2023/3/10(金) ジム・クレイマー Jim Cramer's top 10 things to watch (チャート・決算情報付き）
2023年3月10日(金)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
Jim Cramerの前に指数・セクター別のパフォーマンスをチェック
S&P 500 セクター別のパフォーマンス
シリコンバレー銀行($SIVB)の取り付け騒ぎにより、株式市場も一時パニックのように恐怖指数が上昇、株価指数は下落。政策金利はこれ以上の上昇は厳しくなると予想され、債券利回りも大幅に下落
✅パフォーマンス（月初）オレンジ🟧：
マイナスに転じたセクターが多々、特にSIVBの影響によりFinancials（金融セクター）が大きく下落に転じる-6.3%
✅パフォーマンス（年初）ブルー🟦：
パフォマンスが一番良いのはInfo.Tech.（情報テック）の＋10.9%、
次いでComminication Service（通信）の+8.7%
大きくマイナスはHealth Care（ヘルスケア）-8.3％
INDEX別のパフォーマンス
2月 雇用統計
✅雇用者（非農業）
予想： 20.7万人
結果： 31.1万人
前月： 51.7万人
✅失業率
予想： 3.4％
結果： 3.6%
前月： 3.4％
✅平均時給
予想： 4.7％
結果： 4.6%
前月： 4.4％
グラスドアのチーフエコノミスト、アーロン・テラザス氏はSeeking Alphaとのインタビューで、「2月の雇用統計が米国東部時間午前8時30分に発表され、25万人を大きく上回った場合、多くのエコノミストに大きな衝撃を与えると思う」と述べ「2月のデータが平均より強く、25万人以上の雇用があれば、それは1月が異常ではなかったという信号であり、根本的な市場は、私たちの誰もが予想していたよりもはるかに厳しい融資基準に対してずっと免疫があるということ」と語った。
ブルームバーグ・エコノミクスのエコノミスト、アナ・ウォン氏らは２月雇用統計について「週平均労働時間の減少や平均時給の伸び減速など、いくつか軟化の兆しは見られるものの、雇用者数が予想を大きく上回る増加となり、50ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）利上げへと突き進む道が開かれた」と指摘。
パウエル議長は先の議会証言で利上げペースについて、14日に発表される２月消費者物価指数（ＣＰＩ）を含む「経済データ全体」が正当化するのであれば、「加速させる用意があるだろう」と述べていた。
雇用統計がまちまちの内容となったことで、今月21、22両日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に向け、同ＣＰＩの重要性が一段と高まるとみられる。
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
１． SVB Financial Group (SIVB)
新興金融機関シリコンバレーバンクの増資が失敗、関係者がCNBCに語る。SVB Financial (SIVB) は身売りを検討している。
不安定な担保に対して融資していたことが発覚。
必要な準備金を確保するために、損失覚悟で国債を売却しなければならなかった。シルバーゲート・キャピタル（SI）は、暗号資産と取引所に対して融資を行った。狂信者によって人為的に支えられてきたと思われる暗号に、ほぼノックアウトパンチを食らわせた。SVB株は崩壊を続けている。
シルバーゲート株は、最近その価値のほとんどを失った後、上昇する。
２． Wells Fargo (WFC) & Morgan Stanley (MS)
SVBとシルバーゲートの暴落は、より広い銀行セクターにも波及し続ける。クラブが保有するウェルズ・ファーゴ（WFC）とモルガン・スタンレー（MS）は、こうした問題があるとは思えないが、それでも木曜日には顎で受けている。金曜日の早い時間帯は比較的堅調です。
３． DOW, S&P500, NASDAQ
ダウ、S&P500、ナスダックは序盤に小幅な下落を見せました。
瀬戸際に立たされた2つの銀行が重荷となったが、ゴルディロックスの雇用統計がいくらか支えとなった。
2月の非農業部門雇用者数は予想を上回ったものの、1月の大幅な伸びから下降線をたどりました。
先月の賃金上昇率は、前年同月比で予想よりも低い水準にとどまりました。
🇺🇸 #雇用統計
— INVESTMENT&FINANCIAL by Bobby Axel (@axelrod_jpn) March 10, 2023
●雇用者（非農業）
✅予想： 20.7万人
✅結果： 31.1万人
✅前月： 51.7万人
●失業率
✅予想： 3.4％
✅結果： 3.6%
✅実績： 3.4％
●平均時給
✅予想： 4.7％
✅結果： 4.6%
✅前月： 4.4％
1月の結果が異常ではなかったと裏付けられ、
来週のCPIへ
次回FOMCは3/22
４． FOMC 3/21,22 25bp? or 50bp?
質問です。
SVBとシルバーゲートの問題は、安全だと思われていた財務省のポートフォリオが利上げの加速により不安定になったことを考えると、FRBが引き締めを一時停止する原因となり得るか？
雇用統計は、3月のFOMCでさらに4分の1ポイントの利上げを求める論調をさらに後押ししている。
年物国債利回りが2007年の高水準から低下したことも、同じことを物語っている。しかし、来週のインフレ率がどのような結果を示すか、まだ確認する必要がある。
雇用統計がまちまちの内容となったことで、今月21、22両日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）に向け、同ＣＰＩの重要性が一段と高まるとみられる。
５．
６． Ulta Beauty (ULTA)
Ulta Beauty (ULTA)の四半期決算は大成功でしたが、私はこの予想が全く気に入りませんでした。
大衆向け商品とプレステージ向け商品の両方に、良いニュースがたくさんあります。
ロイヤリティ・プログラムの加入者数は4,000万人に達しました。
美容では、私たちはエスティローダー（EL）が好きで所有しており、中国がゼロコビッドを放棄した後、その経済を再開し続けるように、ますます良くなっています。
７． Gap (GPS)
ギャップ（GPS）は、ここではとてもあぶないです。私は、ZEROブランドエクイティがあると思います。私は本当にここで唯一の資産は、銀行で10億ドルであると信じています。アスレタでは、多くの解雇とマイナスの数字が出ています。
８． Oracle (ORCL)
オラクル（ORCL）は、ウォール街で本当に誤解されている。成長は非常に良い。ロゴが素晴らしい。キャッシュフローは素晴らしい。
ラリー・エリソン氏、絶好調。エンタープライズソフトウェアでは、クラブは、セールスフォース（CRM）を所有しています。
９． General Electric (GE)
非凡である。JPモルガンは、ゼネラル・エレクトリック（GE）の目標株価を88ドルから100ドルに引き上げた。
GEはかつて、ベアであるスティーブン・トゥサがカバーしていた。
今は違う。
木曜日に株価は日中5年ぶりの高値をつけた。
このカバレッジの転換は信じられません。バンク・オブ・アメリカも気に入っているようです。
１０． Caterpillar (CAT)
UBSは、クラブを保有するキャタピラー（CAT）を中立から売りに格下げした。目標株価を230ドルから225ドルに引き下げ。
(Jim Cramer's Charitable Trustの銘柄の一覧はこちらをご覧ください)