経済指標リポートまとめ3.0 0：３５ 20240807
1. 米国の家計負債が新たな記録的水準に達する
総負債額: 2024年第2四半期の米国の消費者負債総額は、前四半期から1,090億ドル（0.6%）増加し、新たに17.8兆ドルの高値に達しました。これは2019年末から3.7兆ドルの増加を示しています。
住宅ローン残高: 770億ドル増加して12.52兆ドルに。
自動車ローン残高: 100億ドル増加して1.63兆ドルに。
クレジットカード借入: 270億ドル増加して1.14兆ドルに。前年同期比で5.8%の増加。
その他のバランス: 小売カードおよびその他の消費者ローンは変わらず、学生ローン残高は100億ドル減少して1.59兆ドルに。
延滞率: 第2四半期は3.2%で前四半期と同じ。2019年末のパンデミック前の4.7%に比べて低い水準を維持。
2. エクアドルのインフレ率が約3年ぶりの低水準から反発
年率インフレ率: 2024年7月のエクアドルの年率インフレ率は1.57%に加速。前月の1.18%（2021年9月以来の低水準）から反発。
主な要因: 住宅・公共料金の価格の急反発（0.29% vs. 6月の-8.04%）。
価格上昇: 交通（3.60% vs. 2.77%）、衣料・履物の価格下落が緩和（-0.41% vs. -1.29%）。
価格減速: 教育（1.73% vs. 1.87%）、食品・ノンアルコール飲料（0.37% vs. 2.28%）、レストラン・ホテル（2.45% vs. 2.50%）、通信（2.59% vs. 2.75%）、娯楽・文化（1.19% vs. 1.22%）。
月次ベース: 消費者物価は0.93%減少（6月の0.95%減少からわずかに緩和）。
3. 外為市場更新: ブラジルレアルが1.02%上昇
主要通貨の動き:
上昇通貨: ブラジルレアル（1.02%）、日本円（0.88%）、ノルウェークローネ（0.77%）。
下落通貨: メキシコペソ（-0.90%）、韓国ウォン（-0.84%）、トルコリラ（-0.65%）。
ドル指数: 0.02%の上昇。
英国ポンド: -0.63%の下落。
ユーロ: -0.15%の下落。
4. 錫価格が4ヶ月ぶりの低水準に接近
錫先物価格: 30,000ドル/トンを下回り、7月30日に達した28,780ドルの4ヶ月ぶりの低水準に近づく。
ベースメタルの動向: 主要消費者の需要低迷によるベースメタルの急落を追跡。
中国の製造業PMI: 7月は3ヶ月連続で縮小、国内需要の低迷を強調。
Caixin PMI: 予想外に縮小、国内販売の減少を補う外国顧客の確保に失敗。
米国ISM PMI: 予想以上の製造業活動の減少、産業関連商品の広範な売りを助長。
インドネシアの供給懸念: ライセンスの遅延により第1四半期の出荷に大きな影響。今後のライセンス遅延の懸念も拡大。
1. Ibovespaの火曜日の反発
指数の動き: Ibovespa指数は0.3%上昇し、125,500ポイントを超えました。前回のセッションの損失から回復しました。
主要銀行の影響:
Banco Bradesco: 第2四半期の好調な決算発表後、株価は2.2%上昇。
Itaúsa: 株価は0.8%上昇。
Banco Do Brasil: 株価は0.7%上昇。
中央銀行の動き: インフレ上昇を背景に利上げの可能性を示唆。レアルの年初来15%の下落が影響。
経済データ: 7月のインフレ率は4.45%。最新のFocus Bulletinによると、2024年末のインフレ予測は4.12%に修正。
クレジット敏感株の影響: マガジン・ルイーザ（Magazine Luiza）の株価は4%下落。
2. バルチック海運指数の1週間の高値
全体の動き: バルチック海運指数は0.5%上昇し、1週間の高値1,685ポイントに達しました。3日連続の上昇です。
詳細指標:
Capesize指数: 7月30日以来の高値2,402ポイントに2.3%上昇。主に鉄鉱石や石炭の輸送。
Panamax指数: 1.1%下落し、3週間ぶりの低値1,678ポイント。主に石炭や穀物の輸送。
Supramax指数: 0.8%下落し、1,320ポイント。
3. 米国経済楽観指数が7ヶ月ぶりの高値
指数の動き: RealClearMarkets/TIPP経済楽観指数は0.7%上昇し、8月の44.5に。市場予測の45には届かず。
詳細:
投資家の楽観度: 53.6から52.4に2.2%低下。
非投資家の楽観度: 39.4から40.7に3.3%上昇。
6ヶ月の経済見通し: 40.7から43.4に上昇。
個人の財政見通し: 51.9から51.8に0.2%低下。
連邦経済政策への信頼度: 40.0から38.3に4.3%低下。
4. TSXの休日後の動き
指数の動き: S&P/TSXコンポジット指数は1.9%下落し、21,800を下回りました。月曜日のグローバル市場の大幅な売りが影響。
金融セクター: 平均2%の損失。RBC、TD Bank、Brookfieldは1.8%から2.7%の下落。他の銀行も損失を記録。
商品関連株: 需要減少の懸念から圧力を受ける。Suncor（-1.5%）、Agnico Eagle（-1.4%）、Canadian Natural（-1.7%）、Barrick Gold（-3.1%）、Wheaton Precious（-4.9%）が下落。
経済データ: カナダのPMIは6月の47.5から7月の47.0に低下。製造業生産の減少が主な原因。
ヨーロッパ市場
モルドバの金利:
モルドバ国立銀行（NBM）は、2024年7月にベンチマーク金利を3.6%に据え置きました。これは2回連続の会合での据え置きです。
現在の金融政策スタンスが経済成長と安定を促進するのに適切であると判断されました。
最近のマクロ経済データによると、2024年6月の年間インフレ率は3.8%にわずかに低下しました。これは国内需要の低迷と国際価格動向の影響によるものです。
経済パフォーマンスは小売・卸売業の増加と輸出および工業生産の減少という混合結果を示しています。
NBMのインフレ予測は安定しており、2024年の平均インフレ率の予測は4.7%に若干下方修正されました。これは国際的な食品および石油価格の低下および将来の食料価格に対する乾燥条件の予測影響を反映しています。
アフリカ市場
南アフリカの株式市場:
JSE指数は火曜日の午後に1%以上下落し、78,715で取引されています。これは月曜日の世界市場全体の急落に続くものです。
投資家は依然として世界経済の見通しに懸念を抱いており、追加の経済データと企業業績を評価しています。
企業側では、工業、技術企業、金融が主要な下落セクターです。
一方、AngloGold Ashantiは中間期の好調な業績を発表した後、約5%上昇しました。また、NedbankとTelkomもそれぞれ2%以上上昇しました。
北米市場
アメリカの株式市場:
ニューヨークでは、ダウジョーンズ指数が火曜日に262ポイント（0.68%）上昇しました。
上昇を牽引したのは、キャタピラー（+3.48%）、ダウ（+3.10%）、アメリカンエキスプレス（+2.45%）です。
一方、最大の下落銘柄はアップル（-2.98%）、3M（-0.53%）、アマゾン（-0.26%）です。
アメリカの原油市場:
WTI原油先物は火曜日に1バレルあたり約$73で推移し、6ヶ月ぶりの低水準に近づいています。これは3日間の下落の後です。
米国のリセッションの可能性と中国からの需要の低迷が市場に影響を与えています。
中東での緊張の高まりにもかかわらず、特に最近のテヘランでの出来事を受けたイスラエルとイランの間の緊張は続いていますが、原油供給はほとんど影響を受けていません。
その他の市場動向
南アフリカの株式市場の動向:
JSE指数は火曜日の午後に1%以上下落し、78,715で取引されています。これは月曜日の世界市場全体の急落に続くものです。
投資家は依然として世界経済の見通しに懸念を抱いており、追加の経済データと企業業績を評価しています。
企業側では、工業、技術企業、金融が主要な下落セクターです。
一方、AngloGold Ashantiは中間期の好調な業績を発表した後、約5%上昇しました。また、NedbankとTelkomもそれぞれ2%以上上昇しました。
ヨーロッパ市場
ドイツの株式市場:
フランクフルトのDAX指数は火曜日の午後に初期の上昇を失い、0.3%下落しました。これにより、最近の売り込みは4セッションで6.5%に達しました。
投資家は米国の極端な技術株評価、ヨーロッパの成長懸念、およびキャリートレードの解消の影響を引き続き評価しています。
メルセデス、ポルシェ、フォルクスワーゲン、BMWはすべて約1%下落し、ドイツ取引所、ドイツ銀行、アリアンツは1%から3%下落しました。
バイエルは、第2四半期の調整後利益が16.5%減少したことを受けて、3%以上下落しました。
一方、ドイツの工場受注が3.9%増加し、市場予測の0.8%を大幅に上回りましたが、株価のサポートにはつながりませんでした。
フランスの株式市場:
CAC 40は火曜日の午後にさらに下落し、7,070付近で取引されました。これは、地域の他の市場と同様の動きです。
フランス国内では、新しいPMI調査により、7月の建設活動が1月以来最大の減少を記録しました。
テレパフォーマンス、銀行、ケリングやLVMHなどの高級ブランドが大幅に下落しました。一方、アルセロール・ミタルとエアバスはそれぞれ約2.5%と1.7%上昇しました。
北米市場
アメリカの株式市場:
アメリカの株式は火曜日にほとんど上昇し、S&P 500は0.5%、ナスダックは0.7%上昇しましたが、ダウジョーンズは横ばいでした。
