2024年Q4 Goldman Sachs (GS) 決算情報
決算情報 Goldman Sachs（GS)
予想を上回る取引収入により予想を上回る第4四半期決算を発表
✅売上高クリア⭕️ ✅EPS：クリア⭕️
株価は5％以上上昇📈
2024年 Q4
決算情報
✅⭕️EPS
$ 11.95 vs 予想：$ 8.22
✅⭕️売上高
$ 138.7 億 vs 予想：$ 123.9 億
（YOY：17%増📈）
✅⭕️利益
前年同期比でほぼ倍増し📈 $41.1億 (1株当たり$11.95)
同銀行の株価は昨年、連邦準備制度理事会（FRB）の金融緩和サイクルとドナルド・トランプ氏の11月の大統領選で合併や株式取引への期待が高まり、大手銀行の株価を上回り、50％近く上昇した
✅ Financial Overview Highlights
Full Year and Fourth Quarter 2024
年間を通じて顧客をサポートし、戦略的優先事項を継続的に実行し、純収益535億1,000万ドル、純利益142億8,000万ドル、希薄化後EPS 40.54ドルに貢献しました。これはそれぞれで2番目に高い結果です
グローバル バンキング & マーケット部門
株式部門の記録的な純収益と、投資銀行手数料および債券、通貨、コモディティ (FICC) 部門の好調な業績により、純収益 349.4 億ドルを達成しました。これらの結果には、株式ファイナンスと FICC ファイナンスのそれぞれにおける記録的な純収益が含まれています
発表済みおよび完了済みの合併および買収で世界第 1 位にランクされました
アセット & ウェルス マネジメント部門
記録的な管理手数料およびその他の手数料と、記録的なプライベート バンキングおよび貸付純収益を含む、純収益 161.4 億ドルを達成しました
管理対象資産
この年 12% 増加し、過去最高の 3.14 兆ドルに達しました
普通株 1 株あたりの帳簿価額
この年 7.4% 増加し、336.77 ドルとなりました
Global Banking & Markets
グローバル・バンキング＆マーケッツ部門
2024 年第4四半期収益
84億8000万ドル
2023年第4四半期と比較して33%増加
2024年第3四半期と比較してほぼ横ばい
投資銀行業務手数料
20億5000万ドル
2023年第4四半期比で24%増
これは主に、株式引受業務における純収益が大幅に増加したことを反映したもので、これは主に、二次公募および新規株式公開、私募によるものです。また、債券引受業務における純収益も大幅に増加しました。これは主に、レバレッジド・ファイナンス業務によるものです
アドバイザリー業務純収益
若干減少しました。当行の投資銀行業務手数料の未処理残高は、2024年第3四半期末と比較して増加
FICC純収益
27億4000万ドルとなり、2023年第4四半期と比較して35%増加
これは主に、通貨およびモーゲージの純収益の大幅な増加とクレジット商品の純収益の増加によるもので、商品部門の純収益の減少により一部相殺されました。金利商品の純収益はほぼ横ばい
FICCファイナンス純収益
大幅に増加しました。これは主に、モーゲージおよびストラクチャード・レンディングによるものです。
純収益は34億5000万ドルで、2023年第4四半期から32%増加
これは主に、現物商品による株式仲介業務の純収益の大幅な増加、およびプライム・ファイナンスおよびポートフォリオ・ファイナンスの純収益の大幅な増加によるものです。
その他の純収益
2億3500万ドル（2023年第4四半期は6100万ドル）となり、ヘッジによる純損失が大幅に減少したことを反映しています。
Asset & Wealth Management
アセット＆ウェルス・マネジメント部門
2024 年第 4 四半期の純収入
47億2000万ドル
2023年第4四半期比で8%増
2024年第3四半期比で26%増
2023年第4四半期との比較では、主に管理手数料およびその他の手数料の増加、インセンティブ手数料の大幅な増加、プライベートバンキングおよび貸付業務の純収益の増加が反映されていますが、債券投資の純収益の大幅な減少および株式投資の純収益の減少により一部相殺されています。管理手数料およびその他の手数料の増加は、主に平均運用資産残高の増加の影響を反映したものです。
プライベート・バンキングおよび貸付業務の純収益
増加は、主に預金残高の増加による影響を反映したものです
債券投資の純収益
減少は、債券投資の貸借対照表の減少による純受取利息の減少を反映したものです
株式投資の純収益
減少は、主に前年同期のパーソナル・ファイナンシャル・マネジメントの売却に関連する純利益の影響を反映したもので、上場株式への投資による時価評価純利益の大幅な増加により一部相殺されました。
Platform Solutions
プラットフォーム・ソリューション部門
2024 年第4 四半期の純収益
6億6900万ドル
2023年第4四半期と比較して16%増
2024年第3四半期と比較して71%増
2023年第4四半期との比較では、消費者向けプラットフォームの純収益の増加が反映されています。
コンシューマー・プラットフォームの純収益
増加は、主に前年同期の売却予定のローンポートフォリオであるグリーンスカイに関連する値引きを反映したものです。 トランザクションバンキングおよびその他の純収益は、ほぼ横ばいでした。
Loans and Net Interest Income
貸付金および純利息収入
年間総貸付金
130 億ドル増加し、7% 増加しました
— 貸付金総額（種類別）：償却原価 1,920 億ドル、公正価値 50 億ドル、売却目的で保有 40 億ドル
— 平均貸付金 1,880 億ドル
— 貸倒引当金および貸付コミットメント損失引当金合計は 53.4 億ドル
（融資済み貸付金 46.7 億ドル）
—ホールセール貸付金 27.7 億ドル、消費者向け貸付 25.7 億ドル
2024 年純貸倒引当金
14.2 億ドル
純貸倒引当金率は 0.8%（ホールセール貸付金 0.0%、消費者向け貸付 7.6%）前年比 10bps 減少
2024 年第 4 四半期純貸倒引当金
3.77 億ドル
年間純貸倒引当金率は 0.8%（ホールセール貸付金 0.1%、消費者向け貸付 7.1%）
前年比 10bps 増加前四半期比 10bps
2024 年純利息収入
80.6 億ドル
前年比 27% 増加
利息収入資産の増加を反映しています。
平均利息収入資産
1.57 兆ドル
2024 年第 4 四半期純利息収入
23.5 億ドルで、前年比 75% 増加し、高利回り資産へのシフトを反映しており、前四半期比でほぼ横ばいでした
平均利息収入資産
1.59 兆ドル
✅CEO デビッド・ソロモンのコメント
「四半期および通年の好業績に大変満足しています。5年前に会社を成長させるために戦略で設定した目標のほぼすべてを達成または上回ったことに勇気づけられ、その結果、収益が50%近く増加し、フランチャイズの耐久性も向上しました。事業環境の改善とCEOの自信の高まりにより、当社はOne Goldman Sachsの力を活用して、引き続き優れたサービスをお客様に提供し、株主のためにさらなる価値を生み出していきます。」
GSについて
ゴールドマン・サックス・グループは、法人、金融機関、政府、個人など広範かつ多様な顧客基盤に幅広い金融サービスを提供する世界有数の金融機関です。1869年に設立された同社は、ニューヨークに本社を置き、世界中の主要な金融センターにオフィスを構えています。
