【均等荷重、時価総額荷重、利回り荷重】での 【値上り益、配当率、増配】シミュレーション

均等荷重、時価総額荷重、利回り荷重の差で、
値上り益、配当率、増配がどれぐらい違うのか検証しました。

用語説明
均等荷重⋯同じ金額で購入する
時価総額荷重⋯時価総額の比率に応じて、購入金額を割り振る
利回り荷重⋯利回りの高い順に比率に応じて、購入金額を割り振る

基準データ：業種TOP5企業 高配当株の犬

買い付け割合(均等荷重、時価総額荷重、利回り荷重)

確認内容

5年前に購入して、株価値上り、配当、増配を確認する。

シミュレーション条件

投資金額：1,000,000円
基準日：19/10/15の終値で購入
均等荷重、時価総額荷重、利回り荷重で比較する。

結果

5年間の資産総額

配当荷重が一番多い。　¥1,925,128 　(93.10%)

結果： ¥1,000,000　買い付けに対して
均等荷重　　　　　¥1,901,382 　(91.02%)
時価総額荷重　　　¥1,835,921 　(85.03%)
配当荷重　　　　　¥1,925,128 　(93.10%)

均等荷重 (5年)

時価総額荷重 (5年)

配当荷重 (5年)

配当推移

配当荷重が 5年間の配当総額として一番多い。(261,734円)
CAGRは、13.13％で、均等荷重が一番多い。

結果：
　　　　　　　　20/3時点　24/3時点　5年増配　　CAGR　　配当総額
均等荷重　　　　4.13%　　6.77%　　1.638倍　　13.13%　　252,279円
時価総額荷重　　4.37%　　6.60%　　1.510倍　　10.86%　　257,110円
配当荷重　　　　4.37%　　6.87%　　1.573倍　　11.99%　　261,734円

均等荷重 (5年)

時価総額荷重 (5年)

配当荷重 (5年)

総評

結果として、値上り益、配当総額、5年後 配当率としては、
配当荷重に軍配有り。

5年後以降 配当は、均等荷重のCAGR(13.13%)一番高いので、
どこかで逆転有り。

もっと差が出るかと思っていましたが、あまり大差ない結果でした。