大手4社がキャパシティ確保のため契約…TSMC注文は2026年まで満杯、3nmの取り合いスタート

台湾ヤフーニュース
2024年6月11日火曜日午前7時37分
AIサーバー、高速コンピューティング（HPC）アプリケーション、ハイエンドスマートフォンにより、Apple、Qualcomm、NVIDIA、Advanced Micro Devices（AMD）を含む4つの主要メーカーによる半導体のAI変革がさらに増加すると噂されています。 TSMC（2330）3ナノメートルファミリープロセスのキャパシティ確保のために大規模契約を締結しており、2026年まで顧客の列ができている。

TSMC は個別の顧客情報についてはコメントしません。生産能力が「価値を反映」するには人気がありすぎるため、価格を引き上げるのかどうかについてTSMCは、「価格戦略は機会指向ではなく常に戦略指向であり、価値を提供するために顧客と緊密に協力し続ける」と強調した。

業界関係者によると、TSMCは気軽に価格を引き上げる企業ではなく、たとえ同社が先進的な製造プロセスで最先端を行っていたとしても、価値を反映することは顧客に反映する方法が数多くあるという。

TSMC の 3nm ファミリ メンバーには、N3、N3E、N3P、および N3X、N3A などが含まれます。既存の N3 テクノロジーがアップグレードされ続ける中、N3E は、AI アクセラレータなどのアプリケーションをターゲットとして、昨年の第 4 四半期に量産されました。エンドスマートフォンとデータセンターが必要です。 N3P は今年下半期に量産される予定で、2026 年にはモバイル デバイス、消費者向け製品、基地局、さらにはネットワーク通信の主流アプリケーションになると予想されています。N3X と N3A は高速コンピューティングと高速コンピューティング向けにカスタマイズされています。自動車のお客様。

業界は、顧客が生産能力の予約を急ぐ中、TSMCの3nmファミリーの生産能力は引き続き逼迫しており、過去2年間で標準になるだろうと考えている 関連する注文には、インテルの中央処理装置（CPU）のアウトソーシング需要はまだ含まれていない。

今年と来年の3nmファミリーの生産能力は顧客と契約しているため、TSMCは今年の関連生産能力を昨年に比べて3倍に増やす計画だが、今後2年間の生産と供給を確保するにはまだ十分ではない。同社は、拡大するための多くの措置を次々に講じてきた。旺盛な需要を考慮して、同社の戦略は、より多くの生産能力を3nmの生産能力に対応させることであるとカンファレンスで発表されている。業界によると、TSMCの3nmファミリーの総生産能力は増加を続けており、推定月間生産能力は12万～18万個まで増加すると予想されている。

TSMCの3nmファミリーの主な発注元には、Apple、Qualcomm、Huida、AMD、その他の4大顧客が含まれていると報告されています。 Appleは9月にも新しいiPhone 16シリーズを発売する予定で、これはAI機能を搭載した初のiPhoneになると予想されており、携帯電話を買い替えるAppleファンの新たな波を刺激することになるだろう。

一般に、今年のiPhone 16シリーズの新モデルの在庫は年間5%増加し、9,200万台から9,500万台に達すると予想されており、TSMCは新モデル用のAシリーズプロセッサと関連受注の独占サプライヤーとなっている。 3nm ファミリにとって最大のアウトレットになります。