経済リポートまとめ4.0 0：30
経済概要 - 2024年7月10日
外国為替更新: ノルウェークローネが1.03%上昇
主要通貨の動向:
上昇: ノルウェークローネ (1.03%)、英ポンド (0.33%)。
下落: ニュージーランドドル (-0.75%)、ブラジルレアル (-0.35%)、メキシコペソ (-0.30%)。
その他の変動: ユーロ (0.09%)、日本円 (-0.21%)、ドル指数 (-0.06%)。
イボベスパ、7週間ぶりの高値に
ブラジル株式市場: イボベスパ指数は水曜日に127,000ポイントを上回り、7週間ぶりの高値を記録。消費者裁量セクターの強力な上昇が主因。
インフレデータ: ブラジルの年間インフレ率は6月に4.23%に上昇（5月は3.93%）、予想の4.35%を下回る。
企業パフォーマンス:
アメリカーナス: 資本増強の一環として普通株式の新規発行をCADEの総監督が承認したことを受けて、20%以上の上昇。
その他: マガジン・ルイザ（3.5%）、アタカダオ（2.9%）、ロカリザ（2%）、ロジャス・レネール（1.9%）も上昇。
エンブラエル: ウルグアイがスーパータカノ機を6機購入するための「非常に進んだ交渉」にあるとの国防相の発言を受けて、1.9%上昇。
TSX、反発
カナダ株式市場: S&P/TSX総合指数は水曜日に0.7%上昇し、22,170ポイントを上回る。主要な鉱業株の強いパフォーマンスが要因。
企業パフォーマンス:
金鉱株: Agnico Eagle（1.9%）、Wheaton Precious Metals（1.8%）、Barrick Gold（1.3%）、Franco-Nevada（1.1%）が上昇。
ウラン生産者: Camecoは5%以上の大幅な上昇。
その他: Corus Entertainmentは2.6%の上昇。
注目点: 投資家は今後の米国CPIレポートを注視し、FRBの最初の利下げのタイミングに関するさらなる洞察を求めている。
原油価格、EIAデータを受け上昇
WTI原油先物: 水曜日にバレルあたり約82ドルに上昇。EIAが米国の原油在庫が予想以上に減少したと報告。
原油在庫: 米国の原油在庫は3.444百万バレル減少（予想は3.0百万バレル減少）。ガソリン在庫も予想を上回る減少。
OPECの予測: 2024年の世界の石油需要の強い成長を維持、特に夏季において。
EIAの予測: 2025年の世界の石油需要は1日あたり1億470万バレルに達し、供給の1億460万バレルをわずかに上回り、将来的な供給不足を示唆。中国の年間インフレ率は6月に予想外の0.2%に低下（5月は0.3%）。
米国の原油在庫、予想以上に減少: EIA
原油在庫: 2024年7月5日終了週で3.444百万バレル減少（予想は3.0百万バレル減少）。クッシング（オクラホマ州）での在庫は702千バレル減少。ガソリン在庫は2.006百万バレル減少（予想は0.5百万バレル減少）。
留出油在庫: ディーゼルや暖房油を含む在庫は4.884百万バレル増加、6ヶ月ぶりの大幅な増加（予想は0.1百万バレル増加）。
米国卸売在庫、成長率は修正なし
卸売在庫: 2024年5月に前月比0.6%増加し、901.7ビリオンドルに達した。これは11月2022年以来最大の増加。非耐久財在庫は反発（0.7% vs -0.3%）。
在庫の notable 増加: 農産品（+5.2%）、医薬品（+3.1%）が著しい増加を記録。石油の在庫は減少（-6.4%）。
耐久財在庫: 前月比0.6%増加（4月は0.5%増加）。自動車製品（+1.4%）、その他の耐久財（+1%）、機械（+0.9%）が主な増加要因。
年間比較: 2024年5月の卸売在庫は前年同月比0.5%減少、予想値と一致。
米国株、過去最高値を記録
US100: インデックスポイントが20,564.00の過去最高値に達しました。過去4週間で7.08%、過去12ヶ月で36.06%上昇。
英ポンド、4ヶ月ぶりの高値に接近
ポンド: $1.282を超えて0.3%以上上昇し、4ヶ月ぶりの高値に接近。イングランド銀行のチーフエコノミスト、ヒュー・ピル氏がインフレに関する懸念を表明。サービス価格のインフレと賃金の伸びが依然として強いと述べ、即時の利下げへの期待を抑制。
S&Pとナスダック、記録更新を継続
S&P 500およびナスダック: 5日連続で新たな記録を更新。ダウジョーンズは横ばい。トレーダーは今年の利下げの可能性を解析。
FRB議長パウエルの証言: インフレが持続的に2%に向かう明確な証拠が得られるまで利下げを検討しないと再度強調。
セクター別パフォーマンス: 素材とテクノロジーが最も好調。金融は低迷。Nvidiaは1.4%上昇、Teslaは0.3%下落（10連続セッションの上昇後）。Apple（0.9%）、Amazon（0.3%）、Alphabet（0.8%）は上昇、MicrosoftとMetaは変わらず。
