【営業職編】ノーコードアプリで業務効率化！
営業の方でこんなお困りごとはありませんか。
・日報の報告が社内に戻らないとできない。。。
・顧客や取引先管理等の管理が上手くいっていない。。。
・現状の営業進捗が分かりにくい。。。
上記のような課題がある方は、ノーコードアプリを使用してみてはいかがでしょうか。
今回は一見、デジタルやITとは無縁にも思える、営業にこそノーコードアプリをおすすめする理由を紹介いたします。
1. ノーコードとは
ノーコードとは、コードを入力しなくてもアプリやWeb上でシステム開発ができるツールのことを言います。
アプリ開発と聞くと、高度な技術を持つエンジニアが難しいソースコードを入力して開発するイメージがあると思います。
しかし、ノーコードのアプリ開発では通常のアプリ開発とは違い、高度なソースコードを書くことなく、クリックやドラッグアンドドロップの操作のみでアプリの開発を行うことが可能です！
これなら、プログラミングの知識のない分野や業種の人でも
簡単にアプリ開発をすることができますよね。
2. ノーコードアプリで営業管理をするメリット
ノーコードアプリはドラッグ＆ドロップの操作のみでアプリを作成できるため、簡単にWebデータ上で顧客管理や日報報告等が出来るようになります！
ノーコードアプリを用いて、営業管理をするメリットとしては以下になります。
【顧客情報の一元管理】
Excelや紙ベースでの管理だと、管理が煩雑になったり、情報共有がしにくかったりすると思います。ノーコードアプリを使用して、顧客管理をすることで一元管理ができるようになります。
また、顧客情報を一元管理することで、営業進捗やクレーム情報など顧客の重要申し送り事項の共有がしやすくなります。
【負担軽減】
Excelや紙ベースでの管理だと、顧客リストの作成や共有に時間がとられたり、業務報告のために会社に戻らないといけないといったことはありませんか。ノーコードアプリを使用すれば、リストの作成や共有に時間がとられません。また、モバイル端末に対応した製品を使用すれば、外出先や移動中でもリアルタイムで報告やデータの確認が出来ます！
ノーコードアプリを活用することで、業務を効率化するだけでなく、
本来注力すべき顧客とのコミュニケーションに時間を割くことができ、
売上を向上させるという営業職の大きな役割を果たすことに繋がるでしょう。
ノーコードツールでもCanbus.なら更にメリットがあります！
3. Canbus.とは
Canbus.とは顧客管理(CRM)、勤怠管理、会計/経理、ワークフロー、ファイル/プロジェクト管理等の業務をひとつに集約できる製品です。ユーザー無制限で最低月々1万円からご利用いただけます。ノーコードで誰でも簡単にアプリを作成できるので、お好みに合ったカスタマイズが可能です。
4. Canbus.を活用するメリット
【データの可視化】
ダッシュボード機能を使えば、Canbus.でためたデータを可視化出来ます！
グラフや図、表などそれぞれのデータに適した形で加工し、可視化することで、単なるデータだけにとどまらず分析に役立ったり、
経営層の意思決定やプレゼンテーション資料としてもその効果を発揮出来ます。
【Webデータベース同士の連携】
Canbus.で作成した「顧客管理」のデータをほかのWebデータベースとつなげることができます。
たとえば、顧客の氏名やメールアドレスなどを管理している「顧客マスタ」の下に、顧客にまつわる「案件管理」・「活動履歴」・「契約書」等といった別のWebデータベースを子として関連付けします。
これにより、「案件管理」・「活動履歴」・「契約書」それぞれのWebデータベースで「顧客マスタ」に登録された情報を参照することができるため、データの二重管理を防止できます！
【フィルターによる絞り込み検索や全体検索も充実】
Canbus.では、レコードレベル、項目レベルのフィルタ―で
細かい検索条件の設定や絞り込みを行うことができ、また、全体検索や帳票の種類ごとの検索もできるため、電子帳簿保存法の要件でもある下記の要件を満たすことができます。
★可視性の確保
・取引年月日・勘定科目、取引科目、取引金額、
その他のその帳簿の種類に応じた主要な記録 項目により検索できること
5. 最後に
いかがでしたでしょうか。
スムーズな顧客のデータ管理ができず、さらにタスク増加の根本原因となっている顧客管理をぜひ、この機会に『Canbus.』を活用して効果的に行ってみてはいかがでしょうか。
気になった方は下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください！