経済リポートまとめ1.0 1：30 20241108
1. 天然ガス価格が再び下落
概要: 米天然ガス先物はEIAの在庫データとハリケーン・ラファエルの影響を受け、$2.7/MMBtuを下回った。
詳細: 11月1日までの週で在庫に69億立方フィート追加され、温暖な秋の影響で暖房需要が低下。ラファエルは米国メキシコ湾の供給に影響を与えたが、上陸時には弱まると見られ、需要増加期待が抑制。
2. 米国天然ガス貯蔵 5週間で最小の増加
概要: 米国の天然ガス在庫は69億立方フィート増加し、総在庫は3.932兆立方フィート。
詳細: 5週間で最小の増加で、予想の65億立方フィートを上回った。前年同週より157億立方フィート多く、5年平均より215億立方フィート上。
3. 米国卸売在庫 想定以上の減少
概要: 米国の9月卸売在庫は0.2%減少し、9月の予想以上の在庫減少が確認された。
詳細: 耐久財在庫が0.5%減少（専門機器-2%、自動車-1.7%など）。一方、農産物（+6.9%）、食品（+2.4%）の非耐久財在庫は0.3%増加。
4. ノルウェークローネ 1.99%上昇
概要: 通貨市場ではノルウェークローネ（+1.99%）、メキシコペソ（+1.84%）、豪ドル（+1.68%）が大きく上昇。ドル指数は-0.74%。
5. カナダTSX総合指数 幅広い上昇
概要: TSX総合指数は0.3%上昇し、24,700ポイント超え。
注目株: マニュライフ・ファイナンシャルがアジアおよび資産運用部門での業績が好調で3.5%以上上昇。バリック・ゴールドはネバダの鉱山でコスト増と生産減により2.7%下落。
6. 米10年国債利回り 4ヶ月ぶり高水準から緩和
概要: 米10年国債利回りは4.4%以下に低下し、前日の4.44%から調整。
背景: トランプ再選と共和党が上院を支配することによるインフレおよび財政赤字リスクが影響。労働市場の軟化と頑固なインフレに対するFOMCのバランスが注目。
7. 米株価 上昇継続
概要: S&P 500が0.4%、ナスダック0.6%、ダウジョーンズ57ポイント上昇し、記録更新。
背景: トランプ再選の影響を分析しつつ、Fedの25bps利下げ期待が高まる。テクノロジーが好調、エネルギーと金融は下落。
8. メキシコペソ 反発
概要: メキシコペソはUSD 19.8まで上昇し、11月1日の安値から回復。
背景: バンキコのタカ派的政策期待とUSMCAが米国の関税政策の影響を抑える可能性が、ペソの支援要因。
9. 米中古車価格 2ヶ月連続で下落
概要: マンハイム中古車価値指数は10月に0.1%低下。
詳細: SUVと高級車が値下がりし、中型セダンとピックアップは価格上昇。前年比で3.2%減少、最も大きな年次下落はピックアップ（-6%）。
1. バルチック海運指数 3日連続の上昇
概要: バルチック海運指数は木曜日に約1.7%上昇し、10月22日以来の高水準となる1,451ポイントに到達。
セグメント別動向:
ケープサイズ指数（通常150,000トンの貨物を運ぶ）：102ポイント上昇して2,162ポイント。
パナマックス指数（通常60,000～70,000トンの石炭や穀物貨物を運ぶ）：7ポイント減少して1,178ポイント。
スープラマックス指数：20ポイント減少して1,098ポイント。
2. 米ドル小幅下落 – 2022年以来の最高ラリー後
概要: ドル指数は水曜日の1.7%急上昇（2022年以来の最大の上昇）後に104.5に低下。
背景: トランプ再選による経済影響の期待とFedの25ベーシスポイントの利下げへの注目。追加利下げの予想はトランプ政策によるインフレ圧力から抑制され、12月の利下げ期待は67%に縮小。
3. ブラジルレアル 中銀利上げ後の反発
概要: ブラジルレアルはUSD 5.65に反発し、11月1日の3年半ぶりの安値から上昇。
背景: ブラジル中央銀行が0.50%利上げを行い11.25%とした。政府主導の財政改革が求められ、トランプ再選による米国の保護主義懸念が新興市場通貨に影響を与えている。
