高配当投資 日本版 ダウの犬(東証の犬) 投資法 集計(バックテスト)

ダウの犬に続き、東証の犬も 24/10/12 時点 まとめてみました。

過去の記事

東証の犬 投資法

TOPIX Core30 から、配当利回りの高い10銘柄に均等買い付けする投資法

TOPIX 30の内 高配当 10銘柄

Original Data by Kabutan

考察
規模：すべて大型株
利回り 平均：3.81％
PER 平均：31.68　⋯武田薬品が116で押し上げている
PBR 平均：1.39　⋯平均並み (日経平均 PBRは 1.38 24/10/12 時点)

8/5からの戻りがまだまだの為か 高配当株は比較的 高配当化している？！

バックテストしようと思ったのですが、Portfolio Visualizerは、日本株には対応していないので、別の方法で代用。

Google Finance ポートフォリオ作成

バックテスト

比較対象：TOPIX(東証株価指数)
投資金額：1,000,000円
基準日：23/10/13の終値で購入
各銘柄に10%ずつ分けて購入

購入履歴(設定履歴)

24/10/12時点での各銘柄の収益 (1年間)

収益は、医薬と通信が足を引っ張ってます。

ポートフォリオ 1年間の収益

株価上昇は、6.14％と 思わしくないです。

東証の犬 vs TOPIX(東証株価指数)　1年

TOPIXにだいぶ負けていますね。
でも、株価が上がらないという事は、買い増ししやすいということですね。

配当推移

※ 20/10/14に100万円 各銘柄10%ずつに投資した場合
　→5年前は、初期で5.05％と配当が高いですね。

元々配当が高いが、5年間で7.05%の配当率は脅威的。

5年増配：1.396倍
CAGR(5年)：8.71%

ポートバランス

通信と銀行で6割とちょっと偏りぎみ

通信　3種
銀行　3種
医薬　2種
商社　1種
輸送　1種

機械的に買い付けると、ウ～ン普通という感じでした。

ソフトバンクは、元々、増配しない株なので、入れないとか。
武田薬品とかアステラスは、減益だったりするので、タイミング(下がりきってから)をはかって、購入したいとか。
リース業とか保険業も入れたいだとか色々思うところがあります。

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