経済リポートまとめ1.0 13：26 20241209
1. 日本市場動向
為替
日本円：150/USD付近で安定。
背景：第3四半期GDP成長率が**+0.3%（予想：+0.2%**）。
日銀の政策見通し：
植田総裁：利上げが近いと発言。
中村審議委員：賃金成長の持続性に懸念。
2. マレーシア雇用市場
失業率
10月失業率：3.2%（前年同月：3.4%）。
最低水準：2020年1月以来。
労働参加率：70.5%（前年同月：70.1%）。
雇用者数：1,672万人（前年比**+1.9%**）。
3. オセアニア通貨動向
ニュージーランドドル
NZドル：$0.583付近（前回セッション：-1%）。
背景：
先月のRBNZ利下げ（50bps）が引き続き影響。
中国経済の弱さが圧力を加える。
オーストラリアドル
豪ドル：$0.64以下で推移。
背景：
第3四半期GDP成長率が**+0.3%（予想：+0.4%**）。
RBA政策決定（今週）を控え、慎重な姿勢。
4. 中国市場動向
人民元
オフショア人民元：7.28/USDを下回る。
背景：CPI（+0.2%）とPPI（-2.5%）が市場予測を下回る。
金
金価格：$2,640/oz超。
背景：
中国人民銀行が6か月ぶりに金購入を再開。
中東情勢の緊張が安全資産需要を押し上げる。
5. 米ドル動向
ドル指数
ドル指数：106付近で安定。
背景：
先週の雇用データが強い一方、FRBの利下げ確率（25bps）は83%。
6. 原油市場
WTI原油
WTI価格：$67.4/bbl。
背景：
シリア政権崩壊による中東情勢の緊張。
サウジアラムコがアジア向け価格を2021年以来の最低水準に引き下げ。
1. インドネシア 消費者信頼感
概況
11月消費者信頼感指数：125.9（前月：121.1）。
7か月ぶりの高水準。
背景
新政権（プラボウォ・スビアント大統領）のスムーズな移行が主因。
6つのサブ指数が全て改善：
現在の経済状況：+3.6ポイント（113.5）。
経済見通し：+5.9ポイント（138.3）。
雇用状況：+7.3ポイント（136.8）。
2. 中国株式市場
概況
上海総合指数：+0.5%（3,420）。
3週間ぶりの高値。
背景
弱いインフレデータ（CPI：+0.2%、PPI：-2.5%）。
投資家は中央経済工作会議の政策発表に注目。
主要銘柄：
Wintime Energy Group（+7%）。
Offcn Education（+5.4%）。
Wuxi Apptec（+7.2%）。
3. 香港株式市場
概況
ハンセン指数：ほぼ横ばい（19,868）。
背景
中国のインフレデータと香港外貨準備高（USD 425 billion、9か月ぶりの高水準）。
主要銘柄：
上昇：Wuxi Biologics（+9.0%）、BYD Electronic（+8.5%）。
下落：Miniso Group（-3.6%）、China Mengniu Dairy（-2.7%）。
4. 米ドル動向
概況
ドル指数：106付近で安定。
背景
11月の非農業部門雇用者数増加（予想を上回る）。
市場はFRBの25bps利下げの確率を**83%**と予測。
世界的な政治不安（韓国、フランス、シリア）で安全資産需要が高まる。
5. 原油市場
概況
WTI原油価格：$67.4/bbl（+0.3%）。
背景
中東の地政学的緊張が価格を支える。
シリア政権崩壊による不安定化。
サウジアラムコがアジア向け価格を2021年以来の最低水準に引き下げ。
6. アジアFX市場
主な通貨動向
下落：
韓国ウォン：-0.71%。
パキスタンルピー：-0.45%。
バーレーンディナール：-0.38%。
1. 韓国市場と政治情勢
為替市場
韓国ウォン：1,420/USD超、2年以上ぶりの安値。
背景：尹大統領が弾劾を免れたが、辞任要求が高まり、政治的不安定が市場に影響。
株式市場
KOSPI指数：2,393（-1.4%）。
セクター別：
防衛：LIG Nex1（-6.5%）。
化学：LG化学（-5.6%）。
航空：Jin Air（-5.5%）。
2. 中国の経済指標
食品価格
11月食品価格：+1.0%（前年比）
前月：+2.9%。
新鮮野菜（+10.0% vs +21.6%）と豚肉（+13.7% vs +14.2%）が増加率鈍化。
消費者物価指数（CPI）
CPI（前年比）：+0.2%
市場予測：+0.5%。
食品：+1.0%（前月：+2.9%）。
非食品：変化なし（前月：-0.3%）。
月次：-0.6%（前月：-0.3%）。
生産者物価指数（PPI）
PPI（前年比）：-2.5%
前月：-2.9%。
月次：+0.1%（6か月ぶりの上昇）。
3. アイルランド建設PMI
11月PMI：47.5
前月：49.4（5か月ぶりの低水準）。
コマーシャル出力：47.2