ウクライナのインフレ、6月に急上昇
年間インフレ率: 6月に4.8%に急上昇（前月は3.3%）。ロシアの継続的な攻撃が価格の安定を妨げる。
価格動向:
加速: 住宅・公共料金（18.6% vs 13% in May）、電力価格は前年比63.6%上昇。
その他: 輸送（13% vs 11.2%）、医療（10.1% vs 9.6%）。
減速: 食品・ノンアルコール飲料（-0.1% vs -0.5%）。
月次ベース: 6月の消費者物価指数（CPI）は2.2%上昇、2022年10月以来の最高。
S&P 500、過去最高値を記録
US500: インデックスポイントが5,593.00の過去最高値に達しました。過去4週間で4.06%、過去12ヶ月で26%上昇。
英ポンド、4ヶ月ぶりの高値に接近
ポンド: $1.282を超えて0.3%以上上昇し、4ヶ月ぶりの高値に接近。イングランド銀行のチーフエコノミスト、ヒュー・ピル氏がインフレに関する懸念を表明。サービス価格のインフレと賃金の伸びが依然として強いと述べ、即時の利下げへの期待を抑制。
S&Pとナスダック、記録更新を継続
S&P 500およびナスダック: 5日連続で新たな記録を更新。ダウジョーンズは横ばい。トレーダーは今年の利下げの可能性を解析。
FRB議長パウエルの証言: インフレが持続的に2%に向かう明確な証拠が得られるまで利下げを検討しないと再度強調。
セクター別パフォーマンス: 素材とテクノロジーが最も好調。金融は低迷。Nvidiaは1.4%上昇、Teslaは0.3%下落（10連続セッションの上昇後）。Apple（0.9%）、Amazon（0.3%）、Alphabet（0.8%）は上昇、MicrosoftとMetaは変わらず。
ウクライナのインフレ、6月に急上昇
年間インフレ率: 6月に4.8%に急上昇（前月は3.3%）。ロシアの継続的な攻撃が価格の安定を妨げる。
価格動向:
加速: 住宅・公共料金（18.6% vs 13% in May）、電力価格は前年比63.6%上昇。
その他: 輸送（13% vs 11.2%）、医療（10.1% vs 9.6%）。
減速: 食品・ノンアルコール飲料（-0.1% vs -0.5%）。
月次ベース: 6月の消費者物価指数（CPI）は2.2%上昇、2022年10月以来の最高。
米国債利回りが低下
10年米国債利回り: 4.28%に低下し、3週間の低水準に近づく。トレーダーは金融政策の見通しを解析し、FRBが今年中に利下げする可能性を高めている。
FRB議長パウエルの証言: インフレが持続的に2%に向かっている明確な証拠が得られるまで利下げを検討しないと強調。労働市場は現在、広範なインフレ圧力の原因ではないと述べた。
市場の見通し: 今年中に2回の利下げがあると見込まれており、9月の利下げの確率は約75%と予想。木曜日のCPIレポートがインフレの動向を示す重要な指標となる。
S&Pとナスダック、再び記録更新へ
S&P 500およびナスダック先物: 水曜日に上昇し、前日の記録的な終値を追随。ダウジョーンズ先物は横ばい。
FRB議長パウエルの証言: 利下げを検討しない方針を再度強調しつつも、インフレの進展を示唆。労働市場は現在、経済全体のインフレ圧力の原因ではないと述べた。
企業パフォーマンス: Nvidiaはプレマーケットで約2%上昇、Teslaは0.4%上昇し、11連続セッションの上昇を記録。ゴールドマンサックスが目標株価を引き上げたため。Microsoft（0.4%）、Apple（0.4%）、Amazon（0.4%）、Meta（0.5%）も開場前に上昇。
ブラジルのインフレ、予想を下回る上昇
年間インフレ率: 2024年6月に4.23%に上昇（前月は3.93%）し、市場予想の4.35%を下回る。7ヶ月間のインフレ緩和期間を経て2ヶ月連続で消費者価格が上昇。
価格動向:
加速: 食品・飲料（4.71% vs 3.56% in May）、輸送（4.56% vs 4.32%）、医療（6.09% vs 5.63%）。
減速: 住宅・公共料金（3.05% vs 3.5%）。
月次ベース: ブラジルの消費者価格は前月比0.21%上昇。
SENSEX指数、新高値を記録後にわずかに下落
BSE SENSEX: 水曜日に約0.5%下落し、79,924.8で終了。セッション中には新高値の80,481を記録するも、前日の上昇から反落。
主要な下落銘柄: マヒンドラ＆マヒンドラが6.6%下落（SUVの価格引き下げによる）、銀行株も利益減少の懸念で下落。
注目点: 7月11日から始まるFY2025第1四半期の決算シーズン。FRB議長パウエルの証言でインフレが2%に向かうまで金利引き下げは適切でないとの発言も注目。明日の米国のインフレ報告と金曜日のインドのCPIデータに焦点。
US500 CFD、過去最高値を記録
