【運用成績公開】保有している6つの株式の銘柄と運用成績を公開
2020年５月から始めた株式投資も1年が経ちました。
1年経って感じたことは、前回の記事にしましたが、
今回は具体的に保有している銘柄の運用成績を公開します。
これから投資を始める人、投資を始めたばかりの人、そんなあなたの参考になれば嬉しいです。
記事を書いた人
投資歴 １年
コロナ流行をきっかけに、お金について、投資についてを勉強。
1年で１００万円の資産形成に成功。
優良投資信託で資産を増やしています。
基本、自動積立でほったらかしで運用しています。
本業に励みつつ、資産が徐々に増えていっていることを実感しています。
保有銘柄
下記6つの銘柄を保有しています。
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
ニッセイ外国株式インデックスファンド
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX)
HDV iシェアーズ コア米国高配当株 ETF
SPYD ポートフォリオS&P500 高配当株式 ETF
AGG iシェアーズ コア米国総合債券 ETF
保有比率は現在のところこんな感じです。
2020年5月からつみたてNISAで投資信託を購入していましたが、2021年3月に1度売却。
売却した資金を使って、HDV、SPYD、AGGといった米国株式を購入しました。
各銘柄の運用成績 〜インデックス投資銘柄〜
保有している銘柄のそれぞれの運用成績を公開していきます。
eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）
運用期間 11ヶ月
運用益 ＋11,504円
運用益率 ＋22.84％
楽天ポイントを投資に回して、月に1,000円程度の投資額です。
運用益率は高いですが、投資額が多くないので現在で10,000円程度の利益です。
ニッセイ外国株式インデックスファンド
運用期間 ２ヶ月
運用益 ＋715円
運用益率 ＋1.78％
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）
運用期間 ２ヶ月
運用益 -281円
運用益率 -1.05％
ニッセイ外国株式インデックスファンドとeMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）は3月に1度売却して、4月から積立直しました。
各銘柄の運用成績 〜米国高配当株銘柄〜
インデックス投資とは違って高配当株銘柄は、値上がりを期待するというよりは、配当金を狙うという目的が強い。
相性の良い、HDVとSPYDにプラスして債券のAGGを組み入れています。
HDVとSPYDに４割づつ、AGGに２割と株式と債券が８：２になるような割合で保有しています。
今のところどの銘柄も、運用益もプラスで配当金もしっかり出ています。
HDV iシェアーズ コア米国高配当株 ETF
運用期間 3ヶ月
運用益 ＋4,712円
運用益率 ＋2.25％
配当金 12.67ドル
SPYD ポートフォリオS&P500 高配当株式 ETF
運用期間 3ヶ月
運用益 ＋7,343円
運用益率 ＋3.75％
配当金 20.56ドル
AGG iシェアーズ コア米国総合債券 ETF
運用期間 3ヶ月
運用益 ＋489円
運用益率 ＋0.49％
配当金 2.02ドル
運用成績
配当金一覧
詳しくはこちらの過去記事
まとめ
2021年5月末の時点では、全体の運用益は5.01%となっています。
コロナショック後に開始した、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）の運用益が20％越えではあるが、投資額が少ないこと。
高配当株銘柄は値上がりを期待するというよりは、配当金が目的のため値上がりはさほどないこと。
などなど、理由はありますが、5％の利益が出ていることは安心材料ではあります。
今後大きく値下がりしてしまうリスクもあるし、順調に育ってくれる可能性もありますが、これまで同様に淡々と積立を続けていきます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
投資を始めたいと思っているあなたにとって有益な情報になれば幸いです。
どこの誰だかわからない情報で投資を始めるのは、心配だと思います。
私もYouTubeやブログから情報を集めましたが、投資を始めてお金周りの心配が減りました。
銀行や証券会社に行かなくとも投資はスタート出来ますし、有料のセミナーなどにいくことも、ましてや怪しい情報商材を買う必要もありません。
まずは、勉強から！