8/14～18の米国企業主要決算メモと来週の決算予定

15企業分決算についてメモりました。
AMAT,PANW,SE,DLO,JMIA,NU,STNE,DE,HD,
ONON,XPEV,WMT,SQM,TRMD,FLNG
決算クリアしたか等はグーグルスプレッドシートに財務数値と一緒に記載しています。
🚩スプレッドシートの説明書👇https://note.com/beikabunews/n/nf112c29bb6ea

今週大きく動いたのは、４つ。
DLO　ディーローカル　株価+32%✨
SE　シー･リミテッド　株価▼28.7%💥
JMIA　ジュミア　株価▼17%💥
ONON　オン・ホールディングス　株価▼14%💥
WMT ウォルマートも下げましたね・・決算日の株価▼2.24%💥
DE　ディーア　もガっつり下げました。株価▼5.28%💥
　あと今週大きく下がったのは、仮想通貨、FM、CWEB、ARKK、TSLA、NVDA以外のAI株、DLO以外の新興国株でした。

🚩来週の決算予定
エヌビディディアがあります！AIチップ需要がすごいですね！　今週は中国不動産破産でハイテクもボロボロ・・バイドゥどうなる？
超高金利のなかアファームもやばいか？ それとも買い場？　
新興国系の企業は売上が伸びてたのでライドシェア他、多角経営してるGRABが気になります！
（今週の新興国株はディーローカル以外は爆下げでしたが・・）

下記のようにこの記事の全てがスプレッドシートに埋め込んであります。

それでは今週の決算メモスタート！　俯瞰し、気づきがあればうれしいです！　リチウムやエネルギー船の市況もわかるよ。

🚩半導体セクター🚩

🚩AMAT決算　アプライドマテリアル　株価+3.68%💥

（半導体製造装置で世界最大規模だけど、ディスプレイの製造装置でも強い。）
　8/17引け後　
　PER18.8倍　　PSR 4.7倍

⭕️EPS 1.9ドル(予1.74) yoy▼2.1%
⭕️売上 64.3億ドル(予61.6) yoy▼1.5％

<売上など>
売上高　64.3億ドル
✅売上高成長率：前年同期比▼1.5％💥
ファウンドリとロジック半導体売上が売上の 79%(前年同期は66% )
・ダイナミック ランダム アクセス メモリが売上げの17%
・フラッシュメモリが売上げの4%(前年同期19%から減少）

<利益など>
営業キャッシュフロー25.8 億 ドル
GAAPベースの営業利益率28.0%

<ガイダンス>
⭕️次期 EPS 2ドル(予1.60) yoy▼1%
⭕️次期 売上 65.1億ドル(予58.6) yoy▼4%

🚩サイバーセキュリティセクター🚩

🚩PANW決算　パロアルト・ネットワーク　株価+1.02%

（ネットワークをサイバー攻撃から保護する。主要製品は次世代ファイアウォール、SaaS、クラウドセキュリティ、AIセキュリティなど。）
　8/18寄付き前　
　PER 329倍　　PSR 8.2倍

⭕️EPS 1.44ドル(予1.28) yoy+80%
❌売上 19.5億ドル(予19.6)yoy+26%

<売上など>
売上高　19.53億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋26％
✅CEO:AIセキュリティ自動プラットフォーム、XSIAMが高い評価を得ている

<ガイダンス>
⭕️次期EPS1.16(予1.11) yoy+40%
❌次期売上 18.35億ドル(予19.3) yoy+17%
⭕️通年EPS 5.33ドル(予4.98)yoy+20.5%
❌通年売上 81.75億ドル(予83.8)yoy+18.5%