前日の大幅な売り込みの後、トレーダーはアメリカのリセッションの可能性を評価し、弱い雇用報告とISM製造業PMIに続いて、ISMサービスPMIがサービスセクターの強力な回復を示したためです。
企業ニュースでは、Nvidiaが2.9%、Microsoft（1.5%）、Meta（1%）、Intel（1.9%）が上昇しました。
一方、Apple（-1%）、Amazon（-0.2%）、Alphabet（-0.3%）、Tesla（-0.4%）は下落しました。
業績発表では、Caterpillarが予想を上回る業績を発表した後0.9%上昇し、Uberの株価も収益の増加により4.3%上昇しました。
カナダのサービス活動:
S&PグローバルカナダサービスPMIは2024年7月に47.3に低下し、6月の47.1からの減少を示していますが、減少ペースは緩和されました。
活動量と新規事業量は減少し、金融および保険セクターのみが成長を示しました。
未来の見通しに対する信頼はわずかに改善しましたが、依然としてトレンド以下です。
雇用水準は6月以降ほとんど変化していません。
高コスト圧力が続き、主に従業員賃金の上昇が原因で、出力価格のインフレが増加しました。
カナダの民間セクター活動:
S&PグローバルカナダコンポジットPMIは2024年7月に47.0に低下し、6月の47.5からさらに下落しました。これは、3月以来の最低水準です。
これは主に製造業の生産の大幅な減少によるもので、新規注文は遅いペースで減少し続け、サービスセクターの安定化の兆しを示しています。
雇用数はほとんど変わらず、バックログも再び減少しました。
価格面では、サービスセクター内の賃金圧力が高まり、入力価格のインフレが増加し、企業は応じて料金を引き上げました。
カナダの株式市場:
TSXは6週間ぶりの低水準である21,659.00インデックスポイントまで下落しました。
過去4週間で、カナダの株式市場指数（TSX）は2.3%減少し、過去12ヶ月では7.91%増加しました。
ヨーロッパ市場
フランスの株式市場:
CAC 40は火曜日の午後にさらに下落し、7,070付近で取引されました。これは、地域の他の市場と同様の動きです。
米国のリセッション懸念がやや緩和されたにもかかわらず、慎重な姿勢が続いています。
フランス国内では、新しいPMI調査により、7月の建設活動が1月以来最大の減少を記録したことが示されました。
企業側では、テレパフォーマンス、銀行、ケリングやLVMHなどの高級ブランドが大幅に下落しました。
一方、アルセロール・ミタルとエアバスはそれぞれ約2.5%と1.7%上昇しました。
イギリスの株式市場:
FTSE 100指数は火曜日に0.5%以上下落し、4ヶ月ぶりの低水準に達しました。これは、世界的なリセッション懸念が続いているためです。
ライトムーブは、OpenRentとの契約終了を発表した後、株価が5%以上下落しました。
バーバリーとイテインもそれぞれ4%以上と3%以上下落しました。
一方、旅行およびレジャー株は上昇し、インターコンチネンタルホテルズは北米での収益増加を報告しました。
メルローズの株価は6%以上上昇し、ロールスロイスもJPモルガンによる目標株価の引き上げを受けて3%以上上昇しました。
データ面では、7月のイギリス建設セクターが26ヶ月ぶりの最速成長を記録しました。
北米市場
カナダの貿易収支:
カナダは2024年6月に6億4千万カナダドルの貿易黒字を記録し、2月以来の黒字となりました。前月の赤字は16億1千万カナダドルに上方修正され、市場予測の18億4千万カナダドルの赤字を上回りました。
輸出は5.5%増加して667億カナダドルとなり、未加工の金、銀、プラチナグループ金属（+35.3%）および原油（+13.3%）の販売が大幅に増加しました。
輸入も1.9%増加して662億カナダドルとなり、2022年6月以来の最高値に達しました。自動車および部品（+5.1%）および消費財、特に医薬品（+16.9%）の輸入が増加しました。
カナダの輸出:
2024年6月のカナダの輸出は前月比5.5%増加して666億カナダドルとなり、2023年1月以来の最高値となりました。
エネルギー製品（+11.7%）、金属および非金属鉱物製品（+11.8%）、消費財（+5%）、農業、漁業、中間食品製品（+5.6%）の出荷が著しく増加しました。
カナダの輸入:
2024年6月のカナダの輸入は前月比1.9%増加して662億カナダドルとなり、2022年6月以来の最高値に達しました。
11の製品区分のうち9つで増加が見られ、自動車および部品が最も大きく寄与し、5.1%増加しました。
乗用車および軽トラックの輸入は8.2%増加して記録的な68億カナダドルに達し、米国での生産障害や配送遅延が緩和されました。
アメリカの輸出:
アメリカの輸出は2024年6月に前月比1.5%増加し、2659億ドルに達しました。これは4ヶ月ぶりの高水準です。
