2023/3/6(月) ジム・クレイマー Jim Cramer's top 10 things to watch (チャート・決算情報付き）
2023年3月6日(月)
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
Jim Cramerの前に指数・セクター別のパフォーマンスをチェック
S&P 500 セクター別のパフォーマンス
✅パフォーマンス（前週末3/3金）：
全体的にプラス。特に大きいなプラスはCons.Discr（一般消費財・サービス）、Info Tech（情報技術）、Comm.Serv（通信）が同率で+2.1％と上昇。
Cons Staples(生活必需品) はインフレ値上げの影響か一番パフォーマンスが悪く+0.1％
✅パフォーマンス（月初）：
3月に入り全体的にプラス、2月下落を続けたEnergyが+4.1％と反発。
その他のセクターは小幅ながらプラス。
✅パフォーマンス（年初）：
パフォマンスが一番良いのはConsmer Discretionary（一般消費財）の
＋12.9%、次いで情報テックの+12.4%
大きくマイナスはUtilities（公益事業）-6.6％
INDEX別のパフォーマンス
✅パフォーマンス（前週末3/3金）：
2023年初頭以来の上昇、NASDAQ, Russell 1000が大きく上昇。
✅パフォーマンス（月初）：
全てのセクターでプラス
✅パフォーマンス（年初）：
まだ全ての指数でプラス。
特に大きくプラスはNASDAQの＋11.7%
来週月曜3/6、来週の決算情報
FuctSet
経済の減速や景気後退の可能性についての市場の懸念を考慮して、アナリストは第 1 四半期の S&P 500 企業の EPS 見積もりを通常よりも引き下げましたか?
答えはイエスです。1 月と 2 月の間、アナリストは第 1 四半期の EPS 見積もりを平均よりも大幅に引き下げました。第 1 四半期のボトムアップ EPS 推定値 (インデックスに含まれるすべての企業の第 1 四半期の EPS 推定値の中央値を集計したもの) は、12 月 31 日から 2 月 28 日にかけて 5.7% 減少しました (54.20 ドル →51.13 ドル)。
セクター レベルでは、11 セクターのうち 10 セクターで、12 月 31 日から 2 月 28 日までの 2023 年第 1 四半期のボトムアップ EPS 推定値が減少しました。これは、素材 (-12.6%)、ヘルスケア (-8.6%)、消費財 (-8.6%) が主導しています。 (-8.5%)、産業 (-8.2%) セクター。一方、公益事業 (+3.1%) は、この期間に 2023 年第 1 四半期のボトムアップ EPS 予測で増加を記録した唯一のセクターでした。
１． DOW, S&P500, NASDAQ
ダウ、S&P500、ナスダックは、先週の上昇と2023年初頭以来の単独最高セッションとなった金曜日に続き、月曜日も小幅上昇して始まることが示されています。国債の利回りはわずかに後退し、原油価格は中国がGDP成長率の目標を5％程度に設定したことを受けて下落しています。天然ガス価格は、月曜日早朝に約13%下落しています。大きな一週間が待っている。今週金曜日の2月雇用統計に先立ち、火曜日と水曜日にパウエルFRB議長が国会議事堂で講演を行います。
以前として高い利回りを保持している
２． Ferrari (RACE)
モルガン・スタンレーのアダム・ジョナス氏がフェラーリ（RACE）の目標株価を280ドルから310ドルへ引き上げ。テスラ（TSLA）に代わる新たなトップピックとしてフェラーリを指名。オーバーウエイト（買い）の評価を維持。ジョナスは、フェラーリは彼のカバレッジの中で最もディフェンシブな銘柄であると言う。アンダーウエイト（売り）評価12件に対し、オーバーウエイト（買い）評価6件とした。フェラーリの長期受注残、収益の見通し、価格決定力が気に入っている。これとは別に、テスラは米国で最も高価なモデルを再び値下げした。
３． the housing market
JPモルガンは、住宅市場が最近の住宅ローン金利の上昇を吸収しているため、住宅メーカーに対する熱意を抑える時期に来ていると述べています。D.R.ホートン（DHI）をニュートラル（ホールド）に、KBホーム（KBH）をアンダーウエイト（セル）評価に格下げする。しかし、アナリストは、PulteGroup (PHM)とToll Brothers (TOL)の両社を依然としてオーバーウェイト（買い）で評価しています。
４． drug stocks(医薬品銘柄)
ジェフリーズは医薬品銘柄を非常に選別しています。アナリストはメルク(MRK)をトップ製薬会社として好意的に受け止めています。しかし、ブリストル・マイヤーズ（BMY）は中立（ホールド）、クラブはイーライ・リリー（LLY）を保有しており、1株あたり300ドルで完璧な価格設定だという。ファイザー（PFE）は中立（ホールド）の評価でスタートしました。
５． Emerson Electric (EMR)
エマソン・エレクトリック（EMR）は、UBSの格付けで「買い」に戻された。UBSのアナリストは、1月4日にEMRを中立（ホールド）に格下げしています。UBSでは、敵対的に行われたNational Instruments（NATI）の買収の可能性について、まだ批判的です。しかし、UBSは、80億ドルの買収に対して、EMRの100億ドルの時価総額の損失は「過剰に思える」と主張しています。
６． Apple (AAPL)
アップル（AAPL）はゴールドマン・サックスで買いのレーティングで開始された。目標株価は1株当たり199ドル。金曜日の終値に対して30％以上のプレミアムがついています。株価は今年に入ってから16％上昇している。昨年の荒れ相場で株価は27%も失った。
７． RH (RH)
ジェフリーズは、高級品市場の安定化に苦慮しているとの懸念から、旧レストレーション・ハードウェアとして知られるRH（RH）をホールドに格下げ、目標株価は1株当たり298ドルに。
８． Nvidia (NVDA)
バンク・オブ・アメリカは、エヌビディア（NVDA）の保有をクラブに推奨しています。複数のカタリストを前に、1株当たり275ドルの目標株価で、このチップメーカーをトップ・クラウドピックと呼んでいます。
９． General Electric (GE)
ジェネラル・エレクトリック（GE）のカバレッジはJPモルガンに移管され、中立（ホールド）レーティングを維持しながら、目標株価を1株当たり88ドルに引き上げました。BofAは、木曜日の投資家デーを前に、GEの目標株価を92ドルから96ドルに引き上げ、買いの評価を維持しています。
１０． Silvergate Capital (SI)
シルバーゲート・キャピタル（SI）は、ウェドブッシュで中立からアンダーパフォーム（ホールドからセル）に格下げされた。目標株価は9ドルから4ドルに引き下げられた。この格下げは、暗号会社が金曜日にSilvergate Exchange Networkを廃止したことによる。
(Jim Cramer's Charitable Trustは、LLY、AAPL、NVDA、EMRをロングで保有しています。銘柄の一覧はこちらをご覧ください)