4. チェコ中銀 25bpsの利下げ
概要: チェコ国立銀行は11月に政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、4%とした。
背景: 食品価格上昇による一時的なインフレ上昇が予想されるが、インフレは年末に2.5%、2025年には目標に近づく見込み。国内需要は高い家計所得と金融緩和により支えられている。
5. ブラジル株式市場 小幅上昇
概要: ブラジルのIbovespa指数は130,300ポイントで小幅上昇。
企業動向: Eletrobrasが第3四半期の純利益が予想を上回り1.7%上昇、Valeも約2%上昇。
1. 米ドル小幅下落 – 2022年以来の最高ラリー後
概要: ドル指数は前日の1.7%の急上昇（2022年以来の最高ラリー）後に104.5に低下。
背景: トランプ再選後の政策影響を見極める中、米連邦準備制度（Fed）の0.25%利下げが注目されている。市場はトランプの政策によるインフレ圧力から追加利下げ期待を縮小しており、12月の利下げ予測は67%に低下。
2. ブラジルレアル 中銀利上げ後の反発
概要: ブラジルレアルはUSD 5.65に上昇し、11月1日の3年半ぶりの安値から反発。
背景: 中央銀行が政策金利を0.50%引き上げて11.25%とし、将来の利上げの指針を控えた。財政改革が金融政策の強化に必要とされ、トランプ再選による米国の保護主義懸念が新興市場通貨に圧力をかけている。
3. チェコ中銀 25bpsの利下げ
概要: チェコ国立銀行は11月に政策金利を25ベーシスポイント引き下げ、4%とした。
背景: 食品価格の上昇によるインフレの一時的な増加が見込まれるが、インフレは2024年末に2.5%、2025年には目標に近づく見込み。GDP成長率は2024年で1%、2025年で2.4%と予測されている。
4. ブラジル株式市場 わずかに上昇
概要: ブラジルのIbovespa指数は130,300ポイント付近で推移し、中央銀行の利上げを受けて小幅な上昇。
企業動向: Eletrobrasの第3四半期の純利益が予想を上回り1.7%上昇。ペトロブラスは報告待ちでほぼ横ばい、主要銀行は下落して市場の上昇を抑制。
5. 米国Q3非農業部門労働生産性予想を下回る
概要: 米国の非農業部門労働生産性は第3四半期に2.2%増加し、予想の2.3%にわずかに届かず。
詳細: 生産量は3.5%増、労働時間は1.2%増。製造業とビジネスセクター全体で広範な生産性の向上が見られた。
6. 米国 新規失業保険申請件数が予想通り増加
概要: 米国の新規失業保険申請件数は前週から3,000件増加し、221,000件に。
背景: 10月末時点での申請件数は依然として低く、米労働市場の堅調さを示す。申請件数の4週間平均は9,750件減少し、227,250件に。
1. 英ポンド上昇 – 英国中央銀行の政策発表後
概要: 英国ポンドはBoEの25ベーシスポイントの利下げ決定を受け、1.3ドルに近づく水準に上昇。
詳細: BoEはインフレが年末までに1.7%から2.5%に上昇すると予測。労働党の予算案によりGDPが最大で0.75%増加する見込みで、インフレを0.5%押し上げる可能性もあると見られている。
2. 英国中央銀行 25bpsの利下げ
概要: BoEは11月会合で25ベーシスポイントの利下げを行い、政策金利を4.75%に。
背景: 英国のインフレ率は3年ぶりの低水準1.7%まで低下しており、基礎的なインフレの鈍化が進む中での利下げ。インフレ率は2026年までに2.2%まで減速すると予測。
3. モンゴルのインフレ率が2024年初頭の水準に回帰
概要: モンゴルの年間インフレ率は10月に7%に上昇し、2月および3月の水準に戻った。
詳細: 交通費や衣料品、住宅・公共料金の上昇が影響。一方、レジャーやその他のサービスの上昇ペースは鈍化。
4. インドSENSEX指数 1%下落
概要: ムンバイのSENSEX指数は木曜日に約1%下落し、79,541.8ポイントで終了。