商品の販売は44億ドル増加して1742億ドルとなり、民間航空機（+13億ドル）、天然ガス（+0.6億ドル）、その他の石油製品（+0.5億ドル）、燃料油（+0.5億ドル）が主な要因です。
一方、サービスの輸出は4億ドル減少して917億ドルとなりました。
アメリカの株式市場:
アメリカの株式先物は火曜日に上昇し、S&P 500およびナスダック100先物がそれぞれ0.6%上昇し、ダウジョーンズは約240ポイント上昇しました。
前日の大幅な売り込みの後、トレーダーはアメリカのリセッションの可能性を評価し、弱い雇用報告とISM製造業PMIに続いて、ISMサービスPMIがサービスセクターの強力な回復を示したためです。
企業ニュースでは、Nvidiaがプレマーケットで3.9%上昇し、Microsoft（1%）、Amazon（0.6%）、Meta（1.4%）、Alphabet（0.5%）、Tesla（1.5%）、Intel（1.9%）も上昇しました。
一方、Appleは開場前に1%下落しました。
業績発表では、Caterpillarが予想を上回る業績を発表した後、プレマーケットでほぼ3%上昇し、Uberの株価も収益の増加により5.9%上昇しました。
北米市場
アメリカの輸入:
2024年6月のアメリカの輸入は前月比0.6%増加し、3390億ドルとなり、2022年6月以来の最高値となりました。
消費財（23億ドル）、主に医薬品準備品、資本財（22億ドル）、半導体、通信機器、電気機器の購入が主な要因です。
旅行（1億ドル）および保守・修理サービス（1億ドル）も増加しました。
一方、工業用品および材料（-19億ドル）、特に原油、核燃料材料、鉄鋼製品の輸入は減少しました。
輸送（-2億ドル）も減少しました。
年初来では、輸入は807億ドル（4.2%）増加しました。
アメリカの貿易収支:
2024年6月のアメリカの貿易赤字は731億ドルに縮小し、前月の修正された20ヶ月ぶりの高値750億ドルから減少しましたが、市場予測の725億ドルの赤字を上回りました。
輸出は前月比1.5%増加し、2659億ドルとなりました。民間航空機、自動車、エネルギー商品（天然ガス、石油製品、燃料油）の販売が急増しました。
一方、輸入は0.6%増加して3390億ドルとなり、医薬品、半導体、電気機器、およびエネルギー商品の購入が支援しました。
国別では、イタリアとの赤字が17億ドル減少して31億ドル、中国との赤字が16億ドル減少して223億ドルとなりました。シンガポールとの収支は、13億ドルの黒字から4億ドルの赤字に転じました。
メキシコの自動車生産:
メキシコの自動車生産は2024年7月に前年比2.7%増加して302,309台となり、前月の3.8%増加と比べて鈍化しました。
主な生産者では、ゼネラルモーターズ（57.1%）、ホンダ（25.6%）、KIA（25.4%）の生産が増加しました。
一方、フォード（-43.2%）、BMWグループ（-31.6%）、ステランティス（-12%）の生産は減少しました。
年初からの7ヶ月間では、メキシコの自動車生産は前年比4.9%増加して230万台となりました。
アメリカの株式市場:
アメリカの株式先物は火曜日に上昇し、S&P 500およびナスダック100先物がそれぞれ0.6%上昇し、ダウジョーンズは約240ポイント上昇しました。
これは、前日の大幅な売り込みの後、トレーダーがアメリカのリセッションの可能性を評価し、弱い雇用報告とISM製造業PMIに続いて、ISMサービスPMIがサービスセクターの強力な回復を示したためです。
企業ニュースでは、Nvidiaがプレマーケットで3.9%上昇し、Microsoft（1%）、Amazon（0.6%）、Meta（1.4%）、Alphabet（0.5%）、Tesla（1.5%）、Intel（1.9%）も上昇しました。
一方、Appleは開場前に1%下落しました。
業績発表では、Caterpillarが予想を上回る業績を発表した後、プレマーケットでほぼ3%上昇し、Uberの株価も収益の増加により5.9%上昇しました。
コモディティ市場
ウラン:
ウラン価格は8月に1ポンドあたり$81に下落し、年初来最低水準となりました。
米国エネルギー省は国内の核燃料供給能力を評価するために低濃縮ウランの入札を継続しています。
世界最大のウラン鉱山会社カザトムプロムは、年初からの生産増加を報告し、2024年後半の生産量を引き上げました。
ヨーロッパ市場
イギリスの株式市場:
FTSE 100は火曜日の午後にほぼ横ばいの8,000で取引されました。これは、月曜日の年間最悪のセッションの一つの後に起こりました。
トレーダーは依然として経済データと企業業績を監視し、世界経済の見通しを評価しています。
イギリスの建設セクターの最新データは、7月に26ヶ月ぶりの急成長を示しました。
