップを探しているか、新しいプラットフォームやサービスを探していますか？多くの場合、それらについてはニュースで知ることができます。メディア（誰かが資金調達ラウンドを行った）や、Telegramチャンネル（プロジェクトXがアンバサダープログラムを開始した）などです。どこでこれを行えるでしょうか？

トップの海外暗号通貨ソース：

• The Block

• Coindesk

• Decrypt

• Cointelegraph

暗号通貨に特化していないが、頻繁に取り上げる：

• Bloomberg

• CNBC

• The Wall Street Journal

• Financial Times

有用なTelegramチャンネル：

• Wublockchainenglish — 中国のジャーナリストWu Blockchain。常に最新で迅速な市場情報。

• Coin Listing — 暗号通貨の取引所上場、様々なイベント、ステーキングなどの即時情報。

• PeckShieldAlert — 新たなハッキング？これらの人々が迅速に報告します。

そしてもちろん、IncryptedとCryptopirazhokをフォローしないのは罪です。

すべてを一度に読むのは非常に難しいため、特別なツール - パーサーまたはアグリゲーターが存在します。これらのサービスは有料または無料の場合があります。私たち自身が使用している無料のものについてお話しします。有料のものについては、残念ながらここではDYOR（自分で調査）してください。

• ₿izFeed

• Breaking Market News

• db (tier10k)

P.S.: 最後のものについては、個人的に常に通知をオンにしています。

Twitterを通じて市場を最大限に生産的にフォローしたい場合は、TweetDeckが役立ちます。自分のTwitterアカウントを接続し、更新やリリースでトークンがポンプするプロジェクトをフォローし、主要なメディアをフォローし、ツールのフィードを設定します。voilà！モニタリングを開始できます。

どのニュースに注目すべきか？

ニュースが出たときにトークンの価格がどの方向に動くかを私たちが言うことはできません。それはあなた自身が分析する必要があります。

しかし、確実に注目すべきニュースと、それによって市場が急激に動く可能性があるニュースについてはアドバイスできます。現在のような市場では、主にマクロ経済ニュースがよく反応します。アップデート/リリースは、強気相場のときほどの影響を与えません。経験を積むことで、これらのニュースに基づく取引はより簡単になります（リスク管理を忘れずに！）。

まず第一に（個人的な意見ですが）、以下を監視する必要があります：

1. インフレーションデータ

2. FRB（連邦準備制度理事会）の会議

3. FRBの発言

これらのイベントのカレンダーはInvestingで確認でき、これらのニュースの結果は上記で述べたパーサーで確認できます。また、価格が反応する他のマクロ経済ニュースも参考にできます。Investingでは、これらは3つ星でマークされています。

また、私たちのチャットに登録することもできます。そこでは、メインチャンネルに公開される前に重要なニュースを時々迅速に共有しています。

プロジェクトのファンドレイジング

取引可能なニュースとしては、資金調達ラウンドも含まれます。このようなプロジェクトのトークンは、トップファンドからの大規模な投資に対して多くの場合ポジティブに反応します。

また、ブロックチェーンの大規模なラウンドの後、エコシステム自体のプロジェクトに注目するのも非常にスマートです。開発のための助成金が提供される可能性があります。

プロジェクトにまだトークンがない場合（かつてのzkSync、Arbitrum、Aptosなど）、印象的な金額の資金調達の成功は、そのプロジェクトに注目するための一種のシグナルとなる可能性があります。

このようなニュースは、パーサーで、または直接プロジェクト自体のブログ/Twitterで捕捉できます。そのためには、興味のあるプロトコルのアカウントを事前にフォローしておくのが良いでしょう。

いくつかのニュースの反応例：

12月13日のインフレーションデータ。インフレ率は7.7%から7.1%に減速し、予想は7.3%でした。

FRBは金利を0.5%引き上げて4.5%にしました。その日の予想は的中しました。このようなニュースでは、特定のデータが公表されたときの価格の動きの可能性を事前に分析する必要があります。予想が的中したのに、なぜ価格が下がったのでしょうか？

現時点で、資産がニュースにどのように反応するかについて長々と説明する意味はあまりありません。しかし、この記事が気に入ったなら、Incryptedをフォローする価値はあります。強気相場では、ニュースとその重要性についてより詳細な記事を公開するかもしれません。お読みいただきありがとうございました！

オンチェーン分析

複雑な言葉や用語 - はい、これはすべてこのパートに関するものです。オンチェーン分析。

この記事の部分は、0Yコミュニティのオンチェーンアナリストの支援を受けて準備されました。著者のTelegramとそのチャンネル。フォローしてください。ロシア語コミュニティには公開されているオンチェーンアナリストはほとんどいません。しかし、今はいます。

オンチェーン分析とは何か

これはどのような獣で、自分でオンチェーン分析を行わなくても、一般の人がどのようにして利益を得ることができるのでしょうか？

このような分析は、予測や状況の深い評価のためにブロックチェーンからのデータを使用することを意味します。問題の特性上、ノードは効率的なデータクエリのためではなく、効率的で迅速なデータ追加のために書かれています。このため、通常の方法で必要な情報を抽出しようとすると、技術的な制限や解決すべき問題の複雑さにしばしば直面します。ここで、分析サービスやブロックチェーンからのデータクエリサービスが役立ちます。

データクエリサービスの例：the graph、bitquery
分析サービスの例：nansen.ai、parsec.finance、icytools、moby.gg。後者の2つはNFTに特化しています。
そして、誰もが知っているetherscanですが、これはネットワークで何が起こっているかを分析するためというよりも、トランザクションやトークンに関する詳細情報を取得するためのものです。

各サービスの概要と例

このセクションでは、オンチェーン分析の主要なサービスの概要を簡単に説明します。始めましょう！

ノードを立ち上げてトランザクションをパースする必要なしにオンチェーンデータにクエリを行う：

1. The Graph。そう、あのThe Graphです。突然、その役割は数年前にエアドロップ、投資、バリデーターで多くの人々に稼がせただけではありません。登録やSMSなしで試すことができます。ここでは、Uniswap v3のインデクサーの例を見ることができます - [リンク]。クエリはGraphQLで書かれています。これはSQLよりもさらに簡単です。
   例：[画像]

