経済情報まとめ1.0 9：22
1. 米国株式先物が記録的なラリー後に安定
要点：
木曜日の米国株式先物は、水曜日のS&P 500とナスダックコンポジットの新高値ラリー後に安定して取引されました。
時間外取引で、ルルレモンは予想を上回る収益により10％急騰しました。一方、ファイブビローは四半期の業績が期待外れとなり15％下落しました。
通常取引では、S&P 500とナスダックコンポジットはそれぞれ1.18％と1.96％上昇し、ダウは0.25％上昇しました。
S&P 500の11セクターのうち7つが上昇し、テクノロジー、通信サービス、工業が牽引しました。
AIのリーディング企業であるNvidiaが5％上昇し、時価総額が3兆ドルを超え、Appleを超える価値となり、テクノロジー株を引っ張りました。
ADPの報告では、民間企業が予想を下回る雇用を追加し、労働市場の軟化を示しましたが、依然として健全です。
投資家は金曜日の月次雇用報告を待ち、労働市場のさらなる洞察を求めています。
2. アイルランドのサービス成長が5月に加速
要点：
アイルランドのAIBサービスPMIは、2024年5月に55.0に上昇し、4月の3か月ぶりの低水準である53.3から改善しました。これは2000年以来の長期シリーズ平均（55.1）に一致しています。
新規事業の成長が強化され、すべての4つのサブセクターで活動が増加しました。特に、テクノロジー、メディア、およびテレコムセクターが最速のペースで成長し、3月と4月には最下位セクターでした。
1. ニュージーランド株式市場が初期取引で圧力を受ける
要点：
ニュージーランドの株式は木曜日の午前中に114ポイント、約1％下落し、前の3日間の上昇を停止しました。
消費者サービス、ヘルスケア、および非エネルギー鉱物など、ほとんどのセクターで損失が見られました。
市場は4週間ぶりの最高値から後退し、金曜日に発表される主要貿易相手国である中国の5月の輸出入データを待ちました。
4月には、中国本土での購入が販売よりもはるかに速く成長し、貿易黒字が縮小しました。
水曜日にウォール街のS&P 500とナスダックが新たな最高値を記録したにもかかわらず、慎重な投資家は来週のFRBの金利決定と新しい経済予測を待ちました。
国内では、財務大臣のニコラ・ウィリス氏は、2024年の予算がニュージーランドでの金利を長期間高く保つことはないと主張しましたが、経済学者は、RBNZのインフレ抑制努力を複雑にする可能性があると警告しました。
主力株であるフィッシャー＆パイケル・ヘルスケアとメリディアン・エナジーはそれぞれ2.2％と1.2％下落し、スカイシティ・エンターテインメントは17.3％急落しました。
2. 農産物の価格動向：ココアが2.49％上昇
要点：
最大の上昇はココア（+2.49％）、砂糖（+1.48％）でした。
最大の下落は小麦（-1.94％）、オート麦（-1.77％）、カノーラ（-1.67％）でした。
3. 金属商品価格の動向：銅が1.82％上昇
要点：
最大の上昇は銅（+1.82％）、銀（+1.44％）、金（+1.14％）でした。
最大の下落はリチウム炭酸塩（-1.46％）、スチールリーバー（-0.55％）でした。
4. エネルギー商品価格の動向：天然ガスが6.71％急騰
要点：
最大の上昇は天然ガス（+6.71％）、WTI原油（+1.42％）、ブレント原油（+1.39％）でした。
最大の下落は英国の天然ガス（-2.91％）、EUのオランダTTF天然ガス（-2.12％）、石炭（-1.29％）でした。
5. 為替市場の動向：メキシコペソが1.66％下落
要点：
最大の下落はメキシコペソ（-1.66％）、トルコリラ（-1.12％）、韓国ウォン（-0.32％）でした。
最大の上昇は日本円（+0.62％）、スイスフラン（+0.34％）、ニュージーランドドル（+0.30％）でした。
また、ドル指数（+0.14％）、英ポンド（+0.12％）、ユーロ（-0.1％）にもわずかな変動がありました。
1. イボベスパが6か月ぶりの安値に接近
