インド越境EC市場の最新動向と成功のポイントを徹底解説！成長性、メリット、物流の課題を押さえて効率的に参入する方法
インド越境EC市場の現状と成長性
インドのEC利用率
インドの消費者行動は、デジタル技術の普及とともに急速に変化しています。特にZ世代とY世代の若年層がEC市場の成長を牽引しており、ECDBのレポートによるとZ世代（1995年〜2012年生まれ）の63%、Y世代（1980年〜1994年生まれ）の56%が定期的にオンラインショッピングを利用していると回答しています。またスマートフォンの普及率が高まったことにより、都市部だけでなく地方都市でもインターネットアクセスが可能になり、より多くの消費者がオンラインでの買い物を選択するようになりました。さらに、デジタルウォレットやBNPL（Buy Now, Pay Later）など、柔軟な支払い手段の導入が若年層の購買意欲を刺激しており、2024年までにはモバイルショッピングがEC市場全体を84%成長させる見込みです。都市と地方の両方で、こうした若年層のモバイルショッピング利用率の向上は、EC市場全体の急速な拡大を後押ししています。
インドEC市場の成長
インドのEC市場はここ数年で驚異的な成長を遂げており、2024年の市場規模は589.7億ドルに達すると予想されています。インドの人口と経済の成長がEC市場の発展を後押ししています。インドは世界で最も若い人口を持つ国の一つであり、約14億人の人口のうち大半が35歳未満です。この若年層がデジタル技術に精通し、オンラインでの買い物を日常的に利用することがEC利用率の向上に貢献しています。特に、デロイトの報告によれば、農村部でのインターネット普及が進むことで、地方地域からのEC利用が急速に増加しており、2030年にはインドのEC市場が3,250億ドルに達する見込みです。また、インド経済の成長率も高水準を維持しており、これが消費力の底上げに繋がり、EC市場全体の成長を支えています。
インド越境ECのメリット
若い世代が多く、中間所得層が急成長している市場
インドのEC市場には、豊富な若年層人口と急成長する中間所得層という特性があり、越境ECにとって多くのメリットがあります。インド国内のインターネット普及率が上昇し、スマートフォンとデジタル決済の利用が拡大する中で、特に地方部におけるECの利用が加速しています。さらに、ECDBのデータは、インドのZ世代とY世代がオンライン消費に積極的で、特に国際ブランドやユニークな商品を好む傾向があることを示しています。また急成長する中間所得層も越境ECの成長を支える主要な要因です。この層はより高品質で多様な製品を求め、越境ECの需要をさらに高めています。
低い運営コスト
インドの越境EC市場の成長を支える要因の一つに、比較的低い運営コストが挙げられます。調査によると、インドの物流コストは依然として低めに抑えられており、これは越境ECの運営にとって大きなメリットとなっています。特に労働力コストの安さが、商品の仕分けや配送にかかる費用の抑制に寄与しており、海外ブランドがインド市場に参入しやすい環境を作り出しています。また、tmo Groupの調査によると、インド政府はインフラ整備と物流ネットワークの改善に注力しており、低コストな配送が実現しています。これにより、海外企業にとってインドはコスト効率の高い市場となり、越境ECの成長をさらに促進しています。
有利な関税制度と政府支援
インドで事業を展開する海外企業にとっても、インド政府の関税優遇措置や政策支援は大きなメリットを提供しています。インド政府は「Make in India」や「Digital India」といったプログラムを通じて、製造・技術分野の外資企業がインド市場での事業を展開しやすい環境を整えています。特に、インドで生産・販売する製品に関しては一部の関税が減免されるなど、外資企業が現地市場に参入する際のコスト削減が図られています。例えば特別経済区（SEZ）に進出する企業には、以下のような税制上の優遇措置が適用されます。
法人税の減免：SEZ内での事業開始から15年間のうち、最初の5年間は所得の100％が免税、次の5年間は50％が免税、さらにその後の5年間は再投資準備金への50％の控除が適用されます。
輸入関税の免除：原材料や資本財の輸入に際し、基本関税が免除されます。
他にもインド政府は、国内生産を促進するため、生産連動型優遇策（PLI）を導入しています。このスキームでは、対象分野での生産増加に応じて、売上高の一定割合が奨励金として支給されます。具体的な奨励金の割合や条件は分野ごとに異なりますが、例えば電子機器分野では、増加した売上高の4％から6％が奨励金として支給されるケースがあります。また、Amazon Indiaの報告によれば、インド政府は電子商取引や輸出の促進のために、輸出入手続きの簡素化を進め、関税手続きを効率化する施策を取っています。こうした支援により、海外企業もインド国内での越境EC市場の成長を背景に、国際的な販売チャネルの一環としてインド市場を活用しやすくなっています。さらに、Paypal によるとインド国内でのデジタル決済が推進されており、海外企業もインド市場で安定した取引が可能となる支援がなされています。
インド市場進出のポイント及び課題
文化と消費者行動の理解
インド市場進出には、多様な文化や宗教の影響を深く理解することが重要です。例えば、ヒンドゥー教徒は牛肉を忌避し、イスラム教徒は豚肉を避けるため、食品業界では宗教的な配慮が必須です。また、ResearchGateの調査によるとインドの消費者は家族や友人、コミュニティの意見を重視する傾向が強く、製品選びでは周囲からの評価が意思決定に大きく影響します。そのため、口コミやインフルエンサーマーケティングの活用が効果的です。さらに、急速に成長するEC市場では、信頼性と透明性が求められており、信頼できるブランドと認識されることが重要です。スマートフォンの普及に伴い、モバイルフレンドリーなプラットフォームの提供が消費者の利用を促進し、ターゲット層に合わせた戦略を立てることが求められます。
