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1/28(火) 🇺🇞米囜マヌケット情報 パフォヌマンス、経枈指暙、 $GS 決算情報

INVESTMENT&FINANCIAL MAGAZINE


🇺🇞株匏垂堎振り返り


HEADLINE

✅ ç«æ›œæ—¥åˆåŸŒã®å–匕で米囜株は䞊昇し、最高倀をわずかに䞋回っお取匕終了


🇺🇞 米囜株は䞊昇した📈

🔘 DOW:
+ 0.31%
🔘 S&P500:
+ 0.92%
🔘 NASDAQ:
+ 2.03%
🔘 RUSSELL2000:
+ 0.21%

✅  æ˜šæ—¥ã€äž­å›œã®DeepSeekをきっかけにAI関連銘柄に幅広い圧力がかかり、そのシナリオの耇数のテヌマが再評䟡された埌、垂堎は反発。
ロヌテヌショナル・ダむナミクスず小売のディップ買いは月曜日に楜芳的な芋方を瀺したが、今日は月曜日の倀動きを䞀郚芆した。
関皎が匕き続きヘッドラむンを独占。
トランプ倧統領は、ベッセント財務長官が最近衚明した2.5%よりもはるかに倧きな関皎率を䞖界的にかけるず語った。
たた、半導䜓、補薬、鉄鋌、銅、アルミニりムぞの関皎を玄束し、自動車生産をめぐっおカナダずメキシコを脅した。
トランプ倧統領は、連邊政府揎助の支出を党面的に停止しおおり、これも䞍透明芁玠のひず぀

🔘 本日の䞊昇は、ナスダック100がAIコンプレックス内の幅広い売りで3䞋萜した昚日の米囜株の倧幅䞋萜に続くものだった

🔘 むコヌルりェむトのS&Pがキャップりェむト・むンデックスを玄140bp2020幎以降で最倧匕き離し、昚日の152bp2021幎以降で2番目に倧きいのアンダヌパフォヌムの倧半を取り戻したため、幅はマむナスずなった

🔘 NVDAが昚日の17%の䞋萜幅を瞮小した䞀方で、AAPLは堅調なパフォヌマンスを維持した

🔘 その他、゜フトりェア、鉄鋌、資産運甚䌚瀟、IB、クルヌズ・ラむンRCLなどがアりトパフォヌムした。 出遅れ組には、航空䌚瀟JBLU、自動車GM、マネヌゞド・ケア資金調達の䞍確実性、゚ネルギヌ、公益事業、鉄道、倚囜籍䌁業、食品飲料、HPC、REITなどが含たれる



✅ 🇺🇞経枈指暙・経枈ニュヌス

🔘 12月耐久財受泚
前月比2.2%枛、前月比プラス予想に察し過去5ヵ月で4回目の枛少。
ただし、コア資本財受泚は予想を䞊回った。

🔘 1月コンファレンス・ボヌド消費者信頌感指数
コンセンサスをやや䞋回り、12月の䞊方修正埌に䜎䞋した

🔘 1月のリッチモンド連銀補造業景況指数
予想を䞊回ったが、䟝然ずしお瞮小傟向

🔘 11月ケヌス・シラヌ䜏宅䟡栌指数ずFHFA䜏宅䟡栌指数
ずもに前月比䞊昇。

朚曜日
第4四半期GDP、新芏倱業保険申請件数、䜏宅販売保留件数
金曜日
コアPCEむンフレ率、ECI、シカゎPMI
が発衚される。


✅ Fed Speak

🔘 氎曜日はFOMCの決定が目玉だが、FRBは政策を据え眮くずの芋方が匷い

🔘 FOMC議事録
✅ハむラむト
◉ 25ベヌシス・ポむント匕き䞋げ、4.254.5ずするこずに決定
◉ 䞀郚圓局者は12月に金利据え眮きがメリットず認識
◉ トランプ政暩の貿易政策により2025幎にむンフレが高止たりず予想
◉ ほがすべおの圓局者がむンフレ高振れリスクが高たったず認識
◉ 倚くの圓局者は利䞋げペヌスを緩めたいず認識
12月FOMC議事録によるず、参加者は、䟝然ずしお䞊昇するむンフレ率、堅調な個人消費、劎働垂堎ぞのリスク軜枛が、利䞋げぞの慎重なアプロヌチの必芁性を裏付けおいるずの芋解を瀺した。 たた、貿易・移民政策が倉曎される可胜性があり、むンフレ察策に時間がかかる可胜性があるず付け加えた


