Salesforce「取引先」の添付ファイルを「拡張ファイル」でプレビューしてみた

背景：触ってみたかった！！

佐伯さんがこんな投稿をされておりました。

Salesforce界のシェアウェア準備中。

サブスクのSaaS活用に取り組む方々を支援するソフトウェアを、サブスクで提供する気にはなれませんでした。

買い切り(月額0円/初期のみ)でいきます。
お客様の事業成長と共に成長しません。

お客様の成功はお客様のもの。 pic.twitter.com/MDP053sAJG

— Yosuke Saeki @Salesforceエコシステム (@yonyonsaeki) October 21, 2022

「すごく素敵なコンセプト」自社でもぜひ導入してみたい…
ただ公開は2023年なので、まだ実際のものを触れるのは先です。
その前に拡張ファイルを軽く触っておきたいな。
あとは実際に利活用する際に、このケースでアドミンの方は悩むかなぁと思い、そのFAQを載せる形として本noteを投稿します。

インストール場所：

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000Qu6XGEAZ

デモ動画：

このあたりを見ておくと実際に操作感がわかります。そしてこれが「無料」って改めて感謝です。

試しに取引先で表示する。

AppExchangeでインストール後、早速ドラッグアンドドロップをします。
…既に見えている…！

https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000Qu6XGEAZ

これで設定完了！

実はですね…これだけで設定完了です！

逆にこれはまだできないよ！

「メール to ケースのケースファイルを閲覧したい」という場合について補足です。

※メール to ケースとは、メールが届いたらSalesforceに取り込み、Salesforce上でケースのやり取りをする方法です。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.setting_up_email-to-case.htm&type=5

実はメール to ケース等はケースと添付ファイルが直接リレーションがある訳ではありません。
「ケース＞メール・メッセージ＞添付ファイル」という2つリレーション関係が発生します。

ちなみにChatterとかで添付ファイルを追加はできます！

このような機能開発は皆でSharewareを盛り上げるからこそ、開発が進む未来だと思います！その世界線がすごく楽しみですね！

2023年が楽しみで仕方ないです！！