要点：
ブラジルのイボベスパ指数は水曜日に0％下落し、121,407ポイントで取引を終了しました。これは2023年11月以来の最低水準です。
大型株の損失が指数を押し下げました。鉄鉱石採掘の巨人Valeは金属価格の下落により1.5％下落しました。
また、Ambevが0.8％、WEGが0.9％、サンタンデール銀行が1.4％下落し、指数の主要構成銘柄が影響を受けました。
経済的には、2024年5月のサービスPMIは55.3に上昇し、4月の53.7から上昇し、2022年7月以来の最高値を記録しました。また、9月2023年の一時的な減少以来、8ヶ月連続で拡大しました。
一方、総合PMIは54から54.8にわずかに低下し、成長の減速を示しましたが、それでも8ヶ月連続の改善を反映しており、約2年で最も速い成長率の1つです。
2. US500 CFDが史上最高値を記録
要点：
米国のUS500 CFDは史上最高値の5,357.00ポイントに達しました。
過去4週間で米国株式市場指数（US500）は3.38％上昇し、過去12か月では25.02％上昇しました。
3. TSXがBoC後に反発
要点：
カナダのS&P/TSXコンポジット指数は水曜日に0.8％上昇し、22,145で取引を終了しました。これは、カナダ銀行が利下げサイクルを開始した後の2回連続の損失からの反発です。
予想通り、カナダ銀行は6月の会合で主要金利を25ベーシスポイント引き下げ、4.75％としました。
ほぼすべてのセクターがプラスの領域で取引され、特に材料セクターが最も多くの利益を上げました。金と銅の価格が需要見通しの改善により反発しました。9月に米連邦準備制度理事会（FRB）が金融政策を緩和する可能性が高いとされています。
ファーストクォンタムが5.7％上昇し、インデックスをトップでリードしました。次いでアイヴァンホー鉱山が3.6％、テックリソースが3％、アグニコイーグルとバリックゴールドがそれぞれ1.8％と1.5％上昇しました。
4. S&P 500とナスダックが史上最高値で終了
要点：
水曜日にウォール街の主要指数は堅調に取引を終了し、AI関連のNvidiaが牽引するテクノロジーラリーによって支えられました。
S&P 500とナスダック100はそれぞれ1.2％と2％上昇し、史上最高値を記録しました。ダウは96ポイント上昇しました。
Nvidiaは5％上昇し、新たな最高値で取引を終了し、時価総額が3兆ドルを超えました。これにより、NvidiaはAppleを上回り、米国で2番目に価値のある民間企業となりました。Nvidiaの株価は今年に入ってから140％、過去1年で200％以上上昇しています。
他のチップメーカーも好調で、TSMC（6.8％）、ブロードコム（6.2％）、AMD（3.8％）、クアルコム（3.7％）、マイクロンテクノロジー（5.6％）、インテル（2.5％）がすべて大幅に上昇しました。
データ面では、ADPの報告によると、民間企業が予想を下回る雇用を追加し、労働市場の軟化を示しましたが、依然として健全です。
1. コロンビアの生産者インフレが13か月連続で減少
要点：
コロンビアの生産者物価は2024年5月に前年比0.58％減少し、13か月連続でデフレーションが続いていますが、シリーズ中で最小の減少率です。
この傾向は中央銀行の積極的な利上げ政策に起因しています。
鉱業および採石業では価格が12.55％減少しましたが、製造業（+0.11％）および農業、畜産業、林業、狩猟および漁業（+7.68％）では価格が上昇しました。
生産者の月次インフレ率は前月の1.12％増加から1.07％減少しました。
2. アルゼンチンの工業生産が11か月連続で縮小
要点：
アルゼンチンの工業生産は2024年4月に前年比16.6％減少し、11か月連続で縮小しましたが、前月の21.2％の大幅な減少からは改善しました。
