2018年に積み立てNISAの開始もあり、一般のインデックスファンドの低コスト化が急速に進み、信託報酬も十分に低い商品が登場している。投資の黄金法則である、長期保有・分散投資・積み立て投資で資産形成するなら、一般のインデックスファンドを活用すれば良いと言い切れる状況になっている。

ETFは資産形成において利用しない手はない優れた特徴を持つ金融商品であります。この度の学習では長期投資と分散投資、投資コストの抑制を重視するETFの魅力を活用して、皆さん一人一人の資産形成に資する運用目的に合わして柔軟にポートフォリオを組んで頂けるようになることを目指しています。

資産運用では、ポートフォリオをコア(中核部分)とサテライト(その他の部分)に分け、コアを安定的に運用しながらサテライトで積極的にリターンを狙う「コア・サテライト戦略」という考え方がある。コアをインデックス投信で資産運用しながら、サテライトでETFを運用して高いリターンを狙います。