2. BitQuery。The Graphの中央集権版で、より多くの情報とチェーンをサポートしています。練習するのに支払う必要はありません。サーバーに重いクエリを負荷をかけるには少し支払う必要があります。クエリもGraphQLです。

3. dune.com。DuneまたはDune Analyticsとしても知られています。ブロックチェーンにSQLクエリを実行し、結果から美しいダッシュボードを作成する機能があります。良いダッシュボードを作成すれば、有名になる可能性があります。大きな観客がいて、何か動きがあるとすぐにダッシュボードが作成されるからです。優れたガイドと素晴らしいガイドチャンネルはこちらです。

4. その他。多くありますが、上記の3つのサービスから始めることができます。

分析プラットフォーム：

1. parsec.finance - Nansenと同様のサービスですが、あまり有名ではありません。しかし、独自の特徴があります。例えば、DeFiのオンチェーンロングとショートのリキデーションを確認できます。

NFT分析
NFTのプロフェッショナルは、Nansenのような汎用サービスよりも少し使いやすい専門サービスを使用しています。ただし、これを厳密にオンチェーンと呼ぶのは条件付きで、NFTは別の世界です。最も有名なものをいくつか紹介します：

• IcyTools - トレンドのNFT、トップコレクション、ミント統計、ウォッチリスト、通知、ウォレットとコレクションの詳細情報、トップミンター、トップフリッパーなどを提供します。必要なものはすべてあり、競合他社にも同様の機能がありますが、ここでは使いやすさが特徴です。現在、プレミアムユーザーのログインにアップデートの問題があります（2022年1月末時点）。サブスクリプションを購入する代わりにNFTを購入できることはあまり知られていません - https://opensea.io/collection/icy-founders-club 。これで有料版にアクセスできます。現在、NFTは約180ドルで、1ヶ月のサブスクリプションは60ドルです。ただし、ログインの問題は修正される予定です。

• moby.gg - 2番目に人気のあるサービスです。IcyToolsに似ていますが、独自の機能があります。6ヶ月で0.1 ETHです。

ユースケース
技術的な詳細で圧倒することもできますが、おそらく読まないでしょう。代わりに、一般的な原則を理解することで、早期に資金を失うリスクを減らす方法を例を挙げて説明します。

ユースケース1：暗号通貨業界の優秀な人々の行動を注意深く観察する
簡単なところから始めましょう。ブロックチェーンの開始以来のすべてのトランザクション履歴にアクセスできます。これは前例のない透明性で、従来の金融にはこのようなものはありません。従来の金融では、すべてが隠されているか、有料です。有料のものでさえ、不完全で歪んでいることがよくあります。つまり、成功している人々のアドレスのトランザクションがあなたに公開されているということです。彼らの行動、例えば二次市場でのNFT購入にアラートを設定し、これらの人々の後を追うことができます。これはトークンでも同様に機能します。これを手動で行うのではなく、上記で説明したサービスや類似のサービスを通じて行うのが最適です。もちろん、あなたが超プログラマーやハッカーであれば自分で行うこともできます。

ユースケース1,5. レトロハンターを監視する
はい、これも可能です。この投稿を読んで、説明します。

彼らはすべてのトップレトロドロップを分析し、それらを常に獲得している25人の人々を見つけました。簡単に言えば、彼らはスマートマネーです。

なぜこれが重要なのでしょうか？これらの人々の動きを監視することで、あなたにもドロップがもたらされる可能性があります。または、手数料にすべてのお金を失う可能性もあります。これが暗号の世界です、ベイビー。

ユースケース2. 地獄に落ちるプロジェクトから、その機会がなくなる前に脱出する
つい最近、巻き毛のボニファシウスと暗号トレーダーの友人が悪役No.1になったことを覚えていますか？一部の人々は最後の瞬間に燃える列車から飛び出すことができました。11月7日、Nansenはその瞬間にそれを行った人々をポストしました。リストにはJump Tradingも含まれています。

FUDは様々なプロジェクトで発生し、必ずしも崩壊につながるわけではありませんが、大手プレイヤーが資金を引き出し始めると、それは警告サインです。11月8日に資金の引き出しが閉鎖されました。
イベントの詳細な経緯を知りたい人は、ここで読むことができます。
取引所の残高を監視するには、ここをご覧ください。

ユースケース3. プールで取引している人を調査する
The Graphやそれに類似した中央集権型のBitqueryなどのサービスがあります。
これらを使用して、ブロックチェーンから様々な情報を取得できます。例えば、特定のUniswapプールでの取引などです。
Uniswapにしか存在しないプロジェクトに投資したいですか？そこに本当に多くの参加者による実際の活動があるのか、それともいくつかの流動性プロバイダーと取引量を水増しする少数のトレーダーによる模倣なのでしょうか？答えを得るのに役立つのは、データとExcelでピボットテーブルを作成するスキルです。

ユースケース4. エアドロップ
人気のプロジェクトを見つけたが、ドロップに必要な十分な努力のレベルを理解する方法がわからない？開発者が何を決定するかを予測するのは難しいですが、他の参加者と比較してあなたの努力とボリュームのレベルを大まかに見積もり、例えば最もアクティブな上位1000人に入るように調整することができます。または、すでに問題ないと理解したら、別のプロジェクトに切り替えることもできます。
良い例は、Polkadot（Kusama）のオークションでした。全員がオークションへの貢献量でトップに入ろうとしました。これは、ボーナスやトークン販売時の潜在的な割り当てを受け取るためでした。

ユースケース5. ノード
あなたは経験豊富なノード運営者で、あるプロトコルやプロジェクトで最高になりたいですか？素晴らしい考えです。世界征服計画を立てるには、競合他社の中で誰が最大のステークを持っているか、そしてどのノミネーターによってそれが大きくなっているかの統計があれば非常に役立ちます。これを知ることで、システマティックにアプローチし、ビジネス開発戦略を適切に構築できます。また、これらのデータは優れたKPIになります。さらに、このような統計はネットワークの実際の分散化の程度を評価するのに役立ちます。