住宅活動：50.3（前月：56.4）。
4. 日本の市場動向
経済指標
経常収支：JPY 2,456.9 billion（予想：JPY 2,318 billion）。
第3四半期GDP成長率（年率換算）：+1.2%（予想：+0.9%）。
株式市場
日経225、TOPIX：ほぼ横ばい。
主な下落銘柄：
三菱重工（-1.4%）、アドバンテスト（-4.3%）。
上昇銘柄：
ソフトバンク（+2.1%）、楽天グループ（+4.4%）。
5. その他の注目点
フランスおよびシリア情勢
フランスとシリアの政治危機が、世界的な市場不安を助長。
今後の注目
中国の新たな景気刺激策。
韓国の政治情勢進展。
日本のビジネスセンチメントデータ。
1. オーストラリア 建築許可
概況
10月2024年建築許可（MoM）：+4.2%
前月：+5.8%（上方修正）。
詳細：
民間セクター住宅（戸建て以外）：+24.8%
民間セクター住宅（戸建て）：-5.2%
2. オーストラリア株式市場
概況
S&P/ASX 200指数：-0.5%（8,380以下）
背景
主要下落銘柄：
銀行株：
ANZ Group：-2.8%（CEO交代発表が影響）。
他の主要銀行：-0.3%～-1.2%
鉱業株：
BHP Group：-1.2%、Fortescue：-2.5%、Rio Tinto：-1.2%
エネルギー株：
Woodside Energy：-1.8%、Santos：-1.4%
投資家は**RBA政策決定（火曜日）**に注目。
3. 米国株式先物
概況
米国株式先物はほぼ横ばい。
背景
先週の主要指数：
S&P 500：+0.96%（3週連続上昇）。
Nasdaq：+3.34%（3週連続上昇）。
Dow Jones：-0.6%（3週ぶりの下落）。
投資家は今週のインフレデータとFRB利下げ決定に注目。
4. 日本 経済指標
経常収支
経常収支黒字：JPY 2,456.9 billion（予想：JPY 2,318 billion）。
前年同月：JPY 2,823.9 billion。
GDP（年率換算）
第3四半期成長率：+1.2%（予想：+0.9%）。
第2四半期成長率：+2.2%。
貸出増加率
11月貸出増加率：+3%（YoY）
前月：+2.6%（下方修正）。
総貸出額：JPY 626.9 trillion。
5. その他の注目点
日本
ローン成長：地域銀行とメガバンクが主な寄与（それぞれ**+3.5%、+3%**）。
オーストラリア
住宅建設：非戸建て住宅の急増が牽引。
米国
先週の主な銘柄：
Tesla：+12.8%
Meta：+8.6%
Amazon：+9.2%
1. 日本 GDP成長率
概況
第3四半期GDP成長率：+0.3%（前期比）。
市場予測：+0.2%。
第2四半期（改定値）：+0.5%。
2四半期連続の経済成長。
2. ニュージーランド株式市場
概況
NZX 50指数：12,786（-0.2%）。
5営業日連続で下落、2週間ぶりの安値。
背景
中国の消費者・生産者物価データ、および米国のインフレ指標への警戒感。
主な下落銘柄：
Brisco Group（-2.6%）
Skellerup Holdings（-1.2%）
Fisher & Paykel（-0.9%）
Westpac Banking Corp.（-0.9%）
3. サウジアラビア GDP成長率
概況
第3四半期GDP成長率（前年比）：+2.8%。
第2四半期：-0.3%。
詳細
石油活動：+0.05%（前期：-8.9%）。
非石油活動：+4.3%（前期：+4.9%）。
政府支出：+6.2%（前期：+10.9%）。
4. インドネシア オートバイ販売
概況
11月販売台数：512,942台（前年比 -10.3%）。
5か月ぶりの減少。
前月：+5.4%。
累計
2024年1月～11月：+2.1%。
5. キプロスの信用格付け
概況
Fitch：A-（BBB+から格上げ）。
背景
公的債務比率の大幅な低下（2024年予測：65.5%、2020年：113.5%）。
政府黒字：3.9%（GDP比）。
6. ハンガリーの信用格付け
概況
Fitch：アウトルックを「安定的」に変更。
格付け：BBB。
背景
財政・金融政策の整合性向上。
2025年経済成長予測：+3.4%。
7. ブルネイ 貿易収支
概況
2024年9月：BND 341.8 million（前年同月：BND 629.1 million）。
詳細
輸出：-20.5%（鉱物燃料：-21.5%）。
輸入：-1.6%（鉱物燃料：-7.1%）。
8. 中国 外貨準備高
概況
外貨準備高：$3.266 trillion（+ $4.8 billion）（11月）。
市場予測：$3.23 trillion の減少。
詳細
人民元：-1.8%（ドルに対して）。
金準備：量が増加、価値が減少。