Noteベーシック会員レポート1-19

≪お知らせ≫

お伝えしましたように、先週（6日～10日）は、身内の葬儀やその後の手続等でお休みさせていただき、16日～17日はインフルエンザAと診断され、39.4度の高熱に寝込んでしまいました。
本日19日に至っても平熱ですが食欲や味覚があまりなく、仕事への集中力に欠けるほど体調がすぐれず、満足できるレポートが書けるかどうかわかりませんが、お伝えしたいこと（主旨）はしっかりとお伝えしてまいります。
担当　畠添
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<気になる記事↓>

★米大統領令が21日の東京市場を直撃　円は上昇余地探る
今週の市場
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB171US0X10C25A1000000/
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★トランプ株高の再来、日米で不発　高関税が冷や水
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1712G0X10C25A1000000/
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★沈む東証グロース市場　上場ゴールの悪癖、投資家離反
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB1744S0X10C25A1000000/
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M&Aの波に今年も乗る、TOBで恩恵　先回り投資も
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB089MO0Y5A100C2000000/
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★来週の相場で注目すべき3つのポイント：
米大統領就任式、日銀会合、通常国会召集・政府4演説
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/dfe08a53eef640865e0e395e47de256342f5094c
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★新興市場見通し：グロース市場250指数は200日線突破に失敗、方向感に乏しい地合い継続か
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/df9bc2152603141f94e4e7df46e77a2d9f39e952
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≪X（Twitter）拾い読み≫

昨日発表された1/6-1/10週の投資主体別売買動向は、GPIFの日本株配分比率の引き上げを期待する投資家を失望させる内容となった。同統計によると、最大の売り手は年金動向を反映する信託銀行▲6800億円、次に海外投資家▲5000億円が続いており、日本株が欧米株に大きく出遅れる要因を作った投資家が明らかになった。
GPIFが日本株の配分比率を引き上げる予定なら、購入金額の大きさを考慮して1-3月期には、下値で買い増す積極的な戦略と上値で売らない消極的な戦略を取る必要があると思われるため、積極的な売り姿勢は配分比率引き上げの可能性を後退させる。
年金による日本株売りの背景には、年始から加速した内外金利の上昇があり、債券買い/株式売りのリバランス取引が日本株を下落させた大きな要因になったと見られる。実際、財務省が発表した同じ週の対外証券投資では、本邦投資家による大幅な中長期外債の買い越しが確認されており、背後には信託銀行（年金）がいたと思われる。また、直ぐに確認できるデータはないが、日本国債も買い越していた可能性が高い。
GPIFが2月初めに公表する12月末時点のポートフォリオでは、引き続き日本株の配分比率が25%を下回っていると思われる。日本株の配分比率を25%から30%に引き上げると仮定すると、年初からの3ヶ月間で12兆円以上もの日本株を買う必要があり、金額の大きさから現実的ではないと見る向きも多い。masa氏
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犬好きにはたまならい動画
https://x.com/i/status/1880173122378502393
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★日銀政策委員、過半が利上げ支持　市場見極め最終判断

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB162Q10W5A110C2000000/
日銀が23～24日に開く金融政策決定会合で、政策を決める9人の政策委員の過半が追加利上げを支持する見通しであることが、複数の関係者への取材で分かった。追加利上げが決まれば政策金利は0.5%となる。20日に就任するトランプ次期米大統領の発信や、その後の国内外の市場の反応などを見極めたうえで最終判断する。
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1/19（日）Noteベーシック会員向けグロース監視銘柄（NEW）