結論または「結局、このオンチェーンって何なんだ？」
全体的な論理を理解し、自分の目的のためにこれをどのように使用できるかについて、あなた自身のアイデアがすでに生まれていると思います。オンチェーンは複雑で、興味深く、有用です。プログラミングなどに深入りしたくない場合でも、あなたの代わりにそれを行う人々のリソースをフォローすることで多くの有用な情報を得ることができます。例えば、Nansenのツイッター（link1/link2）などです。

これを最後まで読んで、同様のことをしたいと思ったり、アイデアが浮かんだり、質問がある場合は、喜んでコミュニケーションを取りたいと思います。そして、オンチェーン分析に特化した私のチャンネルへようこそ。

OSINT

こんにちは、みなさん。私はcypherpepe（フォローしてください）、あるいは単にペパまたはカエルと呼んでください。今日は、プロジェクトのCEOとのメッセージをハッキングし、誰も探していない場所でアルファ情報を見つける方法を教えます。どうやって？簡単です！このパートは、あなたのリサーチを数倍ブーストする基本についてです。

始めましょう。OSINTは、オープンソースインテリジェンスの略で、公開されているデータソースからの情報収集、分析、処理結果の導出を意味します。

OSINTは1940年代半ばに米国で学問として登場しました。部門は潜在的な敵の短波ラジオ周波数を分析し、報告書を作成して上級管理職に提出しました。このタイプの情報収集の成功は絶大で、80%のデータがオープンソースから得られ、残りは現場作業員から得られました。

現代の我々の分野では、OSINTは重要な活動の複合体です。よく知られているDYOR（Do Your Own Research）という用語もOSINTに関連しています。この分野はスキルと知識の集合として非常に広範囲で、このパートですべてをカバーすることはできませんが、アルファのリサーチに役立つツールを表面的に学ぶことは簡単です。

この分野はどのように役立つか？

知識は力であることに誰も異論はないでしょう。現代のネットワーク世界では、膨大な量のオープン情報があり、それを見つけるだけです。アルファ情報は他の参加者に対して優位性を与えます。プロジェクトの内部構造をより正確に理解できます：

• 誰が働いているか？

• 彼らは誰とつながりがあるか？

• 彼らは自分のプロジェクトをどのように見ているか？

• 彼らはどのように自分の情報を保護しているか？

毎日、あなたは知らず知らずのうちにOSINTの様々な方法を使用しています。アルファを求めてアルファのチャンネルに行くだけでも。今、あなたは非標準的な方法で隠れた情報を見つける方法を自分で学ぶでしょう。

どのようなデータを見つけ、分析できるか？

まず、解決すべき課題を決める必要があります。例えば、「プロジェクトにドロップがあるか？」という単純な質問かもしれません。この課題に基づいて、分析の結果としてこの質問に答えるデータを検索するためのツールを選びます。

オープンソースから得られる情報は多様です：

• オープンな個人データ（ログイン、メールアドレスなど）

• ドメインとサーバーに関する完全な情報

• ソーシャルメディア

• ページのコード

• オープンソースからの様々なメディア資料のメタデータ

• その他の様々な情報

これらの基礎に基づいて分析を行った後、上記の質問に答えることができます。例えば、プロジェクトのトークノミクスを記述した古い文書を見つけたり、非公開の資金調達ラウンドの参加者に関する情報を見つけたり、プロジェクトのCEOがビル・ゲイツの私生児であることを発見したりすることができます。

検索を容易にするために、様々なツールが必要になります。

検索ツール

Google Dorks

GoogleHackingは、検索演算子を使用したGoogleでの正確なクエリです。検索エンジンは、リソースのシステム管理者によってブロックされていないすべてのウェブページをインデックス化します。ドークを使用することで、可能性の大きな世界が開かれます。人的要因により、多くの開発者は通常のネットワークユーザーがアクセスすべきではないページを閉じることを忘れています。これらのページで、私たちは高い確率で自分にとって興味深いものを見つけるでしょう。また、キーワードに基づいてドークを使用して検索を実行することもできます。

例：site:voltz.xyz intext:"claim"

GoogleDorksに関する追加情報：

• Exploit-db.com - サイトには準備されたクエリがあります。自分のタスクに合わせて変更して使用できます。

• ドークに関する記事：HabrとRaul Duke

ペネトレーションテスト

ペネトレーションテストは、ウェブサイトやウェブアプリケーションの脆弱性をチェックすることです。ここから、私たちに役立つ可能性のある以下の基本事項を抽出できます：サイトのサブドメインのチェック、プロジェクトサーバーのオープンポートのチェック。

サブドメインでは、以下のような大量の興味深い情報を見つけることができます：

• 脆弱なサイト

• 開発者向けのサイトバージョン（新しいタブや要素などを導入している場所）

• プロジェクトの構造に関する隠されたドキュメント

• 開いているポート21

ポート21は、FTPサーバーのノードポートです - インターネットを介したファイル転送プロトコル。オープンFTPはプロジェクトにとって潜在的な脅威であり、制限なくブルートフォース攻撃が可能です。

suIP.biz — 情報収集のための多くのツールを備えたウェブサイト。

サブドメイン検索の例

ペネトレーションテストには、以下に示すツールの一部も含まれます。

Kali Linux

Kali Linuxは、情報セキュリティ分野での様々なチェックのための多数のプリインストールツールを備えたLinuxベースのカスタムOSです。Kaliはフラッシュドライブにインストールして、任意のPCで作業できます。結果として、通常の作業環境を維持しながら、リサーチ用のツールセットを入手できます。

Termux

Termuxは、スマートフォン用のターミナルです。このプログラムはAndroidユーザーのみが利用可能です。AndroidOSがLinuxをベースにしていることを考えると、あなたのスマートフォンをハッカーフォンに変えることができます。Termuxはポケットリサーチに適していますが、事前にGitHubからスクリプトやフレームワークのリポジトリをダウンロードする必要があります。

