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たぶん世界初。Tableau/Salesforce/CRM Analyticsの連携機能15個一挙紹介！

maes_data(マエス)

大変だ！Tableau / Salesforce / CRM Analyticsでそれぞれ何ができるか全然知られていないよ！！！！

そうなのです…全然知られていない。何が…Tableauで出来るの？Salesforceで出来るの？CRM Analyticsで出来るの？世のSalesforce 本社の方々、インプリベンダーさえ完璧に答えるのは至難の技だろうな。と感じます。ましてやユーザー目線だと一切分からない。
どの程度多くのユーザーが自身持って「今何の機能があるの？？？」が俯瞰できるものがありません。

本投稿はtabjoの2022アドベントカレンダーの投稿に遅れに遅れて、参加し、投稿する記事です。他の皆様の記事も非常に面白いので、是非ご覧ください。

なお…たぶん、ちゃんとここまで解説されているの、観測上、多分世界初なブログなはず。ちょっと「スキ」押したくなってくれませんか？…なってくれたら嬉しいな。

未来はどうなるか？

この記事をご覧になった方、一体いつご覧なったか正直予測が付きません。。。だから未来の話は上記の通りです。今TableauとCRM Analyticsは
「データソース相互補完」「データ前準備」「可視化」「AI分野」これらが相互連携できる開発に近づいていってます。

ちなみにこの動画について感動して、

BigQuery 連携や CRMA 連携のアイデアを投稿してきました。そしてどちらも採用されたのは誇りです…🎉
https://community.tableau.com/s/idea/0874T0000000OKAQA2/detail
https://community.tableau.com/s/idea/0874T000000HDmNQAW/detail

早速概念図一覧

ただまだ世の中にはSalesforceもTableauもCRM Analyticsも知らない人もいる。そんな人向けに…図示しました！（今日時点）

うん……………………………迷路か！！！わからん！
ってなる人が多いと思います。どれも便利なのですが、キャッチアップしきれないですよね…。

全部機能紹介します！

…全部語ると15個の機能になります。全部便利なんですけど、まぁ…知らないわ…ですよね。結構サクサクっと行きますね。

＜データ呼び出し編＞

■TableauのSalesforceデータ呼び出し

普通のコネクタですね。数式項目やロングテキストエリア等が呼び出せないくらいです。ただこの際に、「Salesforceのアカウントを持っていない人がTableauでアクセスしたい」って例もありますよね。この対策が次。

■TableauのSalesforce仮想接続呼び出し

これはSalesforceのアカウント情報を持たない人にも権限やレコードを制限して渡すことが出来る「仮想接続」でSalesforceの情報を呼び出せる機能です。Salesforceはシステム管理者ともなると見れないデータがほぼない状態なので、こうやって制限することで安心感があります。

ちなみに数式項目は持ってこれないし、ライブ接続もできないよ。

■CRM AnalyticsのSalesforceデータ呼び出し

こちらは数式項目等含めて、Salesforceのデータを呼び出せます。
実はSalesforce Coreの中にはCRMAはおらず、別の環境にいる仕組みです。
だからアクセスに使用したSalesforceデータを読み出したりもできますし…

■CRM Analyticsの外部Salesforceデータ呼び出し

画像のように外部のSalesforce環境のデータを呼び出すことも可能です。（ちなみにサンドボックス上のデータを呼び出せます）

＜データ書き込み編＞

■CRM AnalyticsのSalesforceへの書き込み

このあたりから特別な機能です。Salesforceのデータ前処理ツール「レシピ」を使うことにより、Salesforceに新しいレコードを追加したり、項目を「更新」したりできます。Salesforce関係者向けにいうと、Insert、Update、Upsert、Delete全部できます。

■CRM AnalyticsのTableauへの書き込み

これも特殊ですね。Tableau CloudにInsert、Update、Upsertを更新かけられます。こうすると、Tableau Cloud上にデータが出現します（外部からTableau Cloudにアップロードする機能って珍しいですよね）

■Tableau PrepによるCRM Analytics書き込み


Tableau PrepからCRM Analyticsにデータの書き込みができます。なお、列名日本語だとエラーでますのでご注意を（2022年12月29日時点）
ちなみに完全更新のみに対応しております。

＜スコアリング編＞

SalesforceでCRMA勉強した人はおなじみDTC Oppotunityを使ってモデルを事前に作っておきます。（Tableauでいうサンプルスーパーストアみたいなものです）

■TableauのダッシュボードからEinsteinを呼び出す

これはTableau上でスコアを呼び出す機能です。ただライセンスが別途必要だったり、モデル自体はCRMA側で作成が必要だったりするので、難易度非常に高いです。こんな感じで「どれとどれが紐づくの？」って言ってきます。

■Tableauの計算式でEinsteinを利用する

上をExtensionで見ずに、計算式で利用するものです。ただ正直日本で使っている人みたことない。（Dreamforceではサラッといたみたいですが私は作るの辛い…）

■Tableau PrepでEinstein Discoveryスコアリング

このようにモデルを読み込んで書き出せます。マッピングする感じですね。

■Einstein DiscoveryでSalesforceに書き込む

Einstein Discovery側でSalesforce連携の設定をすると…

このようにSalesforce側でスコア結果を教えてくれます。

https://github.com/thedges/PSEinsteinDiscoveryCard　　参照

＜ダッシュボードで見せる＞

■Salesforce上でTableauを埋め込む

お馴染みのSalesforceにTableauを埋め込む機能です。一つまでならば、画面からフィルタ条件を引っ張ってこれます。AppExchangeのインストールをすると楽です。
https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3u00000OMuhjEAD

■Salesforce上でCRM Analyticsを埋め込む

標準のレイアウトで簡単に埋め込めます。

＜特別なアクションをする＞

■CRM AnalyticsからSalesforceアクションを実行する

このようにCRM Analyticsのダッシュボードでは、Salesforceのレコードを開いたり、メールしたり、チャットを送ったり、電話したり…正直結構いろいろなんでも出来ます。

https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.bi_dashboards_actions_configure.htm&type=5　　参照

設定もアクション設定というのを押すだけ。このあたりはSalesforce連携のメリットを十分に生かしてます。

■TableauからSalesforceフローを起動する

最後です…実はこれを書きたくて、作ったと言っても過言ではないnoteです。要するに、Tableau ダッシュボードからSalesforceフローを追加が出来る便利なダッシュボードです。

①Salesforce上で自動起動フローを作成する。

②Tableauのオブジェクト「ワークフロー」を選択するとこのように作成済みフローが選べるようになる。

③その結果、フィルタを押した時のみ「データの送信」などでSalesforceに情報を共有できるようになる。

利活用シーンは山ほどありますが、まずはSlack通知くらいでテストするのがいいかも？って思っています。

はーーーー以上です！何かとっつきづらそう？ですが、
多くを実現してくれるこれらの連携機能。ぜひ

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