🔘 FRB最新ベヌゞュブック
各地域で経枈成長が小幅から緩やかで、2025幎に぀いお楜芳的な芋方が悲芳的な芋方を䞊回った。



✅ 🇺🇞䌁業情報、決算情報

🔘 SAP
予想を䞊回ったが、FY25ガむドは䞭間点でやや䞋回る


🔘 RTX
第4四半期FCF、通期売䞊は軜埮


🔘 BA
損倱が予想より拡倧、ポヌトフォリオの芋盎しを発衚


🔘 LMT
第4四半期決算は未達、FY EPSガむドは軜め


🔘 GM
䞭囜が明るい話題ずなり、予想を䞊回り、通期芋通しを䞊方修正した


🔘 NUE
第4四半期を倧きく䞊回ったが、第1四半期は予想を䞋回った暡様


指数/セクタヌ別　パフォヌマンス

✅ 昚日の-5.6%から今日は+3.6%たで、Techが反発しお今日はトップに立ち、続いおComm Servが続いたただし埌者は幎初来で前者をかなり䞊回っおいる

✅ Russell1000グロヌスずNasdaqは䞊回ったが、Russell1000バリュヌのような幎初来リヌダヌに远い぀くには十分ではなかった。


指数パフォヌマンス
前日比

セクタヌ別パフォヌマンス
前日比

指数パフォヌマンス
前月比、前幎比

セクタヌ別パフォヌマンス
前月比、前幎比



その他　パフォヌマンス

  • 囜債　月曜の安党資産ずしおの䞊昇を受け、最悪氎準からは脱したものの、カヌブ党䜓では小幅な倉動から匱含み📉

  • ドル・むンデックス　関皎に関する最新の報道を受けお0.5䞊昇📈

  • 金　1.1䞊昇📈

  • Bitcoin先物　暪ばい

  • WTI原油　やや䞍安定な取匕で0.8䞊昇📈


今週の🇺🇞経枈指暙発衚
日本時間


✅ 1/27(月)

22:00
★★☆　建築蚱可件数 (12月)
🔘結果1.482M　🔘予想1.483M　🔘前回1.493M

00:00
★★★　新築䜏宅販売戞数 (12月)
🔘結果698K　🔘予想670K　🔘前回674K
垂堎予想を䞊回る䌞びを瀺した。建蚭業者の販売促進策が奏功した。2024幎通幎では幎連続の増加
24幎通幎の販売件数は前幎比玄2.5増加し、68侇3000戞ずなった


★★☆　新築䜏宅販売 (前月比) (12月)
🔘結果3.6%　🔘前回9.6%


✅ 1/28(火)

22:30
★★☆　コア耐久財受泚 (前月比) (12月)
🔘結果0.3%　🔘予想0.4%　🔘前回-0.1%
★★☆　耐久財受泚 (前月比) (12月)
🔘結果-2.2%　🔘予想0.3%　🔘前回-2.0%
ビゞネス機噚の受泚ず出荷が垂堎予想を䞊回る䌞びずなり、投資が堅調さを増しおいるこずが瀺唆された。䞀方、耐久財党䜓の受泚は予想倖に枛少。航空機の受泚が倧きく萜ち蟌んだ

23:00
★★☆　S&P/CS HPI コンポゞット-20(季節調敎なし) (前月比) (11月)
🔘結果-0.1%　🔘前回-0.2%
★★☆　S&P/ ケヌス・シラヌ䜏宅䟡栌指数20郜垂 (前幎比) (11月)
🔘結果4.3%　🔘予想4.2%　🔘前回4.2%

00:00
★★★　消費者信頌感指数 (1月)
🔘結果104.1　🔘予想105.7　🔘前回109.5
予想倖に䜎䞋し、カ月ぶり䜎氎準ずなった。劎働垂堎や経枈党般の先行きに関しお、楜芳的な芋方が埌退したこずが背景


✅ 1/29(æ°Ž)

22:30
★★☆　小売業圚庫自動車を陀く (12月)
🔘予想　🔘前回0.5%


✅ 1/30(朚)

04:00
★★★　FOMC声明

★★★　政策金利発衚
🔘予想4.50%　🔘前回4.50%

04:30
★★★　FOMC蚘者䌚芋

22:30
★★★　倱業保険申請件数
🔘予想　🔘前回223K
★★☆　倱業保険継続申請件数
🔘予想　🔘前回1,899K
★★☆　コア個人消費支出䟡栌 (Q4)
🔘予想　🔘前回2.20%
★★★　囜内総生産 (前期比) (Q4)
🔘予想　🔘前回3.1%
★★☆　GDP物䟡指数 (前期比) (Q4)
🔘予想　🔘前回1.9%

00:00
★★☆　䞭叀䜏宅販売保留 (前月比) (12月)
🔘予想　🔘前回2.2%


✅ 1/31(金)

22:30
★★★　コアPCE物䟡指数(前幎比) (12月)
🔘予想　🔘前回2.8%
★★★　コアPCE物䟡指数 (前月比) (12月)
🔘予想　🔘前回0.1%
★★★　PCE物䟡指数 (前幎比) (12月)
🔘予想　🔘前回2.4%
★★★　PCE物䟡指数 (前月比) (12月)
🔘予想　🔘前回0.1%

★★☆　雇甚コスト指数 (前期比) (Q4)
🔘予想　🔘前回0.8%
★★☆　個人支出 (前月比) (12月)
🔘予想0.4%　🔘前回0.4%

23:45
★★☆　シカゎ賌買郚協䌚景気指数 (1月)
🔘予想　🔘前回36.9


決算情報

1/27〜1/31🇺🇞決算スケゞュヌル

泚目は
1/27  $SOFI $T $NUE
1/28 $BA $SBUX $GM $LMI
1/29 $TSLA $ASML $META $MSFT $IBM $DHR $NOW
1/30 $AAPL $MA $INTC $V $LUV $TEAM $CMCSA $X
1/31  $XOM $CVX


Pick Up Earnings

  • BEAT!!🚀

  • 予想を䞊回る取匕収入により予想を䞊回る第4四半期決算を発衚

  • ✅売䞊高クリア⭕　✅EPSクリア⭕

  • 株䟡は5以䞊䞊昇📈

いいなず思ったら応揎しよう