Termuxに関する資料 - クリック

GitHubリポジトリ

コードがわからない？問題ありません - GitHubに行きましょう。ここには多くの自動化分野のための大量の有用なツールが集められています。私たちに必要なのは、リポジトリをダウンロードして実行することだけです。基本的なセキュリティを忘れずに。

重要：自分の作業用PCで未知のものを実行しないでください。常に仮想マシン（例：VirtualBox）を使用するか、事前に購入した専用サーバーを使用してください。

リポジトリをダウンロードするために登録する必要はありません。ターミナルで必要なフォルダに移動し、`git clone [リポジトリアドレス]`コマンドでリポジトリをダウンロードするだけです。その後の操作はリポジトリのガイドラインに従ってください。

Sherlock または Snooppr

Sherlock または Snooppr - これらのスクリプトを使用して、チームメンバーやプロジェクトファンドのメンバーのニックネームを他のソーシャルネットワークで確認できます。これらのツールはGitHubのリポジトリとして提供されているため、リポジトリをダウンロードしてスクリプトを実行する必要があります。

Termuxにインストールされたsnoopリポジトリ

WhatsMyName - 上記のスクリプトのウェブバージョン。

検索の例

WebArchive

インターネットに一度載ったものは、インターネットに残り続けます。

WebArchiveは、サイトの誕生以来の情報を保存することに特化したサービスです。つまり、サイトのすべての変更を追跡できます。これがどのように役立つでしょうか？

WebArchiveは以下のことに役立ちます：

• プロジェクトの発展を追跡する

• 誤ってサイトにアップロードされたページを見つける

• ソーシャルメディアの様々な活動を確認する

• 削除されたページや、アクセスが禁止されたページを開く

Aztec.network 2020年12月2日

Maltego

Maltegoは様々な関係を視覚化するツールです。主な制限事項：有料バンドルの高価格、使用前に外部モジュール（変換）をインストールする必要があり、対応するサイトでAPIを取得する必要があります。

どのように役立つか：

• オンチェーン分析

• サブドメイン分析

• メタデータの操作

• 暗号ウォレットの追跡とその関係の構築

• オープンデータベースからのユーザーデータの検索

Maltegoのワークスペース

法律との関係は？

権限のある人を通じて情報を取得しようとする場合、それはOSINTではなく、犯罪行為です。あなたのすべてのリクエストが見えていることを忘れないでください。適切な匿名性がなければ、法律の範囲を超えるあなたの行動すべてに対して責任を問われる可能性があります。

オープンアクセスで保存されている情報の収集、分析は、世界の法律や多くの国の法律に違反しませんが、一部の情報源や調査方法は合法性の境界線上にある可能性があります。OSINTは、発見された情報が人々、企業、国に対して使用されない限り合法です。

開発者自身が、しばしば報酬のあるバグバウンティプログラムを実施し、外部の専門家によるリソースの脆弱性の発見を奨励し、それによってデータ漏洩を防いでいます。バグバウンティに参加する前に、プログラムへの登録が必要です。また、そのようなプログラムがなくてもバグの発見に対して支払われることがありますが、すべてのプロジェクトがそのような活動に報酬を与えるわけではありません。

OSINTは、機密情報の領域に入らない限り許可されています。

結論

このプロジェクトリサーチへのアプローチは、膨大な結果をもたらす可能性があります。情報を探す過程で、公開されている情報に基づいて結論を導き出すことができます。プロジェクトのサービスに多数の脆弱性がある場合、それに時間を費やす価値があるでしょうか？これは、単なるキャッシュグラブである可能性のある彼らの活動に対する態度を示している可能性があります。

OSINTは正しい結論を導き出すのに役立ちます。

追加資料

• Link3でのバグ発見の良い例 - クリック

• 究極のOSINTサイト - クリック

• OSINTツールに関する記事 - クリック

• OSINTツールに関するもう一つの記事 - クリック

• 大量のツール - クリック

• OSINTにさらに深く潜る - クリック

• Pentesting OSIT - クリック

• Twitterで作業するためのOSINTパック - クリック

さて、私のパートをチェックしましたが、次は何でしょうか？この記事では基本を説明しましたが、リサーチでこの情報をより詳細に使用する方法や選択肢については、私のチャンネルで書いています。この情報は私のところか、どこにも見つからないでしょう。

Githubアクティビティによる分析

こんにちは、Let's Nodeチャンネルです。私たちはノードとテストネットを専門としており、今日はGithubでのプロジェクトアクティビティ分析という代替的なリサーチ方法についてお話しします。

公開テストネットへの参加を提案しているプロジェクトは、一般的に通常のプロジェクトと同じように分析されます：

• ファンドの存在とそのティア

• Twitterの評価、作成日とボットの水増しのチェック

• ソーシャルプラットフォームの発展レベル：Discord、Telegramなど

• プロジェクトチーム

• プロジェクトアドバイザー

私が追加でチェックするのはGithubプロファイルだけです。ただし、このチェックは必ずしも客観的ではありません。チームがプライベートアカウントを持っていて全ての変更を共有していない可能性があり、また他人のコードを読んでプロジェクトを深く理解するのはプログラマーでも難しく、多くの時間を要するからです。しかし、表面的な分析（通常はこれで十分です）には、Githubの組み込みツール、特に「Insights」を使用できます。2つのプロジェクトを例に挙げてみましょう。

例：プロジェクト1

Insights => Contribution

スクリーンショットから、チームが2021年半ばまでメインのノードプロジェクトに積極的に貢献していたことがわかります。その後、プロジェクトへの貢献はありませんでした。これは、プロジェクトが死んでおり、発展していないという最初の警告サインです。

Insights => Community Standards

次のセクションでは、チームが開発標準を完全には遵守していないことを示しています。例えば、「Readme」と「Description」は作成されていますが、「Security policy」や「License」などの他の重要な項目が欠けています。