基礎金属（-25.7％ vs -34.8％ in March）、その他の機器、装置、計器（-35.5％ vs -42.8％）、製造業（-35％ vs -40.4％）、木材、紙、出版および印刷（-13.7％ vs -19.3％）、機械および装置（-25.1％ vs -32.6％）、および食品および飲料生産（-9.3％ vs -14.4％）など、いくつかのセクターで改善が見られました。
しかし、石油精製、コークス、および核燃料（-11.6％ vs -8.6％）ではさらなる悪化が見られました。
季節調整済み月次ベースでは、工業生産は前月の6.3％減少から1.8％回復しました。
3. 原油が5日間の下落後に反発
要点：
WTI原油先物は水曜日に1.1％上昇し、1バレル74.07ドルで取引を終了し、5日間の下落を終えました。
この反発は、9月の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げの可能性に対する楽観論によって支えられました。
9月に借入コストが引き下げられる可能性は69％に達しており、経済活動の刺激と原油需要の増加が期待されています。
EIAのデータによると、米国の原油在庫は前週の415.6万バレルの減少から123.3万バレル増加し、市場予測の230万バレルの減少に反しました。
米国のガソリンおよび蒸留油在庫も予想を上回って増加しました。
日曜日にOPEC+は供給削減を2025年まで延長することに合意しましたが、8つの加盟国からの自主的な削減を10月から段階的に解除することを許可しました。
12月までに日量50万バレル以上が市場に戻り、2025年6月までに合計で180万バレルが再投入される予定です。
4. 農産物の価格動向：オート麦が3.54％下落
要点：
最大の下落はオート麦（-3.54％）、小麦（-1.91％）、オレンジジュース（-1.69％）でした。
最大の上昇はココア（+2.50％）、砂糖（+1.53％）でした。
5. 金属商品価格の動向：銅が1.86％上昇
要点：
最大の上昇は銅（+1.86％）、銀（+1.33％）、金（+1.13％）でした。
最大の下落はスチールリーバー（-0.55％）でした。
6. エネルギー商品価格の動向：天然ガスが6.11％急騰
要点：
最大の上昇は天然ガス（+6.11％）、WTI原油（+1.05％）、ブレント原油（+1.03％）でした。
最大の下落は英国の天然ガス（-2.96％）、EUのオランダTTF天然ガス（-2.17％）、石炭（-1.29％）でした。
7. S&P 500が史上最高値を記録
要点：
米国のUS500指数は史上最高値の5,342.00ポイントに達しました。
過去4週間で米国株式市場指数（US500）は3.1％上昇し、過去12か月では24.68％上昇しました。
1. ウルグアイのインフレ率が5月に上昇
要点：
ウルグアイの年間インフレ率は、2024年5月に4.1%に反発し、前月の3.68%（2005年8月以来の最低値）から上昇しました。
インフレの増加は、食品と非アルコール飲料（2.87% vs. 1.5% in April）、レストランと食品サービス（7.1% vs. 6.8%）、および交通（4.33% vs. 3.79%）のコスト増加により促進されました。
一方で、衣類と履物の価格下落率は鈍化しました（-6.7% vs. -7.25%）。
住宅および公益事業（4.6% vs. 4.7%）の上昇率は低下しました。
月次ベースでは、消費者物価は0.4%上昇し、前月の0.63%のわずかな減少から反転しました。
2. ウラン価格が1か月ぶりの安値に近い水準を維持
要点：
ウラン価格は1ポンドあたり90ドルで、5月31日の89ドルという1か月ぶりの安値に近い水準にとどまりました。
米国がロシアからの核燃料輸入を禁止した後、市場は世界的な供給見通しを評価しています。
バイデン大統領は、最新の推定によれば米国供給の4分の1と世界供給の約半分を占めるロシアからの濃縮ウランの輸入を禁止する法案に署名しました。
ワシントンの禁止措置とモスクワの報復による輸出規制強化の可能性により、ウラン価格は上昇しましたが、法案の柔軟性と免除条項が供給の逼迫を和らげました。
