情報まとめリポート1.０
カナダの株式が週明けに上昇
月曜日、S&P/TSXコンポジット指数は20,246で0.3%上昇し、ウォール街の上昇を追いかけました。債券利回りが下落し続け、企業セクターには緩やかな金融状況が提供されました。明日公表されるインフレデータは、カナダの物価上昇が著しく鈍化すると予想され、これによりカナダ銀行が利上げを終えたことを期待する声が高まりました。先週の強い勢いに加え、銀行もサポートされ、RBCが8週間ぶりの高値を記録し、0.5%上昇し、TD Bankも0.5%上昇しました。エネルギー株も上昇し、更なる原油価格の上昇に連れていました。Canadian Natural Resourcesの株は0.6%上昇しましたが、Suncorは0.7%下落しました。
ホリデー前のウォール街が上昇
感謝祭週のスタートで米国株式市場は上昇し、S&P 500とNasdaqはそれぞれ0.7%と1.1%上昇し、最高値を更新しました。同様に、Dow Jonesも203ポイント上昇しました。先週の上昇トレンドを継続し、投資家たちは金融政策の見通しを把握するために明日公表されるFOMC議事録に注目しています。一方で、先週のインフレの緩和を受け、連邦準備制度（Fed）が利上げを終えたとの見方が強まり、米国債利回りは引き続き後退しました。テクノロジーや通信サービスセクターはトップパフォーマーで、Microsoftの株価は2%上昇し、新たなAI研究チームのリーダーに前OpenAIのCEOであるSam Altman氏を採用したことで377.44ドルの史上最高値を記録しました。Nvidiaも2.3%上昇し、明日の四半期決算を前に504.2ドルの史上最高値を記録しました。また、Deutsche Bankが航空機メーカーの株をホールドからバイに格上げし、その価格目標を提示したことでBoeingは4.6%上昇しました。
米国10年債利回りがさらに低下
月曜日に、米国長期国債の利回りがわずかに低下しました。20年債の需要が強かったことが要因でした。20年国債のオークションでは、投資家が最高利回りを4.78％で受け入れました。これは、午後1時の入札締め切り時点で観測された4.790％の予想利回りよりわずかに低かったです。結果として、10年債利回りは4.409％まで低下し、30年債利回りも4.46％に達し、2か月間の最低水準を維持しました。先週、最近のデータが連邦準備制度（Fed）が利上げサイクルを終え、早くて3月には利下げを検討する可能性があるという見方を補強したことから、10年債利回りはほぼ20bps下落しました。
米国株が上昇、Microsoftが牽引
月曜日の午後、ウォール街の主要指数は上昇しました。S&P 500とナスダックはそれぞれ0.7％と1％上昇し、ダウ・ジョーンズは200ポイント近く上昇しました。米国の株式市場は、先週の上昇トレンドを継続しました。投資家たちは、明日のFOMC議事録を注視し、金融政策の見通しをさらに把握することを期待しています。テクノロジーセクターは最も好調で、Microsoftは新しい先進AI研究チームのリーダーに元OpenAIのSam AltmanとGreg Brockmanを採用したことを受けて2.1％上昇し、378.81ドルの歴史的な高値を記録しました。Deutsche Bankが航空機メーカーの株をホールドからバイに格上げし、価格目標を204ドルから270ドルに引き上げたことで、Boeingは4.2％上昇しました。他の上位の株式はPalo Alto Networks（5％）、Intel（2.3％）、Netflix（1.9％）、Paramount（6.6％）でした。
仮想通貨
BitcoinとEtherの価格は上昇しています。Etherは3.12％の上昇率で先頭に立っています。
1. ブラジル・レアルの動向
ブラジル・レアルは1米ドルあたり4.86レベルに接近し、11月15日に触れた4.86米ドルに近づいています。米ドルの弱含みが要因となり、米国の経済データが予想を下回ったことから、連邦準備制度理事会（Fed）が金融引き締めを終了したとの期待が高まり、グリーンバックの支援は限定されました。国内では、ブラジルの総合インフレ率は10月に前月比5.19%から4.82%に低下し、6月以来の初の鈍化となり、ディスインフレーションの期待を高めています。これは、物価の成長が緩やかになったことにより、中央銀行が少なくとも次の2回の会合で利上げを継続する方向でのシグナルを出したことと一致しています。レアルは年初からドルに対して8%の急騰を見せ、強力な農業ビジネスの好調さと、政府が新しい財政ルールを承認した後のリスク認識の改善が要因です。ブラジルの貿易黒字は10月に150%急増し、ブラジル通貨を支援しました。
