８/7～11の米国企業主要決算メモと今週の決算予定
27企業分決算についてメモりました。
PLTR,DDOG,SONY,APPS,TTD,APP,BABA,SMCI,AYX,AMC,RIVN,LCID,
DIS,RBLX,LLY,BNTX,RPRX,GDRX,DOCS,UPS,XMTR,RL,LYFT,BLDE,
UPST,MQ,BKKT,
決算クリアしたか等は上記のようにグーグルスプレッドシートに財務数値と一緒に記載しています。
🚩スプレッドシートの説明書👇https://note.com/beikabunews/n/nf112c29bb6ea
下記のメモもスプレッドシートに埋め込んでいます。
先週は7企業しか決算後に上昇しませんでした。
何かを感じ取れればいいのですが・・ではスタート！
🚩情報技術セクター🚩
🚩PLTR決算 株価▼5.3%💥
8/7引け後
（ビッグデータ解析ソフトウェアを提供。ロシア・ウクライナ戦争でも活躍）
PER▼597倍 PSR16.2倍
https://www.cnbc.com/2023/08/07/palantir-pltr-q2-earnings-report-2023.html
(一致)EPS $0.05(予0.05)
⭕️売上5.33億ドル(予5.327)
<ガイダンス>
⭕Q3売上 5.53～ 5.57 億ドル(予5.52)
（売上成長率+16%で加速)
⭕️通期売上 22.12億ドル(予22.1)（上方修正）
<利益など>
・調整後EBTIDA1億4,340万
・新株買い戻しプログラムで最大 10 億ドル買い戻し
・純利益 2,800万ドル
<売上など>
売上 5.33億ドル
売上高成長 前年同期比+12.8%
✅商業売上 23.2億ドル (+10%)
米国 1.03億ドル (+20%)
✅政府売上 3.02億ドル (+15%)
米国 2.25億ドル (+10%)
海外 0.76億ドル (+31%)
✅顧客数 161(+38%)
✅パランティアの目的はAIから収益を上げることだと語った。人工知能プラットフォーム（AIP）について「どうやって収益化するかを考えていく」と語った。
🚩DDOG決算 ﾃﾞｰﾀﾄﾞｯｸﾞ 株価▼17.18%💥
（ITインフラストラクチャやアプリのパフォーマンスをモニタ・分析するSaaSプラットフォームを提供）
8/8寄付き前
PER▼342倍 PSR15.3倍
https://www.cnbc.com/2023/08/08/cloud-stocks-falter-as-datadog-trims-2023-revenue-expectations.html
⭕️EPS $0.36(予0.28)
⭕️売上 $509.46M(予500.60M)
<売上など>
売上高 5.09億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋25.4％
<ガイダンス>
💥通年の売上予想を引き下げたため株価下落！
⭕Q3EPS 33～35￠(予29￠)
⭕Q3売上高 5.21～5.25億ドル(予5.36)
💥売上成長率+20%へ減速
⭕通年EPS$1.30～1.34(予1.18)
❌通年売上20.5～20.6億ドル(予21)
23%増が１５％増へ
<CEO>
・先週、LLM Observability、Bits AIアシスタント、他10以上の新しいAI統合製品を発表した。
🚩SONY決算 株価▼6.65%💥
8/9寄付前
PER15.7倍 PSR1.2倍
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-08-09/RZ07XGT0G1KW01?srnd=cojp-v2
<売上など>
売上高 205億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋17％✨
「プレイステーション５」の販売台数は前年同期比38％増の330万台。
<利益など>
⭕４～６月期の連結営業利益は前年同期比31％減の2530億円(予2423億円)
<ガイダンス>
❌通期営業利益：前年同期比10％減の１兆1700億円(予１兆2390億円)
❌通期純利益：前年同期比15％減の8600億円(予8977億円）（従来8400億円）を8600億円に上方修正
今期の事業別営業利益見通し
ゲーム：2700億円（従来2700億円）
👆音楽：2800億円（従来2650億円）
映画：1200億円（従来1200億円）
エンタメ：1800億円（従来1800億円）
👇半導体：1800億円（従来2000億円）
金融：1800億円（従来1800億円）
🚩APPS決算 デジタルタービン 株価▼8.29％💥
(購入されたスマホの初回起動時に自動でアプリをインストールするソフト）
8/8引後
PER▼131倍 PSR1.5倍
⭕️EPS $0.18(予0.13)
⭕️売上 1.46億ドル(1.429)
＜CEO>
・投資も継続し、SingleTapやDT Hubなど重要な成長市場で進歩
＜売上など>
売上高 1.46億ドル
✅売上高成長率：前年同期比▼22％💥
<ガイダンス>
❌次期EPS 0.14ドル(0.17)(▼59%)
❌次期売上 1.45億ドル(1.5)(▼17%)
🚩TTD決算 トレードデスク 株価▼4.74%💥
(デジタル広告の費用対効果を最適化する)
8/9引後
PER288.5倍💥 PSR21.1倍💥
⭕️EPS $0.28(予0.26)
⭕️売上 4.64億ドル(予4.55)
<売上など>
売上高 4.64億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋23.1％
✅第 2 四半期の顧客維持率は 9 年連続で 95% 以上
<ガイダンス>
⭕Q3売上 4.85 億ドル(予 4.8 億 )
調整後EBITDA約1.85億ドル
🚩APP アップラビン 株価+26.49%✨
(広告主には、広告キャンペーンの設計、実行、最適化ツール提供、開発者には、アプリの成長促進ツール、データ分析提供）
AIを活用した広告配信「MAX」も提供
8/9引け後
PER 712💥 PSR4.7
⭕️EPS 0.22ドル(予0.07)
⭕️売上 7.51億ドル(予7.24)(▼3.4%)
＜売上など＞
ソフトウェア プラットフォーム部門は前年同期比 14% 増の 4 億 600 万ドル
<ガイダンス>
⭕️次期売上7.8～8億ドル(予7.4)(yoy+11%)
Q3はソフトウェア・プラットフォームの成長を見込む
✅調整後EBITDA 3.4～3.6億ドル
🚩ＡＩセクター🚩
🚩BABA決算 アリババ 株価+4.6%✨
(中国のEC最大手！ 他に、宅配スーパー、フードデリバリー、動画ストリーミング、クラウドサービスも運営）
8/10寄付前
PER20.8倍 PSR1.9倍
⭕売上 322.9億ドル(予310.2)
https://www.cnbc.com/2023/08/10/alibaba-baba-earnings-report-q1-2024.html
アリババも今年そんなに上がってない株、中国はデフレ突入だしね。
3月に6つの事業グループに分割し、いくつかはIPOできると発表。すでに、クラウド部門を上場する計画を発表済。
「AIによる成長は始まったばかり。技術革命は短期的ではなく、新たな時代の始まり」
ChatGPT は中国では正式に利用できません。
<売上など>
売上高 322.9億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋14％
・国際小売売上高 23.6億ドル（前年同期比+60％）
・クラウド売上 34.6億どる(成長率+4％は寂しい・・)
<利益など>
純利益は約50％増の343億元(47.3億ドル)。
・アリババ傘下のフィンテック企業アント・グループは１－３月期に利益を17.4％増やした。アリババ利益に6億ドルほど貢献
🚩SMCI決算 ｽｰﾊﾟｰﾏｲｸﾛｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 株価▼23.39%💥
(大規模ｻｰﾊﾞｰ販売で成長。 大手のAI用がﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰで増で期待！ ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰの小型化に需要）
8/8引け後
PER22.2倍 PSR1.9倍
⭕️EPS $3.51(予2.91)(yoy+34%)
⭕️売上 21.8億ドル(予19.8)
<CEO>
・2023年度の売上高が過去最高を記録！
・最適化されたラック・スケール・ソリューションを必要とするAIや高度なアプリに対する需要継続。
<売上など>
売上高 21.85億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋34％
<ガイダンス>
❌次期EPS $2.75-3.50(予3.21)(yoy▼14%)
❌次期売上 20.5億ドル(予22)(yoy+11%)
⭕️通年売上100億ドル(予98.8)
🚩AYX決算 アルテリックス 株価▼17.94%💥
（データ分析ソフトウェアを開発・提供。AI銘柄）
8/7寄付前
PER▼6.4倍 PSR2.3倍
<企業概要>
データアナリティクスのソフトウェア企業。
自動化の促進にも注力。
規模は小さいが、AIの統合が専門。
＜売上など＞
売上高 1.88億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋3.9％
<ガイダンス>
❌Q3 売上 2 .08～2.12 億ドル(予 2.33)
❌通期 売上 9.3～9.4億ドル(予9.84)(+9～10％)
⭕調整後EPS 62～72セント(68）
🚩ミーム株セクター🚩
🚩AMC決算 株価▼3.73%💥
（映画館・劇場の運営。ﾐｰﾑ株）
PER▼8倍 PSR1.9倍
<ガイダンス>
✨「バービー」、「オッペンハイマー」、「ミッション・インポッシブル - デッド・レケノニング」、「サウンド・オブ・フリーダム」がすべて好調で、第3四半期は爆発的なスタートを切る！
<利益など>
調整後EBITDA 1.825億ドル(予1.533億ドル)
<売上など>
売上高 13.48億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋12％
・米国では入場者数が前年比 15.0% 増
・海外では 4.6% 増
✨7月は大作映画でAMC103年の歴史で最高の月収
🚩ＥＶ(電気自動車)セクター🚩
🚩RIVN決算 リビアン 株価▼9.88%💥
(アマゾンやフォードも出資する新興EVメーカー)
8/8引後
PER▼3.3倍 PSR6.85倍
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-08-08/RZ2VCMT0G1KW01?srnd=cojp-v2
⭕️EPS $▲1.08(予▲1.41)
⭕️売上 11.2億ドル(予10)
<ガイダンス>
✨通期の生産見通しを5万台から引き上げ！
今年は昨年の2倍以上の約5万2000台製造と予想
✨通期修正EBITDAをこれまでの▼43億ドルから▼42億ドルに引き上げ。
💥設備投資の見通しは引き下げ。年間約17億ドル。
以前の20億ドルから下方修正。少し心配。
💥小型車両のR2プラットフォーム発売を2025年から2026年に延期！
<利益など>
・第2四半期の損失が予想よりも縮小したと報告
1年前は17.1億ドルの純損失で今年は10.2億ドル。
まだ黒字化には遠いですが、楽しみですね。
・6月30日時点で102億ドルの現金残
３月の118億ドルから減少
✨修正EBITDA▼8.81億ドル(前年同期▼13.05億ドルから改善）
✨粗利▼37%(前年同期▼193%から改善）
<売上など>
売上高 11.2億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋ 207.7%✨
今期Q2は 12,640 台納入。Q1から59% 増！
2023年上半期に約2万3400台を生産。
現在、 イリノイ州でアマゾン向けにR1Tピックアップ、R1S SUV、一連の電動配送バンを製造中。
🚩LCID決算 ルシッド 株価+12.17%✨
（第二のテスラと言われていたEV企業。サウジからの投資が多い）
8/7引け後
PER▼4.4倍 PSR20倍
❌EPS ▲0.40(▲0.33)
❌売上 1.5億ドル(1.78)
<ガイダンス>
今年 10,000 台以上の車両を生産する予定
（これで株価上昇）
<売上など>
売上高 1.5億ドル
売上高成長率：前年同期比+55.1%✨
✅顧客納入台数は 1,404 台
前年同期は 679 台、第 1 四半期は 1,406 台
🚩通信・コミュニティセクター🚩
