#93 12月第4週の投資状況

今週は来年のNISA扱いが始まる金曜日に株価が大きく上昇し、終値は5ヶ月ぶりに4万円を超えました。年末ラリーなりクリスマスラリーを期待して月曜日に投資。今週は正解でした。

こんにちは。年間配当50万円を目標に毎週約4.5万円ずつ配当株投資をしているチャレンジ配当です。

以下に示す通り今週分の配当利回りは3.54%と年度目標の3.70%よりも低めとなっています。先週お伝えした通り、ポートフォリオの各銘柄に関して、評価額ではなく投資額でほぼ均一になるように投資方針を変更しました。これが影響しています。今までは株価が低下して評価額が下がり配当利回りが上がると追加投資のサインが点灯していました。そのため、配当利回りが低めの銘柄は少々置き去りになる傾向がありました。その埋め合わせがしばらく続きそうです。

以下、今週の投資銘柄です。前述した理由により配当利回りが低めのオレンジや無色への投資が多くなっています。

ところで、金曜日に日経平均の終値が4万円を超え、損益が久しぶりにプラスに転じました。先月は3万8千円台でも利益が出ていたのに、今月は3万9千円台でもずっとマイナスでした。配当投資なので損益はあまり気にしなくていいのですが、少しは気になります。

そこで、7月末からの日経平均と損益の相関をエクセルに描かせてみました。当然ながら相関はあるのですが、相関係数が0.55とそこまで強い相関ではありません。インデックス投資ではないので当然といえば当然です。ほぼ確実に言えるのは3万8千円を割り込むと損益はマイナスに、4万円を超えるとプラスになるということでしょうか。ただし、後者はサンプルが少なくたまたまの域を出ません。

さて来週。投資の機会は大納会の月曜日だけ。ご祝儀相場でさらに株価が上昇するのか、週末の米国の株価下落に引きずられて下降するのか。いずれにしても毎週投資との観点から月曜日に投資する予定です。

次回の投稿は年明けになると思います。皆さん、良いお年を。

それでは。