2024年Q4 決算情報 Bank of America (BAC)
決算情報 Bank of America (BAC)
✅ 予想を上回る投資銀行業務と利息収入により利益と収益が予想を上回る業績を発表
株価は1.5％上昇📈、過去12か月間で45％以上上昇
■2024年Q4 決算情報
✅⭕️EPS：
0.82ドル vs 予想：0.77ドル
✅⭕️売上高：
255 億ドル vs 予想：251.9 億
（前年同期比：15%増📈）
✅⭕️純利益：
前年同期比２倍以上の$ 66.7億 vs 予想：$ 63.2億
おそらく他のメガバンク以上に、同社の運命は金利とそれが純利息収入に与える影響に左右されるようだ。特に金利引き下げの期待が抑えられていることから、投資家は同社の2025年の目標について熱心に聞くことになるだろう
✅4Q24 Financial Overview Highlights
◉ 純利益
67億ドル
前年同期は31億ドル
◉ 希薄化後EPS
0.82ドル
前年同期は0.35ドル
◉ 支払利息控除後の収益
253億ドル（255億ドルの恒常ベース）、15%増
2011年第4四半期のBSBY事業停止費用調整後では、収益は8%増。
これらの増加は主に、資産運用および投資銀行業務の手数料、ならびにセールスおよびトレーディング収益の増加によるもの
◉ 純受取利息（NII）
144億ドル（恒常ベースでは145億ドル）
2023年第4四半期および2024年第3四半期から3%増加
前年比の増加は主にグローバル・マーケッツ業務、固定金利資産の再評価、および貸出の増加によるもので、金利低下の影響により一部相殺されました
関連する四半期の増加は、預金の好条件、貸出残高の増加、固定金利資産の再評価によるもので、金利低下の影響により一部相殺された
◉ 15億ドルの貸倒引当金は、2012年第3四半期から小幅に改善し、2012年第4四半期の11億ドルから増加しました。
◉ 15億ドルの純貸倒償却額は、2012年第3四半期から小幅に改善し、2012年第4四半期の12億ドルから増加しました
◉ 純引当金
1,400万ドルの戻し入れ
（2012年第3四半期は800万ドルの積み増し、2012年第4四半期は8,800万ドルの戻し入れ）
◉ 非金利費用
168億ドル（5%減）
これは主に、2012年第4四半期のFDIC特別課徴金がなかったことによるものであるが、収益関連費用や人材、テクノロジー、ブランド、業務への投資の増加により一部相殺された
✅ 部門別Highlights
🔘 Consumer Banking
純利益
28億ドル収益
106億ドル
主にNIIとカード収入により、2011年第4四半期から3%増加貸倒引当金
13億ドル
2011年第4四半期から15億1,000万ドル（11%）減少
純引当金は800万ドルで、2011年第4四半期の3億8,200万ドルから減少
純貸倒引当金繰入額は12億ドルで、2013年第4四半期から2億2300万ドル増加。
これはクレジットカードによるもの非金利費用
56億ドル
人材、テクノロジー、ブランド、業務への投資により2023年第4四半期比で8%増加
効率性比率は53%平均預金残高
9420億ドルと、2023年第4四半期比で170億ドル（2%）減少預金の58%が当座預金口座、92%が主たる口座
平均貸付およびリース残高
3160億ドル
2023年第4四半期から30億ドル（1%）増加クレジットカードおよびデビットカードの合計利用額
2,410億ドル
2023年第4四半期から5%増加消費者投資資産
過去最高の5,180億ドル
2023年第4四半期から930億ドル（22%）増加。これは、市場評価額の上昇と、新規および既存顧客からの250億ドルの純流入によるもの
390万の消費者投資口座、3%増1,120万の顧客がプリファード・リワードに登録、2023年第4四半期から1%増
年換算の継続率は99%78%の世帯がデジタルで活動、2023年第4四半期の75%から増加
🔘 Global Wealth & Investment Management
純利益
12億ドル収益
60億ドル
市場水準の上昇とAUMの堅調な推移による資産運用手数料の23%増を要因として、2023年第4四半期から15%増加非金利費用
44億ドル
主に収益関連のインセンティブを要因として、2023年第4四半期から14%増加顧客預かり資産残高
市場評価額の上昇と正味顧客フローの増加により、2012年第4四半期から12%増加し、4兆3,000億ドルとなった
