投資ニュース: 2023年11月の新着情報
📈 アジア通貨はドルが弱まる中上昇
📉 中国の元はドルに対して0.5％上昇し、8月初め以来の最大の上昇を記録しました。一方、アジア市場でのドル指数とドル先物指数は月曜日に0.3％下落し、2ヶ月ぶりの安値に沈みました。最新の為替トレンドをこの記事で学びましょう:
最も正確な投資判断を行うためには、投資家は市場の変動情報をタイムリーに把握する必要があります。FxProは迅速なニュース更新をサポートします。では、今週の新着情報をご覧ください：
投資ニュース1: アジア通貨がドル安に伴い上昇、米連邦準備制度理事会（Fed）の利上げ停止期待
月曜日には、多くのアジア通貨が急騰しました。ドルの下落が続いており、連邦準備制度理事会が利上げを終了したという期待が高まる中で、多くのアジア通貨が堅調な動きを見せました。中国の追加の景気刺激策の約束も心理を支えています。
中国人民元
中国人民元はドルに対して0.5%上昇し、8月初め以来の最大の上昇となりました。中国人民銀行が予想以上に毎日の基準レートを大幅に調整したことが中国人民元の大きな支援となっています。
中国人民銀行は月曜日に基本的な貸出金利を史上最低の水準に保ち、経済に800億人民元の流動性を供給しました。
中国政府関係者は、中国の不動産部門の困難を支援するための政策をさらに強化するという独自の情報もあります。これは中国最大の産業の1つに対する信頼を強化する動きであり、不動産業界の競売は過去3年間で中国にとって大きな障害となっています。
中国への楽観感から、豪ドルは0.6%上昇しました。同時に、豪州準備銀行（RBA）の11月の会合の議事録に注目が集まっています。RBAは基準金利を追加の25ベーシスポイント引き上げましたが、将来の利上げについて控えめなシグナルを出しました。
韓国ウォン
韓国ウォンは0.6％上昇しましたが、インド・ルピーは石油価格の回復に対してそれほど上昇しませんでした。アジア通貨全般がドルの弱含により押し上げられ、2か月以上の最低水準に低下しました。
日本円
日本円はドルの弱さから大きな恩恵を受けた通貨の1つで、0.5%上昇し、約3週間ぶりに1ドル150円を下回りました。
日本銀行の穏健なシグナルの影響を受けた日本円ですが、市場が米国の追加の利上げに対する懸念を減少させるにつれて、日本円はサポートされました。
ドル
ドルはFedの会合の議事録を中心に急落しました。
アジア市場でのドル指数とドル先物指数は月曜日に0.3%下落し、先週のインフレ指数と労働市場の弱さに続いて、2か月ぶりの低水準に沈みました。
トレーダーのデータによると、Fedは利上げを完了し、中央銀行が2024年3月の直後に利上げを開始する可能性が高いと評価しています。
現在、市場は特に金融政策に関するサインを得るために、10月末のFed会合の議事録に焦点を当てています。Fedは会合で金利を据え置きましたが、長期間金利を高水準に維持する計画を再確認しました – ほとんどのFed役員がこの方針を支持しています。
ただし、感謝祭休暇のため、今週の通貨市場の取引量には制限があります。
投資ニュース2: 中国が国際化を期待して人民元を強化し、人民元建ての積極的な貸付？
中国商務省のデータによると、中国への外国直接投資（FDI）は2014年以来の最大の34%減少となる、728億人民元（約100億ドル）に減少しました。これは2023年9月の数字です。
今年5月以来、中国へのFDIは二桁の減少を続けています。2023年第2四半期には、中国への外国からの直接投資を示す指標は2000年以来の低水準の67億ドルに減少しました。2023年第1四半期の210億ドルと比較すると、中国経済におけるFDIの絵はますます暗いと言えます。
外国からの資金流出により、中国のGDPは国際通貨基金（IMF）の最新の予測によると、今年低下する可能性があります。
中国政府の厳格な規制政策や北京政府による外国系鑑定企業への調査への懸念が、中国市場からのFDI流出の主な原因の1つとされています。
ただし、WSJによると、この現象の主な原因は米ドルの上昇と人民元の低下です。今年、米連邦準備制度理事会（Fed）の緊縮的な通貨政策と中国の緩和的な通貨政策の対立が、人民元/米ドル為替レートを変動させました。今年初めからの人民元の下落は、15年ぶりの低水準に落ち着きました。
ただし、人民元の下落は中国にとって必ずしも否定的なことではありません。これにより、この国の通貨はますます普及しています。
米国の金利が高水準を維持している一方で、中国の借入コストは低下しています。キャピタルエコノミクスのエコノミスト、ジュリアン・エヴァンス＝プリチャード氏は、「多くの企業は中国で低コストで借り入れることができます。ほとんどの企業は、他の国に資金を移動して準備金を稼ぐことができます」と述べています。
中国人民銀行（PBoC）の調査によると、2023年8か月間に、外国企業は中国で1,060億人民元（前年同期比58%増加）の債券を発行しました。
今年9月、人民元はユーロを超えて世界の貿易金融で2番目に普及した通貨になり、世界の貿易金融の6％を占めました。
国際通貨基金（IMF）によると、国内外の取引での人民元の支払いと受け取りは、前年同期比24％増の38,900億人民元（5,420億ドル）に増加しました。人民元での支払いは、国際間の商品貿易全体の4分の1を占めています。
中国は人民元で融資を行う低所得国や中所得国に資金を提供しています。PBoCは、資金に困っている国々に人民元で融資を提供しています。
ロンドン大学カレッジのSaleem Bahaj教授とロンドン経済学校のRicardo Reis教授は、人民元で融資を受ける国々はこの通貨を国際的な支払いに使用する可能性が高いと指摘しています。
さらに、40の経済国がPBoCと通貨スワップ協定に調印しており、中国の取引相手国の国際支払いにおける人民元の割合をさらに1.3％増やしています。
西洋がロシアに課した制裁のため、人民元は世界の国々との貿易取引でより一般的になっています。
中国金融フォーラムの学術顧問である経済学者Yuによると、「地政学的な変化や世界経済の変動が、国際市場での人民元の役割を強化しています」。
投資ニュース3: 11月20日のUSD為替レート：年間2回目の急激な下落
米ドル指数、他の主要通貨との比較で緑バックの強さを示す現在は103.96です。午前7時30分（ベトナム時間）の記録によると、これは今年2回目の週間での急激な下落です。
ユーロ/USDレートは0.12％減の1.0904、ポンド/USDレートは0.08％減の1.2452、USD/円レートは0.12％増の149.78です。
Investingによると、今年の他の主要通貨に比べて、USDはこれまでで2回目の急激な週間下落を記録しました。世界経済の見通しが弱まっていることへの懸念が高まった後の出来事です。
先週火曜日と水曜日の米国の予想よりも低いインフレデータは、市場のFRB（連邦準備制度理事会）が利下げを開始する時期に対する期待を高めました。このような動きは緑バックの大きな支援を弱め、最も早くは来年の第1四半期に起こる可能性があります。
10月の米国の住宅建設データがわずかに増加したことは一時的にUSDを支援しましたが、市場の主要な推進要因はインフレであるため、この通貨は依然として低い水準にあります。
CIBC Capital Marketsの北米外国為替専門家であるBipan Raiによると、最近の一連のデータはインフレ問題に関する進展があることを示しています。また、Macquarieのグローバル金利と外国為替の専門家であるThierry Wizmanは、すべてが米国の第4四半期の減速に向かっており、重要なシグナルが企業の低い成長期待の調整になると述べています。
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