経済指標リポートまとめ1.0 9：35 20240910
米国株式市場
米国株先物: 火曜日の取引開始時に安定
主な動き:
Oracle: 9%上昇（予想を上回る四半期結果報告とAmazon Web Servicesとのパートナーシップ発表）
ダウ: 1.2%上昇
S&P 500: 1.16%上昇
ナスダック総合指数: 1.16%上昇
S&P 500のセクター: 全11セクターが上昇、消費者 discretionary、産業、テクノロジーが主導
半導体株:
Nvidia: +3.5%
Broadcom: +2.8%
AMD: +2.8%
SMCI: +6.1%
Palantir Technologies: 14.1%上昇（S&P 500への追加発表）
市場の注目点:
連邦準備制度が今月利下げを開始するとの期待
今週の重要なインフレデータと来週のFOMC会合に注目
ニュージーランド株式市場
ニュージーランド株式市場: 0.1%下落（12,607で終了）
主な動き:
下落セクター: ロジスティクス、商業サービス、プロセス産業
中国のデータ: 消費者物価が予想を下回り、生産者デフレが続く
製造業売上: Q2に前年比3.0%減（7四半期連続の減少）
主要銘柄の動向:
Fisher & Paykel Healthcare: -0.7%
Sky Network TV: -1.9%
Serko Ltd.: -1.3%
市場の注目点:
中国の新たな貿易データと米国のインフレデータの発表を控えた動き
ブラジル株式市場（Ibovespa）
Ibovespa: 0.1%上昇（134,737で終了）
主な銘柄の動向:
Petrobras: +1.5%（石油価格の上昇に伴う）
Vale: 上昇（鉄鉱石価格の上昇に伴う）
Banco do Brasil: +1.2%
Itaúsa: +0.6%
中央銀行の動向:
Selic金利予測: 10.50%から11.25%に引き上げ
IPCAインフレ見通し: 4.26%から4.30%に引き上げ
GDP予測: 2.46%から2.68%に引き上げ
カナダ株式市場（S&P/TSX Composite Index）
S&P/TSX: 1.1%上昇（23,027で終了）
主な銘柄の動向:
金融セクター: RBC、TD Bank、Brookfield、Scotiabank、BMO、Manulifeが0.8%から2.3%の上昇
テクノロジー:
Shopify: +1.7%
CGI: +1%
Open Text: +1.3%
Descartes Systems: +2%
Celestica: +3.8%
鉱業: Agnico、Barrick Gold、Wheaton Precious、Franco-Nevadaが1%から2.1%の上昇
米国株式市場
S&P 500: 1.1%上昇（5日間の下落を終了）
ダウ・ジョーンズ: 484ポイント上昇
ナスダック100: 1.3%上昇（Nvidiaが3.5%上昇）
主な銘柄の動向:
JPMorgan Chase、Mastercard、Boeing、Tesla: 各銘柄2%以上の上昇
注目: 米国のインフレデータと連邦準備制度の政策決定に注目。
アルゼンチン工業生産
工業生産: 7月に前年同月比5.4%減（14ヶ月連続の縮小）
主要セクターの動向:
食品・飲料: +5.9%（8.3%の減少から回復）
その他のセクター: 引き続き縮小、ただしペースは遅化
エネルギー商品更新
天然ガス: -4.96%
ガソリン: -1.01%
主な上昇商品:
天然ガスEU Dutch TTF: +2.37%
天然ガスUK GBP: +1.78%
WTI原油: +1.24%
ブレント原油: +0.76%
米国消費者信用の急増（2024年7月）
総額: 254.5億ドル増加（市場予想の125億ドルを大きく上回る）
内訳:
回転信用: 106億ドル増加（5ヶ月ぶりの大幅増加）
非回転信用: 148億ドル増加
影響: 経済的不確実性にも関わらず、信用需要の強さを示す。
米国株式市場の動向
S&P 500: 1%上昇（5日間の下落を終える）
ダウ・ジョーンズ: 約500ポイント上昇
ナスダック: 0.8%上昇（Nvidiaが2.5%上昇）
主要銘柄のパフォーマンス:
JPMorgan Chase、Mastercard、Boeing、Tesla: 各銘柄2%以上の上昇
注目: 米国のインフレデータと連邦準備制度の政策決定に注目。
イタリア株式市場（FTSE MIB）
FTSE MIB: 0.90%上昇（299ポイント増）
主要銘柄の動向:
Davide Campari-Milano: +3.58%
Nexi: +2.33%
Prysmian: +2.26%
Moncler: -1.21%
ドイツ株式市場（DAX）
DAX: 0.77%上昇（142ポイント増）
主要銘柄の動向:
Sartorius: +5.52%
Siemens Energy: +3.19%
Deutsche Bank: +2.47%
Adidas: -3.04%
フランス株式市場（CAC 40）
CAC 40: 0.99%上昇（73ポイント増）
主要銘柄の動向:
Air Liquide: +2.37%
Saint-Gobain: +2.13%
Schneider Electric: +1.87%
Kering: -2.48%
イギリス株式市場（FTSE 100）