カナダとカザフスタンからのウラン鉱石の生産見通しの下方修正、および長期需要予測の強気見通しが、2023年後半からの価格上昇を支えました。
最近、米国と他の20カ国は、2050年までに原子力発電を3倍にする計画を発表しました。
中国は、建設中の58基の原子炉のうち22基を建設しており、原子力エネルギーに積極的に投資しています。また、日本も原子炉建設計画を再開しました。
3. リチウム価格が数年ぶりの安値近くを維持
要点：
リチウム炭酸塩の価格は、2023年12月に2年ぶりの低水準に達して以来、CNY 100,000/トン付近で推移しています。
電気自動車（EV）業界は、政府補助金によるバッテリー供給過剰の影響に対処し続けており、リチウム鉱山会社は生産能力を拡大し、新しい鉱床を探しています。
市場のバランスが最終的に取れることを期待して、チリは今後10年間で生産を倍増させる意向を示しています。
これらの発展は、2022年に北京からの広範な補助金のためにEV生産者が在庫を処分するため、バッテリー価格の引き下げに続くものです。
また、米国からの広範な関税とEUからの貿易障壁により、中国がEV需要の減少を高い輸出で相殺する能力について不確実性が高まっています。
4. IBEXが上昇して終了
要点：
スペインのIBEX 35指数は、水曜日に0.7%上昇し、11,368ポイントで終了しました。
重量級のインディテックスの強力な業績が主な要因です。同社の株価は、第1四半期の好調な業績発表と、第2四半期の開始時の売上12%増加により3.8%上昇しました。
また、スペインのPMI数値が予想を上回ったことも、ポジティブなセンチメントを助けました。
スペイン指数内では、Amadeusの株価が3%近く上昇しました。
一方、金融株のいくつかは前日の損失を継続し、サンタンデール（-1.5%）、バンキンター（-2.8%）、カイシャバンク（-0.3%）が下落しました。
1. 南アフリカの株価はほぼ横ばいで終了
要点：
JSE指数は水曜日に76,829でほぼ変わらずに終了しました。投資家は南アフリカの政治情勢の進展を注視し、経済データを評価していました。
南アフリカ初の全国連立政府の形成に向けた話し合いが進行中で、ANCは単一の党との連立ではなく、国民統一政府の形成を目指していると述べました。
フィッチ・レーティングスは、ANCがジャコブ・ズマのuMkhonto weSizwe（MK）党や経済的自由戦士（EFF）と連携する場合、マクロ経済の安定が脅かされると警告しました。
トレーダーは、金曜日に予定されている米国の非農業部門雇用者数の報告を待ち、最近の混在した経済データの後、FRBの政策見通しについてさらに洞察を得ようとしていました。
企業動向では、Karoo、Montauk Renewables、Vukileが上昇を牽引し、Equities Property Fund、Ninety One、FirstRandが最大の下落を記録しました。
2. S&P 500とナスダックが史上最高値を更新
要点：
米国株は水曜日に早期の上昇を延長し、堅調に取引されました。これは、強力な経済活動を反映するデータ、米国債の利回りの上昇、およびハイテクセクターに対する楽観主義によって支えられました。
S&P 500は1％上昇し、ナスダック100は1.5％上昇して史上最高値を更新しました。ダウは100ポイント以上上昇しました。
ISMのデータによると、米国のサービス活動は9ヶ月ぶりに最も拡大し、予想を上回りました。一方、セクターの価格は予想以上に減速し、FRBのタカ派見通しの圧力を軽減しました。
ADPの報告では、民間企業が予想を下回る雇用を追加し、他のデータと一致して労働市場の軟化を示しましたが、依然として健全な状態です。
チップセクターは今年の急騰を延長し、Nvidiaは3％上昇し、TSMCは7％急騰しました。これは、ASMLが今後数四半期にわたって強力な注文を期待しているとの報告を受けたものです。
また、HPは第1四半期の強力な企業業績を背景に1％上昇しました。