背景: 利益確定売り、外国資金の流出懸念、そして弱い業績が影響。ほとんどのセクターが損失を記録し、タタ・モーターズやテック・マヒンドラが下落。
5. アイルランド インフレ率 3年超ぶりの低水準で横ばい
概要: アイルランドの年間インフレ率は10月に0.7%で横ばい、他のユーロ圏諸国と同様にデフレーション傾向が続く。
詳細: 交通や住宅・公共料金の価格が下落。一方、食品・非アルコール飲料のインフレは上昇。
6. セルビア中銀 政策金利を据え置き
概要: セルビア中銀は11月の会合で政策金利を5.75%に据え置き。
背景: インフレ率は安定しているものの、エネルギー価格の上昇や地政学的リスクが引き続き圧力をかけている。スタンダード＆プアーズの格付け向上が今後の資金調達条件改善に寄与すると期待。
7. 原油価格下落
概要: 木曜日、原油価格は1バレル71ドルに低下し、2日連続での下落を記録。
背景: 強いドルと弱い需要の予測が影響。中国の10月の原油輸入が前年同月比で9%減少し、需要懸念が継続。また、米国の原油在庫が予想を上回って増加。
1. ユーロ圏小売売上高 予1. ボツワナ 政策金利を1.9%で据え置き
概要: ボツワナ中央銀行は11月7日に政策金利を1.90%で据え置き、2回連続の利下げ後の安定を維持。
背景: 消費者インフレ率は9月に1.5%まで急減速し、目標範囲の3%から6%の下限付近に達した。
2. フランス10年債利回り 4ヶ月ぶりの高水準
概要: フランス10年債OATの利回りが3.26%に上昇し、米大統領選の結果と政策期待が影響。
背景: フランス経済は第3四半期に0.4%成長し、調和インフレは1.5%に上昇。ECBの追加利下げ期待が高まる中、米国や英国の金利動向が注目されている。
3. イタリア10年債利回り 反発
概要: イタリア10年債BTPの利回りは3.8%以上に上昇し、約4ヶ月ぶりの高水準。
背景: イタリアの経済成長は第3四半期に停滞し、インフレは1%、製造業PMIは予想外に低下。
4. モーリシャスのインフレ率 6ヶ月ぶりの高水準に上昇
概要: モーリシャスの年間インフレ率は10月に3.4%に上昇し、食品や家具、レクリエーション分野での価格上昇が主な要因。
詳細: 住宅・公共料金は引き続き減少（-2.6%）。月間ベースでは0.3%の上昇。
5. インドSENSEX指数 1.06%下落
概要: ムンバイのSENSEX指数は木曜に850ポイント（1.06%）下落。
下落銘柄: テックマヒンドラ（-2.51%）、サンファーマ（-2.00%）、ウルトラテックセメント（-1.98%）が特に下落。
6. キプロスのインフレ率 3年以上ぶりの低水準
概要: キプロスの年間インフレ率は10月に0.6%と低下し、2021年3月以来の低水準。
詳細: 住宅・公共料金、運輸、家具・家庭用品の価格が下落。食品インフレは5%に上昇。
7. 南アフリカ株式市場 わずかに上昇
概要: JSE指数は85,800ポイントを超えて上昇、前日の損失を一部回復。
詳細: Sappiが8%以上上昇し、リソース関連株や金融セクターも堅調。トランプ再選による新興市場への影響が懸念される。
8. ギリシャ貿易赤字 拡大
概要: ギリシャの貿易赤字は2024年9月にEUR 31億に拡大し、前年同月のEUR 27億から増加。
詳細: EU向け輸出が6.8%減少、輸入は2.1%増加。年初から9月までの貿易赤字はEUR 251億と前年のEUR 232億から増加。想を上回る増加
概要: ユーロ圏の小売売上高は9月に前月比0.5%増加し、8月の上方修正された1.1%増に続き、市場予想の0.4%を上回る。
詳細: 非食品製品は1.1%増加、自動車燃料は0.2%増加、食品・飲料・たばこは0.4%減少。ドイツで1.2%、イタリアで1%の増加が見られた一方、フランスは0.5%減少。
2. ナミビアのインフレ率 低下
概要: ナミビアの年間インフレ率は3ヶ月連続で低下し、10月には3%と2021年2月以来の低水準に。