2012年第4四半期のAUMフローは220億ドル、2012年第4四半期以降では790億ドル顧客の60%以上が銀行取引関係にある
平均預金残高は2850億ドルで、2013年第4四半期から70億ドル（3%）減少。預金金利は2013年第3四半期から38ベーシスポイント低下
平均貸出およびリース残高は2290億ドルで、2013年第4四半期から90億ドル（4%）増加2014年第4四半期に、メリルリンチとプライベート・バンク全体で約4,600の新規顧客関係を獲得
グローバル・ウェルス・マネジメント部門の世帯の85%が、全社的にデジタル取引を利用
🔘 Global Banking
純利益
21億ドル投資銀行手数料
増加が主因となり、第4四半期の23年から3%増加した61億ドルの収益は、純受取利息の減少により一部相殺された
– 自己主導を除く法人投資銀行手数料の合計は17億ドルで、第4四半期の23年から44%増加した
– 市場シェアは第4四半期の23年から116ベーシスポイント改善し、投資銀行手数料ランキングは3位貸倒引当金繰入額
1億9000万ドル
（2024年第3四半期は2億2900万ドル、2023年第4四半期は2億3900万ドルの引当金戻入益純貸倒損失
企業および商業部門の損失により2億2000万ドル
2012年第3四半期比で1億3800万ドル減少、2012年第4四半期比で6000万ドル増加純引当金戻入額
3000万ドル
2012年第3四半期の1億2900万ドル、2012年第4四半期の3億9900万ドルから減少した非金利費用
2014年第4四半期比6%増の30億ドル
収益関連費用および人材やテクノロジーへの事業投資の増加が要因平均預金残高
5820億ドル
2014年第4四半期比540億ドル（10%）増加 • 平均貸出およびリース残高3750億ドルは、2014年第4四半期比ほぼ横ばい
🔘 Global Markets
純利益
9億ドル（純DVAを除く場合は10億ドル）売上高
48億ドル
セールスおよびトレーディング収益と投資銀行手数料の増加により、23年第4四半期から18%増加しました。売上およびトレーディング収益
41億ドルで、前年同期比13%増、純DVAを除く場合は10%増
– FICC収益
19%増（DVA調整後では13%増）の25億ドル
マクロ商品の取引パフォーマンスの改善とクレジット商品の継続的な好調が牽引
– 株式収益
7%増（DVA調整後では6%増）の16億ドル。取引パフォーマンスと顧客活動の増加が牽引非金利費用
35億ドル
2023年第4四半期比で7%増加しました。これは、収益関連費用およびテクノロジーを含む事業への投資の増加によるものです2024年第4四半期の平均VaRは7,500万ドル
CEOのブライアン・モイニハン氏
「2024年は、好調な第4四半期で締めくくりました。あらゆる収益源が増加し、預金および貸付の伸びは業界平均を上回りました。また、強固な資本と流動性を維持して2024年を終え、210億ドルの資本を株主の皆様に還元することができました。この幅広い勢いが、バンク・オブ・アメリカにとって2025年を非常に順調に迎えるための基盤になると信じています。素晴らしい一年を共に過ごしたチームの皆に感謝するとともに、堅調な経済環境を背景に、2025年も共に会社を前進させていくことを楽しみにしています。」
✅ BAC について
世界有数の金融機関の 1 つであり、個人消費者、中小企業、大企業に銀行業務、投資、資産管理、その他の金融およびリスク管理のあらゆる製品とサービスを提供しています。同社は比類のない利便性を提供します米国は、約 3,800 の小売金融センター、約 15,000 台の ATM (現金自動預け払い機)、および約 5,700 万人の認証済みデジタル ユーザーを擁する受賞歴のあるデジタル バンキングで、約 6,900 万人の消費者および中小企業の顧客にサービスを提供しています。アメリカ銀行は、ウェルスマネジメント、コーポレートバンキング、投資銀行業務、幅広い資産クラスの取引における世界的リーダーであり、世界中の企業、政府、機関、個人にサービスを提供しています。アメリカ銀行は、革新的で使いやすい一連のオンライン製品とサービスを通じて、約 400 万の中小企業世帯に業界をリードするサポートを提供しています。同社は、さまざまな事業を通じて顧客にサービスを提供しています。米国、その領土および35か国以上。バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション在庫はに上場されていますニューヨーク証券取引所(NYSE:BAC)