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経済リポートまとめ1.0　9：10

久保山 シゲロウ


1. 農産物商品アップデート: 米が16.61%急落

  • 最大のコモディティ下落銘柄は米（-16.61％）、小麦（-3.50％）、木材（-2.16％）です。上昇銘柄はオーツ麦（4.81％）とコーヒー（1.55％）です。

2. 金属商品アップデート: 銀が1.98%下落

  • 最大のコモディティ下落銘柄は銀（-1.98％）とプラチナ（-0.64％）です。上昇銘柄は銅（1.79％）です。金にはわずかな変動が見られました（-0.1987％）。

3. エネルギー商品アップデート: 天然ガスが1.99%上昇

  • 最大のコモディティ上昇銘柄は天然ガス（1.99％）、オランダTTF天然ガス（1.59％）、英国天然ガス（0.94％）です。最大の下落銘柄は暖房用油（-0.69％）、ガソリン（-0.65％）、メタノール（-0.55％）です。WTI原油（-0.47％）とブレント原油（-0.47％）にもわずかな変動が見られました。

4. 外為市場アップデート: ノルウェークローネが3.06%下落

  • 最大の通貨下落銘柄はノルウェークローネ（-3.06％）、メキシコペソ（-0.80％）、ポーランドズロチ（-0.48％）です。上昇銘柄は英ポンド（0.50％）、ニュージーランドドル（0.37％）、ユーロ（0.30％）です。ドルインデックス（-0.264％）と日本円（0.2603％）にもわずかな変動が見られました。

5. ダウ・ジョーンズ指数が0.62%上昇

  • ニューヨークのダウ・ジョーンズ指数は金曜日に247ポイント、0.62％上昇しました。主な上昇銘柄はインテル（2.89％）、IBM（2.63％）、アムジェン（1.66％）です。

  • 最大の下落銘柄はJPMorgan（-1.27％）、メルク（-1.25％）、ウォルマート（-0.93％）です。

特に気になる市場や銘柄について、さらに詳しく知りたいことがあれば教えてください。

1. イボベスパ、10日連続の上昇で2か月ぶりの高値を記録

  • イボベスパは金曜日に0.5％上昇し、128,897で終了しました。これは10日連続の上昇で2か月ぶりの高値を記録しました。食肉加工セクターの強いパフォーマンスが要因です。税制改革交渉の中で、食肉が非課税食品バスケットに追加され、BRF（2.2％上昇）、Marfrig（1.7％上昇）、JBS（1％上昇）が上昇しました。

  • また、WEGは月間の上昇を続け、2％上昇して3年ぶりの高値を更新しました。エレトロブラスもISA Cteepの優先株130百万株までの二次公募を発表し、非戦略的持ち株を整理する戦略の一環として1.6％上昇しました。週間では、イボベスパは2.1％の強い上昇を記録しました。

2. TSX、3日連続の上昇で史上最高値を記録

  • S&P/TSX総合指数は金曜日に0.7％上昇し、22,674で終了しました。これは3日連続の上昇で、素材セクターが主導しました。Teck Resourcesは2.8％上昇し、First Quantumは銅価格の上昇により2.5％上昇しました。Barrick GoldとIvanhoe Minesもそれぞれ2.1％の著しい上昇を見せました。

  • 金融セクターもラリーに貢献し、平均0.7％上昇しました。BMOとTD銀行は米国銀行の強い収益報告を受けてそれぞれ1％と0.8％上昇しました。予想を上回るPPIの結果にもかかわらず、9月のFRBの利下げ期待は強いままでした。週間では、TSXは2.8％の上昇を記録しました。

3. 米国株式市場、記録的水準で終了

  • 米国株は金曜日に一部の上昇を削減しながらも、記録的水準で終了しました。これは、インフレ緩和の兆候と銀行の収益シーズンが注目される中、9月の利下げ期待が高まったためです。S&P 500は0.5％上昇し、セッション中に史上最高の5,655レベルに達しました。ナスダック100も0.5％上昇し、4月以来最悪の日から回復しました。ダウ・ジョーンズは247ポイント上昇し、5月17日以来2回目となる40,000ポイントを超えて終了しました。

  • JPMorganの株価は投資銀行手数料の増加による予想を上回る収益にもかかわらず1.2％下落しました。シティグループの株価は収益と利益予測を上回ったにもかかわらず1.8％下落しました。ウェルズ・ファーゴの株価は、予想を下回る純利息収入を報告した後、6％下落しました。

