情報まとめ5.0
ブラジル小売売上高が市場予想を上回る:
ブラジルの小売売上高は、2023年9月に前月比0.6%増加し、8月の修正値0.1%の減少から回復しました。これは市場の予想を上回り、中央銀行によって設定された高金利に直面した消費者需要の抵抗力を示しています。
超市、食品、飲料、たばこの売上高が増加し、家具および家庭用電化製品の売上高も回復しました。一方で、燃料や潤滑油、衣類、靴、自動車および部品、建設資材の売上高は減少しました。年間ベースでは、小売売上高は2.5%増加し、市場予想の2.5%増加を上回りました。
米国先物市場は横ばい:
米国の株式先物市場は水曜日には横ばいの水準で取引されており、次年度の金融政策の見通しに関するさらなる手がかりを提供するかもしれない連邦準備制度のパウエル議長の発言を待つトレーダーが大きな賭けを控えています。
最近の連邦準備制度の他の幹部からの発言は、利上げをしばらく続ける必要があるという見解を示しています。
一方、ウォーナー・ブラザース、バイオジェン、MGMリゾーツ、ディズニーなどが今日四半期の業績を発表予定です。eBayは予測を下回る年末の売上高を発表した後、プレマーケット取引で約7%下落しました。
米国の住宅ローン申請が回復:
米国の住宅ローン申請は、2023年11月3日までの週に前週比2.5%増加し、10月末に28年ぶりの最低水準まで低下した後、いくらかの回復を遂げました。
住宅ローン金利が低下し、米国債利回りが急激に引き下げられたことを受けて、住宅ローン申請が増加しました。30年固定金利住宅ローンの平均契約金利は、7.61%で前週から25bps下落しました。
一方、新しい住宅を購入するための申請が3%増加し、住宅を再融資するための申請が2%増加しました。
米国の30年固定金利の2週連続の低下：
米国における30年固定金利の平均契約金利は、2023年11月3日までの週に、7.61%に低下しました。これは2週連続の低下で、5週間ぶりの最低金利です。
この低下は、連邦準備制度のより緩和的な姿勢と、政府の予想を下回る債券利回りの低下に起因しています。
ブラジルの予算赤字が予想を上回る：
ブラジルは2023年9月に名目予算赤字がBRL 99.8 billionに達し、前年同月のBRL 60.6 billionを上回り、市場予想のBRL 64.8 billionを超えました。
中央政府の赤字はBRL 89.2 billionからBRL 52.6 billionに増加し、地方政府の赤字も広がりました。
一方、国有企業の赤字はわずかに縮小しました。
ブラジルの総債務は、2023年9月にGDP比で74.3%から74.4%にわずかに増加し、市場の予想に合致しています。
ルクセンブルクのインフレ率は緩和が続く：
ルクセンブルクの年次インフレ率は2023年10月に、前月の4.1%から3.2%に緩和しました。
食品のインフレ率が15か月ぶりの7.9%に緩和し、全体のインフレ率に寄与しました。
アルコール飲料とタバコ、住宅・公共料金、家具、家庭用品および定例の家事の価格が低下しました。
交通価格が反転し、通信価格も低下しましたが、そのペースは緩やかでした。
衣類と履物、ホテル、カフェ、レストラン、およびその他の雑貨とサービスの価格は上昇しました。
月次ベースでは、消費者物価は10月に変動せずにとどまりました。
Chileのインフレ率の低下:
年次インフレ率: Chileの年次インフレ率は2023年10月に5%に低下しました。これは前月の5.1%から低下しています。
主要な価格変動:
衣類と履物: 9月の5.5%から4%に低下
健康: 9月の6.9%から6.4%に低下
飲食店およびホテル: 9月の9.1%から8.6%に低下
雑貨およびサービス: 9月の7.1%から6.2%に低下
主要な価格上昇分野:
食品と非アルコール飲料: 7.9%から8%に上昇
アルコール飲料とたばこ: 9.1%から9.2%に上昇
住宅および公共料金: 4.2%から4.6%に上昇
娯楽と文化: 5.2%から5.9%に上昇
年次コアインフレーション: 食品とエネルギーを除いた年次コアインフレーション率は、9月の5.2%から10月に4.8%に低下
ポルトガルの失業率:
失業率: ポルトガルの失業率は2023年第3四半期に6.1%で安定。前期と同じ水準です。
変動: 失業者数が1.4千人増加し、雇用者数が2.68千人増加しました。
若年失業率: 16歳から24歳の求職者の若年失業率は前四半期の17.1%から20.3%に上昇。
前年比: 1年前の失業率は6%でした。
アルバニアのインフレーションの低下:
年次インフレ率: アルバニアの年次インフレーション率は2023年10月に4.1%から3.8%に低下。
価格変動:
食品と非アルコール飲料: 7.9%から7.4%に低下
家具、家庭用品、およびメンテナンス: 5.4%から5.2%に低下
