無料で使える！『生命保険営業（対面時）顧客向け営業支援ツールさん』でAIプロンプトを生成して最適な提案をサポート
「生命保険営業（対面時）顧客向け営業支援ツールさん」とは、ブラウザを使用してプロンプトが作成できる、無料テンプレートのメニュー画面です。（HTMLとJavaScriptで作成しました。）
生命保険の営業において、顧客のニーズを的確に把握し、最適な商品を提案することは非常に重要です。しかし、対面での営業では、限られた時間内に多くの情報を効率よく引き出し、適切に提案するのは簡単なことではありません。そこで、生成AIを活用した『生命保険営業（対面時）顧客向け営業支援ツールさん』が役立ちます。このツールは、営業担当者が顧客との対話を通じて、ニーズに合ったプロンプトを何度でも生成し、提案をスムーズに進めることができる無料のテンプレートです。
1. 『生命保険営業（対面時）顧客向け営業支援ツールさん』とは？
『生命保険営業（対面時）顧客向け営業支援ツールさん』は、生命保険の営業担当者が対面で顧客に最適な提案を行うための生成AIプロンプトツールです。このツールでは、顧客のニーズに基づいた適切な提案を行うためのガイドラインが含まれており、顧客との対話を円滑に進めるためのサポートが得られます。無料で利用できるテンプレートを使って、どのような状況でも自信を持って営業活動を進めることができます。
2. 顧客のニーズを引き出す質問形式
ツールの最大の特徴は、営業担当者が顧客に対して効果的に質問を投げかけるためのプロンプトが生成されることです。「家族を守るため」「老後の生活を安心させるため」といった生命保険の目的を聞き出し、その目的に沿った保険商品を提案することが可能です。これにより、営業担当者は顧客の潜在的なニーズに素早く気づき、それに対応した保険プランを提示できます。
3. カスタマイズ可能なメニューテンプレート
『生命保険営業（対面時）顧客向け営業支援ツールさん』には、複数のメニューが用意されていますが、すべてのメニューは営業シチュエーションや顧客のステージに応じてカスタマイズ可能です。例えば、顧客が独身なのか、家族を持っているのか、将来の資産形成を考えているのかなど、状況に応じて適切な質問を提示し、それに基づいた商品提案を行うことができます。
4. 営業をスムーズに進める支援機能
このツールは、顧客との対面営業において、複雑な保険商品の内容をわかりやすく説明するためのガイドラインを提供します。例えば、「保険料の支払い方法を抑えたい」「老後の生活費に備えたい」など、顧客の希望に合ったプランを提案することで、営業担当者の説明が一層スムーズになります。
5. 営業活動の成功率を高めるために
『生命保険営業（対面時）顧客向け営業支援ツールさん』は、顧客の優先事項を明確にし、それに基づいたプランを提案することで、顧客満足度を向上させることができます。保険商品を選ぶ際の「保険料の安さ」「保障の手厚さ」「保険料支払いの柔軟さ」など、顧客が何を重視しているかを把握し、最も適した商品を提案することが可能です。
まとめ
営業の現場で使える生成AIプロンプトツール『生命保険営業（対面時）顧客向け営業支援ツールさん』は、顧客との対話をスムーズに進め、ニーズに合った商品を的確に提案するための強力なツールです。無料で利用できるテンプレートを活用し、ぜひ営業活動に取り入れて、より多くの契約を成功に導いてください。
使い方ガイド
ブラウザでツールを起動
ダウンロードしたZIPフォルダを解凍し（必ず、右クリックで展開してください。）、フォルダ内の「スタート」というショートカットをダブルクリックすると、ブラウザが開きます。必要な情報を入力します。プロンプトをテキストファイルでダウンロード
生成されたプロンプトは、ワンクリックでテキストファイルとしてダウンロードできます。AIサービスでプロンプトを利用
ダウンロードしたテキストファイルからプロンプトをコピーし、ChatGPT、Copilot、Claude、GeminiなどのAIチャットサービスに貼り付けてご利用ください。簡単にAIとの対話を始められます。
例：ChatGPT4o mini（無料プラン）での出力①
このお客様に最適な生命保険商品として、以下の内容をご提案いたします。
提案する保険商品概要
商品名: 医療保険プラン
1. 目的:
医療や入院に備えた保障を提供し、将来のリスクに対して安心を持てるプランです。
2. 現在の生活ステージ:
独身で貯蓄を始めたいとのことから、低コストで柔軟に対応できる商品を選定します。
3. 保障の範囲:
総合的に全てのリスクに備えたいとのご要望に応じ、以下の保障内容を含むことができます。
入院時の給付金
手術給付金
通院の補償
疾病による死亡・高度障害時の保障
4. 保険期間:
短期（5～10年）の契約が可能なプランを用意しており、必要に応じて期間終了後の更新も選択できます。
5. 保険料:
毎月の保険料を抑えたいという希望に基づき、リーズナブルな保険料設定が可能なプランを提案します。
6. 特徴:
カスタマイズ性: 特約の追加が可能で、ライフステージやニーズに合わせた保障内容に調整できます。
信頼性: 実績のある保険会社からの提案で、保険会社の評価や信頼性が高い商品を選びます。
分かりやすさ: 保障内容を明確に示し、複雑な用語を避け、分かりやすい説明を心がけます。
追加情報
この医療保険プランは、将来的なライフプランや収入の変動に対応できる柔軟性を持ち、安心して生活できるサポートを提供します。また、必要に応じてプランの見直しを行うことで、常に最適な保障を受けることが可能です。
お客様のニーズに合わせた具体的な商品提案をするために、さらなる詳細やご要望があればお知らせください。
例②：Claude3.5（無料プラン）での出力
お客様のご要望を踏まえ、以下のような保険商品が最適だと考えられます。
短期医療保険（5～10年の定期型）
この保険は、お客様の主な目的である医療や入院に備えるためのものです。短期の定期型を選ぶことで、毎月の保険料を抑えつつ、必要な保障を得ることができます。
主な特徴：
入院給付金：1日あたりの定額給付
手術給付金：手術の種類に応じた給付
通院給付金：退院後の通院に対する給付
特約によるカスタマイズ
お客様が保険のカスタマイズ性を重視されているため、以下のような特約を追加することで、総合的なリスク保障が可能になります：
先進医療特約：高度な医療技術に対する保障
がん診断特約：がんと診断された際の一時金給付
三大疾病保障特約：がん、心筋梗塞、脳卒中に対する保障
傷害特約：事故によるケガの保障
貯蓄機能付き医療保険
これから貯蓄を始めたいというご要望に応えるため、貯蓄機能付きの医療保険も検討に値します。この場合、保険料の一部が積立金として蓄えられ、満期時に受け取ることができます。
ポイント：
信頼性の高い大手保険会社の商品を選択
保障内容が分かりやすく説明された商品を選ぶ
保険料は抑えめに設定し、将来の貯蓄や投資にも資金を回せるようにする
この提案は一般的な概要ですので、実際の商品選択の際には、複数の保険会社の商品を比較し、詳細な条件を確認することをおすすめします。また、ファイナンシャルプランナーや保険の専門家に相談することで、より具体的で個人の状況に合わせたアドバイスを受けることができます。
例④：グーグル製 Gemini（無料プラン）での出力
このお客様に最適な保険商品提案
現在の状況とご要望の整理
お客様は、
医療保険を中心に、総合的な保障を求めています。
貯蓄をこれから始めたいという段階で、独身の方です。
保険期間は短期で、保険料は抑えたいと考えています。
カスタマイズ性や保険会社の信頼性、保障内容の分かりやすさを重視しています。
提案：医療保険を中心に、必要最低限の保障を組み合わせて検討
このお客様の状況とご要望を踏まえると、以下の様な保険商品が考えられます。
医療保険
特徴: 病気やケガによる医療費を補償します。
ポイント:
入院日数や手術給付金など、保障内容を細かく設定できる商品を選びましょう。
特約として、通院給付金やガン診断給付金などを追加することで、より幅広いリスクに対応できます。
総合的な保障
特徴: 医療保険に加え、死亡保険や障害保険などがセットになった商品です。
ポイント:
若い方で、貯蓄をこれから始めるという段階であれば、必要最低限の保障で十分な場合が多いです。
医療保険をメインに、死亡保険や障害保険は少額で付帯できる商品を選びましょう。
選ぶ際のポイント
保険会社: 大手保険会社は、商品ラインナップが豊富で、信頼性も高い傾向があります。
保障内容: 契約前に、必ずパンフレットや約款をよく読み、保障内容をしっかりと理解しましょう。
保険料: 複数の保険会社で比較検討し、ご自身の予算に合った商品を選びましょう。
相談: 保険代理店やFPに相談することで、より自分に合った保険商品を選ぶことができます。
注意点
短期の保険: 短期で保険を解約する場合、解約返戻金が支払われないことがあります。
カスタマイズ: 特約をたくさんつけると、保険料が高くなってしまう場合があります。
貯蓄: 生命保険は貯蓄の代わりにはなりません。
まとめ
お客様のご要望に合う保険商品を選ぶためには、ご自身のライフプランや経済状況などを総合的に考慮する必要があります。保険のプロに相談し、自分に合った保険商品を見つけることをおすすめします。
より詳しい提案をするためには、以下の情報があると助かります。
年齢
職業
健康状態
貯蓄額
将来のプラン（結婚、住宅購入など）
これらの情報に基づいて、より具体的な保険商品を提案することができます。
免責事項: この提案はあくまで一般的な情報であり、個々の状況に合わせたアドバイスではありません。保険のご契約は、ご自身で十分に検討の上、専門家にご相談ください。
補足: この提案は、お客様が医療保険を中心に、総合的な保障を求めているという前提で作成されています。もし、お客様の優先順位が異なる場合は、提案内容も変わってきます。
ご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
上記出力内容について：同一のプロンプトで出力したものです。
「改善」ボタンで、更にブラッシュアップが何度でもおこなえます。
このように、生成AI用メニュー画面を活用すれば、ChatGPTなどで使用するプロンプト（指示文）を簡単に作成できます。大切なのは、ほんの小さな気づきやアクションから始めること。このツールが、そのきっかけ作りの一助となれば幸いです。
まずは、無料の「ChatGPT」にコピペして、ご利用してみてください。
（原著作者のクレジット表示は残していただければ、個人利用および商用利用が可能、テンプレートの改変も可能です。）