スタートアップ市場調査：ペットテック編
いつもイークラウドのnoteをご覧いただきありがとうございます。
イークラウドではサービス開始以来、株式投資型クラウドファンディングを通して20案件以上をご紹介してまいりました。ご紹介した企業の事業領域も幅広く、オンラインのカタログギフトからはじまり、D2C、SaaS、Femtech、培養肉、クラフトビール、ドローン、VR、AIなど幅広い事業領域のスタートアップ企業のサポートをしてまいりました。これからも、多種多様なスタートアップ企業をサポートしていきたいと思っております。
今回も弊社のインターンの前田が、今後イークラウドでご紹介したい特定の業界に関する市場の動向や注目のスタートアップ、その業界で株式投資型クラウドファンディングを実施したスタートアップなどを調査しました。
本記事では、ペットの飼育数が増え、ペットの家族化が進んでいることにより注目される「ペットテック」をテーマとして取り上げます。
・「ペットテックの市場は、現在どのような状況？」
・「ペットテック市場に、どのような企業が取り組んでいる？」
・「ペットテック市場は、今後どう成長していくの？」
などの疑問に少しでもお答えするような記事になれば幸いです。
■ペットテックとは？
ペットの飼育やケア技術ソリューション
ペットテックは、ペット（Pet）と技術（Technology）を組み合わせた造語です。IoT技術、人工知能、データ分析などのテクノロジーを応用して、飼い主の負担の軽減や、ペットの健康や安全性を向上させるのことを指します。例えば、遠隔からペットに食事を供給できるスマートフィーダーや、ワイヤレスカメラを使った遠隔監視システム、健康モニタリングデバイスなどがあります。これらのテクノロジーは、飼い主と愛するペットにより良い環境を提供し、双方の関係の深まりを提供しています。
■ペットテック関連の市場規模？
年次成長率が14.3%の急成長の世界市場
世界のペットテック市場は、2021年に＄8.4Bであり、2023年から2030年までの年平均成長率は24.7%、2030年には＄61.2Bに達すると予測されています。
現在のペットテック市場は、ペットの健康や安全性に関する飼い主の意識の世界的な高まりから、ここ数年で多くの資金が集まっているものの、いまだ発展の初期段階と言われています。
市場をデバイス別に見ると、2022年でペット用デバイスの内、識別・追跡デバイスは全体の61.65%を占めています。特に、ペットの心拍数や体温などを記録できる無線デバイス市場は、30%以上のシェアを占めています。成長市場としては、GPSによるペットの行動管理デバイスで年次平均成長率15%と高い需要が予測されています。また、医療診断や治療などの健康管理を目的としたデバイス市場も、年次平均成長率16.8％と高い需要が予測されています。
市場を地域別に見ると、全体の38.38％を北米地域が占め、最大のシェアを持っています。今後、最も高い成長率が予測されているのはアジア・オセアニア地域であり、その中でもインドや中国が多くのシェアを持っていくと考えられています。
（参考：Grand view research）
■ペットテックの現在
ペットテック領域のスタートアップ数が急増中
世界中の大企業やスタートアップが、多様な事業領域においてペットテック領域に参入しています。ペット領域は、欧米諸国が先駆的に伸びていますが、比較すると日本の市場は小さく、参入企業も少ない状況です。しかし、近年のペットとの生活様式の変化や、新しいライフスタイルの定着と共に、市場規模は大きくなっており、企業やサービスの数は増え続けています。
テクノロジーの進化とともに、便利性を高めるものだけでなく、新しい価値を創るユニークなサービスが登場しています。
例えば、日本発のS‘more社では、鼻をスマホでスキャンするだけで犬を特定し、飼い主に連絡ができるようになります。災害時や迷子時等愛犬家と犬の予期せぬ別れを防ぐツールとして期待され、リリース後3週間弱で5,000頭が登録されています。韓国のPetnow社やPireco社においても、類似の認証サービスを提供しています。
アメリカ発のPetcube社が提供するデバイスでは、デバイスを通じた遠隔からのモニタリング、さらにインタラクティブな会話も可能です。また、韓国発のPetPeoTalk社が提供する"dogibogi"では、モニターを通して行動や表情をAIで解析し、健康状態を自動で管理することができます。
一番市場の大きいペットフード領域においても、さまざまなフードが開発されています。アメリカ発のI and love and you社では、天然成分100%の高級ペットフードを開発しています。ほかには、環境を考慮した、非動物由来のフードを生産しているアメリカ発のWild Earth社やドイツ発のTeneTrio社があります。
ユニークな領域としては、ペットの葬儀サービスが近年増えつつあります。ヒューマンクオリティーのペット葬儀を提供するSoraneやPetforestがあります。また、SNS型のオンラインペット霊園のmemoriRを提供する企業もあります。
ほかにも、あらゆるデバイス様式の開発が進められています。ご興味ある方は、下記のペットテックの事例まとめをご覧ください。
国内のペットにおける支出は微増傾向にある
アニコム損害保険株式会社が毎年発表している「ペットにかける年間支出調査 2021」によると、年間支出額は犬が357,353円（前年比103.4％）、猫が160,766円（前年比95.0％）でした。2020年から2021年にかけては、犬猫合わせて前年比約102%増でした。飼う動物種や大きさによっても支出額が大きくことなるもの、全体的に少しずつ増えている傾向にあります。
最大の支出は「治療費」と「フード・おやつ」であり、両方合わせて約50%を占めます。同様に、世界のペットマーケット市場でも両方で約60%を占めています。
全体としては、「飼育に伴う光熱費」や「外出に伴う支出」が増加しています。
ペットを飼いやすい環境が国内で整いつつある
欧州では、ペットと一緒に生活できる物件が多くあり、ペットと共に暮らすことを家主が不当に拒否できない法律や、ペットを長時間留守番させることに罰金が科される地域が存在します。アレルギー問題等もあり、その社会の認識にもよりますが、公共交通機関においても、ゲージ無しで当たり前に乗車可能な環境があります。
海外諸国に比べると日本では、賃貸物件、交通機関、飲食店など、ペット不可とされている環境が多くあります。しかし近年、ペットツーリズムの拡大など、少しずつペットと飼い主が共に生活しやすい環境が整いつつあります。
■ペットテックを開発する上場企業
すでに上場している企業においても、様々なペットテック事業が行われています。ここでは、３社取り挙げていきたいと思います。
①シャープ株式会社
時価総額：5,902億4,400万円（＊2023年9月25日現在）
事業概要：飼い猫の尿量や体重を計測できるクラウド連携システムトイレ「ペットケアモニター HN-PC001」の開発と販売を行う。重量センサーと温度センサーを内蔵したユニットを本体の底面に備え、猫が用を足すために中に入ると、体重と尿量を自動的に計測する。
②株式会社日本動物高度医療センター
時価総額：51億1,100万円（＊2023年9月25日現在）
事業概：犬猫用 活動量計『PLUS CYCLE（プラスサイクル）』の開発と販売を行う。活動量・ジャンプ回数・睡眠時間を測定しグラフで確認でき、愛犬愛猫それぞれのデータ推移から異常を早期にアプリで通知される。
③ペットゴー株式会社
時価総額：26億6,300万円（＊2023年9月25日現在）
事業概要：犬猫の食事療法食、絵総合栄養食、動物用医薬品、サプリメントなど取り扱うペットヘルスケア通販サイト「ペットゴー」を運営し、犬猫の健康管理に必要なプロダクトの販売を行っている。
■ペットテックスタートアップ ＊非上場
スタートアップ（非上場企業）においても、多様なペットテック事業が行われています。ここでは、４社取り挙げていきたいと思います。
①株式会社ラングレス
創業：2015年
調達後評価額（潜在株を含む）：6億5,300万円（＊INITIAL：2021/11/19時点）
事業概要：拍変動解析から、愛犬の状態を可視化するウェアラブルデバイス「inupathy」の開発を行う。また、自律神経解析による生体情報解析の開発技術を生かしたプロダクト・データ解析事業を展開し、世界中の研究へのデータ提供や、他種動物向けのコミュニケーションデバイスの開発を行っている。
株主：Mistletoe JAPAN合同会社 / 合同会社リアルテックジャパン / 株式会社ABBALab
②株式会社VEQTA
創業：2012年
調達後評価額（潜在株を含む）：7億4,700万円（＊INITIAL：2021/03/31時点）
事業概要：ペット・畜産の遺伝子検査・親子判定検査の事業を展開。 イヌの腸内フローラ検査サービス「Wankinso」の提供や、 ペット用サプリメント「フローラアシスト PRO」の開発と製造を行う。
株主：株式会社グローカリンク / 三菱UFJキャピタル株式会社 / アニコムホールディングス株式会社 / いよぎんキャピタル株式会社
③株式会社PETOKOTO
創業：2015年
調達後評価額（潜在株を含む）：29億3,700万円（＊INITIAL：2023/05/31時点）
事業概要：保存料無添加のペットフード「PETOKOTO FOODS」の開発・販売や、保護犬猫のマッチングサイト「OMUSUBI」の運営など、ペットウェルネス事業を展開している。
株主：JR東日本スタートアップ株式会社 / Spiral Capital株式会社 / 楽天グループ株式会社 / 株式会社DGベンチャーズ / Headline Asia / 鈴木 修 / 西川 順 / 三浦 崇宏 / 徳井 義実 / 西川 順
④株式会社トレッタキャッツ
創業：2015年
調達後評価額（潜在株を含む）：24億300万円（＊INITIAL：2021/11/02時点）
事業概要：猫がトイレに入るだけで尿量・体重・尿回数等を自動で記録するスマートトイレ「Toletta」を中心とした猫のヘルスケア事業を展開している。
株主：Leap Ventures / 株式会社前澤ファンド / マネックスベンチャーズ株式会社 / 株式会社菊池製作所 / 山口キャピタル株式会社
■創業まもないペットテックスタートアップ（創業５年以内）
①株式会社RABO
創業：2018年
調達後評価額（潜在株を含む）：54億4,300万円（＊INITIAL：2022/02/28時点）
事業概要：飼い猫の健康の追跡に特化したペット領域の「Catlog」や、飼い猫の排せつ量・回数・体重を自動記録するデバイス「Catlog Board」など、飼い猫の健康を見守るためのデバイスの開発と販売を行っている。
株主：MPower Partners GP, Limited / STRIVE株式会社 / Headline Asia / 株式会社DGベンチャーズ / ユニ･チャーム株式会社 / 家本 賢太郎 / 鈴木 明人 / 石塚 亮 / 松本 龍祐 / 鬼頭 秀彰
②株式会社アニポス
創業：2019年
調達後評価額（潜在株を含む）：6億3,000万円（＊INITIAL：2021/06/07時点）
事業概要：診療明細原本の写真をアップロードするだけで、ペットの保険金を請求できるアプリ「アニポス」を開発・運営している。
株主：株式会社グロービス / 山口キャピタル株式会社 / マネックスベンチャーズ株式会社 / 株式会社広島ベンチャーキャピタル / 株式会社DGベンチャーズ / 内藤 研介
③株式会社stepdays
創業：2019年
調達後評価額（潜在株を含む）：10億7,000万円（＊INITIAL：2022/11/30時点）
事業概要： 動物病院の獣医師や専門家が監修した情報・アドバイスを提供するスマホサービス「ペット手帳」の提供や、 ペットフード、おやつ、衛生用品などを提供するペット専門の通販サイト「ペトマ」の運営を行っている。
株主：株式会社アクリート / 株式会社ファインシード / エコートレーディング株式会社 / 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ / World Innovation Lab / WiL
④ポケットペット株式会社
創業：2022年
時価総額：1億200万円（＊INITIAL：2022/05/30時点）
事業概要：ペットに合ったクリニックを探せる口コミ・検索サービス「Pocket Pet」を提供している。また、ペットクリニック向け業務効率化支援システムを開発・提供している。
株主：株式会社STIフードホールディングス
■海外のペットテックスタートアップ
①BabelBark（アメリカ）
創業：2016年
総調達額：＄10.7 M（＊Crunchbase：2023年9月時点）
本社：アメリカ
事業概要：ペットに装着したウエアラブル機器からデータを収集し、飼い主・獣医・ペットシッター・ペットトリーマー・トレーナーなど、ペットに関わる関係者に健康情報を共有し、最適なライフスタイルを提供するソフトウェアの開発と運営を行っている。
②Wilder Harrier（カナダ）
創業：2015年
総調達額：CA＄3.3 M（＊Crunchbase：2023年9月時点）
本社：カナダ
事業概要：環境負荷の少ない代替タンパク質ペットフードを提供するペットフードメーカー。昆虫素材や、余った果肉などを再利用し、アレルギーを含まないフードなどを含めた複数種類を揃えている。
③Wagmo（アメリカ）
創業：2017年
総調達額：＄ 24.5M（＊Crunchbase：2023年9月時点）
本社：アメリカ
事業概要：月額料金のペット保険と定期ケアを提供するペットケア企業。獣医学的データを活用から、検査費用、予防接種、ノミ・ダニ・心臓病予防などの定期的な費用を計算することで、ペットの飼い主が特定の地域における最適な予防医療を提供している。
④PETABLE（ポルトガル）
創業：2013年
総調達額：€700k（＊Crunchbase：2023年9月時点）
本社：ポルトガル
事業概要：ペットの飼育者と動物病院を繋ぎ、ペットの予防ケアや健康管理が可能な動物ヘルスケア用のモバイルアプリケーションを提供している。飼い主や動物病院がペットの健康を追跡・監視し、予防接種や慢性的な治療に関するリマインドを得ることを可能にしている。
■株式投資型クラウドファンディングで調達したペットテック関連スタートアップ
①OneMindDogs（フィンランド）
創業：2012年
総調達額：€900k（＊Crunchbase：2023年9月時点）
本社：フィンランド
独自のメソッドに基づいた犬のトレーニングプログラムを月額課金のアプリで提供。ビデオを確認して愛犬のトレーニングを行い、アプリを通じて専門家からのフィードバックやアドバイスを得ることができる。2019年には、フィンランド発の株式投資型クラウドファンディングプラットフォームであるInvesdorを通じて、€500Kを調達。
②Pitpet（イギリス）
創業：2014年
総調達額：￡9.8M（＊Crunchbase：2023年9月時点）
本社：イギリス
首輪に装着可能なセンサーによりペットのアクティビティを記録し、記録されたデータから適切な運動量や食事量などが提示され、健康状態の管理ができるデバイスの開発と提供をしている。また、記録したデータから、適切な保険や医療に接続が可能なプラットフォームを開発している。2016年には、イギリス発の株式投資型クラウドファンディングプラットフォームであるcrowdcubeを通じて、£767kを調達した。
③SCOOCH（イギリス）
創業：2021年
総調達額：不明（＊Crunchbase：2023年9月時点）
本社：イギリス
パーソナライズされたケアが受けられるプラットフォームの開発と運営を行っている。治療計画を申請すると、顧客は獣医が推奨する製品の範囲から選択し、24時間365日対応のビデオ獣医、専門家によるアドバイス、個別の健康レポートが提供される。2021年には、イギリス発の株式投資型クラウドファンディングプラットフォームであるcrowdcubeを通じて、£406kを調達。
■まとめ
ペットテックに参入するベンチャー企業の数は、欧米を中心として、2010年以降から増加傾向にあります。近年、ペットとのライフスタイルの変化の中で、欧米以外の東南アジア諸国においても、テクノロジーを用いた多くのサービスが提供され始めています。
現在のペットテックでは、センサーを用いたペットの生体データからの日常の健康管理や、取得したデータを活用した最適な運動や食事の提示、医療機関との接続、診療に関る保険の最適化などといったことが可能になっています。これらのテクノロジーは、飼い主とペットの両方の利便性や快適性を向上させています。
また、日本国内においては、不動産や観光などの面で、ペットと過ごしやすい環境の整備もはじまりつつあります。この環境整備と、ペットテックによる飼い主やペット自身の快適性の向上と掛け合わせることで、より一層ペットと共に生活するライフスタイルが一般社会へ浸透していき、ペットテック市場が拡大していく可能性があります。
これから成長していくであろうペットテック領域の成長には、目が離せません！
イークラウドでペットテックに関連する業界のスタートアップも積極的に資金調達のサポートをしています。
ベンチャー企業の資金調達手段「株式投資型クラウドファンディング」について、気軽にお話してみませんか？
株式投資型クラウドファンディングを活用した資金調達について詳しく聞いてみたい起業家（起業準備中）の方は、こちらのフォームからイークラウドの代表・波多江とのお打ち合わせを気軽にご設定くださいませ。
▼「イークラウド」の起業家向けページはこちら
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？