🚩DIS決算 ディズニー 株価+4.88%✨
8/9引後
PER72.3💥 PSR1.9倍
売上高 223.3億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋4％
https://www.cnbc.com/2023/08/09/disney-says-it-will-crack-down-on-password-sharing-following-netflixs-lead.html
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-08-09/RZ53UJT0AFB401?srnd=cojp-v2
<売上など>
❌Disney+ 加入者数 7.4% 減の 1 億 4,610 万人（予1.5110）
(人気のインディアン・プレミアリーグのクリケット試合の配信権を更新しなかったことから会員の25％近くを失った。)
✨パーク売上13%増加して83億ドル
<利益など>
一時費用と減損で26億5000万ドルを計上
💥ストリーミング部門は５.12億ドルの損失。
<ガイダンス>
✨ＣＦＯは今年のコンテンツ支出は全体で約270億ドル（約３兆8800億円）を見込んでいると発言。通常、の支出は約300億ドルなので減少。制作費削減の結果。
✨複数のプロジェクトの実施時期をずらすことから、資本支出予測も50億ドルと、従来の見通しを下方修正
✨Netflixに続きパスワード共有を厳しく取り締まると発表！
✅広告なしのDisney+の料金を10月12日から月額13.99ドルに引き上げる
✅Disney+とHuluのコマーシャルなしの新しい「プレミアムデュオ」を月額19.99ドルで発売する。
🚩RBLX決算 ロブロックス 株価▼21.94%💥
（UGCで作られた3Dデジタル世界を提供。アイテム販売などの課金設定もでき、収益化が可能）
8/9寄付前
PER▼15.8倍 PSR7.5倍
https://www.cnbc.com/2023/08/09/roblox-rblx-earnings-q2-2023.html
売上高と最終利益の予想を下回ったため21％下落
❌EPS ▲0.46ドル(予 ▲0.45)
❌ブッキングス7.8億ドル(予7.84)+22%
<売上など>
売上高 6.8億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋15％
❌ブッキングス7.8億ドル(予7.84)+22%
💥1 日あたりの平均アクティブ ユーザー数 6,550 万人(前年比 25% 増)
あらゆる年齢層に利用を拡大することに取り組んできた。
<利益など>
💥2億8,280万ドルの純損失
💥1日あたりのアクティブユーザー当たりの平均予約額は11.92ドルで、前年比3％減少
🚩ヘルスケアセクター🚩
🚩LLY決算 ｲｰﾗｲﾘﾘｰ 株価+14.87%✨
(医薬品の開発製造：インシュリンの実用化に世界で初めて成功。時価総額5000億ドルの巨大企業）
8/8寄付き前
PER74.5倍💥 PSR17倍
https://www.cnbc.com/2023/08/08/eli-lilly-lly-q2-2023-earnings-report.html
第 2 四半期業績で過去最高を達成！
＜売上など＞
売上高 83.1億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋28％✨
糖尿病治療薬Mounjaro売上高が予想超え
＜利益など＞
純利益が85.1%増
<ガイダンス>
通期の売上高、1株利益の見通しを大幅上方修正
✨糖尿病・肥満症治療薬の生産能力を倍増させる。
✨アルツハイマー病治療薬ドナネマブも年末までに承認される見通し
🚩BNTX決算 バイオンテック(ﾜｸﾁﾝ等）株価▼7.49%💥
（コロナワクチン銘柄）
8/7寄付前
PER6倍 PSR2.7倍
<ガイダンス>
✅研究開発費の通期見通し24億～26億ユーロを20億～22億ユーロに引下げ
✅販管費見通し点6｡5～7億ユーロから、6～7億ユーロに引下げ
<利益など>
前年同期の 17 億ユーロの純利益から、 1 億 9,040 万ユーロ (2 億 900 万ドル) の純損失に転じました。
<売上など>
売上高 1.82億ドル