FTSE 100: 1.09%上昇（89ポイント増）
主要銘柄の動向:
Entain: +5.60%
Melrose: +4.00%
Flutter Entertainment: +3.77%
Burberry Group: -4.9%
スペイン株式市場（IBEX 35）
IBEX 35: 1%上昇（11,290で終了）
主要銘柄の動向:
Iberdola: +1.4%
Santander: +1.1%
BBVA: +1.1%
CaixaBank: +1.7%
イギリス株式市場（FTSE 100）
概要: FTSE 100指数が1.1%上昇し、8,270.8で終了しました。6連続の下落から回復しました。
注目点:
経済データ: 今週発表予定の米国のインフレデータとUKの雇用、GDPの数字に注目が集まっています。
主要銘柄の動き:
Entain: +5.3%（オンラインの純ゲーム収益の成長が予想を上回ったと発表）
Melrose Industries: +4.2%
Diploma: +2.9%
Burberry Group: -4.9%（Barclaysによる格下げの影響）
企業ニュース:
Barratt DevelopmentsがLloyds Banking GroupとHomes Englandと提携し、「MADE Partnership」を設立。大規模な住宅開発に取り組むことを発表。
フランス株式市場（CAC 40）
概要: CAC 40指数が0.99%上昇し、7,425で終了しました。
主要銘柄の動き:
Air Liquide: +2.37%
Saint-Gobain: +2.13%
Schneider Electric: +1.87%
Kering: -2.48%
Renault: -2.08%
ENGIE: -0.84%
スペイン株式市場（IBEX 35）
概要: IBEX 35指数が1%上昇し、11,290で終了しました。
注目点:
ECBの金融政策: 木曜日の利下げ決定が広く予想されています。
主要銘柄の動き:
Iberdrola: +1.4%
Santander: +1.1%
BBVA: +1.1%
CaixaBank: +1.7%
Ferrovial: +1.1%
Aena: +1.1%
Amadeus: +1.7%
フランス株式市場（CAC 40）
概要: CAC 40指数が1%上昇し、7,425で終了しました。先週の1%超の下落から回復しました。
注目点:
経済データ: 木曜日の欧州中央銀行（ECB）の金融政策決定に注目。25ベーシスポイントの利下げが予想されています。
フランスのインフレデータ: 金曜日に最終読みが発表される予定です。
主要銘柄の動き:
Air Liquide: +2.3%
Saint-Gobain: +2.1%
Schneider Electric: +1.9%
TotalEnergies: +1.7%
LVMH: +0.8%（2022年10月の安値から回復）
Kering: -2.4%（Barclays CapitalとRBCによる格下げの影響）
南アフリカ株式市場（JSE）
概要: JSE指数が81,442でわずかに上昇しました。グローバルなトレンドに合わせた動きです。
注目点:
経済データ: 7月の製造業データが明日発表予定。水曜日には鉱業データも発表されます。
米国のインフレ報告: 週末に米国のインフレ報告が予定されており、連邦準備制度の利下げ予測に影響を与える可能性があります。
主要セクターの動き:
金融、テクノロジー、工業: 一部で上昇
資源関連株: わずかに下落
メキシコ ペソ
概要: メキシコペソが19.85に強化し、2022年10月の低値19.97から回復しました。インフレデータが銀行の強気予想をサポートしました。
インフレデータ:
コアインフレ率: 4%（2021年2月以来の最低）
ヘッドラインインフレ率: 4.99%（14ヶ月ぶりの低下）
政治的影響:
司法改革: 9月4日にメキシコの下院が司法改革を承認。これにより、人気投票による裁判官選出が可能となり、司法の独立性や外国投資への影響が懸念されています。
ドイツ株式市場（DAX）
概要: DAX指数が0.9%上昇し、18,458で終了しました。先週の3.2%の下落から回復しました。
注目点:
ECBの金融政策: 木曜日の利下げ決定を前に、ヨーロッパの市場全体が上昇しています。
主要銘柄の動き:
SAP: +0.7%
Deutsche Telekom: +0.7%
Siemens: +1%
Allianz: +1.3%
Airbus: +0.9%
Deutsche Bank: +2.4%
Commerzbank: +1.7%
Adidas: -2%（Barclaysによる格下げの影響）
欧州株式市場（STOXX 50、STOXX 600）
概要: 欧州株式が上昇し、STOXX 50とSTOXX 600がそれぞれ0.5%以上上昇しました。
注目点:
ECBの金融政策: 木曜日の利下げ決定が広く予想されています。
主要銘柄の動き:
Nestle: +1.5%
Shell: +1%
Adidas: -2.5%（Barclaysによる格下げ）
Kering: -2%（格下げの影響）
債券市場
概要: 政府債券が全般的に下落しました。南アフリカの10年債の利回りが21ベーシスポイント上昇しました。
主な動き:
オーストラリア10年債: +7.30ベーシスポイント（最大の上昇）