ガルナ島編

ナツとハッピーがS級クエストの依頼書を勝手に持ち出し、ルーシィを誘ってS級クエストへ向かう。

S級クエストはS級魔導士であるとマスターに認められた者しか依頼を受けられない掟であった。

依頼内容は、紫色の月に照らされ、悪魔の姿になってしまった村人達の呪いを解くことである。グレイやエルザは連れ戻しに来たが、成り行きで同行することになった。

ガルナ島に着くとナツ達は村人から月を破壊するよう頼まれる。ひとまず島内の調査をすると神殿に辿り着き、その中で氷漬けになった厄災の悪魔・デリオラを発見する。