「Pulse」と「Commits」のセクションも非常に重要ですが、この例では最後の貢献が2021年であり、プロジェクトをさらに分析する意味はありません。

結論：
プロジェクトは生きているというよりも死んでいる可能性が高いです。参加して時間を費やすことはお勧めできません。

例：プロジェクト2

Insights => Pulse

「Pulse」セクションから始めましょう。最大期間の1ヶ月を選択し、統計を見ます：1ヶ月間でチームは600以上のプルリクエストをオープンし（これは非常に立派です）、そのうち529を閉じました。65,000行のコードを追加し、33,000行を削除しました - これはプロジェクトが追加機能を開発し、製品を積極的に発展させていることを示しています。59人が何らかの形で開発に参加しました。

Insights => Community Standards

標準はほぼ完璧に遵守されています。

Insights => Commits

コミットの頻度は活発な開発を示しており、平日の範囲内にあります。しかし、週末でも頑張っている人がいることがわかります。

結論：
「Pulse」セクションを見ただけで、このプロジェクトがオープンな開発を行っている（Githubプロファイルが公開されている）ことが明らかでした。非常に多くのコミットと新しいコードがあり、大規模なリファクタリング（削除されたコード）が行われており、約60人の開発者がプロジェクトに携わっています。Githubのチェックは高いレベルで合格しています。

この分析は、インセンティブ付きテストネットへの参加プロジェクトだけでなく、一般的にも適用できます。ポートフォリオに追加したいと考えているトークンのプロジェクトのGithubを評価することをお勧めします。これにより、マーケティングのみに依存し、技術的な価値のないプロジェクトを除外するのに役立ちます。

Let's Nodeでした！テストネットとノードに関する同様の分析をもっと見たい方は、フォローしてください。

市場反転のシグナル

編集者注：以下の資料は、暗号通貨トレンドのマクロ分析に非常に重要であり、リサーチ後にあるトークンの大量購入や次のトークンセールに無謀に飛び込む決断をする際に、潜在意識で覚えておく価値があります。行動には冷静さを保ってください！

この資料は「Satoshiの涙」チャンネルによって準備されました。市場の基本的な動きに関する詳細な分析を受け取りたい場合は、そちらをフォローすることをお勧めします！

トレンドの反転を単なる調整と簡単に区別できるなら、市場の全員が裕福になるでしょう。

暗号通貨市場、特にビットコインについて話す場合、明確な公式や手順、計算方法はありません。反転を示す様々なオンチェーンメトリクスがありますが、それらだけでトレンドの変化を確実に判断することはできません。

したがって、最も重要なのは、前のサイクルでの早期投資家の利益を理解しようとすることだと思います。それはすでに実現されていますか？もしそうなら、ポジションを縮小し始める時です！しかし、優れたスキル、経験、ソフトウェアを持っていても、ピーク時に完全に売却することはできないことを覚えておいてください。そのため、最低限の目標を設定してください：

1. 投資したすべての資金を回収する

2. 少なくとも利益の一部を確保する

市場には、大手ファンド、マニピュレーター、取引所、その他の大規模な組織に特有の行動もあります。これらを通じて、市場のハイプがいつ終わるかを大まかに推測するのが最も簡単です。

検索エンジンでの検索クエリ以外に、強気相場の主な指標はトークンセールです。これにはICO、IDO、IEO、およびローンチパッドに関連するすべてが含まれます。これらの活動は後続のサイクルで様々な名前で呼ばれる可能性がありますが、実際には常に、取引所や Coinlist のような人気のあるプラットフォームによってサポートされる新しいプロジェクトのための公開資金調達です。

2017年の前回のサイクルでも、2021年でも、強気相場の時に企業が一般ユーザーから積極的に資金を集めているのを観察しました。資金調達の目標を最も簡単に達成するには、市場参加者全員が多くの資金を持っているときに組織する必要があります。一般ユーザーが多くの資金を持っているのは、まさに強気相場の時です：一方では、誰もが無料のお金を配布され、他方では、周りの人々が稼いでいるのを見て、新しい人々が暗号通貨に参入してきます。

新しい投資家は通常、ハイプの間に市場に急いで参入し、このような公開セールにも参加します。問題は、暗号通貨の資金が無限ではなく、突然なくなる可能性があることです。取引所やパブリックセールやローンチパッドを実施する企業は、誰よりもこのことをよく知っています。

したがって、底を探るには、市場参加者の財務能力を理解する必要があります。通常、これらは暗号プロジェクトが大規模な資金調達を開始してから10〜12ヶ月以内にハイプとともに終わります。つまり、活発なトークンセールの開始からおよそ1年後には、ビットコインの調整的な動きはトレンドの反転だと考えることができます。

これは重要です

価格とハイプの相関関係

大きな事柄についての小さなパートです。ハイプによってバブルが膨らむという理論があります。おそらく、誰もがこれを少なくとも大まかに理解しているでしょう。そのため、ハイプの急増とフロア価格/価格の反応を追跡するのに役立つツールについて言及する価値があります。

市場にはそのようなツールはあまり多くありませんが、1つ挙げるとすれば - [リンク]です。このツールは「暗号通貨に関する最新情報（ソーシャルセンチメント、価格、最新ニュースを含む）を入手する」ことを提供しています。私たちが興味があるのは、まさにそのソーシャルセンチメントです。つまり、フォロワー数、言及数、そしてプロジェクトのハイプとその価格に直接影響を与える他の多くの要因です。

このスクリーンショットでは、ある「ツイートパーセンテージ」の急増から約1ヶ月後に資産の価格も上昇しているのが見られます。偶然でしょうか？あなた自身で判断してください。

私自身、これの使い方は分かりませんし、教えることもできませんが、このようなものを言及することにしました。もしかしたら、あなたがこれを気に入り、購入のためのパターンを見つけることができるかもしれません。そして、よく言われるように、DYOR（自分で調査する）です！

