2023/7/27(木) Jim Cramer's top 10 things to watch (with チャート・経済指標、決算情報）
注目すべきジム・クレイマーのベスト10
１． Automatic Data (ADP)
FRBは関係ない？
中央銀行は水曜日、予想されていた利上げを承認し、FF金利は22年以上ぶりの高水準となった。
しかし、オートマチック・データ（ADP）、ペイチェックス（PAYX）、シンタス（CTAS）などが好調であるように、これまでの利上げは派遣労働者以外の雇用に打撃を与えていない。
これらの企業は雇用情勢の最良のバロメーターだからだ。
データに左右されるFRBは、この3社を打ち負かすつもりなら、利上げをしなければならない。
ベアードは、ADPの目標株価を235ドルから270ドルに引き上げた。
FRBは、住宅と雇用の背中を押すことができないようだ。
２． Meta Platforms (META)
メタ・プラットフォームズ（META）はなぜ強いのか？
ソーシャルメディア大手のメタ・プラットフォームズ（META）は水曜日、予想を大幅に上回る第2四半期決算を発表した。
この結果について、私たちはこう述べている。アップル（AAPL）の複合現実型ヘッドセット「ビジョン・プロ」にも劣るメタバースというプロジェクトで100億ドルの損失を出し、それでも数字を叩き出せる企業がどれだけあるだろうか。同社が上昇したのは広告のおかげだ。
メッセージングサービスのWhatsAppは価値が高い。
Reality Labs部門（メタバース）で40億ドルの損失を出したが、売上が加速しているため可能。
EARNINGS Meta Platforms (META)
BEAT!!
デジタル広告市場の回復を反映して、アナリストの予想を上回るQ2の利益と売上高を報告し、今期の予想を上回る予想を発表
株価は延長取引で約７％上昇📈
■2023年Q2 決算情報
✅EPS⭕️： 3.23ドル vs 予想：2.87ドル
✅売上高⭕️： 320億ドル vs 予想：310.6億ドル
（前年同期比：🔺11.02%増）
■2023年Q3 ガイダンス
✅売上高⭕️： 320億～345億ドル vs 予想：311億6000万ドル
Meta は、
人々がつながり、コミュニティを見つけ、ビジネスを成長させるのに役立つテクノロジーを構築しています。
３． Chipotle (CMG)
チポトレ（CMG）は誤解されている。
ブリトーチェーンの業績が伸び悩み、売上が予想に届かなかったため、株価は水曜日の取引で9％以上下落した。
しかし、ビルドアウトは本物だ。配送システムはいい。
製造ラインには、より速く調理する新しいエンジンが搭載される。
同社はもっと儲けるべきだったのだろうか？株価はいつものように先走った。予想は低いようだ。
しかし、価格ではなくトラフィックで見通しを立てた唯一の外食チェーンであり、その気になれば価格を高くする能力がある。
ヨーロッパと中東（中東は直営ではなくフランチャイズになるため、あまりカウントされないが）の拡大を追跡していく。
ジャック・ハートゥンCFOは、新規店舗数に限界はないと考えており、"Chipotlanes "のROIのため、郊外に力を入れている。2000ドル目標達成後の買いは、ホットマネーを出してからにしよう。キーバンクとウェルズ・ファーゴは目標株価を引き下げ、バークレイズは引き上げる。
４． Alphabet (GOOGL)
YouTubeは静かにアルファベット（GOOGL）の成長を支える最大の力になりつつあり、NFLのシーズンチケットの数字はまだ出ていない。
５． ServiceNow (NOW)
ServiceNow（NOW）には、完璧な実行は何の役にも立たない？
ビル・マクダーモット最高経営責任者（CEO）は、エヌビディア（NVDA）のジェンセン・フアン最高経営責任者（CEO）を重要なパートナーとして迎え入れ、自社の将来をAIの活用と結びつけている。
複数のPTが上昇：Wells Fargo, TD Cowen, Barclays, Jefferies, Baird, MoffettNathanson. ウェルズ・ファーゴ、TDコーウェン、バークレイズ、ジェフリーズ、ベアード、モフェット・ナサンソン。
６． Thermo Fisher (TMO) and Danaher (DHR)
昨日の見落とし： サーモ・フィッシャー（TMO）とダナハー（DHR）
TMOは15ドル安でスタートし、1ドル高で終えた。ダナハーは3日続伸。
パイプは改善しつつあるようだ。
７. Estee Lauder (EL)
エスティ・ローダー（EL）は、また格下げを受けた。
このクラブ名とディズニー（DIS）は、私たちのワースト2銘柄だ。
両社とも、この先悪い四半期が2回あることを示唆している。
つまり、すべてのアナリストが格下げする清算イベントが起こるまでは、底打ちできないということだ。両銘柄ともまだそこまでは至っていない。
８． RTX Corporation
RTXの格下げは続いている（もう片方の靴が落ちる）。当社のブルペンにあるRTXの、歴史的な時計仕掛けのような業績が、ここでマイナスの役割を果たしている。
底値は近いと思うが、ボーイング（BA）はゼネラル・エレクトリック（GE）とともに30％上昇する可能性がある。
９． GE Healthcare (GEHC)
GEヘルスケア（GEHC）の素晴らしい四半期を考えると、GEは大きな塊を売却する準備をしていると考える理由がある。
私たちは、それを得るまで買わないことを勧める。
マイクロソフト（MSFT）の2日目の下落で、株価は底を打つはずだ。
下値目標は15ポイント。この下値が維持されれば、さらに買い増すことができる。
EARNINGS GE Healthcare (GEHC)
BEAT!!
第2四半期業績: 予想を上回り、2023 年度の見通しを引き上げる
■2023年Q2 決算情報
✅EPS⭕️： 0.92ドル vs 予想：0.86ドル
✅売上高⭕️： 48.2 億 ドル vs 予想：47.9 億 ドル
（予想比：🔺3.37%増）
■2023年通期 ガイダンス
✅EPS⭕️： 3.70～3.85ドル vs 予想：3.71 ドル
✅売上高⭕️： 367億～373億ドル vs 予想：370億1000万ドル
GE ヘルスケアは、
世界をリードする医療技術、医薬品診断、デジタル ソリューションのイノベーターであり、統合ソリューション、サービス、データ分析の提供に専念し、病院の効率を高め、臨床医の効果を高め、治療の精度を高め、患者をより健康で幸せにします。
１０． Honeywell (HON)
ハネウェル（HON）、新CEOヴィマル・クプールのリセットで。
予想通り。短期的な乱高下が予想されるクラブポジション。
EPSを上回り、セグメント利益率は上昇、売上高は目標通り、バックログは増加しています。
今朝、経営陣の投資家向け電話会議を聞いた後、クラブ会員向けにさらに詳しく分析します。
EARNINGS Honeywell (HON)
MISSED!!
ウォール街の予想を上回り、通年の財務見通しを引き上げた。
アウトパフォームが「控えめ」だったため、株価は序盤の取引で下落
■2023年Q2 決算情報
✅EPS⭕️： 2.23ドル vs 予想：2.20ドル
✅売上高❌： 91.5 億 ドル vs 予想：91.8 億 ドル
（前年同期比：🔺2.16%増）
■2023年通期 ガイダンス
✅EPS⭕️： 9.05～9.25ドル vs 予想：9.17 ドル
✅売上高⭕️： 367億～373億ドル vs 予想：370億1000万ドル
Honeywell International Inc は、
航空宇宙製品とサービス、建物、家庭、産業用の制御、センシング、セキュリティ技術、ターボチャージャー、自動車製品、化学製品を顧客に提供するテクノロジーおよび製造会社です。
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