企業ニュースでは、インターコンチネンタルホテルズが北米での改善が中国での減少を相殺し、過去四半期の収益成長の加速を報告した後、株価が上昇しました。
ロールスロイスは強力な中間業績により、JPモルガンからの目標株価が475pから535pに引き上げられたことにより上昇しました。
逆に、ライトムーブは、契約終了に関する発表後、株価が下落しましたが、年間収益とマージンガイダンスを再確認しました。
アジア市場
インドの株式市場:
BSE Sensexは火曜日に約0.2%下落して78,593.1で終了し、3連続の損失セッションとなりました。
評価懸念と世界的不確実性（特に米国経済の健全性や中東の緊張）による利益確定売りが原因です。
主要金融株は1%以上下落し、最大の民間銀行であるHDFC銀行は約1%の下落を記録しました。
一方、情報技術企業は月曜日の急落後に反発しました。
今後の注目はインド準備銀行の金融政策決定に移っており、中央銀行はレポ金利を据え置くと予想されています。
北米市場
メキシコの自動車輸出:
メキシコの自動車輸出は2024年7月に前年比1.6%減少し、271,496台となり、20ヶ月連続の成長が停止しました。
主要輸出ブランドでは、フォード（-29.6%）、アウディ（-21%）、フォルクスワーゲン（-19.3%）、日産（-17.2%）の出荷が減少しました。
一方、BMWグループ（+100.8%）、ホンダ（+69.3%）、ゼネラルモーターズ（+22.2%）は大幅な増加を記録しました。
アメリカのドル:
ドルインデックスは火曜日に103.1に上昇し、過去2セッションで約1.4%の損失を取り戻しました。
9月までにFRBが50ベーシスポイントの利下げを行う確率は72%とされています。
弱い雇用報告はFRBが経済低迷を防ぐのが遅れる可能性があるという懸念を引き起こしましたが、ISMサービスPMIの予想外の好結果がリセッションの懸念を和らげました。
ドルはイギリスポンドに対して最も強くなり、日本円に対しては下落しました。
コモディティ市場
ウラン:
ウラン価格は8月に1ポンドあたり$81に下落し、9ヶ月ぶりの低水準となりました。
米国エネルギー省は、国内の核燃料供給能力を評価するために低濃縮ウランの入札を継続しています。
世界最大のウラン鉱山会社カザトムプロムは、年初からの生産増加を報告し、2024年後半の生産量を引き上げました。
アフリカ市場
南アフリカの株式市場:
JSE指数は火曜日に79,445付近でわずかに下落し、前日の急落に続きました。
トレーダーは依然として世界経済の見通し、企業業績、地政学的緊張を注視しています。
ハマーソンが主要指数の最下位にあり、約3%下落しました。
テルコムとネッドバンクはそれぞれ約3%上昇し、堅調な企業業績を背景に上昇しました。
コモディティ市場
鋼鉄:
鉄筋の先物価格は1トンあたりCNY 2,975を下回り、2016年以来の最低水準に接近しました。
中国の消費需要が低迷し、供給が過剰となっていることから、鋼鉄の急激な売りが続いています。
中国政府は9月から新しい品質基準を導入するため、製鉄所やトレーダーは新基準施行前に古い在庫を市場に放出しています。
同時に、中国の住宅価格は6月に過去9年間で最も大きく下落し、NBS建設PMIは7月に1年ぶりの低水準に落ち込みました。
これらのデータは、中国の不動産セクターの危機の深刻さを示しており、将来の建設活動の見通しを暗くしています。
また、主要貿易相手国からの鋼鉄ダンピングの非難が、中国の製鉄所が国内需要の低迷を海外クライアントで補う能力を脅かしています。
アフリカ市場
ザンビアの民間セクター:
スタンビックバンクザンビアPMIは2024年7月に49.4を記録し、6月の47.9から上昇しましたが、8ヶ月連続の縮小を示しています。
出力は2021年2月以来最も急速に減少しましたが、新規注文は成長に戻りました。
能力に対する圧力が上昇し、企業は7月により多くの労働者を雇用し、雇用は3年以上で最も速いペースで増加しました。
しかし、企業は入力の購入には慎重で、在庫はさらに減少しました。
コスト面では、7月に総コスト負担は再び緩やかに上昇しましたが、歴史的に高い水準にとどまり、購買コストの上昇が主な要因でした。
出力価格も穏やかに上昇しましたが、全体的には著しいペースで増加しました。
ヨーロッパ市場
アイルランドの失業率:
アイルランドの季節調整済み失業率は2024年7月に4.7%に上昇し、2022年3月以来の最高水準となりました。
前月の上方修正された4.5%から増加し、失業者数は7,100人増加して136,100人となりました。
男性と女性の失業率はそれぞれ4.7%と4.8%に上昇しました。
若年層（15-24歳）の失業率は11.4%に上昇し、6月の10.4%から増加しました。
25-74歳の失業率も3.7%に上昇しました。
アメリカ市場
アメリカの物流セクター:
アメリカの物流マネージャー指数（LMI）は2024年7月に56.5に上昇し、4ヶ月ぶりの最高水準となりました。
これは、物流セクターが8ヶ月連続で拡大していることを示しています。
運輸価格は上昇し（+2.8で63.8、2022年5月以来の最高）、運輸容量もわずかに拡大しました（+0.9で50.9）。
価格が容量を上回るのは3ヶ月連続で、需要増加と容量の縮小が続いています。
倉庫の利用率も強く、倉庫価格は緩やかに上昇しました。
一方、在庫レベルは3ヶ月連続で縮小しており、小売業者は在庫を抑えている一方で、メーカー、卸売業者、ディストリビューターは今年後半の需要増加を見越して商品を増やしています。
ヨーロッパ市場
イタリアの株式市場:
FTSE MIBは火曜日に0.6%下落し、31,100ポイントに達しました。前日の大幅な損失を拡大し、トレーダーは経済見通しを評価し続けています。
フェラーリ（-2.9%）とブルネッロ・クチネリ（-1.7%）が大幅に下落しました。
一方、バンカ・モンテ・パスキ・シエナは、上半期の業績発表と2024-2028年の産業計画の承認を受けて、ほぼ7%上昇しました。同社の純利益は前年同期比で87%以上増加し、1,159百万ユーロに達しました。
他の目立つ上昇株には、ネクシ（+2.8%）、イベコグループ（+1.5%）、テレコムイタリア（+1.4%）が含まれます。
アフリカ市場
南アフリカの株式市場:
JSE指数は火曜日に79,445付近でわずかに下落し、前日の急落に続きました。
トレーダーは依然として世界経済の見通し、企業業績、地政学的緊張を注視しています。
ハマーソンが主要指数の最下位にあり、約3%下落しました。カロー、ピックンペイ、MTNグループも2%以上の損失を記録しました。
対照的に、テルコムとネッドバンクはそれぞれ約3%上昇し、堅調な企業業績を背景に上昇しました。
ガーナの民間セクター:
S&PグローバルガーナPMIは2024年7月に50.1に上昇し、前月の49.7から回復しました。
新規注文がわずかに増加し、雇用が引き続き増加しました。
入力価格は急上昇しましたが、インフレ率は6月に比べて緩和しました。
出力価格も緩やかに上昇しましたが、依然として大幅に上昇しています。
企業は新規注文の増加により活動を増加させ、賃金と購買コストも上昇しました。
通貨市場
イギリスポンド:
GBPUSDは1.27まで下落し、4週間ぶりの低水準となりました。
過去4週間でイギリスポンドは0.84%減少し、過去12ヶ月では0.6%減少しました。
FX市場動向:
最大の通貨損失はメキシコペソ（-1.05%）、韓国ウォン（-0.77%）、ポーランドズロチ（-0.57%）です。
最大の上昇通貨は日本円（+0.61%）です。
ドルインデックスは+0.11%、英国ポンドは-0.43%、ユーロは-0.21%です。
債券市場
債券動向:
南アフリカ10年債利回りは20ベーシスポイント上昇しました。
主な上昇国はオーストラリア10年債（16.40bps）および日本10年債（14.01bps）です。
主要な下落国はオーストラリア10年債（16.40bps）および日本10年債（14.01bps）です。
ヨーロッパ市場
イギリス10年債利回り:
イギリスの10年債利回りは月初の6ヶ月ぶりの低水準3.74%から3.9%に上昇しました。
これは、7月の米国サービス部門の活動回復とFRB政策担当者のコメントが市場の損失を和らげたためです。
先週、イングランド銀行は金利を5.25%から5%に引き下げ、2020年以来初めての利下げを実施しました。
ドイツの建設セクター:
HCOBドイツ建設PMIは2024年7月に40に上昇し、6月の39.7からやや改善しましたが、依然として28ヶ月連続の収縮を示しています。
住宅建設が最も急速な減少を記録し、商業活動と土木工事も減少しましたが、減少率はそれぞれ9ヶ月と3ヶ月で最も小さくなりました。
新規注文の減少が続き、減少の連続期間はほぼ2年半に達しました。
フランスの建設セクター:
S&Pグローバルフランス建設PMIは2024年7月に39.7に低下し、6月の41からさらに悪化しました。
これは今年1月以来最も急激な縮小であり、需要のさらなる弱体化が原因です。
新規注文の減少は過去3年半で最も顕著で、顧客への信用供与の制限が主な要因となっています。
ドイツの国債利回り:
ドイツの10年債利回りは、月初の6ヶ月ぶりの低水準2.16%から2.2%に反発しました。
ドイツの工場受注が市場予想を大きく上回る3.9%の増加を記録し、製造業の回復に希望を与えました。
ブルガリアの小売売上高:
2024年6月のブルガリアの小売売上高は前年同月比で4.3%増加し、前月の1.6%から加速しました。
食品、飲料、たばこの売上が9.7%、非食品製品の売上が5.7%増加しました。
月次では、小売売上高は1.4%増加し、前月の0.4%の減少から反発しました。
アジア市場