リテールの優位性および分散の欠如

なぜ私たちはファンドよりも優れているのか？このポイントは本来なかったはずですが、この投稿を見た後に書くことにしました。著者は主要な主張として、私たちはファンドよりも条件が良く、この優位性を100のプロジェクトに分散させるべきではなく、1つ、最大でも5つのプロジェクトに限定すべきだと述べています。ここでは、私の意見を交えながら、投稿の主張を詳しく説明します。

1. 私たちはリテール、ファンドはファンドです。

2. ファンドは10個のプロジェクトに投資し、そのうち2-3個が成功することを期待します。

3. ファンドはSAFT（Simple Agreement for Future Tokens）に署名し、ロック期間、クリフ、その他の高額資金の制約に縛られています。

4. 私たちは投資額以外の最も緩やかな条件を持っています（ただし、誰も乱用を禁止していません）。

5. 私たちは多くの時間をリサーチに費やし、1-5個の潜在的な宝石を選び、それらだけに集中し、時々一時的なデジェンスキームに注意を向けることができます。集中的な注意 - これが私たちの「ファンド」に対する優位性です。

なぜこのアプローチが機能する可能性があるのでしょうか？1つの例で十分です - Art Gobblers、または1つのプロジェクトが100よりも優れている理由。

ファンド投資のトラッキング

普通の中学生のレオニードでさえ、ファンドはクール、A16Zは最高、ZalupaChain Capitalはそこそこだということを知っているでしょう。ハゲたちを追跡する理由が完全に理解できていない場合は、簡単に説明します。

プロジェクトにアイデアがある -> 開発資金がない -> ファンドに頼る -> ラウンドを集め、SAFTに署名する -> 資金を得る -> 公に発表する -> さらに努力する

一般的に、ファンドのあるプロジェクトはファンドのないプロジェクトよりも優れているという理論があり、これには非常に重要な理由があります。もしあなたが完全な初心者なら、6発入ったリボルバーでルーレットをするよりも、ハゲたちを追跡する方がましです。

そこで、これらの投資を何らかの方法で追跡する必要があります。幸いなことに、私たちのためにすべてを行った賢い人々がいて、さらにそれらをすべて1つにまとめた賢い人（私）がいます。お楽しみください：

Messari aka Dovemetrics

かつてDoveMetricsという会社があったそうですが、より裕福な会社であるMessariに買収され、そして今、ファンドの投資に関する更新可能な表が登場しました。

リンク。
なぜこれなのか？それは無料で、多くのパラメータとフィルターがあるからです。

1. 投資規模が必要ですか？

2. 発表日が必要ですか？

3. 投資家のリストが必要ですか？

4. プロジェクトの国が必要ですか？

5. ファンドの国が必要ですか？

6. 5番目の項目がないことに気づきましたか？

7. 枕の下を見てください、そこに表へのリンクがあります

Coincarp

なぜサイトが魚にちなんで名付けられたのかは不明ですが、ただ一つ言えることは...

リンク
前の被験者とほとんど変わりませんが、正直に言うと完全なフォークのように見えますが、直感的により快適です。

CoincarpとMessariの類似品

構造は全く同じように見えますが、機能はより控えめで、データベース自体も同様です。そのため、以下のソースを1つの項目にまとめます。

• crypto-fundraising

• cryptoweekly

• ICO Analytics (telegram)

• Crypto Fundraising (telegram)

• CryptoDep (telegram)

• Crypto Attack (telegram bot)

Chainbroker

リンク
他のサービスにはない多くの興味深い情報をチェックできます：ファンドとローンチパッドのパフォーマンス、アンロック日、投資価格など。

Cryptorank

リンク
CryptoRankでは、暗号通貨における最大のベンチャー投資データベースが利用可能です。8000以上の暗号ファンドを追跡し、毎日新しいファンディングラウンドを追加しています。最も素晴らしいのは、上記に加えて、CryptoRankにはファンドレイジングに関する分析ダッシュボードがあることです。そして、暗号分析に関する他の多くの有用な機能もあります。

Crunchbase
クランチを知らない人がいるでしょうか...

リンク
本当に知らない人もいるかもしれませんが、これはすべてのデータベースの基礎です。ここでは、プロジェクトに関して必要なものを絶対的にすべてチェックできます。暗号通貨だけでなく、web2プロジェクトにも対応しています。しかし、これについては長く立ち止まりません。このサービスを使って何かを試してみれば、その力を理解できるでしょう。また、使用前にVPNが必要であることも言及する価値があります。

このサービスのアプリをiPhoneにダウンロードすると、魔法のように有料サブスクリプションが完全に無料で現れるそうです。

類似のサイトとして、dealroomがあるかもしれません。構造はかなり似ています。

ファンドのテーブル

リンク
単純に更新されるファンドのテーブルです。ここでアルファを見つけることはできません。他のファンドよりも強固な基盤を持つファンドをチェックすることができるだけです。

類似品 - リンク、見た目はより良いですが、最後の更新は数ヶ月前（2022年10月12日）でした。

CypherHunter
暗号通貨の世界におけるLinkedInのようなものだと言えるでしょう。

リンク
誰が投資したか、誰がプロジェクトで働いているかなどをチェックできます。

商標

このタイプのリサーチは必要ないかもしれませんが、視野を広げるために追加する価値があります。

商標は、知的財産として著作権で保護された、会社、製品カテゴリー、または特定の製品の独自の名前です。会社は異なる製品ラインを出す際に複数の商標を所有することができます。

これはweb3に触れたいweb2企業のリサーチや、既存のプロジェクトのリサーチに使用できます。例えば、Moonbirdsは2022年6月28日に「Moonbirds Ravens」という商標を登録しました。なぜでしょうか？不明です。

RolexがNFTの商標登録を申請しました - リンク
そして、このような未知の場所でアルファを見つけることができる例がたくさんあります。

また、確立されたweb2企業は、自社のプロジェクトを盛り上げてポンプするためのお金がはるかに多いことを覚えておく価値があります。通常、一般ユーザーにとっては非常に多額のお金です。無料のものでも、有料のミントでも - すべてが非常に興味深いです。