2. 農産物の動向
オレンジジュースが2.40%上昇し、コーヒーが2.40%上昇、カノーラが2.18%上昇となりました。一方、小麦は-1.49%、オート麦は-1.04%、ココアは-0.91%の下落となりました。
3. 金属の動向
白金が2.39%上昇し、銅が1.70%上昇、鉄鉱石が1.51%上昇しました。銀は-0.79%の下落です。
4. エネルギー商品の動向
暖房用オイルが3.20%上昇し、WTI原油が2.98%上昇、ブレント原油が2.86%上昇しました。一方、天然ガスが-2.69%、メタノールが-1.36%の下落です。
5. ロシア株式市場の動向
ルーブル建てのMOEXロシア指数は3,207で取引を終え、前週のわずかな下落を保ちました。市場は主要なロシアの商品輸出業者の見通しを引き続き評価しています。為替の強さと中国の需要に対する不確実性が、原油価格の一時的な安堵と先週の好材料を相殺し、石油企業は赤字で取引されました。ロシア政府は国内販売を増やすためにダンパー支払いの完全な返金を復活させる法律を可決した後、国内の財政状況が危ういにもかかわらず原油輸出税を緩和しました。SurgutとLukoilはそれぞれ1%と0.5%下落しましたが、銀行は上昇し、TCSは1%、Sberbankは0.5%上昇しました。
1. マドリード株式市場の動向
IBEX 35指数は月曜日に0.8%上昇し、9,839で取引を終了しました。これは2020年2月以来の新高値であり、6日連続の上昇です。主要国の重要な経済データやPMI調査、FOMC議事録、ECBの公式発表などを待ちながら、投資家は金利の動向を見極めました。地元では、社会主義党の指導者であるペドロ・サンチェスが新しい内閣を発表しました。社会主義党は17の省庁を持ち、左派の連合パートナーであるSumar（Joining Forces）は5つのポートフォリオを持ちます。セレクティブ株では、多くの企業が上昇し、Cellnex（+3.4%）とInditex（+1.9%）が先導しました。さらに、Sabadell（+1.8%）、Bankinter（+1.5%）、CaixaBank（+1.3%）などの銀行も堅調に推移しました。一方で、Endesaは液化天然ガスの長期供給契約に関連する5億3000万ユーロの罰金を受け、0.8%の下落を記録しました。
2. 英国株式市場の動向
FTSE 100指数は月曜日、7,496で僅かな下落となり、先週の利益の一部を失いました。債券利回りの最新の下落が主要中央銀行（BoEを含む）によるさらなる利上げを正当化するほど十分かどうかを市場が評価しました。金利のわずかな引き締まりは、Gilt利回りの上昇を反映し、バークレイズとロイズは共に0.5%以上下落しました。一方、Ashteadは10.5%下落し、売上と利益が市場予想を下回ると警告しました。Compassも2%下落し、新たな50億ドルの株式買い戻しを発表し、基礎利益が13%増加するとの予測をしました。
3. フランス株式市場の動向
CAC 40指数は月曜日に0.18%上昇し、7,247で取引を終了しました。主要な国内およびヨーロッパのPMIデータが週後半に発表される見込みで、米国の低インフレと冷え込む労働市場に伴い、Fedの利下げの可能性が市場を支配しています。個別株では、Stellantis NVが2.4%上昇し、TotalEnergiesは1.9%上昇しました。一方で、Eurofins Scientificは2.8%下落し、コロンビアのQuasfar社の買収を発表した後でした。
1. AT&Tの株価動向
AT&Tの株価が19週間ぶりの高値である16.05ドルに達しました。
2. 南アフリカの株式市場の動向
南アフリカのJSE All Share指数は0.5%上昇し、74,321で取引を終了しました。先週の堅調な動きを引き継ぎ、主に連邦準備制度理事会（Fed）の利上げが終了したとの期待から推進されました。南アフリカの信用格付けはS&P Globalによって安定した見通しで維持され、深い国内市場へのアクセス、譲渡的資金調達、活発に取引される通貨を理由に挙げています。今週後半には10月のインフレ率データと利上げの決定に注目が集まります。単一株では、南アフリカ最大の医療提供者であるNetcareが最も上昇し（+6%）、過去の頭文字の収益および配当が二桁の伸びを記録したためです。OmniaとPrimary Health Propertiesも5%以上の上昇を示しました。
3. 銅の価格動向
