1/13(月) 🇺🇸米国マーケット情報 （パフォーマンス、経済指標、 $DAL 決算情報）
🇺🇸株式市場振り返り
HEADLINE
✅ 米国株は、月曜日の取引でほぼ上昇し、株価は最高値に近い水準
🇺🇸 米国株はほぼ上昇📈
🔘 DOW:
+ 0.86%
🔘 S&P500:
+ 0.16%
🔘 NASDAQ:
- 0.38%
🔘 RUSSELL2000:
+ 0.24%
✅ NVDAのブラックウェル問題やホワイトハウスによるAIチップ規制の報道により、AIの勢いがさらに弱まった。
第4四半期決算のハードルは高く、バリュエーションは引き伸ばされ、トランプ2.0政策の不確実性など、弱気な材料もある。
しかし、コモディティ株は際立っており、幅もプラスであることから、バリュー／シクリカル銘柄へのローテーションによるクッションもある
🔘 S&P500のイコールウェイト指数がキャップウェイト指数を60bp以上アウトパフォームしたため、ブレッズはプラスとなった
🔘 アウトパフォームしたのは、エネルギー（原油）、鉄鋼（X）、化学、マネージド・ケア（メディケア料金案）、機械、トラック運送、銀行、生命保険、クレジットカード、住宅建設業者など
🔘 大手ハイテクは軟調で、ブラックウェル懸念からNVDAが最大のマイナス要因となった
🔘 その他、半導体（最新チップの規制）、ハイテク・ハードウェア、ソフトウェア、航空会社、主食小売、百貨店、クルーズ・ライン、ワクチン名（MRNA）、資産運用会社、太陽光発電、量子コンピューティング、公益事業などが不調だった
✅ 🇺🇸経済指標・経済ニュース
🔘 NY連銀1年インフレ予想
3%に据え置かれたものの、3年前比では0.4pp上昇の3.0%、5年前比では0.2pp低下の2.7%となった。
また、賃金上昇期待がやや低下し、失業した場合に職を見つける確率が21年4月以降で最も低いとされた。
火曜日
NFIB中小企業楽観指数とPPI、そしてウィリアムズFRB議長のコメントがある
水曜日
CPI、エンパイア製造業景況指数、住宅価格、そしてFRBのベージュブックとバーキン、カシュカリ、ウィリアムズ、グルスビーのコメント
木曜日
小売売上高、輸出入物価、住宅建設業者の景況感、保険金支払い件数
金曜日
鉱工業生産、住宅着工件数、建築許可件数
✅ Fed Speak
🔘 FOMC議事録
✅ハイライト
◉ 25ベーシス・ポイント引き下げ、4.25～4.5％とすることに決定
◉ 一部当局者は12月に金利据え置きがメリットと認識
◉ トランプ政権の貿易政策により2025年にインフレが高止まりと予想
◉ ほぼすべての当局者がインフレ高振れリスクが高まったと認識
◉ 多くの当局者は利下げペースを緩めたいと認識
12月FOMC議事録によると、参加者は、依然として上昇するインフレ率、堅調な個人消費、労働市場へのリスク軽減が、利下げへの慎重なアプローチの必要性を裏付けているとの見解を示した。 また、貿易・移民政策が変更される可能性があり、インフレ対策に時間がかかる可能性があると付け加えた
🔘 最新12/4 FRBベージュブック
ほとんどの地区で経済活動は小幅上昇
✅ 🇺🇸企業情報、決算情報
🔘 NVDA
ブラックウェルの技術的問題の報告を受けて下落
🔘 LULU
第4四半期のEPS、売上高、GMガイダンスを上方修正
🔘 M
第4四半期の売上高をやや下回ったと発表
🔘 FIVE
第4四半期の売上高がガイダンスの上限を達成したと発表
🔘 MRNA
2025年売上ガイダンスの下方修正で大幅減益
🔘 JNJ
ITCIを現金132ドルで買収へ
🔘 X, NUE
日本によるX買収中止の期限を延長、NUEとCLFからの入札が浮上か
指数/セクター別 パフォーマンス