このようなものは、米国特許商標庁のウェブサイトや、世界中から「アルファ」を収集してモニタリングするこのアグリゲーターで追跡できます。

ポッドキャストとニュースレター

おや、これは何でしょうか？暗号通貨メディアのMoni Talksです。ポッドキャストとニュースレターについてお話しします。テキストはあの有名なGryazinが準備しました。私のチャンネルも登録してください。

ポッドキャスト - 優れた暗号通貨トレーダーによるモノローグまたはダイアログで、自分の意見を聴衆に投影することを目的としています。

ニュースレター - アルファ情報があなたのメールに届きます。そういうこともあります :)

アルファ情報はどこにあるのか？
個人的な経験から言えば、生の会話の中で、隠れたアルファ情報が脳内の内部レジャーから何らかの形で飛び出そうとします。そのため、優れた人々が興味深いことを話すことがあります。ニュースレターでは、アルファ情報が自然にあなたの元に届きます。

素晴らしいポッドキャストはどこで見つけられますか？
まず、もちろん私たちです。素晴らしいコンテンツを作っており、人々はそれを楽しんでいます。

1. Moni Talks - "私自身も彼らのポッドキャストに出演しました。私以外にも多くの素晴らしいCIS（独立国家共同体）の人々が出演しています。強くお勧めします" - cryptopirazhokの言葉。

2. serp1337 - 私の良き友人が最近DegenCastを立ち上げ、様々な乱用者を招待しています。

3. CryptoLodes - 常に「ノードについて」シリーズを発行し、ノードやその他について詳しく説明しています。

4. Crux - Web3ビジネスについての最高のポッドキャストです。はい、私もここに出演しました。典型的な暗号通貨に飽きた場合は、より高度なものに触れることができます。

5. Incrypted - プロジェクトのCEOや単に素晴らしい人々との様々なトピックに関するポッドキャスト。

6. ZenAcademy - NFTの非常に優れた人物が、他の非常に優れたNFTの人々とポッドキャストを行っています。最大限の敬意を表します！

7. Lex Fridman - Lexは暗号通貨トレーダーではなく、彼のポッドキャストは主に私たちの大好きなNFT、DeFiなどについてではありません。しかし、Lexの所には暗号通貨の巨人たちが訪れています：Vitalik Buterin（Ethereumの創設者）やBrian Armstrong（CoinbaseのCEO）など。

8. UpOnly - 暗号通貨YouTubeの必見コンテンツです。LedgerとCobyが気軽に暗号通貨について議論し、笑い、そして...素晴らしいゲストが登場します！エピソードは稀ですが的確です。

9. Bankless - ニュースレターの部分で触れますが、ここではポッドキャストについて。Banklessは非常に落ち着いていて、アルファ情報に満ちたポッドキャストを提供しています。長い動画を見るのが好きでない場合でも、彼らは「shorts」、つまりポッドキャストの最も重要な部分の抜粋を作成しています。

10. Unchained Podcast - 暗号通貨界で非常に人気のあるLaura Shinが主催しています。Do Kwon、Michael Saylor、その他多くの有名な暗号通貨の人物がポッドキャストに出演しています。市場の状況を把握するのに非常に良いです。

11. Delphi Digital - CZ、故John McAfee、Cronieなども出演しています。登場人物をかなり深く掘り下げており、フォローする価値があります。

12. Nansen - これはもう少し重いですが、非常に有用なチャンネルです。分析プラットフォームのNansenのポッドキャストは常に的を射ています。Alex Svanenik、Kaleoなどの巨人たちが登場します。

素晴らしいニュースレターはどこで見つけられますか？
個人的にニュースレターを読むことは非常に稀ですので、この投稿からニュースレターへのリンクを単純に紹介します。

西洋の暗号通貨の友人たちの間では、メールニュースレターの形式が非常に人気です。つまり、彼らはCIS（独立国家共同体）の人々のようにTelegramやDiscordに積極的に参加するのではなく、重要な情報をメールで受け取ります。以下のすべてのニュースレターに登録することをお勧めします。あなたの明るい頭脳に暗号通貨の世界の最も完全な絵を持つためです。

1. Moni Talks - "まず、ここでも私の友人たちから始めましょう。彼らはロシア語と英語のメールニュースレターを持っており、最も重要なニュースについて話し、宝石のようなプロジェクトを紹介し、レトロドロップのために完了すべきアクティビティや乱用すべきアクティビティを指摘しています。" - 再びcryptopirazhokの言葉。

2. Decrypt - ニュースについて書き、しばしば何が起こっているかの分析を提供しています。購読ボタンは左下にあります。

3. The Defiant - DeFiに関するニュースレター：何が、どこで、どのように、なぜ。すべてのデジェンにお勧めします。購読するには、ページの一番下までスクロールする必要があります。有料購読もあります。

4. Bankless - これもニュースですが、単なるメディアよりも深いです。おそらく、これは良い中級レベルと呼べるでしょう。

5. Glassnode - 分析を含む週刊ダイジェスト。Glassnodeはすべての暗号通貨トレーダーが知っており、多くの人が好んでいます。

6. Boardroom - DAOについて知りたい場合、この購読を見逃すことはできません。

7. Token Terminal - グラフを理解し始めたい場合は、必須の購読です。多くのオンチェーンリークがあります。

さて、これらの奇妙な情報取得方法について終わりました。ロシア語コミュニティでは、様々なポッドキャストやニュースレターをそれほど強くシルしていないので、私たちがそれを行うことにしました。Moni Talksの人々でした。購読してください！そして、このテキストはGryazin、Moni Talksのストリームで左側にいるあの人が準備しました。彼のチャンネルも登録してください。

Telegramでの検索

Telegramを毎日使っているように見えますが、ここでこそあのアルファ情報を見つけられることをしばしば無視しています。シンプルですが、同時に非常に効果的な方法です。この方法の主な目的は、プロジェクトに関する情報を見つけることです。