✅売上高成長率：前年同期比▼94.8%💥
🚩RPRX決算 ﾛｲﾔﾘﾃｨﾌｧｰﾏ 株価▼0.88%💥
（各種医薬品の売上高に応じて報酬を受け取る「特許権使用料」のポートフォリオを保有。胴元商売で高利益）
8/8寄付き前
PER 54倍💥 PSR5.8倍
💥高利益率だけど、PERは高く、売上成長率は低い・
ガイダンスは毎回上方修正してくるので手堅い。
<売上など>
売上高 5.45億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋4％
<利益など>
・FCF 5.12億ドル (yoy+6.2%)
<ガイダンス>
通年売上 29～29.75億ドル (yoy+5.35%中間)
✨上方修正
🚩GDRX決算 グッドアールエックス 株価▼9.15%💥
(処方箋の価格比較、サブスクで大手小売薬局クローガーと提携しジェネリック医薬品も提供や製薬会社の自己負担カードや患者支援と連携、遠隔医療サービスも提供）
8/9寄付前
PER281.5倍💥 PSR4.2倍
⭕EPS0.07ドル(予0.06)
⭕売上 1.897億ドル(予1.868)
<売上など>
売上高 1.897億ドル
✅売上高成長率：前年同期比▼1.1％💥
サブスク売上：0.24億ドル (▼14%)
<利益など>
👆営業利益0.183億ドル (前年同期▼4億ドル)
👆純利益0.588億ドル (前年同期▼0.014億ドル)
<ガイダンス>
❌次期売上 1.91億ドル(予1.92)
❌通期7.55億ドル(予7.62)
🚩DOCS決算 ﾄﾞｸｼﾐﾃｨ 株価▼22.84%💥
(医師・医療従事者向けSNSプラットフォーム。
製薬会社・医療施設などに対するマーケティングや医療求人、遠隔診療など）
8/8引け後
PER42.6💥 PSR10.6倍
⭕️EPS $0.19(0.15)(yoy+35.7%)
⭕️売上 1.085億ドル(予1.078)
<CEOコメント>
・Q1は52.5万を超える医療機関が当社の業務フローツールを利用。今後、クライアントの業務を合理化することに集中し、長期的可能性を活用できるようにしている
＜売上など＞
売上高 1.085億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋19.7％
・医師の44%が有料サブスク中
アクティブユーザー数 52.5万人
＜利益など＞
✨修正EBITDA 4660万ドル
(前年同期比＋39%)
✨営業キャッシュフロー5720万ドル
(前年同期比＋28%)
✨フリー・キャッシュフロー5560万ドル
(前年同期比＋31%)
✨NRR：118%
＜ガイダンス＞
❌次期売上 1.09億ドル(予1.21)(yoy+7%)
成長減速！
❌通年売上 4.6億ドル(予5.01)
✨従業員の10％を来期までにリストラ予定
🚩輸送セクター🚩
🚩UPS決算 ユナイテッド･パーセル・サービス 株価▼0.88%
(世界中の宅配便市場で最大手の一つ)
8/8寄付き前
PER15.3倍 PSR1.6倍
⭕EPS2.54(予2.5)
❌売上 221億ドル(予231)
<ガイダンス>
見通しを引き下げ💥
❌通年売上930億ドル(予966)
・調整後営業利益率 約 11.8% になると予想
・自社株買い 約30億ドルになると予想
<利益など>
❌調整後営業利益率11.7%と(予12.4%)
<売上など>
売上高 220億ドル
✅売上高成長率：前年同期比▼10.5%💥
✅1 日あたりの平均輸送量▼ 9.9% 💥
🚩資本財セクター🚩
🚩XMTR決算 ゾーメトリー 株価+5.42%✨
(AIベースのマーケットプレイスでCNCマシニングや3Dプリンティング、板金加工、射出成型、ウレタン成形などを提供)
8/9寄付前
PER▼9.1倍 PSR1.9倍
売上高 1.11億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋16.1％
<ガイダンス>
Q３売上1.1億ドル(前年同期比 16% 増加)
今期と変わらない額
🚩アパレルセクター🚩
🚩RL決算 ラルフローレン 株価▼4.82%💥
(衣料品、靴、アクセサリー、家具などのマーケティング、流通。ブランドの「Polo」やポロプレイヤーのロゴが有名。)
8/10寄付前
PER 15.5倍 PSR 1.23倍
⭕EPS 2.34（予2.14）
⭕売上 15億ドル（予14.8）
<売上など>
売上高 15億ドル
✅売上高成長率：前年同期比+0.4%
<ガイダンス>
✅次期売上は、為替変動の影響を除いて前年比横ばいからわずかに増加予想
✅次期営業利益率は 9.5% ～ 10.0%、為替変動の影響を除いて 9.0% ～ 9.5% と予想
✅通年売上が為替変動の影響を除いて前年比で 1 桁台前半の増加と予想(据え置き）
✅通年の営業利益率が為替変動の影響を除いて約30～50ベーシスポイント改善予想（据え置き）
✅通年設備投資 約 2.5～2.75億ドル予想
🚩フィンテックセクター🚩
🚩UPST決算 アップスタート 株価▼34.24％💥
(クラウド型AI融資、個人向け、自動車ローンの効率化を図る）
8/8引後
PER▼10.2倍 PSR 5.2倍
ガイダンスが悪くてだめ！
JPモルガンは市場の資金調達環境は依然として課題、しかし需要はあり、マクロ環境が改善すれば本格的に始動する態勢が整っているそうです
⭕️EPS $0.06(予▼0.07)
⭕️売上 1.36億ドル(予1.35)
<CEO>
高金利がローン需要を減少させている。経済環境は依然として厳しい。
<ガイダンス>
❌Q3売上 1.4億ドル(予1.55)
<利益など>
第 2 四半期の総営業費用は、前四半期の 2 億 3,480 万ドルおよび前年同期の 2 億 6,030 万ドルから 1 億 6,910 万ドルに減少。コスト削減は進んでいます。
👆純利益は▼2820万ドル(前年同期は▼2990万ドル)
👆修正EBITDA1100万ドル(前年同期550万)
<売上など>
売上高 13.57億ドル
✅売上高成長率：前年同期比▼40.5％💥
👇コンバージョン率9％(前年同期13%)
（成約率の急低下！貸し渋り気味）
👇パートナーのローン組成:12億ドル(▼64%)
👆金利収入 3390万ドル (+17%)
🚩MQ決算 ﾏｰｹﾀ 株価+11.7％✨
(クラウド型のカード発行・決済処理プラットフォーム。
アファーム、ブロック、コインベースも利用）
8/8引け後
PER▼14.8倍 PSR 3.6倍
❌EPS ▼0.11ドル(▼38%)(予▼0.09）
⭕️売上2.31億ドル（予2.2)
＜CEO＞、
急成長しているファイナンス市場への資本投下に有利な立場にあると確信
<ガイダンス>
💥初のガイダンスなし！
💥Cash Appのリニューアルで粗利は下期に40%低下する見通し。
<利益など>
✨Block のCash Appカードの4年間の契約延長を発表
(Blockの売上高比率が78%と高く、依存している）
👇粗利益率37%(前年同期42%)
👇営業損失▼0.69億ドル (前年同期▼0.46億ドル)
👇純損失▼0.58億ドル (前年同期▼0.446億ドル)
👆修正EBITDA 82.4万ドル(前年同期比＋108%)
<売上など>
売上高 2.31億ドル
✅売上高成長率：前年同期比＋23.8％
✅TPV 536億ドル (+32.5%)
🚩BKKT決算 バクトホールディングス 株価▼2.84%
(NY証券取引所のデジタル資産管理部門がSPACで上場させた。仮想通貨対応Visaデビットカード「Bakktカード」を利用すれば「Google Pay」に同カードを追加することが出来るようになり、ビットコインなどの仮想通貨で支払い可能。）
8/10寄付前
PER▼0.185倍 PSR0.33倍✨
❌EPS ▼0.19(予▼0.16)
⭕売上 3.48億ドル(予1.695)
<売上など>
売上高 3.47億ドル
✅売上高成長率：前年同期比2,383%✨
✅仮想通貨の総収益は 3 億 3,530 万ドル
💥暗号通貨業界全体の減速で取引口座数は 120 万件で前年比 20% 減少
<利益など>
💥営業費用は合計3億9,870万ドルで売上高より大きいのですが・
<ガイダンス>
✅通年売上：21.32～37.71億ドル（幅大きすぎ！）
(20.77～37.16億ドルが仮想通貨なので、ほぼほぼ仮想通貨）
✨調整後のフリーキャッシュフローは▼9,000～▼9,600万ド予想。（以前の▼1.05～▼1.15億ドルから上方修正）
✅第4四半期にはラテンアメリカで仮想通貨機能を開始する予定
🚩今週の決算予定です🚩
以上です！ 長文おつかれさまでした！