顧客管理、案件管理、すべて一元化！Larkで進めるDXの秘訣
近年、営業管理のあり方が大きく変化しています。従来の紙ベースやExcelへの入力からクラウドシステムへの移行が一般的となり、さらにAIやDXツールの活用が加速。国内でも「既存の営業管理フローを見直し、データを一元管理したい」「営業担当の業務効率を高めたい」という声は日増しに高まっています。
そこで、本記事では「Lark」を活用した営業管理について、私たちが推奨する具体的なアイデアや導入のポイントを紹介します。Larkはチャットやオンライン会議機能だけでなく、多機能なデータベースアプリ「Lark Base」や表計算ツール「Larkシート」を使い分けることで、営業活動を可視化し、担当者の業務効率を飛躍的に引き上げられます。またAIエージェントとの連動で、議事録やタスク作成、ステータス変更時の自動通知といった使い勝手をさらに高めることも可能です。
本記事を通じて、営業管理の“次のステップ”を具体的にイメージしていただき、実務への落とし込みにつなげていただければ幸いです。
1. 営業管理のDXが求められる背景
営業管理では、顧客情報や商談ステータスを迅速に把握し、チーム間で共有・分析することが重要です。ところが、多くの企業が以下のような課題を抱えています。
情報が分散：顧客データや案件のステータスがExcelやメール、チャットツールなど複数の場所に散在。
リアルタイム性が低い：最新の進捗がすぐに反映されず、管理者が意思決定を下すのに時間がかかる。
レポーティング作業が重い：数字の集計や月次報告のために、担当者が手動でデータを取りまとめる必要がある。
属人的な営業スタイル：管理ツールやルールが曖昧で、担当者の経験値に依存し、ナレッジが組織に残りにくい。
このような状況では、刻々と変わる市場や顧客ニーズに対応しづらいだけでなく、担当者のモチベーション低下や業務過多を招きかねません。そこで、AIやクラウドツールを前提にしたDX推進が強く求められているのです。
2. Larkを活用するメリットとは
私たちが推奨する「Lark」は、チャット・オンライン会議・タスク管理などがワンストップで完結するコラボレーションツールです。営業管理ツールとして見ると、以下のようなメリットがあります。
データの一元管理：社内チャットやスケジュール管理機能、ドキュメント、そしてLark Base／Larkシートと連携することで、案件情報が散在する問題を解決。
リアルタイムな情報共有：クラウド上で常に最新のステータスを確認できるため、管理者は迅速に判断を下せます。
チャットとの連動性：顧客や案件の状況が変更された際、特定のチームメンバーやチャットグループへ即座に通知が行き、素早いフォローアップが可能。
AIエージェントとの連動：AIを組み合わせることで、議事録やタスク整理を自動化し、営業担当者の時間を大幅に節約。さらには、商談履歴から次のアクションを提案するなど、データドリブンな営業スタイルへと進化できます。
こうした機能群が標準搭載されているため、従来型の「Excelとメール」「別途、SFA(営業支援システム)」と分散するよりも、はるかにスピーディかつローコストで導入しやすいのが大きな特徴です。
3. LarkシートとLark Baseの使い分け
Lark上では、表計算ツールの「Larkシート」とデータベース構築に適した「Lark Base」が利用できます。いずれも営業管理において役立ちますが、用途や操作性が微妙に異なるため、最適な使い分けがポイントです。
3-1. Larkシート
特徴：Excelに近い感覚で操作でき、500以上の関数が使用可能。ピボットテーブルやグラフを活用することで、まとめレポートや分析レポートを迅速に作成できる。
営業管理での活用シーン：
すでにExcelに慣れている担当者の間で、初期導入期に利用。
見積もり計算やイベント費用の試算など、膨大な数式とデータ分析が必要な作業。
3-2. Lark Base
特徴：大規模なデータベース構築に適しており、顧客ステータスの一覧管理やオートメーション機能を搭載。各種ビュー（グリッド、かんばん、フォームビューなど）で柔軟にデータ表示を切り替え可能。
営業管理での活用シーン：
潜在顧客のフォローアップ状況を一括把握し、受注確度に応じてステータスを変更。
ステータス変更時に担当チームや上長へ自動通知し、次のアクションを促す。
フォームビューでアンケートを回収し、ダッシュボード機能で瞬時に可視化する。
結論として、「少ないデータで大量に関数を使うならLarkシート」「顧客情報の管理や案件進捗の見える化ならLark Base」と覚えるとわかりやすいでしょう。
4. Lark Baseで実現する営業管理オートメーション
Lark Baseには、自動化（オートメーション）機能が標準で組み込まれています。これは営業管理を効率化する上で大いに役立ちます。
ステータス変更トリガー：商談ステータスが「見積り」から「契約確定」に変更された際に、管理チャットグループへ通知を自動送信。
