昨日2/13の決算銘柄トリアージ、#グリーンズ #名古屋鉄道 #日本KFC の巻
2/13発表の決算銘柄を私視点でトリアージしました。ポイントはアラ探し。アラが無いのに不当に評価されている、私はそんな銘柄を狙いたいです。
✅2024/2/13決算発表456件🇯🇵
■東証P 1979 #大氣社 Q3
◽Q3累積業績: 増収増益☀
売上+44.6%、営利+66.0%
経利+55.4%、純利+101.2%
進捗率経利73.48%
◽今期業績予想: 増収幅拡、増益幅拡に修正☀
売上+37.1%、営利+42.8%
経利+39.2%、純利+68.0%
コンセンサス経利+14.0%☀
◽売上「国内において主に当期に受注した工事の進捗が想定を上回った」、営・経利「売上増加に加え工事の採算性の改善等により」、純利「上記に加え、投資有価証券売却益の増加により」
◽配当予想: まま、前期121円、
今期予想127円=中間実績50円+期末予想77円
◽収益性
ROE 9.80%、ROA 9.33%、ROIC 9.52%
■東証S 2055 #日和産業 Q3
◽Q3累積業績: 減収🌧増益☀
売上△3.2%、営利+478.2%
経利+178.6%、純利+469.7%
進捗率経利74.33%
◽今期業績予想: 減収まま、営・経利黒転幅拡、純利増益幅拡に修正☀
売上△8.5%、営利黒転
経利黒転、純利+344.8%
コンセンサスなし
◽「飼料事業…原料価格が落ち着きを見せたことから…利益が予想を上回る見通し」
◽主原料とうもろこし「 米国やブラジルの豊作により価格は下がりつつあり」☀
◽副原料大豆粕「米国での減収やアルゼンチンでの大豆の不作により価格は高止まり」🌧
◽鶏卵相場「鳥インフルエンザの影響により前年度に引き続き高値で推移しましたが、生産量回復の影響から年末にかけて軟調に推移」🌧
◽鶏肉相場「家庭での消費の増加から高値で推移しており、秋頃からさらに価格は上昇しており」☀
◽豚肉相場「輸入量増加の影響がありつつも猛暑による生産量の減少や需要の増加により夏頃は前年より高値で推移しましたが、秋頃からは生産量も回復したことから、前年を下回る価格で推移」🌧
◽牛肉相場「需要は回復傾向にあるものの、前年とほぼ変わらない価格で推移を続け」
◽「当社は4月、7月、10月の3度にわたり配合飼料価格の値下げを行いました」🌧
■東証P 2206 #江崎グリコ Q3
◽前期業績: 増収増益☀
売上+9.4%、営利+45.0%
経利+56.0%、純利+74.5%
会社予想経利+9.2%☀
コンセンサス経利+13.8%☀
◽今期業績予想: 増収微増益
売上+5.5%、営利+2.0%
経利1.0%、純利+6.1%
コンセンサス経利+11.4%☀
■東証S 2226 #湖池屋 Q3
◽「国内では、前連結会計年度にリニューアルを実施した「コイケヤポテトチップス」をはじめ、積極的な広告宣伝効果もあり、各ブランドともに総じて販売が好調に推移」☀、「生産・物流の効率化や商品設計の見直しなどのコスト削減施策を講じており、売上高及び利益ともに計画を上回る見込み」☀、「海外においても、価格改定や各種コスト削減が奏功し、大幅に利益が改善し」☀
■東証P 2915 #ケンコーマヨネーズ Q3
◽増収幅拡、増益幅拡に修正☀
◽「高病原性鳥インフルエンザの発生状況や、食用油や鶏卵価格が落ち着きを見せ始めたことを鑑み」…自社努力は？
◽割安性…
■東証P 3924 #ランドコンピュータ Q3
◽Q2での上方修正のインパクトには及ばず
■東証 4553 #東和薬品 Q3
◽費消の遅れ…
◽Q2で営業CF赤、フリーCF赤
■東証S 5304 #SECカーボン Q3
◽売上「アルミニウム製錬用カソードブロックの販売は、アルミニウム製錬所の堅調な更新需要に支えられ好調」☀、「人造黒鉛電極の販売は、国内外において粗鋼生産が伸び悩んでいることにより、需要が低迷」🌧
◽利益「原料や電力の価格が想定よりも抑えられたことや円安による輸出の採算性向上により」
■東証G 6026 #GMOTECH Q4
◽「集客支援事業は昨年度に続き、顧客基盤を拡大し、売上を増加させ…不動産テック事業についても、顧客数を着実に増加させることに加え、ストック売上を拡大させ」☀
◽収益性
ROE実績50.25%、ROE予想62.03%☀
ROA実績50.25%、ROA予想62.03%☀
ROIC実績35.67%、ROIC予想50.42%☀
◽割安性
PBR18.58、PER9.81☀、PSR0.73
PCFR13.93、PEG0.41☀
■東証S 6547 #グリーンズ Q2
◽Q2累積業績: 増収増益☀
売上+14.0%、営利+57.4%
経利+53.6%、純利+75.7%
進捗率経利77.3%☀
コンセンサス経利+1.8%☀