香港株式市場:
ハンセン指数は火曜日に51ポイント（0.3%）下落し、16,647で終了しました。
米国先物の急騰と中国市場の上昇にもかかわらず、慎重なトレーダーが月曜日の世界的な売り込みの後に依然として警戒しています。
ゴールドマン・サックスは米国経済がリセッションに陥る可能性が15%から25%と述べました。
モルガン・スタンレーは、米国の経済活動が冷え込む兆候があるものの、9月に50ベーシスポイントの利下げを正当化するには騒がしすぎると指摘しました。
通貨市場
ユーロ:
ユーロは$1.09で安定し、7ヶ月ぶりの高値$1.096から若干下落しました。
弱い米国経済データにより、世界最大の経済の大幅な減速またはリセッションの懸念が高まり、FRBがより積極的に利下げする可能性が高まりました。
暗号通貨
暗号通貨:
ビットコインとイーサリアムは火曜日に上昇しています。
イーサリアムは2.02%の上昇で先行し、ビットコインは2.01%の上昇です。
その他の市場動向
農産物:
トウモロコシ: -5.16%
大豆: -2.20%
カノーラ: -1.83%
上昇した商品:
チーズ: +3.26%
オート麦: +2.81%
米: +2.01%
金属商品:
鉄筋: -2.17%
銀: -1.14%
銅: -0.64%
金: +0.19%
エネルギー商品:
暖房用オイル: -1.25%
ガソリン: -1.24%
上昇した商品:
天然ガス（EU Dutch TTF）: +0.95%
天然ガス（UK GBP）: +0.90%
原油WTI: +0.21%
ブレント原油: +0.01%
ヨーロッパ市場
ドイツの建設セクター:
HCOBドイツ建設PMIは2024年7月に40に上昇し、6月の39.7からやや改善しましたが、依然として28ヶ月連続の収縮を示しています。
住宅建設が最も急速な減少を記録し、商業活動と土木工事も減少しましたが、減少率はそれぞれ9ヶ月と3ヶ月で最も小さくなりました。
新規注文の減少が続き、減少の連続期間はほぼ2年半に達しました。
雇用削減のペースは2月以来最も緩やかで、購買レベルの減少も1年ぶりに最も緩やかでした。
平均購入価格は2023年10月以来最も急激に下落しました。
今後12ヶ月の見通しについて建設業者の悲観的な見方が続いています。
コモディティ市場
農産物:
トウモロコシ: -5.16%
大豆: -2.20%
カノーラ: -1.83%
上昇した商品:
チーズ: +3.26%
オート麦: +2.81%
米: +2.01%
金属商品:
鉄筋: -2.17%
銀: -1.14%
銅: -0.64%
金: +0.19%
エネルギー商品:
暖房用オイル: -1.25%
ガソリン: -1.24%
上昇した商品:
天然ガス（EU Dutch TTF）: +0.95%
天然ガス（UK GBP）: +0.90%
原油WTI: +0.21%
ブレント原油: +0.01%
アジア市場
台湾のインフレ率:
2024年7月の台湾の年間インフレ率は2.52%に上昇し、前月の2.42%から増加し、市場予測の2.50%にほぼ一致しました。
食品、住宅、教育・娯楽、その他の価格が加速しました。
一方、衣料、交通・通信、健康のインフレ率は緩和しました。
季節調整済み月次ベースでは、消費者物価は前月の0.26%上昇に対して0.09%上昇しました。
その他の市場動向
ドイツの国債利回り:
ドイツの10年債利回りは、月初の6ヶ月ぶりの低水準2.16%から2.2%に反発しました。
米国の経済データが弱く、景気後退の懸念が高まり、FRBの利下げ予測が強まりました。
ドイツの工場受注が3.9%増加し、製造業の回復に希望を与えました。
チェコの貿易収支:
2024年6月のチェコ共和国の貿易黒字はCZK 29.3億に拡大し、前年同月のCZK 18.1億から大幅に増加しました。
輸出は4.2%減少し、動物・植物油と鉱物燃料の販売が減少しました。
輸入は7.3%減少し、動物・植物油と化学製品の購入が減少しました。
イギリス株式市場:
FTSE 100は火曜日に8,040付近までわずかに上昇し、月曜日の大幅な売り込みから回復しました。
米国のサービス業のデータが好調で、FRBの政策担当者のコメントにより景気後退への懸念が和らぎました。
大手銀行が上昇し、バークレイズは3.1%、ロイズ・バンキング・グループは2.6%上昇しました。
ヨーロッパ市場
イタリアの建設活動:
HCOBイタリア建設PMIは2024年7月に45に低下し、前月の46からさらに悪化しました。
これは4ヶ月連続の縮小で、2022年8月以来の最も急速なペースです。
新規注文は過去2年間で最大の減少を記録し、ECBの高金利政策が続く中で民間顧客と政府機関の建設需要が減少しました。
商業建築活動と住宅建築活動が大幅に減少し、土木工事活動も縮小しました。
その結果、企業は購入量を過去1年半で最も減少させました。