詳細: 運輸（-2.9%）や通信（-1.3%）の価格下落が寄与し、食品・非アルコール飲料（5.1%）や娯楽（4.7%）は安定。
3. ドイツDAX指数 反発
概要: ドイツのDAX指数は木曜に1.2%上昇し、前日の1.1%下落から回復。
背景: 自動車セクターの回復や企業決算が投資家の信頼を支える要因となり、ダイムラー・トラックが約5%上昇。ラインメタル（1.8%）やミュンヘン再保険（0.9%）も好調。
4. ドイツ10年国債利回り 7月以来の高水準に反発
概要: ドイツ10年国債利回りは2.45%を超え、米連邦準備制度とイングランド銀行の政策発表を控えて上昇。
政治背景: ショルツ首相による財務相解任で政治的不安が高まっているが、市場の反応は限定的。
5. シンガポール外貨準備高 31ヶ月ぶりの高水準
概要: シンガポールの外貨準備高は10月にSGD 5076億に増加し、2022年3月以来の高水準。
詳細: SDR（SGD 83.6億）、IMF準備ポジション（SGD 17.3億）、金・外貨（SGD 4975億）が増加。
6. ブルガリアの消費者信頼感 低下
概要: ブルガリアの消費者信頼感は2024年第4四半期に-12.2に低下し、前四半期の記録的な-8.4から減少。
詳細: 家計や経済の12ヶ月後の見通しへの悲観的な見方が広がり、耐久消費財の購入意欲や貯蓄傾向も弱まっている。
7. ロシア財政赤字 縮小
概要: ロシアの1～10月の財政赤字は2,200億ルーブルに縮小し、前年同期の1兆500億ルーブルから大幅に減少。
詳細: 原油・ガス収入が32.3%増加し、収入全体が28.4%増加。ウクライナとの戦争に関連する防衛費増加で支出は23.7%増。
1. ブルガリア小売売上高 9月にわずかに減速
概要: ブルガリアの小売売上高は前年同月比4.8%増加し、8月の4.9%からわずかに減速。
詳細: 非食品製品の増加率が鈍化し（2.6% vs 4.7%）、自動車燃料はさらに減少幅が拡大（-13.8% vs -6.4%）。一方、食品・飲料・たばこは増加幅がわずかに拡大（10.5% vs 10.2%）。
2. チェコ共和国 外貨準備高 3ヶ月ぶりの低水準
概要: チェコ共和国の外貨準備高は10月に1494億ドルに減少し、7月以来の最低水準に。
詳細: 外貨準備、IMF準備ポジション、SDR、その他の準備資産が減少した一方で、金準備は増加。
3. ノルウェー中銀 金利据え置き
概要: ノルウェー中銀は11月の会合で政策金利を4.5%で据え置き、12月も据え置きが予想される。
背景: インフレ抑制のため厳しい金融政策を維持。クローネの下落も高金利維持を後押ししているが、経済の減速と労働市場の冷え込みが確認されている。
4. 為替市場 豪ドル 1.04%上昇
概要: 豪ドルが1.04%上昇し、ニュージーランドドル（+1.03%）、ノルウェークローネ（+0.96%）も上昇。ドル指数は-0.33%と下落。
5. フランス株式市場 欧州の同業市場に対して低迷
概要: CAC 40は0.2%下落し、主要欧州市場の中で最も低いパフォーマンスを記録。
影響を受けた企業: Legrand（-6.4%）、Teleperformance（-4.2%）が大幅下落。対照的に、ArcelorMittalは第3四半期のコア利益の落ち込みが予想より少なかったため、5%上昇。
6. 英ポンド 回復
概要: 英ポンドは1.293ドルに回復し、前日の1.2%下落から持ち直し。
背景: BoEの政策会合を控え、25ベーシスポイントの利下げが予想される一方、ドルはトランプ大統領の再選で上昇。
7. イタリア建設業の縮小が緩和
概要: イタリアのHCOB建設PMIは10月に48.2へと上昇し、縮小ペースが緩和。
詳細: 新規受注の減少は続くが緩やかに。雇用は増加し、4年半ぶりに価格インフレが最低水準に。
8. フランス建設業の縮小ペースが緩和
概要: フランスのS&P建設PMIは10月に42.2へと上昇し、縮小は続くが5ヶ月ぶりの高水準。
詳細: 住宅建設の減少は10ヶ月ぶりに最も緩やかに。商業建設は3ヶ月ぶりの急落。
1. 英国株式市場 慎重な動き
概要: 英国のFTSE 100はほぼ横ばいで推移し、投資家はイングランド銀行（BoE）の政策会合を控えて慎重な姿勢。
期待: 11月には0.25%の利下げが予想されるが、12月の追加利下げ期待は縮小し、2025年末までに3回の利下げが予想されている。
主要銘柄の動き: エネルギー株（Shell、BP、Rio Tinto）が0.9%～1.7%上昇。一方、BTグループは収益ガイダンス引き下げで4.5%下落。Wood Groupは独立した契約レビューの発表を受けて28%急落、ITVは7%下落。
2. ドイツ建設業 深刻な縮小
概要: ドイツのHCOB建設PMIは10月に40.2と前月の41.7からさらに低下し、建設業の急速な縮小が続く。
詳細: 活動量と新規受注が減少し、雇用削減も顕著。建設会社のコスト圧力は緩和し、購入価格と下請け費用がさらに減少。
3. セーシェルのインフレ率 低下
概要: セーシェルの年間インフレ率は10月に0.55%に低下し、9月の0.61%からわずかに下がる。
詳細: 非食品製品の価格上昇が緩和される一方で、生鮮魚の価格上昇が加速。
4. ユーロ圏建設業縮小ペース緩和
概要: HCOBユーロ圏建設PMIは10月に43.0に上昇し、2023年12月以来最も緩やかな縮小。
詳細: ドイツの減少が最も顕著で、フランスとイタリアは緩やかな減少。住宅建設が最も悪化、土木工事が最小の減少。価格圧力は緩和し、雇用削減が20ヶ月連続で続く。
5. スウェーデン中央銀行 0.5%の利下げ
概要: スウェーデンのリクスバンクは政策金利を50ベーシスポイント引き下げて2.75%に。
背景: 経済成長の鈍化とインフレの低下が主因。地政学的不安や他国の経済政策の影響により、12月および2025年前半にも追加利下げの可能性が示唆されている。
6. 欧州証券市場 上昇
概要: STOXX 50は0.7%、STOXX 600は0.6%上昇し、前日の下落から反発を試みる。
詳細: ドナルド・トランプの米大統領選勝利を受けた市場の調整。ダイムラー・トラック（2%）が収益減少、電話会社テレフォニカ（-0.9%）が利益減少。
7. スペイン株式市場 反発
概要: IBEX 35は11,550ポイントに上昇し、前日の7週間ぶりの安値から反発。
詳細: サンタンデール（+0.7%）、BBVA（+1.9%）、カイシャバンク（+1.2%）が上昇。一方、インディテックス（-0.6%）は下落し、イベルドローラは横ばい。
1. ドイツDAX指数 1.06%上昇
概要: フランクフルト市場でDAX指数は木曜に前日比202ポイント（1.06%）上昇。
トップ上昇銘柄: Qiagen NV（5.06%）、HeidelbergCement（4.78%）、Brenntag（3.56%）。
2. 仮想通貨市場 – ビットコインとイーサリアムが上昇
概要: 仮想通貨市場でビットコインとイーサリアムが上昇し、特にイーサリアムは3.50%の上昇を記録。
3. スイス外貨準備高 6ヶ月ぶりの高水準
概要: スイス国立銀行の外貨準備高は2024年10月にCHF 7,188.29億と4月以来の高水準に。
詳細: 金の保有量がCHF 791.32億（前月比増加）、SDRはCHF 108.03億に増加。他の準備資産はCHF -18億で減少。
4. イタリア株式市場の反発
概要: イタリアのFTSE MIBは木曜に0.7%上昇し、前日までの約1ヶ月ぶりの安値から反発。
詳細: 主要株価の中では金融株がリードし、Unicreditが1.75%、Poste Italianeが1.7%上昇。
5. スロバキア小売売上高 9月に加速
概要: スロバキアの小売売上高は前年同月比で4.7%増加し、前月の0.7%増から大幅に加速。
詳細: スーパーマーケット（6.1%）や家庭用品（2.4%）が好調。屋台や市場での売上は20.5%の急増を記録。
6. チェコ小売売上高 5ヶ月ぶりの高水準
概要: チェコの小売売上高は前年同月比で5.6%増加し、4月以来の高水準。
