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FPとは何をする人なの?

前日の投稿に、FPに相談すると、保険加入させられるんでしょ?とか言われることが多い。と書きましたが、そもそもFP(ファイナンシャルプランナー)とは何をする人なのか。について書きたいと思います。

日本FP協会HPから抜粋
人生の夢や目標をかなえるために総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、教育資金、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標がかなうように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

あくまでも相談者の夢や目標を達成するために、様々なアドバイスを行うのが、ファイナンシャルプランナーの仕事です。
相談者の夢や目標を明確にするため、まずはライフプラン表を作ることをお勧めしています。

明日は、ライフプラン表について投稿したいと思います。


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