✅ EnergyとMaterialsが本日好調
前者は年初来最大の上昇、続いてHealth CareとComm Sevが上昇
✅ Russellバリュー指数は大型株に牽引され、本日トップに立った（ただしRussell2000バリューは年初来最大の下落）
指数パフォーマンス
（前日比）
セクター別パフォーマンス
（前日比）
指数パフォーマンス
（前月比、前年比）
セクター別パフォーマンス
（前月比、前年比）
その他 パフォーマンス
国債： 国債はやや弱含み📉、最悪水準を脱した
ドル・インデックス： 0.2%上昇📈
金： 1.3％下落📉
ビットコイン先物： 1.7％下落し、最悪水準を脱した
WTI原油： 先週3.5%上昇した後、2.9%上昇📈
今週の🇺🇸経済指標発表
（日本時間）
✅ 1/14(水)
21:30
★★★ コアPPI(前月比)
🔘予想：0.2% 🔘前回：0.2%
★★★ コアPPI(前年比)
🔘予想：3.7% 🔘前回：3.4%
★★★ PPI(前月比)
🔘予想：0.4% 🔘前回：0.4%
★★★ PPI(前年比)
🔘予想：3.4% 🔘前回：3.0%
✅ 1/15(水)
22:30
★★★ コアCPI (前月比)
🔘予想：0.2% 🔘前回：0.3%
★★★ コアCPI(前年比)
🔘予想：3.3% 🔘前回：3.3%
★★★ CPI (前月比)
🔘予想：0.3% 🔘前回：0.3%
★★★ CPI (前年比)
🔘予想：2.9% 🔘前回：2.7%
★★☆ ニューヨーク連銀製造業景気指数 (1月)
🔘予想：-0.30 🔘前回：0.20
✅ 1/16(木)
3:00
★★★ FRBベージュブック
21:30
★★★ 失業保険申請件数
🔘予想：210K 🔘前回：201K
★★☆ 失業保険継続申請件数
🔘予想： 🔘前回：1,867K
★★★ コア小売売上高 (前月比) (12月)
🔘予想：0.5% 🔘前回：0.2%
★★★ 小売売上高 (前月比) (12月)
🔘予想：0.6% 🔘前回：0.7%
★★☆ 輸出価格 (前月比) (12月)
🔘予想： 🔘前回：0.0%
★★☆ 輸入物価指数 (前月比) (12月)
🔘予想：-0.2% 🔘前回：0.1%
★★★ フィラデルフィア連銀製造業景気指数 (1月)
🔘予想：-7.0 🔘前回：-16.4
★★☆ フィリー連銀雇用 (1月)
🔘予想： 🔘前回：6.6
★★☆ リテールコントロール (前月比) (12月)
🔘予想： 🔘前回：0.4%
00:00
★★☆ 企業在庫（前月比） (前月比) (11月)
🔘予想：0.1% 🔘前回：0.1%
★★☆ 小売業在庫（自動車を除く） (11月)
🔘予想：0.6% 🔘前回：0.6%
✅ 1/17(金)
22:30
★★☆ 建築許可件数 (12月)
🔘予想：1.460M 🔘前回：1.493M
★★☆ 住宅着工件数 (12月)
🔘予想：1.330M 🔘前回：1.289M
★★☆ 住宅着工、変化 (前月比) (12月)
🔘予想： 🔘前回：-1.8%
23:15
★★☆ 鉱工業生産 (前月比) (12月)
🔘予想：0.3% 🔘前回：-0.1%
★★☆ 鉱工業生産 (前年比) (12月)
🔘予想： 🔘前回：-0.90%
決算情報
1/13〜1/17🇺🇸決算スケジュール
注目は
1/15 $JPM $C $WFC $GS $BLK
1/16 $TSM $UNH $MS $BAC
Pick Up Earnings
2025/Q1のガイダンスでアナリスト予想を上回った。
年初から旅行需要が堅調になると予想しており、エド・バスティアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は同社史上最高となる可能性が高いと述べた
株価は金曜日の取引で9%上昇📈