銅の先物価格が11月に1ポンドあたり3.75ドルを超え、2か月ぶりの最高値を記録しました。在庫が減少し、近い将来の需要が高まることが期待されたためです。中国の需要が持続する見込みであり、北京が製造業やインフラ整備に1兆元の投資を約束したことも銅の見通しを引き上げました。また、中国人民銀行（PBoC）が国内の負債を抱える不動産開発業者に1兆元を注入するとの報道もありました。
4. ブラジルの株式市場の動向
Ibovespa指数は0.3%上昇し、124,600を超えました。先週の上昇を継続し、2021年7月以来の水準を維持しています。中央銀行が緩和的な政策を続けるとの期待から指数が利益を得ました。鉱業会社のValeが1.8%上昇し、小売業のMagazine Luiza（4.9%）やAmericanas（4.3%）も回復を続けました。
1. カナダ株の動向
カナダのS&P/TSX Composite指数は、ウォール街のわずかな上昇に連動して微増し、20,200近辺で推移しています。これは、債券利回りの低下が企業セクターに対して金融的な余裕を提供している影響です。インフレデータが明日公表される予定で、カナダの物価上昇が著しく鈍化する見込みで、これがカナダ銀行（BoC）の利上げ終了の可能性を裏付けています。銀行株やエネルギー株などが好調で、特にTD銀行は前週の強い勢いを維持し、大幅な上昇を記録しています。
2. ナスダック100の動向
アメリカのナスダック100指数が22か月ぶりの高値に達しました。これは、テクノロジーセクターを中心に市場全体が強い勢いを示しています。
3. 外国為替情報
ブラジルレアルが0.90%上昇し、最も大きな上昇率を示しました。逆にトルコリラとドルインデックスが下落し、ユーロと英ポンドは僅かな変動を記録しています。
4. TD銀行の動向
TD銀行は13週間ぶりの高値に達し、前週からの強い勢いを維持しています。
5. WTI原油価格の動向
WTI原油先物が前回セッションから3%以上上昇し、前日の上昇傾向を継続しています。これは、OPEC+会合での供給削減の期待が背景にあります。ただし、原油価格は9月の高値から約20%下落しており、アメリカの原油在庫の増加やロシアのガソリン輸出規制の解除などが影響しています。
6. 米国株の動向
S&P 500とダウ・ジョーンズがわずかに上昇し、ナスダックが0.6%上昇しました。MicrosoftがAI研究チームを新たに結成し、企業全体の新たな最高値を達成しました。
7. Microsoftの株価動向
Microsoftの株価が史上最高値の376.44ドルに達しました。
スロバキアの失業率が10月に低下
2023年10月、スロバキアの失業率は前年の2022年の5.9％から5.1％に低下し、景気後退前の水準に戻りました。すべての地域で失業率が減少し、前年比で失業者数が18,072人減少し、142,194人となり、約4年ぶりの低水準となりました。一方、スロバキアの労働省は、最近の地震の影響を受けた自治体を支援することに焦点を当てていると述べました。
アリババが51週間ぶりの安値を記録
アリババは76.74ドルまで下落し、51週間ぶりの安値を記録しました。
バルト海交易所のドライ指数が7日連続の上昇ストップ
バルト海交易所の主要海運指数は、7回の連続上昇の後、0.2％ほど下落して1,817ポイントとなりました。大型船舶セグメントの圧力によるものです。ただし、150,000トンの鉄鉱石や石炭などを運ぶ船舶を追跡するケープサイズ指数は2,707ポイントで2％下落しました。一方、石炭や穀物などを通常60,000〜70,000トン運搬する船舶を追跡するパナマックス指数は10回連続で上昇し、1,915ポイントで2.2％上昇しました。スープラマックス指数も1,217ポイントで1％上昇し、10月26日以来の高値を記録しました。
アルゼンチン株、選挙後に上昇の可能性
アルゼンチン企業の株式は、月曜日に上昇し、Javier Milei氏の大統領選挙の影響を市場が評価していることから、本日の国民の休日後のMerval指数の上昇が期待されています。選挙結果はアルゼンチンの並行ハードカレンシーマーケットで売りが出ており、国内通貨の急落から損失を和らげる資産の積み上げに影響しています。Milei氏のキャンペーンは中央銀行の廃止、経済の完全なドル化、インフレを抑制するための積極的な支出削減を中心に展開されました。これらの約束が実行される場合、市場への影響が予測され、市場の変動が起こる可能性があります。これらの動向は、8月の予備選挙でのMilei氏の予想を上回った成績によってMerval指数にもプラスの影響をもたらしました。
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