3. ロシアの小売売上高が13ヶ月連続で増加
要点：
ロシアの小売売上高は2024年4月に前年比8.3％増加し、前月の11.1％の増加に続きました。
これは、国内の小売活動が13ヶ月連続で成長し、堅調なペースであることを示しています。
月次ベースでは、4月の小売取引は前月の8.7％の増加から2.6％減少しました。
2024年最初の4ヶ月間では、小売売上高は前年比9.9％増加しました。
4. 欧州株が大幅上昇
要点：
欧州株式市場は水曜日に早期の上昇を延長し、大幅に上昇して終了しました。これは、明日のECB決定を前にユーロ圏の信用条件の改善が期待されたためです。
ユーロ圏のStoxx 50は1.6％上昇して5,033ポイントに達し、先月の23年間の最高値から70ポイント未満となりました。Stoxx 600は0.8％上昇して521で取引を終了しました。
ECBが2016年以来初の利下げを行うと予想されており、投資家は第3四半期までの追加利下げの条件についてラガルド総裁の発言に注目しています。
重量級のASMLは8％急騰し、Jefferiesが同社のCFOが今後数四半期にわたってTSMCからの強力な注文について楽観的であると述べたことを受けて上昇しました。
また、Zaraの所有者であるInditexは、3月末までの四半期に売上が7％増加したと報告し、3.8％上昇しました。
1. ロシアの失業率が新たな最低記録の2.6%に低下
要点：
ロシアの失業率は2024年4月に2.6%に低下し、前月の2.7%からさらに低下しました。市場予測の2.7%も下回りました。
これは、ウクライナ戦争のための男性の動員と移住により、熟練労働者の不足が主な要因です。
2023年2月の失業率は3.3%でした。
2. ロシアの企業利益が第1四半期に前年比6.6%増加
要点：
ロシアの企業は2024年第1四半期に6.65兆ルーブルの利益を上げ、前年同期比で11.9%増加しました。
第1四半期に約4万200の組織が計8.97兆ルーブルの利益を記録し、前年同期比で12.7%増加しました。
一方、1.78万の組織は計2.32兆ルーブルの損失を計上し、14.8%増加しました。
2024年第1四半期に利益を上げた組織の割合は69.3%で、前年同期の68.6%から上昇しました。
3. CAC 40がECB会合前に上昇
要点：
フランスのCAC 40指数は水曜日に0.9%上昇し、8,007で取引を終了しました。
ECBが2019年以来初の利下げを行うとの期待から投資家のセンチメントが楽観的となりました。
パリの株式市場では、感度の高い高級セクターが牽引し、LVMHとケリングがそれぞれ2.4%と2.5%上昇しました。
STマイクロエレクトロニクスも3%上昇し、アムステルダムのASMLの急騰に続きました。
オレンジの株価は、シルクネットとの新しい戦略的パートナーシップを発表した後、横ばいでした。
フランスのPMIの最終数値は、2024年5月に初期見積もりの49.1から48.9に下方修正され、4月の50.5と比較されました。
4. FTSE MIB指数が0.53%上昇
要点：
ミラノでは、FTSE MIB指数が水曜日に181ポイントまたは0.53%上昇しました。
最大の上昇銘柄は、STマイクロエレクトロニクス（3.12%）、ネクシ（2.38%）、バンカ・メディオラヌム（2.17%）でした。
最大の下落銘柄は、テレコムイタリア（-2.23%）、ブッツィ・ウニチェム（-1.08%）、メディオバンカ（-0.88%）でした。
5. DAX指数が0.88%上昇
要点：
フランクフルトでは、DAX指数が水曜日に162ポイントまたは0.88%上昇しました。
最大の上昇銘柄は、サルトリウス（4.36%）、メルク（2.95%）、シーメンス（2.36%）でした。
最大の下落銘柄は、コベストロ（-1.66%）、プーマ（-1.45%）、ザランド（-1.31%）でした。
6. CAC 40指数が0.84%上昇
要点：
パリでは、CAC 40指数が水曜日に67ポイントまたは0.84%上昇しました。