🚩新興国セクター🚩

🚩SE決算　シー･リミテッド　株価▼28.7%💥

（シンガポール本拠地。ゲーム、eコマース、フィンテックで事業を展開）
　8/15寄付き前　
　PER 85倍💥　　PSR1.8倍

⭕️EPS: 0.54ドル(予0.46)
❌売上31億ドル(予32.5) yoy+5.2%

<売上など>
売上高　30.1億ドル
売上高成長率：前年同期比＋5.2％
✅Eコマース売上 21億ドル (+21%)✨
　為替で 380 ベーシス ポイントの逆風だった
✅デジタルエンターテイメント（ゲーム）部門売上5.3億ドル yoy▼41%💥
・アクティブユーザ数: 5.44億人 (yoy▼12%)
・有料ユーザ割合　7.9% (yoy+ 9.1%)
✅フィンテック売上4.28億ドル (yoy+53%)✨
　(不良債権約2%で安定的)

<ガイダンス>
eコマース事業の成長に向けた投資を強化し始めた。

🚩DLO決算　ディーローカル　株価+32%✨

（単一のAPIに900超の現地決済方法を統合したクラウド型プラットフォーム運営。新興市場向け越境決済処理提供。グローバル企業の新興国進出をサポート。22年末時点で顧客企業は600社以上(Microsoft、Spotify、Salesforce、Deel、Wish、Expedia Groupなど) 上位10社が総収入の50％を占める。）
　8/15引け後　
　PER43倍　　PSR 8.8倍

⭕️EPS $0.15(予0.13)
⭕️売上 1.61億ドル(予1.49) yoy+59.3%

<売上など>
売上高　1.61億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋59％
✨総決済額 44億ドル、前年比80%増、前四半期比22%増
✨148% の純収益維持率
✅地域別売上高
・ラテンアメリカ 1.27億ドル (yoy+45%)
・アフリカ、アジア 3430万ドル (yoy+152%)

<利益など>
✨総利益は7,100万ドルで(前年比43%増)
✨調整後EBITDA 5,200万ドル(前年同期比36%増)

<ガイダンス>
❌通年売上6.3億ドル(予6.31)
Mercado LibreのCFO が共同CEOへ

🚩JMIA決算　ジュミア　株価▼17%💥

（アフリカ消費者向けEコマースプラットフォームを運営。　フードデリバリー「Jumia Food」、公共料金支払いやローン申請が可能な「Jumia Pay」、BtoC商品輸送「Jumia Logistics」なども展開）
　8/15寄付き前　
　PER▼1.9倍　　PSR1.45倍

<売上など>
売上高　0.485億ドル
✅売上高成長率：前年同期比▼15.3％
✅アクティブ消費者 yoy▼28%
✅GMV yoy▼25%

<利益など>
調整後EBITDA▼1930万ドル(予▼5,720万）
（前年同期比66%減少）
✨フルフィルメントコストは半分へ減少
✨販売・広告費は74%減少

<ガイダンス>
✨上方修正
調整後EBITDA損失が前年比で52%から57%減少する見込み。
▼1.1億ドルを▼9,500万ドルへ

🚩NU決算　ヌーホールディングス　株価▼3.4%💥

（従来の銀行に代わる新しい金融サービスを提供。ブラジル国内で急速に成長。バフェｯトも投資。デジタル銀行　クレカ、決算、保険等。持株会社として事業を行っています。）
　8/15引け後　
　PER475倍💥　　PSR6.7倍

⭕EPS 0.05(予0.04）
⭕売上　18.7億ドル(予15.4）

<売上など>
売上　18.7億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋56％
✅当四半期に 460 万人の顧客増で総顧客数8,370 万人

<利益など>
✨調整後純利益は　2.627 億ドル(前年同期1700万ドル)
✨粗利益 7 .82億ドル yoy+113%
✨粗利率42%（前年同期31%）

<ガイダンス>
なし

🚩STNE決算　ストーンコー　株価▼7.6%💥

（　金融テクノロジソリューションを提供するブラジルIT企業。ブラジル国内の加盟店や統合パートナーがシームレスな電子商取引をできる。中小企業の顧客が多く約50万社）　8/16引け後　
　PER 26倍　　PSR1.6倍

⭕EPS 0.196ドル(予0.178)
⭕売上 6.15億ドル(予6.03)

<売上など>
売上高　6.15億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋41％

<利益など>
✨ 調整後EBITDA は 15 億 レアル(前年同期比 46.0%)

<ガイダンス>
💥Q3売上 30.75億レアル(前年比 22.6%で今期より減速）
✅MSMB TPV(同店売上成長率を月単位で計算した指標) は、Q3に 875 億レアル (前年同期比 17.1% 増加)。

🚩資本財セクター🚩

🚩DE決算　ディーア　株価▼5.28%💥

（農業機械・芝刈機、建設機械・林業機械を製造。付随する金融サービスも。工場は、米国とカナダで24カ所）
　8/18寄付き前　
　PER 12倍　　PSR 2倍

ガイダンス上方修正なのに見通し懸念で売られる
⭕️EPS 10.2ドル(予8.2)
⭕️売上 158億ドル(予142.5)

<売上など>
売上高　158億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋10％

<利益など>
✨純利益は29.8億ドル(+58％増)

<ガイダンス>
✨通期純利益予想を97.5～100億ドルに引き上げ

🚩店舗系セクター🚩

🚩HD決算　ホームデポ　株価▼0.35%

（ホームセンター業界で世界首位）
　8/15寄付き前　
　PER 20.4倍　　PSR 2.1倍

⭕️EPS 4.65ドル(予4.44) yoy ▼7.9%
⭕️売上429.2億ドル(予422.2) yoy▼2.0%💥

<売上など>
売上高　429.16億ドル
✅売上高成長率：前年同期比▼2％

<利益など>
💥営業利益が 8.6% 減の69.9億ドル
💥純利益9.9%減の46.6億万ドル

<ガイダンス>
⭕️通年EPS 15.02ドル(14.96)EPS ▼10%
❌通年売上 1518.9億ドル(1522.8) ▼3.5%
✅取締役会は8月15日から150億ドルの自社株買いを承認
✅CEO:ホームセンターの中長期的な見通しとシェア拡大について、引き続きポジティブ。住宅改善の中長期的な見通しもポジティブ。

🚩ONON決算　オン・ホールディングス　株価▼14%💥

（スイスのスポーツシューズなど）
　8/15寄付き前　
　PER 204倍💥　　PSR4.9倍

❌EPS 0.045(予0.122)
⭕ 売上 4.96億ドル（4.66)

<売上など>
売上高　5.96億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋63％✨
地域別売上
・アメリカ2.97億スイスフラン(+60%)
・欧州､中東､ｱﾌﾘｶ　 1.14億スイスフラン (+29%)
・アジア太平洋　3410万スイスフラン (+90%)

<利益など>
粗利率 59.5% (前年同期 55%)改善✨
💥純利益は93.3％減少

<ガイダンス>
上方修正
・通年売上　17.6億スイスフラン (+44%)
・通年粗利　 58.5% (昨年度 56.0%から改善)

🚩EVセクター🚩

🚩XPEV決算　シャオペン　株価▼4.3%💥

（中国のEV企業　）
　8/18寄付き前　
　PER▼5.4倍　　PSR4.6倍

６期連続決算ミス

<売上など>
売上高　7億ドル
✅売上高成長率：前年同期比▼37％
✨Q2納入台数23,205台で(Q1から27.3%増）

<利益など>
💥上場以来最大の損失
　 ❌27億元(予21億元)
💥粗利益率▼ 3.9% (前四半期比 5.6 P減少）

<ガイダンス>
✨Q3納車台数4万台（前年比+35.3%）
✨売上は前年比＋24.6～31.9％見込み

🚩生活必需品セクター🚩

🚩WMT決算　ウォルマート　株価▼2.24%💥

（ウォルマートは、実は売上の半分以上を食料品から得ています。売上は小売業界で世界トップ規模。低価格戦略。2020年にショッピファイと提携し、オンラインマーケットプレイス強化。同年9月に有料会員サービス「ウォルマート＋」を開始。オンライン売上は好調に推移。）

　8/17寄付き前　
　PER 30倍　　PSR 0.66倍
https://www.cnbc.com/2023/08/17/walmart-wmt-earnings-q2-2024.html?qsearchterm=WMT