コスト面では、原材料の価格上昇により入力コストが増加しましたが、インフレ率は抑制されました。
イギリス株式市場:
FTSE 100は火曜日に8,040付近までわずかに上昇し、月曜日の大幅な売り込みから回復しました。
米国のサービス業のデータが好調で、FRBの政策担当者のコメントにより景気後退への懸念が和らぎました。
ポジティブな企業業績も市場センチメントを改善しました。
大手銀行が上昇し、バークレイズは3.1%、ロイズ・バンキング・グループは2.6%上昇しました。
エネルギー株も原油価格の反発で上昇しました。
企業ニュースでは、ホリデイ・インの所有者であるインターコンチネンタル・ホテルズ・グループPLCが北米の改善が中国の減少を相殺し、収益成長が加速したと報告しました。
ユーロ圏の建設PMI:
HCOBユーロ圏建設PMIは2024年7月に41.4に低下し、6ヶ月ぶりの最低水準となりました。
活動は再び大幅に減少し、住宅活動の大幅な縮小により出力が6ヶ月ぶりに最大の減少を記録しました。
新規注文の減少と需要の弱さにより、雇用もさらに削減されました。
コスト削減と縮小により、入力購入と下請けの使用も大幅に減少しました。
コスト負担はわずかに増加しましたが、コンストラクターは将来の需要低迷を懸念しています。
ドイツ株式市場:
フランクフルトのDAXは火曜日に0.6%上昇し、17,450ポイント付近で推移しました。
市場は成長懸念の深刻さを評価し、技術セクターの極端な評価を判断し、キャリートレードの解消の影響を見極めています。
ドイツの工場受注が市場予想を大きく上回る3.9%の増加を記録し、景気見通しを楽観的にしました。
エアバス、シーメンス、ラインメタル、ダイムラーなどの工業巨人が上昇を牽引しました。
チェコ共和国の貿易収支:
2024年6月のチェコ共和国の貿易黒字はCZK 29.3億に拡大し、前年同月のCZK 18.1億から大幅に増加しました。
年間では、輸出は4.2%減少し、特に動物・植物油と鉱物燃料の販売が減少しました。
一方、輸入は7.3%減少し、動物・植物油と化学製品の購入が減少しました。
1月から6月までの貿易黒字はCZK 156.5億に大幅に拡大し、前年同期のCZK 76.5億から増加しました。
ヨーロッパ株式市場:
ヨーロッパの主要株式市場は火曜日に上昇し、STOXX 50は0.4%、STOXX 600は0.6%上昇しました。
ドイツの工場受注が市場予想を大幅に上回る3.9%の増加を記録し、製造業への楽観的な見方が強まりました。
旅行・レジャー株が上昇し、銀行株も上昇しました。
企業ニュースでは、ASMLホールディング（2.1%）、エアバス（1.6%）、ユニクレディト（1.4%）、RWE（1.3%）がトップパフォーマーでしたが、サノフィは-1.3%で最大の下落となりました。
ヨーロッパ市場
DAX指数のパフォーマンス:
フランクフルトのDAX指数は0.81%高で始まり、141ポイント上昇しました。
主な上昇銘柄:
ザランド: +5.27%
シーメンスエナジー: +2.49%
ラインメタル: +2.42%
主な下落銘柄:
サルトリウス: -1.09%
キアゲンNV: -0.92%
シムライズ: -0.81%
スロバキアの小売売上高:
2024年6月の小売売上高は前年同月比で1.1%増加しました。
非専門店、店舗外販売、専門店の売上増加が減速しました。
家庭用品、屋台や市場、文化・娯楽品の売上が大幅に減少しました。
月次小売売上高は1.1%減少しました。
チェコ共和国の工業生産:
2024年6月の工業生産は前年同月比で3.4%減少しました。
鉱業・採石業と製造業の生産が減少しました。
電力、ガス、蒸気・空調供給の成長が鈍化しました。
月次工業活動は0.7%増加し、5月の2.2%減少から反発しました。
チェコ共和国の建設生産:
2024年6月の建設生産は前年同月比で10.2%減少しました。
建築活動と土木工事の大幅な減少が見られました。
特に集合住宅の建設が増加し、家屋の建設もわずかに増加しました。
月次建設活動は0.8%減少しました。
フランスの民間給与雇用:
2024年第2四半期の民間給与雇用は2,115万人で安定しました。
市場サービスの雇用は成長せず、非市場サービスの成長も鈍化しました。
年間給与雇用は0.4%増加しました。
オーストリアの卸売価格:
2024年7月の卸売価格は前年同月比で1.4%増加しました。
廃棄物・スクラップ、時計・宝飾品、ノンアルコール飲料などの価格が大幅に上昇しました。
月次卸売価格は0.5%増加しました。
ハンガリーの小売売上高:
2024年6月の小売売上高は前年同月比で2.6%増加しました。
食品、飲料、たばこの売上増加が鈍化しました。
自動車燃料の売上が反発し、非食品製品の売上が増加しました。
1月から6月までの小売売上高は前年同期比で2.7%増加しました。