経済情報まとめ1.0 8：20
ニュージーランド株式市場の動向
NZXが小幅な上昇週を迎える： 金曜日の取引では、ニュージーランドの株式市場であるNZXは60.8ポイントまたは0.5%下落し、ユーティリティ、テクノロジー、医療の損失に引きずられました。国内の失業率が3年ぶりの高水準に上昇した中、高いインフレ率が続く中、投資家はその影響を消化しました。市場の下落を抑えたのは、ウォール街が利上げを見送り、今年の利上げの可能性を否定したことによるポジティブなセッションでした。早期の下落株はEbos Group（-2.9%）、Mercury NZ（-2.3%）、Mainfreight（-1.8%）、Contact Energy（-0.8%）などでした。来週は4月のビジネスPMIが発表される予定であり、前月に続いて縮小し、3ヶ月ぶりの低水準を記録しました。しかし、週間では、指数は0.1%の上昇を見込んでおり、これは利上げを見送り、今年の利上げの可能性がないとのフェドの決定による2週連続の上昇となります。
オーストラリアサービスPMI
3ヶ月連続で拡大： 2024年4月のJudo Bank Flash Australia Services PMIビジネスアクティビティは、最終読み取りによると、前月の54.4から53.6に低下しました。これはサービス活動の3ヶ月連続の拡大を示しましたが、不動産・ビジネスサービスセクターが新規ビジネス流入の増加により、最も急速な活動の増加を見ました。サービスの新規ビジネスは3ヶ月連続で増加し、需要が改善する中、2022年5月以来の最速のペースに達しました。また、3月に下落した輸出新規ビジネスが成長に戻り、全体の新規ビジネスの増加を支援しました。企業は引き続き業務量に対応するために雇用を増やし、消費者サービスセクターで最も速いペースで従業員数が増加しました。原材料価格の上昇が続き、インフレはほぼ4年間続いています。エネルギー、労働、原材料の費用の上昇により、平均原材料価格はシリーズ平均を上回りました。
農産物コモディティの動向
コットンが急騰： コットンが13.99%上昇し、トップのコモディティの上昇率となりました。また、大豆（3.49%上昇）やラペス（1.46%上昇）も上昇しました。一方で、オレンジジュース（-4.66%）、コーヒー（-3.89%）、ココア（-3.30%）が最大の下落を記録しました。
金属コモディティの動向
銅が下落： 銅が0.86%下落し、トップのコモディティの下落率となりました。金（-0.84%）やプラチナム（-0.78%）も下落しました。
エネルギーコモディティの動向
イギリスポンド建ての天然ガスが急騰： イギリスポンド建ての天然ガスが7.43%上昇し、トップのコモディティの上昇率となりました。また、オランダTTFの天然ガス（7.07%上昇）や天然ガス（5.34%上昇）も上昇しました。さらに、ブレント原油（0.44%上昇）やWTI原油（0.15%上昇）もわずかな変動がありました。
外国為替の動向
ブラジルレアルが急上昇： ブラジルレアルが1.60%上昇し、トップの通貨の上昇率となりました。また、日本円（1.49%上昇）や韓国ウォン（0.88%上昇）も上昇しました。一方で、ノルウェークローネ（-0.60%）、トルコリラ（-0.45%）、ダラー指数（-0.35%）が最大の下落を記録しました。さらに、ユーロ（0.11%上昇）や英ポンド（0.02%上昇）もわずかな変動がありました。
ブラジルの通貨動向
ブラジルレアルの強化： ブラジルレアルは1米ドルあたり5.1レアルに向けて強まり、米ドルの広範な弱含みにより、ブラジル中央銀行のより緩和的な見通しを相殺しました。最新のPMIデータは、2021年7月以来の最高水準であり、需要の強さを反映し、新規ビジネス、生産、雇用創出、および原材料の強力な購買を後押ししました。また、ブラジルの失業率は2024年3月までの3か月間で平均7.9%となり、予想の8.1%を下回り、2015年以降の危機に比べて相対的に引き締まった労働市場を示しました。さらに、消費者物価インフレが緩和している最新のデータは、BCBが6月以降にさらなる利下げの道を開く可能性があることを示唆しています。一方で、米連邦準備制度は資金金利を据え置いたことで、グリーンバックが弱含んだことでした。
ブラジル株式市場の動向
