(教育用案件)セールスクラウドフルバージョンチャレンジ: BicCameraの販売効率向上プロジェクト
プロジェクト背景
BicCameraは日本国内で電気商品を主に個人向けに販売している大手企業です。同社は、セールスフォースのSales Cloudを活用し、販売効率、在庫管理、顧客体験の最適化を目指しています。このチャレンジでは、以下の複数要件を満たす統合システムを構築することで、BicCameraの営業プロセスと顧客対応を次のレベルに引き上げます。
要件概要
1. 顧客管理
個人アカウントと法人アカウントの管理
Sales CloudのAccountオブジェクトを活用し、個人（B2C）と法人（B2B）の購入者を同一プラットフォームで管理。
個人アカウントはPerson Accountとして設定し、法人アカウントは標準Accountとして設定。
購買履歴のトラッキング
購入履歴を顧客ごとに追跡し、次回購入の際に参照可能にする。
2. 販売パイプライン管理
営業担当者がリード、商談、商品ごとの状況をSales Cloudで一元管理。
商談ステージをカスタマイズして、以下を含むフローを設計：
見込み顧客の登録。
製品提案と見積もり。
購入確定後のフォローアップ。
3. 売上予測と統計
商品別の売上データを収集・分析し、以下の情報を可視化するダッシュボードを構築：
季節ごとの販売傾向。
年齢層ごとの購入動向。
商品ごとの売上および利益率。
在庫予測モデルの構築
売上データを元に、余剰在庫や在庫不足を防止する最適化モデルを実装。
4. Experience Cloudの活用
オンライン購入フロー
Experience Cloudのポータルを構築し、購入者が商品の確認、購入、履歴管理を実施可能にする。
顧客満足度アンケート
購入後、Experience Cloudで顧客満足度アンケートを実施。
5. 返品・交換管理
Experience Cloudを通じて購入者が返品/交換リクエストを簡単に提出可能にする。
在庫管理と連動し、返品された商品の再販売可否を迅速に判断。
6. 通知機能
購入者に在庫切れ商品の入荷通知を自動送信。
閲覧履歴を基に、未購入商品の割引情報を提供。
7. ロイヤリティプログラム
購入ごとにポイントが付与され、Experience Cloudでポイント管理が可能なロイヤリティプログラムを導入。
次回購入時にポイントを利用可能。
追加要件: リッチな機能の実装
AIの活用 (Salesforce Einstein)
売上予測
過去データを元にEinstein予測モデルで売上予測を強化。
レコメンデーション機能
購入者の過去の行動を元に、最適な商品のレコメンドをポータル内で表示。
在庫最適化
季節性や市場トレンドを考慮し、在庫増減の提案を自動化。
モバイル対応
営業担当者が外出先でも顧客管理、商談状況確認を行えるSalesforceモバイルアプリの活用。
Experience Cloudのモバイルフレンドリーなデザインを提供。
マーケティング連携
プロモーションメール
Marketing Cloudと連携し、購入履歴に基づくターゲットメールを送信。
自動化キャンペーン
特定の商品や年齢層に向けたプロモーションを自動化。
課題内容と成功条件
課題:
以下を満たすSalesforce構成を設計・構築する。
Accountオブジェクトの設定（個人アカウントと法人アカウント対応）。
商品ごとの販売パイプライン設計。
売上予測ダッシュボードの作成。
Experience Cloudでのオンライン購入フロー構築。
AI、モバイル対応、マーケティング機能の統合。
成功条件:
要件に基づいた構成が正常に動作し、ビジネスニーズを満たす。
ダッシュボードで売上データを可視化し、在庫管理が最適化される。
購入者がExperience Cloudでスムーズに購入可能。
AIが提供する予測機能で売上の精度が向上。
このフルバージョンチャレンジにより、セールスフォースのSales CloudやExperience Cloudを使いこなすだけでなく、AIやマーケティング連携の実装スキルも向上させることができます！