インテュイティヴサージカル (ISRG) 24Q4決算速報
企業概要
医師や医療提供者向けに低侵襲治療の質とアクセスを向上させるための製品を開発、製造、販売
同社は、低侵襲アプローチによる複雑な手術を可能にするダヴィンチ・サージカル・システムや、外科手術にとどまらず、を提供している。また、手術システム用のステープリング、エネルギー、コア器具一式、技術の使用をサポートするプログレッシブ・ラーニング・パスウェイ、サポート、設置、修理、メンテナンスなどの顧客向けサービス、コネクテッド・オファリングを提供する統合デジタル機能、プログラム強化のための洞察による病院のパフォーマンス合理化なども提供
🔸ダヴィンチ・サージカル・システム
低侵襲アプローチによる複雑な手術用機器・システム
🔸イオン内腔システム
肺の低侵襲生検を可能にする診断手技
🔸サービス
手術システム・器具・技術の使用のラーニングサポート
設置、修理、メンテナンス
統合デジタル機能等による病院のパフォーマンス合理化
決算数字およびガイダンス
24Q4
⭕️売 2.413B$(予2.240), YoY +25%
内訳
機器 +23%
システム +36%
サービス +14%
⭕️EPS 2.21$(予1.79), YoY +38%
25通年ガイダンス
🔸ダヴィンチ売上 YoY +13~16% (24年は+17%)
🔸粗利益率(Non-Gaap) 67~68% (24年は69.1%)
🔸経費率 (Non-GAAP) 10~15% (24年は10%)
サービスの売上構成、粗利率も高く強いビジネスモデル
製品
🔸売上 2.066B$, 粗利 0.664B$, 粗利率32%
🔸売上構成比 86%
サービス
🔸売上 0.347B$, 粗利 0.107, 粗利率31%
🔸売上構成比 14%
トピックス
🔸ダヴィンチ手術システムを新たに 493 台設置, YoY+19%
(ヴィンチ５システムを174台を含む)
🔸ダヴィンチ外科システムの設置総数ベース 9,902, YoY+15%
株価と株価収益率(PER)
PER(TTM)98倍, (FWD)79倍
時間外株価は +2.41%で推移中📈
ひとこと
ピカピカ決算です。製造業でこれだけ利益が高くて、成長している企業を見つけるのは簡単ではありません。強いて言えば来期ガイダンスが今期よりやや弱いです。
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