木曜日にブラジル株式市場が大幅上昇： 木曜日、Ibovespaは0.95%上昇し、Moody'sによるブラジルの信用格付け見通しのポジティブへの引き上げや、米連邦準備制度の最新の金利決定により、クレジット感応型の消費者ディスクレーショナリーセクターが改善を歓迎しました。指数を牽引したのは、CVCの株価が10.95%急騰し、それに続いてGPAが8.19%上昇し、Magazine Luizaが8.09%上昇しました。また、メガキャップ株も指数のパフォーマンスに寄与し、Valeが1.44%上昇し、Ambevが1.89%上昇し、Banco Santanderが2.25%上昇しました。しかし、Banco Bradescoの業績報告が失望を招き、株価が1.2%下落しました。一方、米連邦準備制度のパウエル議長は、さらなる利上げの必要性がないと再確認し、現在の金利を6回連続で据え置くことを維持しました。
カナダ株式市場の動向
2日連続でカナダ株式市場が上昇： 木曜日、S&P/TSXコンポジット指数は0.44%上昇し、カナダ銀行のマクレム総裁の最新の証言を受け入れながら、メガキャップ株の上昇によって推進されました。重要な株式は、ロイヤル・バンク・オブ・カナダが1.26%上昇し、Shopifyが1.55%上昇し、Enbridgeが1.66%上昇し、カナディアン・パシフィック鉄道が2.11%上昇しました。さらに、トムソン・ロイターズの株価が強力な四半期報告書で期待を上回り、6.87%上昇しました。一方で、エアカナダは労働力や航空機のメンテナンスに関連する運用費用の上昇により、予想を上回る第1四半期の損失を報告し、株価は8.36%下落しました。一方、カナダ銀行のマクレム総裁は、1月以来のインフレデータに基づいて価格圧力が緩和しているという増大した信頼に基づき、6月の会議での利下げの期待を高めました。
米国株式市場の動向
S&P 500の上昇： 木曜日、S&P 500は2日続いた下落を打ち消し、0.9％上昇しました。同じく、ダウは323ポイント上昇し、ナスダックも1.5％上昇しました。
連邦準備制度理事会の決定： 連邦準備制度理事会が金利を据え置き、パウエル議長が利上げの可能性を否定したことで、投資家は安心しました。
企業ニュース：
Qualcommは四半期の売上高と調整後の利益を期待を上回る見通しを発表したことで、株価が9.6％急騰しました。
Carvanaは現在の四半期の小売売上高とコア利益の驚くべき上昇を予期したことで、株価が33.6％急騰しました。
Paramountの株価は20.7％上昇し、ソニーとアポロが260億ドルでのメディア大手の買収に興味を示したというニュースによります。
MGM Resorts Internationalの業績が上向いたため、株価は2.7％上昇しました。
DoorDashは暗い見通しを受けて10.2％下落し、Etsyも売上と利益が期待を下回ったため、15％下落しました。
Pelotonはレイオフを発表し、CEOが退任すると発表した後、株価が2.6％下落しました。
農産物の動向
コットンの急騰： コットンが14.23％急騰し、ソバ（3.51％）やカナダプレス（1.98％）も上昇しました。一方、米（-3.87％）、ココア（-3.30％）、小麦（-2.26％）が最大の下落を記録しました。
金属の動向
銅の下落： 銅が0.82％下落し、金（-0.78％）や銀（-0.53％）も下落しました。
エネルギー商品の動向
天然ガス UK GBPの急騰： 天然ガス UK GBPが5.24％急騰し、天然ガス（5.02％）や天然ガス EU Dutch TTF（4.37％）も上昇しました。また、Brent原油（0.3356％）とWTI原油（0.0127％）にわずかな変動がありました。
メキシコペソの強化
ドルに対するペソの強化： メキシコペソは1米ドルあたり17を超え、4月25日の17.2からの5か月ぶりの安値から回復しました。この強化は、広範な米ドルの弱さとメキシコ経済の抵抗力の兆候に支えられています。
ビジネス信頼度： メキシコのビジネス信頼度は4月に11年ぶりの高水準に近いままでした。
製造業PMIの低下と抵抗力： 4月に製造業PMIが低下したにもかかわらず、これは改善が続いた7か月連続であり、Banxicoの厳しい金利政策に対する抵抗力を示しています。
Banxicoの政策見通し： Banxicoは次回の会合で金利を11.00％で据え置くと予想されていますが、新しいデータが政策調整の必要性についての激しい議論を引き起こす可能性があります。これは、メキシコの第1四半期の経済減速により、年間GDP成長率が1.6％と予想を大幅に下回ったことによります。
米国10年国債利回りの下落
利回りの低下： 木曜日に、米国10年国債利回りは4.6％まで下落し、前のセッションからの下落を延長しました。
市場の見方： 市場は引き続き、連邦準備制度理事会の金融政策の見通しを評価しています。会合後、連邦準備制度理事会はインフレが予想よりも緩やかに減速したことを認識しましたが、パウエル議長は現在の政策は現在の背景に対して十分に制限的であり、さらなる利上げは見込まれていないと述べました。