情報まとめリポート4.1

こちらは最近の金融ニュースの要約です：

オーストラリアドルとRBAの決定:

• オーストラリア準備銀行（RBA）は11月の会議でキャッシュレートを25ベーシスポイント引き上げ、これによりキャッシュレートは4.35％に上昇しました。この決定は市場予想通りでした。この決定の背後には、オーストラリアの第3四半期のインフレが予想を上回ったことがありました。その結果、オーストラリアドルは約0.646ドルまで下落しました。

• RBAは、数か月前に予想されていたよりもインフレが持続的であることから、この決定を下しました。インフレは2024年末までに約3.5％に達し、2025年末までには2〜3％のターゲット範囲の上限に達することが期待されています。

• RBAは今後の政策決定がデータに依存し、世界経済と国内経済へのリスクを慎重に監視することを強調しました。さらに、メルボルン研究所の月次インフレゲージによれば、10月に価格が14か月ぶりに下落したことが示されています。

オーストラリアのキャッシュ率の引き上げ:

• RBAは、11月にキャッシュレートを市場の予想通り25ベーシスポイント引き上げて4.35％にしました。これは2022年5月以降13回目の利上げで、数か月前に予想されていたよりもインフレが持続的であることが背後にあります。消費者物価指数（CPI）のインフレは2024年末までに約3.5％に達し、2025年末までには2〜3％のターゲット範囲の上限に達すると予想されています。

• 新しい総裁であるミシェル・バロックは、インフレが適切な期間内に目標に戻るためにさらなる引き締めが必要かどうかはデータとリスクの評価に依存すると述べました。また、理事会はグローバル経済、国内需要のトレンド、インフレーション、労働市場の見通しを慎重に監視し続けることを再確認しました。

インドネシアの外国為替準備:

• インドネシアの外国為替準備は、2023年10月に前月から133.1億ドルに減少し、昨年10月以来の最小額を示しました。この減少は、政府の外国債務の支払いに関連しており、世界的な金融市場の不確実性が高まる中で為替レートを安定させる必要があったためです。

• インドネシア中央銀行は、公式の準備資産が輸入と政府の外部債務の5.9か月分であり、金融システムの安定とマクロ経済の見通しを支援し続けるのに十分であると述べています。

ドルとFedの見通し:

• ドル指数は105以上を維持しており、国債利回りの回復に支えられています。投資家は引き続き連邦準備制度の金融政策の見通しを評価し続けています。

• ミネアポリス連邦準備銀行のカシュカリ総裁は、米国中央銀行がインフレを制御するためにはまだ作業が残っていると述べており、市場は連邦準備制度議長ジェローム・パウエルの今後の発言を待っています。金曜日には、米国の雇用データがソフトであることが確認され、追加の利上げは低い可能性が高まりました。米国経済は10月に約15万人の雇用を増加させ、これは9月の29.7万人の雇用増加の約半分で、市場の予想よりも低い結果でした。

中国の貿易収支:

• 2023年10月、中国の貿易収支は前年同月の823.5億ドルから急激に縮小し、565.3億ドルになりました。これは市場予想の820億ドルを大幅に下回り、2月以来の最小の貿易収支でした。これは、輸出が予想以上に減少し、海外からの需要が依然として低調であることを反映しています。

• 輸出は3.3％の減少が予想されていたにもかかわらず、6.4％減少し、輸入は予想外に3.0％増加しました。これは2月以来の初の増加で、北京が国内需要を刺激するための取り組みの一環です。

• 中国と米国の貿易収支は10月に331.19億ドルから308.2億ドルに縮小しました。2023年1月から10月までの期間では、中国の貿易収支は2.7％減少し、684.04億ドルに縮小しました。輸出は5.6％縮小し、輸入は6.5％減少しました。

中国の輸入:

• 2023年10月、中国への輸入は前年同月比で3.0％増加し、2183億ドルに達しました。これは市場予想の4.8％の減少と、9月の6.2％の減少からの逆転でした。これは2月以来の購買の増加で、北京が国内需要を刺激する取り組みの結果です。

• EU（5.8％）、オーストラリア（12.0％）、ASEAN（10.2％）からの輸入が増加し、米国（-3.7％）、日本（-8.3％）、韓国（-8.9％）、台湾（-2.8％）からの輸入が減少しました。

中国の輸出:

• 2023年10月、中国からの輸出は前年同月比で6.4％減少し、2748.3億ドルに達しました。これは前月の6.2％の減少を上回る速さで、市場予想の3.3％の減少よりも悪かった。これは輸出が続けて減少する6か月連続で、海外からの需要が依然として低調であることを反映しています。2023年の1月から10月までの期間では、輸出は5.6％減少し、2.79兆ドルに減少しました。

アジアの株式市場:

• アジアの株式市場は、米国の国債利回りが回復し、米国の10年債利回りが4.6％を超えたことから、火曜日に下落し、勝ち越し記録が途切れました。

• また、中国の貿易データやオーストラリア準備銀行の最新の政策決定などを慎重に待ち望む中、世界第2位の経済の健康状態を判断するために中国の貿易データを慎重に待ち望んでいました。オーストラリア、日本、韓国、香港、中国本土の株式が下落しました。

香港の株式市場:

• 香港の株式市場は、火曜日の取引で217ポイントまたは1.2％下落し、4日ぶりに下落し、前日に記録した3週間ぶりの高値から引き下げられました。

• 米国の株式先物が急落し、先週からの上昇が続くかどうかを検討するトレーダーが増えたのに加えて、中国の貿易データや今後の数日での10月のインフレ率が待ち望まれていました。香港の株式市場の広範な下落が見られ、エネルギーは0.7％下落し、不動産は2％下落しました。

• 早い段階での下げは、Li Ning Co.（-5.1％）、Wharf Real Estate Investment（-4.2％）、Sinopharm Group（-4.0％）、Semiconductor Manufacturing（-3.9％）、Ping An Insurance（-3.8％）などで見られました。