原則：アカウントに最大数のチャンネルとチャットを集める → 必要なプロジェクト名を検索に入力 → それに関する情報を調査する

例えば、Voltzプロジェクトを見つけ、Twitter、チーム、その他のデフォルトの事柄を調べましたが、まだイーサを投入し始めるには何かが足りないと感じています。そこで、このプロジェクト名をTelegramの検索に入力し、他の人々の代替的な意見を探します。誰かはプロジェクトがスキャムだと言い、誰かはそれを崇拝し、誰かは本当のアルファ情報を共有するでしょう。

チャンネルとチャットのデータベースを収集する

この方法を使用するには、チャンネルとチャットのデータベースを収集する必要があります。おそらく、すでにお持ちかもしれません。
このすべてのごちゃごちゃのために、別のTelegramアカウントを作ることを強くお勧めします。

• Crypto Girlsからのチャットリスト - [リンク]

• Max Wayldからのチャットリスト - [リンク]

• チャンネルアグリゲーター - [リンク]（チャンネルリスト - [リンク]）

• Rickler Cashからの情報アグリゲーター（詳細に調査することをお勧めします） - [リンク]

• TgStat Crypto（暗号通貨に関するすべてのチャンネルのリスト、13,000チャンネル、多様性のため） - [リンク]

これで始めるには十分です。自分のチャンネルとチャットで補完できます。

Telegram全体での検索

最近、インターネット上で、すべてのチャンネルで任意の単語の言及を検索できるサービスが見つかりました。それがどのように機能するかわかりませんが、任意の単語を入力するだけで、多くのノイズの中にアルファ情報が隠れている可能性のある結果が表示されます。

このサービスへのリンク - [リンク]

ロシア語圏の暗号通貨空間におけるトレンド分析

多くは書きませんが、チャンネルへのリンクを貼るだけにします。

このチャンネルは毎日と毎週の最も人気のある単語のコレクションを作成しています。アルファ情報が何かは不明ですが、役立つでしょう。

これで代替手段に関する章が終わりました。

興味深くて難しい章でしたか？私たちもあなたに同意します。私たちはこれらすべてを探し、構造化し、コラボレーションに招待し、タスクを追跡し、書きました。私たちにとっても難しかったので、もう一度購読を促したいと思います <3

こちらが私たちのリンクです - cryppi / Potok。若い暗号通貨トレーダーたちをサポートしてください！

6. 結論

結論とは...
テキストの最後の部分で、要約し、提示された問題に基づいて結論を導き出します。また、テキストの主要な考えの評価もここで行われます。結論の目的は、正しい結論を導き出すだけでなく、読者に考えられた問題について考えさせることです。

総括

この記事のアイデアは310日前の2022年3月28日に私たちの頭に浮かびました。
最初の通話は210日前の2022年7月6日に行われました。
記事の最初の言葉は78日前の2022年11月15日に書かれました。
そして今日、私たちは「DYOR：リサーチの偉大なガイド」という記事の形で私たちのマグナムオーパスを完成させ、公開しました。このプロジェクトには信じられないほど多くのエネルギーが投入されましたが、すべてのコストが何倍にも報われると確信しています。

結論

最高のリサーチは、あなた自身のリサーチです。

考えるべき問題について。
何について考えるべきか？問題について。問題とは、リサーチです。私たちは、この素晴らしい分野におけるあらゆる種類の方法、テクニック、ライフハック、回避策、特徴について説明しようとしました。しかし、おそらくあなたの前にはもう一つの問題があります - リサーチの視覚化です。記事を読むのは良いことです。しかし、自分で試してみて、自分の経験で知識を固めるのは別の話です。そのため、あなたへのプレゼントがあります。

N週間後（非常に近い将来）、私たちは本当のリサーチをあなたに紹介します。私たちは：

1. ロシア語圏のYouTube全体で最も詳細なプロジェクトの検索と分析に関するビデオを録画します。そこでは...

2. 2つのプロジェクトを見つけます。1つは基本的な分野から、もう1つはNFTからです。

3. ボット、スクリプト、ツール、そして手動だが効果的なリサーチを含む、クールで過剰宣伝されていない検索方法を示します。

4. 各プロジェクトのすべての利点と赤信号を詳しく説明します。

5. アイデアから実装まで、チームからコミュニティまで、隠れた特徴から一般的な事実まで、すべての側面を分析します。

6. プロジェクトが私たちの基準を満たした場合、それとどのように取り組むべきか（ソフトウェア、マルチアカウンティング、WLとロールの獲得）の詳細な計画を説明します。

7. 様々な種類の視覚化の選択肢があるように、ビデオの詳細なテキストサマリーを作成します。

8. 汎用プロジェクトリサーチのための簡潔だが詳細なチェックリストを作成します。

繰り返しますが、cryptopirazhokとPotokのチャンネルで、実際の例でプロジェクトのリサーチを示す素晴らしい資料が公開されます。NFTと基本的な2つのプロジェクトを分析します。非常に詳細なビデオを録画し、資料のテキストサマリーを作成し、プロジェクト分析のための簡潔だが詳細なチェックリストを開発します。内容が充実しています。

この究極のコンテンツのリリース日はあなた次第だと言われています。そのため：

• 初心者 - 記事をできるだけ頻繁に読んでください

• 経験者 - 暗号通貨の機会を見つける方法を長い間教えてほしいと頼んでいる非暗号通貨の友人全員にこの記事を送ってください

• ベテラン - 700ユーロのマルチベリースムージーを脇に置いて、記事をもう一度読んでください

• チャンネル管理者 - これをあなたのコミュニティで共有してください

• 入り口のおばあさんたち - これをA16Zファンドの経営陣に配布してください

さようなら。また会いましょう！小麦粉製品と鳥の人格がお送りしました。

記事の著者を支援したいという強い欲求がある場合は、こちらが彼らのアドレスです：

• EVM (BEP20, ERC20, etc.) - 0x5975BA96082DA2F694f4F2950f6e84Ea869B1C52

• ENS - cryppi.eth

• TRC20 - TPpLTbF2J3xnqsEcBzXspSUZRhBRiT74B4

または、少し下にある標準の「寄付」ボタンを使用することもできます。