詳細: 非食品製品（8.2%）、特に衣料品・革製品（6.7%）、文化・レジャー用品（3.7%）が伸びを見せた。
7. 香港ハンセン指数 2.0%上昇で終了
概要: 香港のハンセン指数は木曜に415ポイント（2.0%）上昇し、20,953で取引を終了。
背景: 中国の輸出が前年比12.7%増で、2年ぶりの高水準に。トランプ再選による貿易懸念に対する中国の刺激策への期待も高まる。
8. スペイン工業生産 予想を上回る回復
概要: スペインの工業生産は2024年9月に前年同月比0.6%増加し、8月の0.1%減から回復。
詳細: エネルギー（2.3%）、中間財（2%）、消費財（1.3%）の増加が主な要因。
1. ドイツ10年国債利回り 14週間ぶりの高水準
概要: ドイツの10年国債利回りが2.45%に上昇し、14週間ぶりの高水準に達した。
詳細: 過去4週間で19.40ベーシスポイント上昇し、年間では17.20ベーシスポイントの低下を記録。
2. 農産物市場 – パーム油価格 1.95%上昇
概要: 農産物の中で、パーム油が1.95%の上昇を記録。その他、綿花（1.03%）や小麦（0.61%）も上昇。
下落した商品: チーズ（-0.87%）、オレンジジュース（-0.83%）、オーツ（-0.50%）。
3. 金属市場 – 鉄鉱石価格 2.19%上昇
概要: 金属市場で、鉄鉱石CNYが2.19%上昇、銅（2.11%）、鉄鋼補強筋（0.60%）も上昇。
下落した商品: 金（-0.04%）。
4. フランス 民間部門雇用0.1%減少
概要: フランスの民間部門の雇用は2024年第3四半期に25,000人（0.1%）減少し、2,107万人に。
詳細: 建設業の低迷が要因。農業部門は増加、産業部門は横ばい。前年同月比では4,900人の微減。
5. エネルギー市場 – 英国天然ガス 1.29%上昇
概要: 英国の天然ガスGBPが1.29%上昇し、エネルギー市場で最も顕著な動きを見せた。
6. ハンガリー小売売上高 7ヶ月ぶりの低水準
概要: ハンガリーの小売売上高は前年同月比1.7%増加し、5ヶ月ぶりの高水準から減速。
詳細: 食品・飲料・たばこ（1.5%）、自動車燃料（-5%）が減少。一方で非食品製品（5.7%）は増加。季節調整済みでは前月比1.4%減少。
7. 英国銀行 2回目の利下げ予想
概要: 英国銀行は11月の会合で0.25%の利下げを行い、4.75%とする見込み。
背景: 労働党政府の大規模な財政拡張がインフレを引き上げる可能性があり、中央銀行の利下げペースへの注目が集まる。
8. ルーマニア小売売上高 3年以上ぶりの高成長
概要: ルーマニアの小売売上高は前年同月比で10.7%増加し、2021年8月以来の高成長。
詳細: 食品・飲料（4.3%）、非食品製品（19%）、自動車燃料（4.5%）が増加。月間ベースでは0.9%増加。
9. ノルウェー製造業生産 減少ペースが緩和
概要: ノルウェーの製造業生産は9月に0.8%減少。8月の1.3%減少から緩やかに。
詳細: 基本化学製品、金属製品、船舶などの生産減少が見られたが、紙製品、精製石油、機械設備では回復。
10. 中国株式市場 刺激策期待で急上昇
概要: 中国の上海総合指数は2.57%、深セン指数は2.44%上昇し、ほぼ1ヶ月ぶりの高水準に。
背景: トランプ大統領再選による関税の可能性を受け、中国の景気刺激策が期待されている。中国人民代表大会で地方政府債務を増やし、支出を増加する計画が検討中。
1. ドイツの輸入 予想を上回る増加
概要: ドイツの9月の輸入は前月比2.1%増加し、EUR 1,113億に。8月の2.6%減少から回復し、市場予測の0.5%上昇を上回る伸びを示した。
詳細: EUからの輸入は1.6%、ユーロ圏からは2.2%増加。非ユーロ圏からは0.5%増加。また、非EU国からの輸入は2.6%増加し、特にロシア（20.1%）と中国（5.6%）からの購入が目立った。
2. 米国の連邦準備制度 25ベーシスポイントの利下げ予定