◽今期業績予想: 増収幅拡、営利増益幅拡、経・純利減益から一転増益に修正☀
売上+7.9%、営利+27.1%
経利+26.0%、純利+5.0%
コンセンサス経利+18.9%☀
◽「Q2累積期間…全体として客室稼働率及び客室単価は順調に推移」☀、「足元の事業環境…インバウンド及び国内の宿泊需要が高まっていること、レジャー需要獲得強化のために新ブランドを構築し、確実にレジャー需要を獲得していること、中・高価格帯の客室割合の増加や、需要に応じたレベニューマネジメントの強化により客室単価が順調に推移」☀
◽配当予想: まま、前期9円、今期予想20円=中間予想0円+期末予想20円
◽財務健全性
自己資本比率
Y/Y12.27→31.60%☀
Q/Q26.56→31.60%☀
流動比率
Y/Y87.41→168.17%☀
Q/Q148.22→168.17%☀
営業CF対負債比率
Y/Y9.73→16.80%☀
Q/Q25.13→16.80%🌧
負債比率
Y/Y715.15→216.45%☀
Q/Q276.45→216.45%☀
有利子負債比率
Y/Y551.22→158.12%☀
Q/Q205.63→158.12%☀
◽収益性
Q2累積売上高営業利益率
Y/Y12.23→16.89%☀
Q/Q16.00→16.89%☀
同営業CF比率
Y/Y11.83→14.69%☀
Q/Q12.70→14.69%☀
Q2単期売上高営業利益率
Y/Y15.67→17.73%☀
Q/Q16.00→17.73%☀
ROE、ROA
Y/Y64.76→52.57%🌧
Q/Q50.49→52.57%☀
ROIC
Y/Y8.79→14.80%☀
Q/Q12.60→14.80%☀
◽割安性
PBR3.41(ROE予想に基づけば☀)、PER6.79☀
PSR0.73、PCFR9.36、PEG△7.48
配当利回り0.974%
■東証S 6863 #ニレコ Q3
◽Q3累積業績: 増収増益☀
売上+10.8%、営利+50.3%
経利+47.5%、純利+55.1%
進捗率経利74.5%
◽今期業績予想: 増収まま、増益幅拡に修正☀
売上+9.2%、営利+18.4%
経利+19.4%、純利+10.4%
コンセンサスなし
◽「収益改善努力の奏功や原価率が想定を下回ったことなどにより」☀
◽配当予想: 前期47円、今期前回予想48円、今期今回予想59円=中間実績20円+期末予想39円に修正☀
◽収益性
ROE 6.20%、ROA 6.16%、ROIC 6.63%
◽割安性
PBR0.70☀、PER10.83、PSR1.08、
PCFR--、PEG1.08
■東証S 7208 #カネミツ Q3
◽Q2でフリーCF赤転…
■東証S 7254 #ユニバンス Q3
◽ミッション、アクスル、日産系
◽「純利益…当社の連結子会社である株式会社遠州クロム（浜松市）工場敷地内における土壌および地下水汚染（注）への対応費用について現在適切な工法や工期を調査・検討しているところであり、現時点で金額を合理的に見積もることができないため、レンジにて予想して」…最悪の場合減益で予想されている…
■東証P 7532 #パンパシフィックインターナショナル Q2
◽営業CF微減🌧、フリーCF微減🌧
■東証S 7562 #安楽亭 Q3
◽自己資本比率28.8%
◽Q3単期売上営業利益率 Y/Y1.6％→3.6％☀…
■東証S 8152 #ソマール Q3
◽今期業績予想
増収幅拡、増益幅拡に修正☀
コンセンサスなし
◽収益性
ROE 6.68%、ROA 6.67%、ROIC 6.22%
◽割安性
PBR0.☀0.38、PER5.66☀、PSR0.23☀、
PCFR--、PEG0.07☀
■東証P 9048 #名古屋鉄道 Q3
◽Q3単期売上営業利益率は前年同期の7.4％→8.9％に改善
■東証S 9873 #日本KFC Q3
◽Q3単期売上営業利益率は前年同期の5.4％→8.6％に大幅改善
■他438銘柄
◽🌧が1個以上付く
✅その内、業績と今期予想が前年比で増収増益かつコンセンサス超えは3件
■東証S 6547 #グリーンズ Q2
■東証P 9048 #名古屋鉄道 Q3
■東証S 9873 #日本KFC Q3
✅次点、気になる銘柄3件
■東証S 2226 #湖池屋 Q3
■東証G 6026 #GMOTECH Q4
■東証S 8152 #ソマール Q3
✅私のための投資メモ
◽個別銘柄の決算に加えて、というよりは個別銘柄の決算よりも、まずは市況に要注意、円安、金利上昇、原油価格上昇恩恵
✅参考
株探
本記事は売買を推奨するものではございません。各指標の数値は計算方法の違いにより、他メディア発表の数値と異なる場合があります
以上
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