  • 週間では、ダウが1％上昇して最も大きな上昇を示し、次いでS&P 500が0.6％上昇し、ナスダック100は0.5％の損失を記録しています。

4. アルゼンチンのインフレ率、予想を下回り4.6％に上昇

  • アルゼンチンの消費者物価は2024年6月に前月比4.6％上昇し、5.1％の上昇を予想していた市場予測を下回りました。5月の4.2％からの加速は、住宅と公共料金（14.3％ vs. 2.5％）、医療（4.7％ vs. 0.7％）、レストランとホテル（6.3％ vs. 5.5％）の価格上昇によるものです。

  • 反対に、輸送（3.9％ vs. 4％）、食品と非アルコール飲料（3％ vs. 4.8％）、通信（5.3％ vs. 8.2％）、教育（5.7％ vs. 7.6％）、衣料品と履物（2.7％ vs. 3.5％）の価格上昇は鈍化しました。

  • 年間ベースでは、消費者物価は6月に271.5％急騰し、11か月連続の増加後の2か月目のディスインフレーションを示し、前月の276.4％から緩和しました。

1. 原油、4週間の連勝を止める

  • WTI原油先物は金曜日に0.5％下落し、1バレル82.2ドルで終了し、2日間の上昇トレンドを終えました。6月の米国インフレデータが予想を下回ったことがFRBの利下げ期待を高め、市場センチメントが変化しました。トレーダーは9月の利下げの確率を93％と見込み、週の初めの73％から上昇しました。

  • 石油価格の若干の下落にもかかわらず、強い夏の需要の兆候があります。米国のジェット燃料需要は、この時期としては2019年以来の最高レベルに達し、ガソリン需要も2021年以来の最高レベルに達しました。週間では、原油はわずかに下落し、4週間の連勝を止めました。

2. 金属商品アップデート: 銅が2.01%上昇

  • 最大のコモディティ上昇銘柄は銅（2.01％）。最大の下落銘柄は銀（-1.54％）とプラチナ（-1.03％）です。

3. ウルグアイの製造業生産が5月に減速

  • ウルグアイの製造業生産は2024年5月に前年比1.7％増加しましたが、4月の6.1％の急増から減速しました。この増加は主に食品製品セクター（5.9％増）が牽引し、全体の成長に2.6ポイント寄与しました。また、紙と紙製品の製造は16.2％増加し、全体の成長に1.7ポイント寄与しました。製薬製品は39.4％増加し、全体の成長に2.4ポイント寄与しました。

  • 反対に、石油精製の生産は37.5％減少し、全体の成長から2.1ポイント差し引きました。さらに、労働者の労働時間指数（IHT）は1.1％増加し、雇用者数指数（IPO）はわずかに0.01％減少しました。

4. エネルギー商品アップデート: 天然ガスが3.22%上昇

  • 最大のコモディティ上昇銘柄は天然ガス（3.22％）、オランダTTF天然ガス（1.54％）、英国天然ガス（0.92％）。最大の下落銘柄はメタノール（-0.55％）です。さらに、WTI原油（-0.2905％）とブレント原油（-0.1756％）にも若干の変動が見られました。

5. S&P 500が史上最高値を記録

  • S&P 500は史上最高の5,643.00指数ポイントに達しました。過去4週間で、米国株式市場指数（US500）は3.83％上昇し、過去12か月で25.1％上昇しました。

1. S&P 500とダウ、史上最高値を記録

  • ウォール街の主要指数は、9月の利下げ期待の高まりとインフレ緩和の兆候に支えられ、記録的な水準で取引されています。S&P 500は1.1％上昇して史上最高の5,655に達し、ナスダック100は1.4％上昇し、4月以来最悪の日から回復しました。ダウ・ジョーンズは400ポイント以上上昇し、5月17日以来の初の記録的な終値に達しました。

  • JPMorganの株価は投資銀行手数料の増加による予想を上回る収益にもかかわらず0.3％下落しました。シティグループの株価は収益と利益予測を上回ったにもかかわらず1.7％下落しました。ウェルズ・ファーゴの株価は、予想を下回る純利息収入を報告した後、5.9％下落しました。

  • 週間では、ダウが1.1％上昇して最も大きな上昇を示し、次いでS&P 500が0.8％上昇し、ナスダック100は0.1％の損失を記録しています。

2. ユーロ圏株式市場、急上昇して1か月ぶりの高値を記録

  • ユーロ圏の株式市場は金曜日に早朝の上昇を拡大し、1か月ぶりの高値で取引を終えました。これは、FRBの利下げが欧州の金融条件を緩和するとの期待によるものです。

  • ユーロ圏のStoxx 50は1.5％上昇して5,050に達し、汎欧州Stoxx 600は1％上昇して525.5に達し、1か月前の最高値まで10bpsに迫りました。

  • 米国のPPIが予想を上回る一方で、UMの消費者期待の悪化と昨日の米国CPIの軟化が市場に影響を与え、9月のFRBの利下げを完全に織り込みました。

  • 金利に敏感なテクノロジーと高級ブランドのセクターが上昇し、LVMH、Hermes、Kering、ASML、SAPはすべて1.5％以上上昇しました。Stoxx 50外では、エリクソンが予想より小さな売上減少を受けて4.4％上昇しました。

3. IBEX、1か月ぶりの高値で終了

  • スペインのIBEX 35は金曜日に0.8％上昇し、11,240で取引を終え、3日連続の上昇で1か月ぶりの高値を記録しました。これは、四半期ごとの企業収益シーズンと企業ニュースへの楽観的な見方によるものです。

  • 主な上昇銘柄には、インディテックス（+1.9％）、サンタンデール（+1.1％）、BBVA（+0.8％）、カイシャバンク（+0.9％）、アマデウス（+1.5％）が含まれます。週間では、IBEXは2.7％上昇しました。

4. イタリア株式市場: FTSE MIB指数が0.83%上昇

  • ミラノのFTSE MIB指数は金曜日に285ポイント、0.83％上昇しました。主な上昇銘柄は、Buzzi Unicem（2.88％）、Iveco Group（2.37％）、Moncler（1.96％）です。

  • 最大の下落銘柄は、MFE-MediaForEurope（-3.49％）、A2A（-0.79％）、Prysmian（-0.73％）です。

1. イタリア株式市場: FTSE MIB指数が0.83%上昇

  • ミラノのFTSE MIB指数は金曜日に285ポイント、0.83％上昇しました。主な上昇銘柄は、Buzzi Unicem（2.88％）、Iveco Group（2.37％）、Moncler（1.96％）です。

  • 最大の下落銘柄は、MFE-MediaForEurope（-3.49％）、A2A（-0.79％）、Prysmian（-0.73％）です。

2. ドイツ株式市場: DAX指数が1.31%上昇

  • フランクフルトのDAX指数は金曜日に243ポイント、1.31％上昇しました。主な上昇銘柄は、MTU Aero Engines AG（3.47％）、Puma（3.30％）、Siemens（3.15％）です。

3. フランス株式市場: CAC 40指数が1.38%上昇

  • パリのCAC 40指数は金曜日に105ポイント、1.38％上昇しました。主な上昇銘柄は、Hermes International（2.76％）、ArcelorMittal（2.69％）、Cap Gemini（2.48％）です。

4. 来週の見通し - 7月15日週

  • 来週は、GS、BlackRock、UnitedHealth、BoA、Morgan Stanley、Charles Schwab、J&J、Netflix、Amexなどの企業が四半期業績を発表し、本格的な収益シーズンが始まります。

  • FRBのパウエル議長を含む複数のFRB当局者のスピーチが注目されます。

  • 米国の経済データでは、小売売上高、工業生産、輸出入価格、建築許可、住宅着工が発表されます。

  • 中国の共産党第三回全体会議、GDP成長率、工業生産、小売売上高、失業率、固定資産投資も注目されます。

  • カナダ、英国、ニュージーランド、日本のインフレ率が発表され、オーストラリアと英国の失業率が発表されます。

  • インド、ユーロ圏、イタリア、日本、スイスの貿易収支も注目されます。

  • ドイツではZEW経済信頼感指数、英国ではGfK消費者信頼感指数と小売売上高が発表されます。

5. フランス株式市場: CAC 40が3日連続の上昇で週間0.5%の上昇

  • CAC 40指数は金曜日に1.3％上昇し、7,724で終了しました。これは第3四半期の収益シーズンを前にした投資家の楽観的な見通しにより、3日連続の上昇となりました。

  • 主力の高級ブランド株は、Hermès（2.5％）、Kering（2.4％）、LVMH（2.1％）が上昇しました。その他の注目すべき上昇銘柄は、ArcelorMittal、Capgemini、Schneider Electric、Legrandで、それぞれ2％から2.6％の増加を記録しました。

  • 経済の動向では、フランスの年間インフレ率は2024年6月に2.2％に緩和され、前月の2.3％から減少しましたが、予備的な読みの2.1％をわずかに上回りました。週間では、CAC 40は0.5％の上昇を記録しました。

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