US500 CFD: 5,590.00インデックスポイントの過去最高値に到達。過去4週間で3.98%、過去12ヶ月で25.91%上昇。
ポルトガルの貿易赤字、5月に縮小
貿易赤字: 2024年5月に€2.234ビリオンに縮小（前年同月は€2.450ビリオン）。
輸入: 年間3.4%減少し、€9.072ビリオン。主に工業用資材（-8.6%）、資本財（-1.1%）、輸送機器（-7.3%）の購入が減少。食品・飲料の購入は1%増加。
輸出: 年間1.5%減少し、€6.837ビリオン。工業用資材（-0.9%）、輸送機器（-10%）の販売が減少。主要貿易相手国への輸出は、スペイン（-5.8%）、フランス（-7.3%）、英国（-9.4%）への輸出が減少する一方、ドイツ（4%）および米国（16.1%）への輸出は増加。
米国の住宅ローン申請が減少
住宅ローン申請: 7月第1週に0.2%減少し、6月最終週の2.6%減少を維持。30年固定住宅ローンの平均金利は7%で2週連続維持。リファイナンス申請は前週比で2%減少し、4週連続で減少。新規住宅購入のための申請は1%増加。
住宅ローン金利がわずかに下がる: MBA
30年固定金利: 2024年7月5日終了週で7%に減少（前週は7.03%）。トレーダーはFRBの年内の計画を見極めるため、米国債利回りに注目。
ガーナのインフレ率、2年以上ぶりの低水準に
年間インフレ率: 2024年6月に22.8%に緩和（5月は23.1%）。中央銀行の目標バンド（6%から10%）を依然として大幅に上回る。
価格動向:
減速: 非食品価格（21.6% vs 23.6%）。
上昇: 食品価格（24% vs 22.6%）。
為替の安定: 6月に対ドルで0.6%下落し、5月の7.3%下落から大幅に改善。
月次ベース: 消費者物価は6月に2.9%上昇。
ギリシャの工業生産成長、強さを維持
工業生産: 2024年5月に前年比で6.7%増加（前月は上方修正された11.7%の増加）。電力供給（+21.2%）、製造業（+4.4%）、水供給（+3.5%）が牽引。鉱業は減少（-2.4%）。
月次ベース: 季節調整済みで5月の工業活動は3.4%減少（前月は上方修正された8%の増加）。
年初来: 年初5ヶ月で前年比5.8%増加。
ポルトガルのインフレ率、6月に緩和
年間インフレ率: 2024年6月に2.8%に緩和（5月は8ヶ月ぶりの高水準である3.1%）。
価格動向:
減速: 食品・ノンアルコール飲料（3% vs 3.4% in May 2024）、輸送（1.6% vs 3.5%）、レストラン・ホテル（4.1% vs 5.9%）。
加速: 住宅・公共料金（9.8% vs 7.2%）、アルコール飲料・タバコ（3.4% vs 3.1%）、健康（3.7% vs 3.4%）。
他の項目: 娯楽・文化（-0.3% vs -0.2%）、衣料品・履物（-0.7%でほぼ変わらず）。
コアインフレ率: 6月に2.4%に緩和（5月は2.7%）。
月次ベース: 消費者物価は前月の0.2%増加から変わらず。
SENSEX指数、0.55%下落で終了
ムンバイ市場: SENSEX指数は水曜日に440ポイント（0.55%）下落。
主な下落銘柄: マヒンドラ＆マヒンドラ（-6.72%）、タタ・スチール（-1.89%）、タタ・コンサルタンシー（-1.84%）。
主な上昇銘柄: アジアンペイント（3.10%）、NTPC（1.34%）、パワーグリッド（1.13%）。
原油、安定推移
WTI原油先物: 水曜日にバレルあたり約81.5ドルで推移。米エネルギー情報局（EIA）は、OPEC+の生産削減延長により、来年の世界の石油需要が供給を上回ると予測。
EIAの予測: 2025年の世界の石油需要は1日あたり1億470万バレルに達し、供給予測の1億460万バレルを上回る見込み。2024年後半の供給不足は75万バレル（以前の予測は55万バレル）。
その他の要因: 中国の年間インフレ率は予想外に0.2%に低下（5月は0.3%）。ガザでの停戦交渉が再開予定（イスラエルの空爆は続行中）。米国の原油在庫は先週192.3万バレル減少（予測は25万バレル減少）。
ラトビアの貿易赤字、5月に大幅縮小
貿易赤字: 2024年5月にEUR 245.5百万（前年同月はEUR 508.5百万）。
輸入: 年間13.8%減少し、EUR 1,765百万に。鉱物燃料・鉱油およびその蒸留製品（-24.5%）、鉄道・トラム以外の車両（-28.4%）、機械および機械装置（-18%）の購入が減少。
主要輸入先: リトアニア（19.8%）、ドイツ（10.9%）、ポーランド（10.7%）。
輸出: 年間1.3%減少し、EUR 1,520百万に。機械および機械装置（-7.5%）、鉄道・トラム以外の車両（-14.4%）の販売が減少。
主要輸出先: リトアニア（19.3%）、エストニア（12.5%）、ドイツ（6.7%）。