概要: 米国連邦準備制度（Fed）は2024年11月会合でフェデラルファンド金利を0.25%引き下げ、4.5%-4.75%とする見込み。
詳細: トランプ再選によるインフレ懸念から、年内の追加利下げへの期待が高まっている。9月の会合で示された中央値では、12月にもう1回の利下げと2025年にさらに1%の利下げが見込まれている。
3. ドイツ 貿易黒字が予想を下回る
概要: ドイツの9月の貿易黒字はEUR 170億で、8月の下方修正されたEUR 214億から縮小。市場予測のEUR 209億を下回る。
詳細: 輸出は前月比1.7%減少し、EUR 1,282億に。EUへの輸出は1.8%、中国へは3.7%、英国へは4.9%減少。一方で、ロシア（3.6%）、米国（4.8%）への輸出は増加。
4. デンマークの製造業生産 2か月連続で減少
概要: デンマークの製造業生産は9月に前月比4.9%減少し、2か月連続でマイナス。
詳細: 主に機械産業（-14.4%）や医薬品（-9.2%）での大幅な落ち込みが影響。食品・飲料・たばこ（-3.6%）、繊維・革製品（-1%）、化学製品・石油精製（-3.9%）なども減少を示した。一方で、年間ベースでは7.7%の増加を記録。
5. 英国住宅価格 3.9%の上昇
概要: 英国のハリファックス住宅価格指数は2024年10月に前年同月比で3.9%上昇し、£293,999に達した。
詳細: 住宅価格は4ヶ月連続で上昇しており、平均価格は2022年6月のピークを超えた。今後の利下げペースが予想より緩やかになる可能性が高く、借入コストが長期的に高止まりする可能性あり。
6. 鉄鉱石価格 中国の刺激策を期待して下落
概要: 鉄鉱石価格は62%鉄含有の貨物で木曜日に約$104に下落し、2日連続の上昇を終了。
詳細: 中国政府の追加刺激策を期待して市場は慎重に推移。トランプ大統領再選による関税の追加懸念がある中、景気を支えるための追加措置が中国で議論されている。
1. 上海総合指数 2.55%上昇
概要: 中国の上海総合指数は木曜に前日比86ポイント（2.55%）上昇。
詳細: 主な上昇銘柄には、グリーンランド・ホールディングス（+10.08%）、CITIC証券（+10.01%）、および永輝超市（+9.94%）が含まれる。
2. ドイツの輸出 予想以上に減少
概要: ドイツの輸出は2024年9月に前月比1.7%減少し、EUR 1,319億に。
詳細: ユーロ圏向けが2.4%減少し、第三国向けは1.6%減少したが、中国向けは5.6%、ロシア向けは20.1%増加。前年同期比で年間累計輸出額は1.0%減少。
3. スウェーデンのインフレ率 変わらず
概要: スウェーデンの年間インフレ率は2024年10月に1.6%で変わらず、過去3年以上で最低水準を維持。
詳細: 消費者物価指数（CPI）は前月比0.2%上昇、中央銀行のインフレターゲットである固定金利を含むCPIも前月の1.1%から1.5%に上昇。
4. 欧州市場 開始上昇予想
概要: 欧州株式市場は木曜に上昇予想。米連邦準備制度（Fed）とイングランド銀行による金利引き下げの見込みが市場を押し上げる。
追加情報: ドイツではショルツ首相が財務大臣のリンドナーを解任し、政権の変化に注目が集まっている。ユーロ・ストックス50とストックス600の先物はプレマーケットで約0.4%上昇。
5. ドイツの工業生産 予想を上回る減少
概要: ドイツの工業生産は9月に前月比2.5%減少し、予測を超える下落。
詳細: 自動車産業が-7.8%と大きなマイナスに寄与。エネルギー集約型産業では、特に化学分野が3.3%の減少。年間ベースでは4.6%の減少。
6. スリランカの観光客数が24.95%急増
概要: スリランカの外国人観光客数が2024年10月に前年同期比で24.95%増加し、135,907人に到達。
主要市場: インド（26.8%）が最も多く、続いてロシア（7.6%）、英国（7.5%）、ドイツ（6.8%）、中国（6.1%）などが上位を占める。今年1月から10月までの累計で前年同期比44%増加。
7. エストニアのインフレ率が8か月ぶりの高水準