さらに、BCGのレポートでは、インドの若年層が特にブランドやライフスタイルに敏感であり、モバイルでのショッピングを好む傾向が強いとされています。若年層は高品質でありながらコストパフォーマンスに優れた商品を求めるため、価格設定やローカライズが鍵となります。
また、KVY Technologyによると、ECプラットフォームで多様な決済方法や、地域に適したサービスを提供することがインド市場での成功に寄与する要素とされています。インドで普及している電子決済サービスとしてPaytmやPhonepeなどがあります。これらはスマートフォンを利用して簡単に送金や支払いができるサービスで、QRコード決済、モバイルリチャージ、電気代やガス代などの公共料金の支払い、オンラインショッピングなどに幅広く利用されています。Paytmは特にモバイルウォレットとして始まり、現在では銀行機能や投資サービスも提供しており、国内で大規模なプラットフォームに成長しています。一方、PhonePeは簡単なインターフェースとして人気を集め、ユニファイド・ペイメント・インターフェース（UPI）を利用した即時決済をサポートしています。こうした文化的・行動的要素を踏まえたローカライズ戦略が、インド市場でのブランドの認知向上と顧客獲得において重要となります。
物流と税金制度の課題
インドのEC市場が成長する一方で、物流と配送における課題は依然として大きな障壁となっています。GLG Insightsの分析によれば、インドでは広大な地理的範囲と多様なインフラが物流の複雑さを増しており、特に地方部への配送が難しいとされています。インドの地方地域では道路やインフラの整備が不十分で、商品が消費者に届くまでに時間がかかることが多いです。
Fleetxの調査でも指摘されているように、配送時間の遅延や商品の紛失が頻発し、これが顧客満足度の低下に繋がる要因となっています。また、インドのECにおける返品率は40%にも上と言われておりこれによる返品処理やリバースロジスティクス（返品物流）のコストが増加することで、運営費がかさむ問題も挙げられます。さらに、KPMGのレポートによると、インドのEC物流業界は熟練した労働力の不足にも悩まされており、これが効率的な配送ネットワークの構築を妨げています。例えば2020年のコロナによるロックダウン時には多くの労働者が地元へ帰省したことによって再開時に労働力不足が深刻な状況となりました。
また税金制度に関しては中央と州の二重課税構造や頻繁な制度変更により、企業は適切な税務対応に苦慮しています。インドの税制は、中央政府と各州政府がそれぞれ独自の課税権を持つため、企業にとって複雑で対応が難しいものとなっています。特に、物品・サービス税（GST）の導入前は、中央政府による物品税やサービス税、州政府による付加価値税（VAT）や中央売上税（CST）など、多様な間接税が存在し、二重課税の問題が指摘されていました。2017年7月にGSTが導入され、これらの間接税が統合されました。GSTは、中央GST（CGST）と州GST（SGST）に分かれ、中央政府と州政府がそれぞれの税収を確保する仕組みとなっています。これにより、税制の簡素化と二重課税の解消が図られました。しかし、GSTの税率や適用範囲は頻繁に見直されており、企業は最新の税制情報を常に把握し、適切な対応を求められています。また、法人税率も近年引き下げられ、新たな法人税制度が導入されるなど、税制改革が進んでいます。
ECサイトの選定
インド市場に進出する際、人気ECサイトへの出店は非常に効果的な戦略となります。インドの主要なECプラットフォームには、Amazon India、Flipkart、Myntra、Snapdealなどがあり、これらのプラットフォームはそれぞれ異なる消費者層に強みを持っています。たとえば、Amazon IndiaとFlipkartは広範な商品カテゴリーを扱い、幅広い年齢層と地域にアクセス可能です。特に、Flipkartは信頼性の高さと物流インフラの充実から、多くの都市部・地方部に顧客基盤を築いています。Flipkartに関してもっとくらしく知りたい方はぜひこちらもチェックしてみてください
また、Myntraはファッションに特化したプラットフォームとして若年層に人気があり、トレンドを重視する消費者をターゲットとしています。Snapdealは比較的低価格の商品に強みを持ち、特に中小都市や農村地域での認知度が高まっています。これらの特定の分野に強みを持つサイトを活用することで、ブランドは迅速にターゲットとして置いている顧客層にリーチでき、インド市場での認知度と販売を効率的に拡大することが可能です。
さらに、これらのプラットフォームは既に確立された物流ネットワークや顧客サポートも備えているため、自社で配送やカスタマーサポートを構築する負担を軽減できます。インドの消費者に最適化された既存の大手プラットフォームでの出店は、コストを抑えつつ効率的に市場参入を進める有力な手段です。
まとめ
インドのEC市場は、特にZ世代やY世代の若年層が牽引する形で急速に成長しており、スマートフォンの普及やデジタルウォレットの拡大が都市部から地方部までオンラインショッピングの利用を押し上げています。2024年には市場規模が589.7億ドルに達する見込みであり、今後も高い成長が期待されています。越境EC市場においては、豊富な若年層人口や成長する中間所得層、低コストの物流環境、さらにインド政府の支援策が海外企業にとって大きな魅力です。ただし、インド市場への進出には多様な文化や消費者行動を理解することが不可欠であり、物流の課題や複雑な税制への対応も求められます。その中で、Amazon IndiaやFlipkartなどの主要なECプラットフォームを活用することが効果的な戦略となり、ターゲット層へのリーチを効率的に図ることができます。
