ドイツの靴メーカー「ビルケンシュトック」、IPOの評価額US$100億。
ヨーロッパ経済ニュースEUROPE NNAは2023年10月04日に、ドイツの靴メーカー「ビルケンシュトック(Birkenstock)」は、近く行うIPO(Initial Public Offering/新規株式公開)の公開価格の仮条件を1株当たりUS$44～US$49に設定した。
「ビルケンシュトック」が2023年10月02日に、SEC(Securities and Exchange Commission/証券取引委員会)に提出した申請書で明らかになった。
上限になれば評価額は約US$100億に達する計算になる。
「ビルケンシュトック」は、SE(New York Stock Exchange/ニューヨーク証券取引所)への上場を予定しており、約3,220万株を放出して、最大US$15億8,000万を調達する方針。調達した資金は、負債圧縮に振り向ける。
IPOの日付は明らかにしていないが、一部メディアは2023年10月11日と報じている。
「ビルケンシュトック」は1774年の創業。2021年にフランスの投資会社Lキャタルトン(L Catalton)が創業家から過半数株を取得した。
フランスの資産管理会社フィナンシエール・アガシュ(Financiere Agache)が少数株を保有する。
フィナンシエール・アガシュは仏高級ブランド大手LVMH(LVMH Moët Hennessy ‐ Louis Vuitton SE/LVMHモエヘネシー・ルイ・ヴィトン)の最高経営責任者(CEO)ベルナール・アルノー(Bernard Arnault)の会社。
IPO後のLキャタルトン(L Catalton)の出資比率は約83%となる見通し。フィナンシエール・アガシュもIPOで3億2,500万ドルの追加出資を行う方針を示している。
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/thema/boersengang
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/renk-und-birkenstock-darum-streben-die-unternehmen-an-die-boerse-19169148.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/anstehender-us-boersengang-von-birkenstock-luxuskarte-wird-gespielt-19171869.html
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/birkenstock-aktie-so-sind-die-aussichten-an-der-boerse-19171789.html
https://www.nytimes.com/2023/09/13/business/birkenstock-ipo-new-york-stock-exchange.html
https://www.dw.com/en/germanys-birkenstock-files-for-ipo-in-new-yorks-exchange/a-66804608
https://www.reuters.com/markets/deals/germanys-birkenstock-aims-raise-up-158-bln-us-ipo-2023-10-02/
https://www.cnbc.com/2023/09/13/buy-birkenstock-ipo-crocs-allbirds-and-an-uneven-footwear-market.html
https://retailinasia.com/featured/german-shoemaker-birkenstock-files-for-i-p-o/
https://edition.cnn.com/2023/10/03/investing/birkenstock-ipo-10-billion-valuation/index.html
https://www.dailymanagementreview.com/Shoe-maker-Birkenstock-plans-to-raise-up-to-1-6B-from-IPO_a10365.html
https://newsnreleases.com/2023/09/13/german-shoe-maker-birkenstock-files-for-u-s-ipo-amid-market-recovery/
https://www.pymnts.com/news/retail/2023/german-footwear-brand-birkenstock-announces-plans-for-ipo-in-new-york/
https://www.thestar.com.my/business/business-news/2023/09/14/shoemaker-birkenstock-files-for-ipo-in-new-york
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https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/birkenstock-vor-borsengang-in-den-usa-li.609886
https://www.textilwirtschaft.de/business/news/birkenstock-birkenstock-vor-boersengang-in-new-york-241816
https://www.badische-zeitung.de/birkenstock-vor-boersengang-in-den-usa