概要: エストニアの年間インフレ率が10月に4.1%に上昇し、2月以来の高水準。
詳細: 食品およびノンアルコール飲料（5.8%）、住居（0.4%）、娯楽（6.3%）などで上昇が見られる。アルコール・タバコ（5.8%）や健康（6.9%）は伸び率が鈍化した。
1. 南アフリカ 外貨準備高の減少
概要: 2024年10月の南アフリカの総外貨準備高は630.28億ドルとなり、9月の記録的高水準である636.33億ドルから減少。
詳細: SDR保有額が63.1億ドル（前月比減少）、外国通貨準備は455.15億ドルと前月の465.51億ドルから減少。一方で金準備は106.55億ドルから112.03億ドルへと上昇。
追加情報: 中央銀行の未決済スワップ取引（フォワードポジション）は0.534億ドルから0.538億ドルへ微増。
2. インドのSensex下落
概要: インドのBSE Sensex指数は木曜朝の取引で前日比908ポイント（1.1%）下落し、79,449ポイントに。
詳細: 利益確定売りや米連邦準備制度（Fed）の利上げに対する警戒感が高まる中、前日の大幅上昇から調整。トランプ米大統領の再選がもたらすインフレ懸念が影響。
影響を受けたセクター: 製薬、金属、消費者耐久財、自動車、ITなどが大幅に売られ、Hindalco（-7.7%）、Adani Enterprises（-2.5%）、Grasim（-2.5%）などが大きな下げを記録。
3. 中国株式市場 4週間ぶりの高値
概要: 中国のCSI 300指数は4週間ぶりの高値となる4,092.00ポイントに到達。
詳細: 過去4週間で3.88%減少し、直近1年間では13.29%増加。上海総合指数も4週間ぶりの高値で、年間で11.96%の増加。
背景: 政府の景気刺激策の期待が高まり、貿易データの好転も株価を支援。
4. オーストラリア株式市場の上昇
概要: S&P/ASX 200指数は0.33%上昇し8,226ポイントで終了。
詳細: 中国の貿易データが予想を上回り、オーストラリアの主要貿易相手国である中国からの需要増加への期待が高まる。
個別銘柄の動向: コモンウェルス銀行（+1.2%）、マッコーリーグループ（+1.6%）、フォートスキューメタルズ（+3.3%）などが好調。Sigma HealthcareはA$88億のChemist Warehouseとの合併承認を受け24.9%急騰。
5. コモディティ市場 – 銅の上昇
概要: 銅先物価格は1ポンドあたり4.27ドルを超え、前日の下落から回復。
詳細: 米中貿易摩擦の悪化による中国の追加刺激策への期待が高まり、中国の経済回復への期待も銅価格を支える。
影響: 中国の貿易収支データでは輸出の増加と輸入の減少が見られ、景気回復期待に寄与。
6. パーム油市場横ばい
概要: マレーシアのパーム油先物価格はMYR 4,915/トンで横ばい。
詳細: リンギット安や中国の貿易データにより支えられる一方、中国からの消費者物価指数（CPI）と生産者物価指数（PPI）発表を控えた慎重な姿勢がみられる。
追加要因: マレーシアのパーム油在庫は10月に3ヶ月ぶりの減少予測で、出荷は10月に11.5%から13.7%増加。
7. 外為市場 – 豪ドル上昇
概要: 豪ドルが0.83%上昇し、主要通貨の中で最も大きな上昇を記録。
他の通貨の動向: ニュージーランドドル（+0.80%）、カナダドル（+0.39%）、ポンド（+0.33%）、ユーロ（+0.09%）も上昇。ドル指数は0.14%下落。
8. ニュージーランド株式市場の下落
概要: S&P/NZX 50指数は0.5%下落し12,581ポイントで終了。
詳細: ウォール街の大統領選後の上昇には追随できず、米連邦準備制度の政策決定を待つ状態。
影響を受けた企業: Ebos（-2.6%）、Infratil（-2.8%）、オークランド国際空港（-1.7%）、A2 Milk（-3.1%）が下落。
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