最大の上昇銘柄は、STマイクロエレクトロニクス（3.22%）、エルメスインターナショナル（2.54%）、LVMH（2.38%）でした。
最大の下落銘柄は、アルセロール・ミッタル（-1.89%）、アコール（-1.68%）、ソシエテ・ジェネラル（-1.61%）でした。
7. 暖房用油が1年ぶりの安値を維持
要点：
米国の暖房用油先物は、6月に1ガロンあたり2.3ドル未満で取引され、1年ぶりの最低水準を維持しました。
EIAの最新データによると、5月最終週に暖房用油の在庫が362バレル増加し、前週の減少を打ち消しました。
また、蒸留燃料の在庫は320万バレル以上急増し、原油在庫も予想外に増加しました。
需要面では、消費者向けの蒸留燃料供給量が前週から43万バレル減少しました。
週次データの変動があるものの、IEAのエネルギー需要成長予測の下方修正と緩やかに一致しています。
1. ガソリン価格が4か月ぶりの安値を維持
要点：
米国のガソリン先物は6月に1ガロンあたり2.35ドル未満で取引され、2月以来の最低水準を維持しました。
これは、豊富な供給見通しの中で原油価格が急落していることを反映しています。
OPEC+諸国が今年の石油生産削減を緩和することに合意した後、石油派生燃料の弱気圧力が継続しました。
米国と中国の製造業活動が勢いを増すのに苦労しているため、燃料需要の見通しも悲観的です。
EIAのデータによると、5月31日終了週にガソリン在庫が210万バレル増加しました。
また、消費者への供給量（米国の需要の主要指標）は前週から20万バレル以上減少しました。
2. 南アフリカの10年債利回りが16ベーシスポイント上昇
要点：
水曜日に政府債券が取引され、南アフリカの10年債利回りは16.40ベーシスポイント上昇しました。
トルコの10年債利回りも4.50ベーシスポイント上昇しました。
一方で、カナダの10年債利回りは6.95ベーシスポイント、スイスの10年債利回りは6.70ベーシスポイント、オーストラリアの10年債利回りは6.60ベーシスポイント下落しました。
3. ケニアが主要金利を13％で維持
要点：
ケニア中央銀行は、2024年6月5日の会合で主要金利を13％に据え置きました。これは2012年以来の最高水準です。
インフレ率は5月に5.1％で安定しており、供給の混乱による食品価格の上昇が主な要因です。
銀行はインフレを中間目標に安定させ、為替レートの安定を確保することを改めて強調しました。
農業およびサービス部門が牽引する堅調な経済成長が続いていますが、製造業と貿易では若干の減速が見られます。
CEOおよび市場調査では、財政政策、高金利、地政学的リスクに対する懸念があるものの、将来の経済見通しについて楽観的な見解が示されています。
4. 米国株が史上最高値を更新
要点：
US100指数は18934.00ポイントの史上最高値に達しました。
過去4週間でUS100テクノロジー指数は4.59％上昇し、過去12か月では29.99％上昇しました。
5. カナダ10年債利回りがBoCの利下げ後に低下
要点：
カナダの10年政府債利回りは3.42％に低下し、12週間ぶりの低水準となりました。
カナダ銀行は主要金利を25ベーシスポイント引き下げ、4.75％としました。
この調整は、持続的なデフレーショントレンドを示す最近のデータに基づき、より緩やかな金融政策姿勢を支持しました。
第1四半期のGDP成長率の低さと労働市場の逼迫も利下げの理由となりました。
カナダの利回りが低下する一方で、米国の10年国債利回りは、強力なISMサービス部門のデータを受けて上昇しました。
6. メキシコペソが1.38％減価
要点：
最大の通貨の下落は、メキシコペソ（-1.38％）、トルコリラ（-1.04％）、インドルピー（-0.25％）でした。
一方、最も上昇した通貨は、日本円（+0.77％）、スイスフラン（+0.50％）、ノルウェークローネ（+0.37％）でした。
また、ドル指数（+0.24％）、ユーロ（-0.14％）、英ポンド（-0.11％）にもわずかな変動がありました。