⭕️EPS 1.84ドル(予1.71)
⭕️売上 1616億ドル+6%)(予1592)

<売上など>
売上高　1,616億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋6％
✅ウォルマート U.S.
　 売上 1109億ドル (+5%)
　既存店舗 売上高: +6.4%
✅ウォルマート インターナショナル
　売上 276億ドル (+13%)
　Eコマース売上高(+26%)✨
✅サムズクラブ U.S.
　売上　218億ドル (▼0.3%)
　Eコマース売上(+18%)✨

<利益など>
✨純利益は前年同期比 53% 増加

<ガイダンス>
❌次期EPS1.48(予1.49)
　 次期売上+3.0%
✨通期の見通しを引き上げ
⭕️通年EPS 6.4(予6.27)
　 通年 売上高: +4.25%
CFO:
3カ月前よりも支出パターンが良くなったと感じている
在庫は前年比５％減少し値下げも減った

🚩コモディティセクター(素材）🚩

🚩SQM決算　　株価▼1.56%

（高品質なﾘﾁｳﾑが採れるﾁﾘ、ﾎﾞﾘﾋﾞｱ、ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝのﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙで活動、2021年19％のｼｪｱで1位。生産地から港まで近いのが強み。）
　8/16引け後　
　PER 5倍　　PSR 0.87倍

❌EPS 2.03(予2.44)
❌20.5億ドル（予21.84)

<売上など>
売上高　20.5億ドル
✅売上高成長率：前年同期比▼21％💥
✅リチウム販売価格は前年同期比37％下落。
しかし販売量は4.3万トンで前年同期比26％増(四半期で最多）　需要は多いが値崩れ。

<利益など>
💥純利益は前年同期の8.6億ドルから5.8億ドルに減少
✅粗利　8.55億ドル (▼34%)
💥粗利率 41.7% (前年同期 49.9%)

<ガイダンス>
✨世界 EV 販売が前年比 50% 増加するなど、リチウム需要は強い。今年の世界のリチウム需要は少なくとも20％増の予想。
💥下半期の販売量は上半期を上回ると予想しているが、中国製油所の稼働遅れを理由に、通年生産量見通しを３月の20.5万トンから18.5万トンに下方修正

🚩エネルギーセクター(輸送）🚩

🚩TRMD決算　トーム　株価+0.45%

（精製油製品（ガソリン、ジェット燃料、灯油、ナフタ、軽油など）の輸送を手がける。85隻。）
　8/17寄付き前　
　PER 3倍　　PSR1.3倍
<売上など>
売上高　3.84億ドル
✅売上高成長率：前年同期比▼8％
<利益など>
GAAP EPS 2.14 ドル
<ガイダンス>
通期TCE収益10.5～11.75億ドル(💥下方修正）
（前回見通し：10.25～13.75億ドル）
EBITDAは7.75億～9億ドル(💥下方修正）
（前回見通し：7.5～11億ドル）

🚩FLNG決算　フレックスLNG　株価▼3.2％💥

（液化天然ガス運搬船
18年以降建造の第5世代LNG船は13隻。「MEGI」M型電子制御ガス注入LNG船9隻、「X-DF」ジェネレーションXデュアル燃料LNG船4隻）
　8/16寄付き前　
　PER 4.9倍　　PSR2.4倍

<売上など>
売上高　8,670万ドル
✅売上高成長率：前年同期比+2％
👇定期チャーター料：Q1は 80,175 ドル/日からQ2 は77,218 ドルに下がった。

<利益など>
💥Q1調整後EBITDA7,250万からQ2は6,620万ドルに低下

<ガイダンス>
❌Q3売上：9,250万ドル(予9,386）
❌Q4売上：9,500万ドル(予9544)

以上です。　ありがとうございました！
今週は本業が忙しくてYOUTUBEできなかったけど、来週から復帰予定です！　チャンネル登録まだの方はよろしくね！　朝7:00頃に動画UPしてます！