住宅公共料金: 2.1%から1.6%に低下
交通: 前月の-7.2%から-8.3%に低下
価格上昇分野:
娯楽と文化: 4.9%から7.6%に上昇
ホテル、喫茶店、レストラン: 4.7%から4.8%に上昇
アルコール飲料とたばこ: 3.0%から3.6%に上昇
ラトビアのインフレーション率の低下:
年次インフレ率: ラトビアの年次インフレーション率は2023年10月に3.3%から2.1%に低下。
価格変動:
住宅公共料金: 9月の-6.4%から-6.6%に低下
交通: 9月の-0.2%から-3.3%に低下
価格上昇分野:
家具: 7%に低下
通信: 4.7%から4.5%に低下
娯楽と文化: 7.5%から6.1%に低下
レストランとホテル: 9.3%から8.8%に低下
食品インフレーション: 食品のインフレーションは5.7%から4.3%に低下。
Sensex Closes Flat On Wednesday (Sensex平均株価、水曜日に横ばい)
ボンベイ証券取引所のSensexは水曜日、全般的な株式と同様に横ばいで終了し、トレーダーは当日のFed議長ジェローム・パウエルのスピーチを控えて慎重な姿勢を保ちました。
米国の債券利回りの緩和と原油価格の下落にもかかわらず、リスクを回避する気分が市場を支配し、投資家は金融政策の見通しについての手掛かりを待っていました。
国内企業の分野では、Alkem Laboratoriesは2024年Q2の純利益が前年比87.5%増加したと報告しました。一方、Godrej Industriesの2024年Q2の純利益は、収益の減少と一時的な税額控除の支払いに続いて44%減少しました。
Sensexの個別銘柄では、Asian Paintsが2%上昇し、ICICI Bankが1.4%下落して最も落ち込んでいました。
一方、Nifty 50は0.19%上昇し、Bharat Petroleum Corporationが3%上昇し、Prestige Estate Projectsの業績発表後に5.28%上昇したことから、不動産株が上昇しました。
Kazakhstan Producer Inflation Highest since Start of 2023 (カザフスタン生産者物価の上昇は2023年初から最大)
カザフスタンの生産者物価は2023年10月、7か月間のデフレーションに続いて、2023年1月以来の最も急激な増加となる5.5%増加しました。採掘業（13.2%対-1.1%）のコストが急騰したことが主な要因です。
電力、ガス、蒸気、空調（13.3%対12%）および給水および下水道サービス（12%対11.7%）のインフレも上昇しました。一方、製造業の価格はさらに下落しました（-3.3%対-1%）。
月次ベースでは、生産者物価の上昇率は9月の4.3%から10月の4%に減少しました。
Croatia Producer Prices Decline For First Time Since 2021 (クロアチアの生産者物価、2021年以来の初の下降)
クロアチアの生産者物価は2023年9月、前月比1.2%上昇後、前年比0.9%下落し、2021年2月以来の初の生産者物価の下降となりました。
製造業の価格がさらに下落（-0.3%対9月の1.3%）し、電力、ガス、蒸気、空調供給も引き続きインフレ率が低下（1.6%対11.3%）しました。
採掘および採石業（-41.8%対-49%）でも価格は引き続き下落しました。一方、給水、下水道、廃棄物管理および矯正活動におけるインフレ率は0.6%で安定しています。
月次ベースでは、生産者価格は前月比0.9%下落し、前月の0.4%増加に続くものでした。
Russian Stocks Show Little Change (ロシア株式、ほとんど変化せず)
ルーブル建てのMOEX Russia指数は水曜日に3245ポイントでほとんど変化せず、前日のわずかな上昇を停止し、投資家は新たな企業ニュースを消化し、国内の主要商品の需要見通しを評価しました。
上昇したのはGLTR（2.6%）、Surgut（2.3%）、Alrosa（2.1%）、Magnit（1.5%）およびSberbank（1.5%）でした。ダイヤモンド鉱業者は、G7の国々がロシア連邦からの貴石の輸出に対する制裁について具体的な決定に合意しなかったという報道により回復し、重要なSberbankは2024年の予想される記録的な数字についてのHerman Grefの発言により上昇しました。
一方、Ros Agro（-2.7%）、AFK Sistema（-1.3%）、Nornickel（-0.9%）、Severstal（-0.8%）およびNLMK（-0.8%）で損失が記録されました。冶金業界は金属価格の低下にペナルティが科せられました。また、Gazprom株は取締役会の開催日に下落し、2023年の9か月間の配当の問題が検討される予定です。