期日リマインド：一定期間フォローアップが行われなかった場合、自動的に営業担当へリマインドを飛ばす仕組みを構築。
ダッシュボード生成：リアルタイムに受注見込み額やステージ別の顧客数を可視化し、管理者が数字の“空振り”を起こさない。
従来だと、Excelでステータス管理を行う場合、こうした通知機能の設定やダッシュボード連携には別途アドオンやマクロが必要でした。
Lark Baseを使えば、ノーコード／ローコードの感覚で実装できるのが大きなメリットです。
5. AIエージェントを組み合わせた高度な運用例
私たちが提供している「.Aiエージェントサービス」とLarkを組み合わせることで、営業管理はさらに高度化します。具体的には以下のような連携が考えられます。
議事録自動生成とタスク化：商談内容を会話形式で記録し、AIが要点を抽出してLarkのタスクに自動反映。担当者は議事録作成に時間を割かず、次のステップに集中できる。
商談ステータスの自動判定：チャットログや顧客の反応をAIが解析し、受注確度の高いものにフラグを立てる。担当者に「優先度高」の通知が飛び、取りこぼしを防ぐ。
自動リマインドと提案：フォローが必要なタイミングをAIが解析し、最適な提案内容やキーワードを提示。タイミングを逃さず、顧客の期待に応える営業アプローチを実現。
こうしたAIとの組み合わせは、営業担当者の業務効率を向上させるだけでなく、チーム全体の営業成果の最大化につながります。
6. 活用事例：顧客ステータス管理から始めるシンプル導入
では、実際にどのような手順でLarkを使った営業管理を始めれば良いのでしょうか。ここでは、顧客ステータス管理の例を紹介します。
Lark Baseで顧客データベースを作成
項目例：企業名、担当者名、連絡先、商談開始日、ステータス（潜在顧客、見積り、契約確定、受注など）、メモ欄。
入力が簡単になるよう、あらかじめプルダウン形式や日付形式を設定しておくと便利です。
ビューをカスタマイズ
グリッドビュー：一覧で細かい情報まで確認。
かんばんビュー：ステータスごとに案件を横並びに表示し、ドラッグ＆ドロップでステータスを変更。直感的な管理が可能。
オートメーション設定
ステータスが「潜在顧客→見積り」になったら、関連チームのチャットグループへ通知。
一定期間フォローがなければ担当者と上長にアラート。
受注時には経理担当へ自動連絡を送り、請求プロセスを円滑化。
Larkシートで数値管理・レポート作成
週次・月次で定例ミーティングを行う際、Larkシートに受注額や見込み額を連動させておき、ピボットテーブルで集計レポートを作成。
グラフ化し、数字が視覚的に確認できるため、経営陣への報告もスムーズです。
AIエージェントで議事録作成・タスク管理を自動化
ミーティングの音声やチャットの文脈から主要アクションを抽出し、商談を一歩進めるためのタスクをLarkに自動生成。
次回ミーティング前には、AIが完了タスクや進捗タスクを確認し、足りない部分をリマインド。
7. 成果を最大化するためのポイント
LarkやAIを活用して営業管理のDXを成功させるためには、以下のポイントを意識すると効果的です。
明確な導入目的とKPI設定
ただ新しいツールを入れるだけではチームは動きません。たとえば「受注率を10％向上」「商談フォロー漏れゼロ」を目標にし、定期的にモニタリングしましょう。
トップダウンでの意識づけ
管理者だけがツールを使っていても進みません。営業チーム全員が「このツールで成果が出る」という認識を持てるよう、トップ層の理解・発信が重要です。
小規模から段階的に展開
いきなり全社導入より、まずは営業部門の一部チームで導入・運用し、ノウハウを蓄積してから他部門へ展開する方がリスクを最小化できます。
AIとの連動に抵抗感を持たない
AIエージェントが営業担当の業務を補完する仕組みは、すでに多くの海外企業で成果を出しています。AIが苦手なメンバーも初期段階でサポートを受けられる体制を整え、抵抗感を和らげるよう工夫しましょう。
8. まとめと次のアクション
営業現場では、マクロな市場変化だけでなく、日々の顧客要望への柔軟な対応が求められています。Larkのデータベース機能（Lark Base）や表計算ツール（Larkシート）、そしてAIエージェントを組み合わせることで、これまで以上にスピーディかつ正確な営業管理が可能になります。
特に「ステータス管理」「自動通知」「ダッシュボード分析」「AIによるタスク自動化」という4つの要素を導入するだけでも、顧客接点の質は格段に向上するでしょう。日本企業のDXは始まったばかりですが、今動けば、ライバルとの差別化・競合優位を確立する絶好のチャンスでもあります。
「具体的な導入ステップを知りたい」「自社の営業フローにどう適用すればいいのか相談したい」という方は、私たちが開催している以下のセミナーに参加してみてください。
今こそ、AIとLarkを掛け合わせた新時代の営業管理をスタートし、ビジネス成果を最大化してみてはいかがでしょうか？
ここから先は
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか？