11/18(月)～11/22(金)のS株購入記録、その他所感

日経平均株価(2024年日足推移)

　こんばんは、お疲れさまです。毎週のように人生が移り変わるのを実感する今日この頃ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。かなり冷え込む日も出てきたので、体調管理にはじゅうぶんにお気をつけください。

　さて、先週の日経平均株価は、概ね38,000円ｰ38,500円の範囲内でおさまっており、特別大きな値動きはありませんでしたが、相変わらず半導体等銘柄にわかりやすく左右される相場は続いていますね。もうしばらくの間は37,500円ｰ40,000円の小レンジ内でとどまるのか、それとも35,000円ｰ40,000円の中レンジで動くのかというところでしょうが、ここ最近目にするようになった「米国株割高(上振れ)」や「ウォーレンバフェット氏、22年ぶりに『債券投資家』に！」報道など、異例の割高さを示す米国株相場の先行きに対する警戒感も強まっています。

    トランプ前大統領が返り咲き、共和党が上下両院の多数派を占めることが決まって、益々アメリカ・ファーストな政策が加速化するとの見方から米国株は過去最高値圏で上昇基調を継続しているため、その米国株が”ささいなきっかけで”突如クラッシュした場合、過去の歴史を鑑みれば、特に今上値の重い日本株への影響は大きくなることは想像に難しくありません。中国や欧州での景気減速リスクも高まっているため、今回の決算同様、来期以降も引き続き企業業績が下振れするシナリオも考えられます。

    そのため、我々長期株式投資家は、いつどのような事態が起こったとしても、狼狽える必要の無いように準備をしておく必要があります。8月5日の瞬間暴落を経験された皆さんなら、あの乱高下が年単位で続くことの想像も難しくはないでしょう。

　ということで、先週の私の配当株(S株)購入記録です。ご参考になれば幸いです🍀

【11/18(月)～11/22(金)のS株購入記録】
🌻1662石油資源開発　30株
🔹基本指標：予想PER3.6倍、実績PBR0.55倍、MIX係数1.98、予想配当利回り4.59%、実績ROE11.55%・ROA8.73%・ROIC8.54%、自己資本比率76.2%
🔹バリュエーション：予想PERレンジ(過去5年)：3.5～7.2～19.1倍で「割安」、実績PBRレンジ(同)：0.20～0.47～0.83倍で「ほぼフェアバリュー」、実績配当利回りレンジ(同)：0.96%～3.33%～8.98%で「多少高利回り」、
🔹年間配当金＆配当性向推移(23/03～25/03予)：74円(29.9%)→60円(30.2%)→50円(16.3%)
🔹利回り・株価の目安：5.0%＝1000円、5.5%＝909円(直近安値：8/5に985円で利回り5.07%)
🔹株主還元方針：「連結配当性向30%を目安に各期の業績に応じた配当を行うことを基本方針としつつ、特別損益等の特殊要因により親会社株主に帰属する当期純利益が大きく変動する事業年度については、その影響を考慮し配当額を決定」
🔹業績：”NEW!"「25/03期中間決算(11/13)」通期の売上高および営業利益は、液化天然ガスおよび電力販売量の増加により増収増益の見通し。連結経常利益は従来予想の578億円→542億円(前期は688億円)に6.2%下方修正し、減益率が16.0%減→21.2%減に拡大する見通し(要因：為替差損の計上)。ただ、通期の連結最終利益は、従来予想の440億円→785億円(前期536億円)に78.4%上方修正し、一転して46.3%増益を見込み、一気に２期ぶりに過去最高益を更新する見通し(要因：特別利益として投資有価証券売却益の計上を見込む)
🔹業種：鉱業　時価総額2801億円　原油・ガス開発専業。国内の天然ガス田操業が基盤。カナダ・重質油事業は売却。再エネにも注力。経済産業大臣が35%超を所有する大株主。ノルウェー沖の油・ガス事業は英エネルギー会社から全株取得し権益拡大。出力5万kWの愛知県バイオマス発電所が24年8月稼働

🌻2768双日　10株
🔹基本指標：予想PER6.06倍、実績PBR0.70倍、MIX係数4.24、予想配当利回り4.87%、実績ROE11.44%・ROA3.63%・ROIC3.37%、自己資本比率32.0%
🔹バリュエーション：予想PERレンジ(過去5年)：4.4～7.3～13.1倍で「割安寄り」、実績PBRレンジ(同)：0.47～0.69～1.02倍で「フェアバリュー」、実績配当利回りレンジ(同)：2.38%～4.54%～7.69%で「若干の高利回り寄り」
🔹年間配当金＆配当性向推移(23/03～25/03予)：130円(27.0%)→135円(29.9%)→150円(29.5%)
🔹利回り・株価の目安：5.0%＝3000円、5.5%＝2727円、5.75%＝2608円(直近安値：8/5に2713円で利回り5.52%)
🔹株主還元方針：「『中期経営計画2026』においては、安定的かつ継続的な配当を行うため、株主資本DOE4.5%を基本とする累進的な配当方針としている」
🔹業績：25/03期当期純利益は前期比＋9.2%の1100億円の予想✨(中間決算時点での進捗率は40.3%で５年平均の49.8%も下回る)
🔹業種：卸売業　時価総額：6910億円　特色：総合商社。2003年に日商岩井とニチメンが統合。自動車、航空、肥料に強み。持分で鉄鋼、LNG

その他、三菱商事、日本郵船、ホンダ、中山製鋼所など７銘柄について記載しています🐈⸒⸒⸒⸒🐈‍⬛ ↓（noteメンバーシップ会員の方は、月額500円で過去記事も含めて全てを遡ってご覧いただけます🍀）